基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照８０％、２０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金由原封闭式基金－裕元证券投资基金转型而来，本基金合同于２００７年４月１２日生效。本基金于２００７年４月２４日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”，将调整期由原来的１０个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定，自集中申购份额确认之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

２、客户服务

２０１２年１月至６月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计８３场； “博时ｅ视界”共举办视频直播活动２３场，在线人数累计２１６４人次；１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１） ６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

２） ２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

３） ２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４） ３月２８日，由理财周报主办的“２０１２中国金融品牌管理者年会暨 ２０１１ 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获２０１１中国金融品牌「金象奖」之“２０１１中国金融品牌年度十大营销事件”。

５） ３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：我司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

６） ３月２６日，在“晨星２０１２年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星２０１２年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星２０１２年度混合型基金奖”提名。

７） ３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

４、其他大事件

１） 博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

２） 博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

３） 博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４） 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

５） 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场起伏较大，政策放松预期与经济下滑现实分别主导了一、二季度阶段性行情。不过，从最终结果看，盈利稳定增长的食品饮料、医药行业取得明显的超额收益；阶段性景气的地产行业以及受益于制度变革的证券、保险行业同样受到了市场的追捧。

第三产业基金上半年始终坚持自己的宏观看法以及选股策略，减少了在通信和软件行业的配置，提高了消费品板块配置比重同时对个股进行了适当调整。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．９７６元，份额累计净值为２．５７９元。报告期内，本基金份额净值增长率为４．５０％，同期业绩基准增长率为４．５９％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对经济的看法没有改变。我们认为经济潜在增速已经趋势性下降，同时考虑到中央政府和地方政府较高的负债水平，政府再次通过大规模财政支出拉动经济增长可能性不大。在全球经济再平衡背景下，我国出口高增长时代已经结束，新增基建项目无论是自身的盈利能力还是外部性贡献都已经显著降低，我国经济增长模式必须有所改变。

欣喜的地方在于，我们现阶段政策调整方向是正确的：积极推进利率市场化改革；大力发展债券市场，推动融资阳光化、透明化；在态度上支持民营资本进入此前国资垄断领域。我们期待这一轮经济调整能够真正按照市场化规律，实现优胜劣汰，为未来新一轮经济增长打下更好的基础。

如果政府能够适当减税减支，更多回归“裁判员”角色，腾挪出更多的要素资源给效率更高的民营资本，经济有望恢复活力，真正有核心竞争力的公司会迎来良好的发展机遇。

我们很可能正在进入一个非常适合做主动投资的时代。

在现阶段，我们投资主要考虑以下几个方面：１、尽可能投资生产差异化产品的行业和公司。同质化产品公司在经济下行阶段主要的竞争手段仍然是降价，阶段性的停产维稳或价格联盟是靠不住的。２、回避由于行政垄断形成壁垒的行业或公司，未来生产效率提升主要就是要依靠打破行政垄断，这些公司很可能成为被革命对象。３、关注供给端，在总需求下降的情况下，供给继续大幅增长无疑会雪上加霜。简言之，我们偏爱的投资对象是在市场化竞争领域，具有创新精神和定价能力的优秀公司。

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖，为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦，偶尔也会遭遇暂时的挫折，我们会及时总结经验和教训，不断提高自己的投资能力。天道酬勤，与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累，通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得优异回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年上半年，本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年上半年，博时第三产业成长股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时第三产业成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时第三产业成长股票证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时第三产业成长股票证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．９７６元，基金份额总额６，６２７，７９１，２０１．２９份。

６．２利润表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。

６．４．２关联方关系

６．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．３．１．１股票交易

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６．４．３．１．２权证交易

无。

６．４．３．１．３应支付关联方的佣金

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６．４．３．２关联方报酬

６．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．３．４各关联方投资本基金的情况

６．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

６．４．４期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

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§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金名称	博时第三产业成长股票证券投资基金
基金简称	博时第三产业股票
基金主代码	０５０００８
交易代码	０５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年４月１２日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，６２７，７９１，２０１．２９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８
注册地址		广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层	北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址		广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层	北京市西城区复兴门内大街５５号
邮政编码		５１８０４０	１００１４０
法定代表人		杨鶤	姜建清

