一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋勤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战、顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、何军强、都辉、李斌	公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的２５％；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	洪爱金、何军强	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战及股东何军强分别出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人／本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有５％以上股份的主要股东期间，承诺：一、本人／本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人／本公司控股企业或间接控股的企业，本人／本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人／本公司及本人／本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人／本公司及本人／本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：Ａ、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；Ｂ、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；Ｃ、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；Ｄ、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”	正常履行中

（二）联系人和联系方式

Ａ股简称	初灵信息
Ａ股代码	３００２５０
法定代表人	洪爱金
上市证券交易所	深圳证券交易所

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨可明	郑未荣
联系地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路１号５幢	杭州市滨江区浦沿街道伟业路１号５幢
电话	０５７１－８６７９１２７８	０５７１－８６７９１２７８
传真	０５７１－８６７９１２８７	０５７１－８６７９１２８７
电子信箱	ＩＲ＠ｃｎｃｒ－ｉｔ．ｃｏｍ	ＩＲ＠ｃｎｃｒ－ｉｔ．ｃｏｍ

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	９０，９９８，３２２．０２	６８，６３１，０９６．０４	３２．５９％
营业利润（元）	１６，０８４，８６８．７４	２０，７６３，２４３．７３	－２２．５３％
利润总额（元）	１７，０９３，３１９．０３	２１，２４６，５６３．９５	－１９．５５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，７９０，５４６．９５	１８，４１３，５３１．８９	－２５．１１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１３，３６４，９０６．２３	１８，２４２，８６８．８９	－２６．７４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３２，９８７，０１２．０７	－７，３５４，２９４．４０	３４８．５４％
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４２０，９２１，６８９．８２	４４３，６１８，０８７．７５	－５．１２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３４３，００４，４５９．５０	３３９，２１３，９１２．５５	１．１２％
股本（股）	８０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	１００％

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）	０．１７	０．６１	－７２．１３％
稀释每股收益（元／股）	０．１７	０．６１	－７２．１３％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７	０．６１	－７２．１３％
加权平均净资产收益率（％）	４．０２％	１９．８３％	－１５．８１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９％	１９．６５％	－１５．７５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４１	－０．１８	１２７．７８％
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２９	８．４８	－４９．４１％
资产负债率（％）	１５．６７％	２１．４５％	－５．７８％

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４８，２６０．００
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６１９，２６４．１４
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－４４，７８４．６０
所得税影响额	－１００，５７８．８２
合计	４２５，６４０．７２	－－

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务及结构未发生重大变化，主要是增加了禄森电子加工业务。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司总体毛利率较上期略有增加，主要系公司通过技术的不断改进，加大了研发力度，不断的改进产品及开发新产品，广电宽带接入系统及机房设备管理系统比上期毛利率有所提高。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３０，０００，０００	７５％			３０，０００，０００		３０，０００，０００	６０，０００，０００	７５％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３０，０００，０００	７５％			３０，０００，０００		３０，０００，０００	６０，０００，０００	７５％
其中：境内法人持股	２３，４５１，０００	５８．６３％			２３，４５１，０００		２３，４５１，０００	４６，９０２，０００	５８．６３％
境内自然人持股	６，５４９，０００	１６．３７％			６，５４９，０００		６，５４９，０００	１３，０９８，０００	１６．３７％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５．高管股份
二、无限售条件股份	１０，０００，０００	２５％			１０，０００，０００		１０，０００，０００	２０，０００，０００	２５％
１、人民币普通股	１０，０００，０００	２５％			１０，０００，０００		１０，０００，０００	２０，０００，０００	２５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４０，０００，０００．００	１００％			４０，０００，０００		４０，０００，０００	８０，０００，０００．００	１００％