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－９０，０９５，５９９．９０
本期利润	２８６，２１４，６５３．９８
加权平均基金份额本期利润	０．０４２８
本期基金份额净值增长率	４．５０％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．２５９６
期末基金资产净值	６，４６６，５６１，２７８．３１
期末基金份额净值	０．９７６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．５１％	０．６４％	－５．１５％	０．８７％	４．６４％	－０．２３％
过去三个月	５．４０％	０．６８％	０．６６％	０．８９％	４．７４％	－０．２１％
过去六个月	４．５０％	０．８５％	４．５９％	１．０６％	－０．０９％	－０．２１％
过去一年	－６．２４％	０．８４％	－１４．１５％	１．０７％	７．９１％	－０．２３％
过去三年	－５．４６％	１．１５％	－１５．４０％	１．２５％	９．９４％	－０．１０％
自基金成立起至今	１８．６９％	１．４６％	－９．８０％	１．６７％	２８．４９％	－０．２１％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘彦春	基金经理	２０１０－８－３	－	１０	２００２起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。２００６年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、博时新兴成长基金基金经理。现任博时第三产业成长股票基金的基金经理。
刘阳	研究员／基金经理助理	２０１２－５－３１		４	２００８年毕业后加入博时基金，担任研究部研究员，现任研究员兼任博时第三产业成长股票基金基金经理助理。

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０５４，１７７，９３１．６３	３，２５２，８９３，６３３．００	６，３０７，０７１，５６４．６３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２８６，２１４，６５３．９８	２８６，２１４，６５３．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５８，０７８，１５３．１３	－６８，６４６，７８７．１７	－１２６，７２４，９４０．３０
其中：１．基金申购款	９２，３００，６９０．８３	９９，３７８，５８７．９３	１９１，６７９，２７８．７６
２．基金赎回款	－１５０，３７８，８４３．９６	－１６８，０２５，３７５．１０	－３１８，４０４，２１９．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９９６，０９９，７７８．５０	３，４７０，４６１，４９９．８１	６，４６６，５６１，２７８．３１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，５２１，９４１，９５８．９３	４，９１６，０１８，４１７．０７	８，４３７，９６０，３７６．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３０９，７３２，０３２．４８	－３０９，７３２，０３２．４８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３６，３６４，６０３．９３	－４５８，０８４，４１１．６１	－７９４，４４９，０１５．５４
其中：１．基金申购款	４５，１９８，０３４．８６	５９，１４５，７８１．０１	１０４，３４３，８１５．８７
２．基金赎回款	－３８１，５６２，６３８．７９	－５１７，２３０，１９２．６２	－８９８，７９２，８３１．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，１８５，５７７，３５５．００	４，１４８，２０１，９７２．９８	７，３３３，７７９，３２７．９８

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商证券	１８７，１３１，９７４．０６	４．１６％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４７，４４６，２８９．９９	５７，９３６，７８９．５２
其中：支付销售机构的客户维护费	８，３６９，１０７．５６	１１，４７５，５０６．８４

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	１４８，０５５，６０６．１６	４，０１７，８０７．５６
结算备付金	７４，７３９，４０７．６９	１１７，７１５，４４７．６２
存出保证金	１，０５４，４００．５５	２，６４０，５２１．４４
交易性金融资产	５，０１５，３９３，９００．５０	４，６８７，７６３，４７７．３４
其中：股票投资	４，７２４，５１３，９００．５０	４，３４７，７６３，４７７．３４
基金投资	－	－
债券投资	２９０，８８０，０００．００	３４０，０００，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１，１９２，０００，５６６．００	１，４００，０００，０００．００
应收证券清算款	４４，８３６，０７８．２５	１１１，２６４，４６４．７８
应收利息	６，４１７，６１５．５７	８，０５７，７２４．９７
应收股利	－	－
应收申购款	５９２，３３４．０３	２３６，１６３．７９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	６，４８３，０８９，９０８．７５	６，３３１，６９５，６０７．５０
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	９，５９３，２２９．８２
应付赎回款	３，１５３，４６０．５９	２，３１７，７０３．６８
应付管理人报酬	８，０３２，０３０．８２	８，１２８，９３４．９３
应付托管费	１，３３８，６７１．８０	１，３５４，８２２．４９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，２６４，８５２．００	１，３７３，１７６．０４
应交税费	２５，１３７．６０	２５，１３７．６０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，７１４，４７７．６３	１，８３１，０３８．３１
负债合计	１６，５２８，６３０．４４	２４，６２４，０４２．８７
所有者权益：
实收基金	２，９９６，０９９，７７８．５０	３，０５４，１７７，９３１．６３
未分配利润	３，４７０，４６１，４９９．８１	３，２５２，８９３，６３３．００
所有者权益合计	６，４６６，５６１，２７８．３１	６，３０７，０７１，５６４．６３
负债和所有者权益总计	６，４８３，０８９，９０８．７５	６，３３１，６９５，６０７．５０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７，９０７，７１４．９３	９，６５６，１３１．６７

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１４８，０５５，６０６．１６	１，０５４，８６３．１７	４７３，９３４，３８３．５５	４，９７１，３０８．５７