主营业务分地区情况的说明

报告期内，外销营业收入较上期增长了６９２．６１％，主要系公司对外销进行了重点的开发，积极拓展了海外市场。

主营业务构成情况的说明

公司主营信息技术业及加工制造业，其中初灵母公司主营信息技术业，子公司禄森电子主营加工制造业。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海玄战电子有限公司	２３，４５１，０００	０	２３，４５１，０００	４６，９０２，０００	首发承诺	２０１４年８月３日
何军强	１，５００，０００	０	１，５００，０００	３，０００，０００	首发承诺	２０１２年８月３日
都 辉	１，４２５，０００	０	１，４２５，０００	２，８５０，０００	首发承诺	２０１２年８月３日
李 斌	９９９，０００	０	９９９，０００	１，９９８，０００	首发承诺	２０１２年８月３日
顾士平	９９０，０００	０	９９０，０００	１，９８０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
金 兰	５１０，０００	０	５１０，０００	１，０２０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
殷延东	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
杨可明	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
郭希侠	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
杨桂飞	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
邵宏伟	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
蒋 勤	１２０，０００	０	１２０，０００	２４０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
任忠惠	１０２，０００	０	１０２，０００	２０４，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
肖友任	７８，０００	０	７８，０００	１５６，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
王力成	７５，０００	０	７５，０００	１５０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
陈连清	７５，０００	０	７５，０００	１５０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
张 婷	７５，０００	０	７５，０００	１５０，０００	首发承诺	２０１３年８月３日
合计	３０，０００，０００	０	３０，０００，０００	６０，０００，０００	－－	－－

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东总数		７，７４７
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
上海玄战电子有限公司		５８．６３％	４６，９０２，０００	４６，９０２，０００
何军强		３．７５％	３，０００，０００	３，０００，０００
都辉		３．５６％	２，８５０，０００	２，８５０，０００
李斌		２．５％	１，９９８，０００	１，９９８，０００
顾士平		２．４８％	１，９８０，０００	１，９８０，０００
金兰		１．２８％	１，０２０，０００	１，０２０，０００
季秀珍		０．７６％	６０９，６００	０
邵宏伟		０．３％	２４０，０００	２４０，０００
郭希侠		０．３％	２４０，０００	２４０，０００
蒋勤		０．３％	２４０，０００	２４０，０００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
季秀珍		６０９，６００		Ａ股
王岗		１８１，１００		Ａ股
中信信托有限责任公司－上海建行８２０		１５１，１０４		Ａ股
石泰珍		１４７，５００		Ａ股
郭志深		１３０，０００		Ａ股
宁学兵		１１９，７００		Ａ股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１０９，８００		Ａ股
郭进生		１０９，４００		Ａ股
余春霞		１００，０００		Ａ股
龙丹梅		９６，３７９		Ａ股
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前１０名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

姓名	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		２０８，９８７，８４９．０３	２６２，６６８，５７８．５６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２４，８９６，７７８．２６	２８，５５４，７３１．６０
应收账款		９０，０１９，４２９．１６	７７，７０３，８８１．６１
预付款项		４，３６８，８９１．２６	２，２２４，６７４．２８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		４，０６４，４３０．８０	１，８２２，５２０．６７
应收股利
其他应收款		１，４８９，１０４．０３	６６０，９９５．６０
买入返售金融资产
存货		４２，６１４，６２７．２３	２３，８８８，５５７．８１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３７６，４４１，１０９．７７	３９７，５２３，９４０．１３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		２８，４２３，９６１．８９	２９，３０９，０２４．１４
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３９７，５３６．５０	５５１，１９９．１５
开发支出
商誉		１３，１１２，８２１．５７	１３，１１２，８２１．５７
长期待摊费用		９８２，４９７．４５	１，３２７，９０５．５８
递延所得税资产		１，５６３，７６２．６４	１，７９３，１９７．１８
其他非流动资产
非流动资产合计		４４，４８０，５８０．０５	４６，０９４，１４７．６２
资产总计		４２０，９２１，６８９．８２	４４３，６１８，０８７．７５
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		２２，１０５，６５６．２２	１９，０００，０００．００
应付账款		４０，１９１，６３７．８５	４８，２１５，１３８．４２
预收款项		８９２，８４５．８６	２，７９２，８８０．３９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，１４０，３３７．９１	３，７５４，７２９．７６
应交税费		－１，２８６，２６７．４０	９，９９１，４６４．２２
应付利息
应付股利
其他应付款		１，５８７，２２２．６３	１１，３９１，８４３．４６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２９１，６５８．６１
流动负债合计		６５，９２３，０９１．６８	９５，１４６，０５６．２５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０．００	０．００
负债合计		６５，９２３，０９１．６８	９５，１４６，０５６．２５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		８０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
资本公积		１７３，６１２，８０２．２２	２１３，６１２，８０２．２２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５，０４６，１３０．２４	５，０４６，１３０．２４
一般风险准备
未分配利润		８４，３４５，５２７．０４	８０，５５４，９８０．０９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３４３，００４，４５９．５０	３３９，２１３，９１２．５５
少数股东权益		１１，９９４，１３８．６４	９，２５８，１１８．９５
所有者权益（或股东权益）合计		３５４，９９８，５９８．１４	３４８，４７２，０３１．５０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４２０，９２１，６８９．８２	４４３，６１８，０８７．７５

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
信息技术业	５６，０６０，５６７．９１	２９，６０９，５９９．５４	４１．７８％	－１８．０６％	－２１％	１．９７％
加工制造业	３１，４７７，４８３．９７	２７，６６７，４９８．９１	１２．１％
分产品
大客户接入系统	２７，６１３，８３７．６６	１４，２０２，１０４．７１	４８．５７％	－１９．０５％	－１７．９１％	－０．７１％
广电宽带接入系统	２７，２２１，３９４．３３	１４，８３７，２９９．００	４５．４９％	－８．１％	－２２．０２％	９．７３％
机房设备管理系统	１，２２５，３３５．９２	５７０，１９５．８３	５３．４７％	－６４％	－５０．６４％	１２．５９％
加工制造	３１，４７７，４８３．９７	２７，６６７，４９８．９１	１２．１％
软件类				－１００％

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

募集资金总额			２２，０５０．３			本报告期投入募集资金总额	３４６．６９
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			７２８．１１			已累计投入募集资金总额	３，１０７．６６
累计变更用途的募集资金总额比例			0.03
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
网络营销建设项目	否	３，７６１．５５	３，７６１．５５	１２６．６３	１４８．０３	３．９４％	２０１３年０８月３１日		是	否
年产４３．７５万台信息接入产品项目	是	３，４２８．１１	２，７００	０	２，７００	１００％	２０１２年０６月３０日	１６２．７７	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	３，２９７．７２	３，２９７．７２	２２０．０７	２５９．６３	７．８７％	２０１３年０８月３１日		是	否
承诺投资项目小计	－	１０，４８７．３８	９，７５９．２７	３４６．７	３，１０７．６６	－	－	１６２．７７	－	－
超募资金投向
对外投资		２７５	２７５	２７５	２７５	１００％		０	是	否
归还银行贷款（如有）	－						－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－						－	－	－	－
超募资金投向小计	－	２７５	２７５	２７５	２７５	－	－	－３６．６８	－	－
合计	－	１０，７６２．３８	１０，０３４．２７	６２１．７	３，３８２．６６	－	－	１２６．０９	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年（２０１１年８月－２０１２年８月）投入３５１０．５５万元，实际年使用募集资金４０７．６５万元，实际投入与年度计划投入的差额为３１０２．９万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中２９７０．２２万元 购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未购买。因年产４３．７５万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司上海场地。经综合考虑房源价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计调整到２０１３年度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１２年１月１０日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币５００万元。该项目主要用于拓展和加强ＥＰＯＮ产品线。公司用超募资金投入２７５万元，持有新公司５５％的股权，自然人葛念梅投入１３５万元，持有新公司２７％的股权，自然人任曙投入９０万元，持有新公司１８％的股权。目前公司进展正常。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	２０１１年１２月１日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产４３．７５万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由３，４２８．１１万元变更为２，７００．００万元，多余募集资金７２８．１１万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。２０１１年１２月２０日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	２０１１年１２月１日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产４３．７５万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由３，４２８．１１万元变更为２，７００．００万元，多余募集资金７２８．１１万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。２０１１年１２月２０日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	“年产４３．７５万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为３４２８．１１万元，公司对“年产４３．７５万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额３４２８．１１万元中的２７００万元将“年产４３．７５万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金７２８．１１万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
洪爱金	董事长；总经理	男	４０	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	２３，４５１，０００	４６，９０２，０００	资本公积金转增	９	否
金兰	董事；副总经理	女	３７	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	５１０，０００	１，０２０，０００	资本公积金转增	９．１８	否
殷延东	董事	男	３５	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１２０，０００	２４０，０００	资本公积金转增	９．２	否
李斌	董事	男	４７	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	９９９，０００	１，９９８，０００	资本公积金转增		否
何元福	独立董事	男	５７	２０１０年０３月１０日	２０１２年０８月２０日	０	０	无	３	否
唐晖	独立董事	男	４２	２０１０年０３月１０日	２０１２年０８月２０日	０	０	无	３	否
马明	独立董事	男	６４	２０１０年０３月１０日	２０１２年０８月２０日	０	０	无	３	否
王力成	监事	男	３０	２０１０年０３月２６日	２０１２年０８月２０日	７５，０００	１５０，０００	资本公积金转增	６．２３	否
张婷	监事	女	３０	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	７５，０００	１５０，０００	资本公积金转增	３．３２	否
吴华燕	监事	男	３４	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	０	０	无	４．９２	否
杨可明	副总经理；董事会秘书	男	３４	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１２０，０００	２４０，０００	资本公积金转增	８．０３	否
郭希侠	总监	女	３４	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１２０，０００	２４０，０００	资本公积金转增	６．２３	否
杨桂飞	总监	女	３３	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１２０，０００	２４０，０００	资本公积金转增	６．２９	否
邵宏伟	财务总监	男	４３	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１２０，０００	２４０，０００	资本公积金转增	６．８３	否
任忠惠	总监	男	３６	２００９年０８月２０日	２０１２年０８月２０日	１０２，０００	２０４，０００	资本公积金转增	７．２３	否
合计	－－	－－	－－	－－	－－	２５，８１２，０００	５１，６２４，０００	－－	８５．４６	－－

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 杭州初灵信息技术股份有限公司单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
内销	８１，５３６，９２７．１５	１９．２２％
外销	６，００１，１２４．７３	６９２．６１％

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：邵宏伟 会计机构负责人：蒋勤

２、母公司资产负债表单位： 元

姓名	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１９６，１６７，６５９．１４	２３７，０５７，１００．２６
交易性金融资产
应收票据		１０，６４７，３２０．０４	４，５５４，７３１．６０
应收账款		７５，４５２，４０７．９１	６２，３８０，８３０．８５
预付款项		４，３５１，９２１．７６	１，２４７，７２３．２６
应收利息		４，０６４，４３０．８０	１，８２２，５２０．６７
应收股利
其他应收款		１，２５９，４３８．８２	５４８，１６４．１０
存货		２６，３１２，１３３．８７	１２，３４０，５５４．４５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３１８，２５５，３１２．３４	３１９，９５１，６２５．１９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３０，７５０，０００．００	２８，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		１２，８７５，１４５．６６	１２，７９４，６４９．１７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２６３，４７３．１６	２４３，７２４．０７
开发支出
商誉
长期待摊费用		１４９，１５２．８０
递延所得税资产		９０３，０８０．６１	９０３，０８０．６１
其他非流动资产
非流动资产合计		４４，９４０，８５２．２３	４１，９４１，４５３．８５
资产总计		３６３，１９６，１６４．５７	３６１，８９３，０７９．０４
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		３，８５６，１９８．００
应付账款		１７，７３５，１７３．３５	３１，６４７，３４６．７５
预收款项		４４７，６９４．６１	９８８，５６５．５３
应付职工薪酬		８２６，５３２．０７	１，６４９，３３７．８０
应交税费		－５７５，３７８．７３	３，５４３，２９５．８１
应付利息
应付股利
其他应付款		２，４７０，８３０．２４	１９，９９０，４２８．６０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２４，７６１，０４９．５４	５７，８１８，９７４．４９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０．００	０．００
负债合计		２４，７６１，０４９．５４	５７，８１８，９７４．４９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		８０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
资本公积		１７３，６１２，８０２．２２	２１３，６１２，８０２．２２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５，０４６，１３０．２４	５，０４６，１３０．２４
未分配利润		７９，７７６，１８２．５７	４５，４１５，１７２．０９
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		３３８，４３５，１１５．０３	３０４，０７４，１０４．５５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３６３，１９６，１６４．５７	３６１，８９３，０７９．０４

３、合并利润表单位： 元

姓名		附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			９０，９９８，３２２．０２		６８，６３１，０９６．０４
其中：营业收入			９０，９９８，３２２．０２		６８，６３１，０９６．０４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			６０，０１３，１１１．０８		３７，５７９，２９３．６５
其中：营业成本			６０，０１３，１１１．０８		３７，５７９，２９３．６５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			６３９，７５１．３５		７７１，０３１．４３
销售费用			４，９１５，４９９．２２		２，７４４，６８６．４５
管理费用			１１，４３２，４６３．４３		４，９４７，１３０．３３
财务费用			－３，１７８，８６３．７９		２８，１０７．３０
资产减值损失			１，０９１，４９１．９９		１，７９７，６０３．１５
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			１６，０８４，８６８．７４		２０，７６３，２４３．７３
加 ：营业外收入			１，０５６，７１０．２９		４８３，３２０．２２
减 ：营业外支出			４８，２６０．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１７，０９３，３１９．０３		２１，２４６，５６３．９５
减：所得税费用			２，８１６，７５２．３９		２，８３３，０３２．０６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			１４，２７６，５６６．６４		１８，４１３，５３１．８９
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润			１３，７９０，５４６．９５		１８，４１３，５３１．８９
少数股东损益			４８６，０１９．６９
六、每股收益：			－－		－－
（一）基本每股收益			０．１７		０．６１
（二）稀释每股收益			０．１７		０．６１
七、其他综合收益
八、综合收益总额			１４，２７６，５６６．６４		１８，４１３，５３１．８９
归属于母公司所有者的综合收益总额			１３，７９０，５４６．９５		１８，４１３，５３１．８９
归属于少数股东的综合收益总额			４８６，０１９．６９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：邵宏伟 会计机构负责人：蒋勤

４、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４０，０００，０００．００	２１３，６１２，０８２．２２			５，０４６，１３０．２４		８０，５５４，９８０．０９		９，２５８，１１８．９５	３４８，４７２，０３１．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４０，０００，０００．００	－４０，０００，０００．００					３，７９０，５４６．９５		２，７３６，０１９．６９	６，５２６，５６６．６４
（一）净利润							１３，７９０，５４６．９５		４８６，０１９．６９	１４，２７６，５６６．６４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	２，２５０，０００．００	２，２５０，０００．００
１．所有者投入资本									２，２５０，０００．００	２，２５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１０，０００，０００．００	０．００	０．００	－１０，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，０００，０００．００			－１０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４０，０００，０００．００	－４０，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４０，０００，０００．００	－４０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８０，０００，０００．００	１７３，６１２，８０２．２２			５，０４６，１３０．２４		８４，３４５，５２７．０４		１１，９９４，１３８．６４	３５４，９９８，５９８．１４