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商证券	０００６５１	格力电器	老股东增发配售	７４９，９８４	１２，８６９，７２５．４４
招商证券	６００１４３	金发科技	增发网上中签	１，０００，０００	１２，６３０，０００．００
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，７２４，５１３，９００．５０	７２．８７
	其中：股票	４，７２４，５１３，９００．５０	７２．８７
２	固定收益投资	２９０，８８０，０００．００	４．４９
	其中：债券	２９０，８８０，０００．００	４．４９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１，１９２，０００，５６６．００	１８．３９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２２，７９５，０１３．８５	３．４４
６	其他各项资产	５２，９００，４２８．４０	０．８２
７	合计	６，４８３，０８９，９０８．７５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４，１６４，９０１，７８２．１１	６４．４１
Ｃ０	食品、饮料	１，７７２，０１４，５６１．０９	２７．４０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１１７，１４７，１７６．００	１．８１
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，２９９，４０４，０７１．６３	２０．０９
Ｃ８	医药、生物制品	９７６，３３５，９７３．３９	１５．１０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１９２，０４９，４０８．８２	２．９７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２２，８９０，０００．００	０．３５
Ｈ	批发和零售贸易	３２，８２３，２１７．４４	０．５１
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	３１１，８４９，４９２．１３	４．８２
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４，７２４，５１３，９００．５０	７３．０６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	３４８，４６７，９７６．４５	－２２５，３６７，９８６．７４
１．利息收入	２９，８７５，９４５．３１	７，１２１，０６５．９９
其中：存款利息收入	１，８４３，０７９．６７	５，０４９，１１６．０７
债券利息收入	４，４２３，９８９．０６	２８１，９４５．２０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２３，６０８，８７６．５８	１，７９０，００４．７２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－５７，８０２，１１７．２１	－７０，０１３，０１６．９１
其中：股票投资收益	－８８，６１２，０３１．３８	－１２１，９５６，４５９．１０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，０８０，８２０．００	２，８１７，０８１．５７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２８，７２９，０９４．１７	４９，１２６，３６０．６２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３７６，３１０，２５３．８８	－１６２，６９０，９８７．５６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８３，８９４．４７	２１４，９５１．７４
减：二、费用	６２，２５３，３２２．４７	８４，３６４，０４５．７４
１．管理人报酬	４７，４４６，２８９．９９	５７，９３６，７８９．５２
２．托管费	７，９０７，７１４．９３	９，６５６，１３１．６７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，６６７，６５３．２１	１６，５２４，９５０．９６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２３１，６６４．３４	２４６，１７３．５９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２８６，２１４，６５３．９８	－３０９，７３２，０３２．４８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２８６，２１４，６５３．９８	－３０９，７３２，０３２．４８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５３５	天士力	１４，５００，０００	６３３，９４０，０００．００	９．８０
２	６００５１９	贵州茅台	２，６５０，０００	６３３，７４７，５００．００	９．８０
３	０００６５１	格力电器	２７，９９９，９１４	５８３，７９８，２０６．９０	９．０３
４	６００８０９	山西汾酒	１０，９９９，８３０	４１４，５８３，５９２．７０	６．４１
５	０００８６９	张 裕Ａ	５，５８９，９６４	３７５，９８０，９７８．６４	５．８１
６	６０００６６	宇通客车	１４，９９９，９３５	３３６，８９８，５４０．１０	５．２１
７	６００２７６	恒瑞医药	１１，４３９，９９６	３２８，４４２，２８５．１６	５．０８
８	０００８５８	五 粮 液	９，９９９，９１０	３２７，５９７，０５１．６０	５．０７
９	０００００２	万 科Ａ	３４，９９９，９４３	３１１，８４９，４９２．１３	４．８２
１０	６０１６６８	中国建筑	５７，４９９，８２３	１９２，０４９，４０８．８２	２．９７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８６９	张裕Ａ	４２０，２２９，８９９．３５	６．６６
２	０００８５８	五粮液	３３１，７００，７４０．９５	５．２６
３	６０００６６	宇通客车	２３４，７１２，７７３．９５	３．７２
４	６００５３５	天士力	２１１，０１８，１２７．５５	３．３５
５	６０１６６８	中国建筑	１８９，４１２，６０８．２５	３．００
６	０００１５７	中联重科	１５７，８４３，５０５．３４	２．５０
７	６０００３１	三一重工	１４６，９０６，５６５．４７	２．３３
８	０００５２７	美的电器	１２２，１２３，０７９．０７	１．９４
９	０００３３８	潍柴动力	９６，２１７，０３７．３４	１．５３
１０	６００８８７	伊利股份	８７，２７４，９０５．７６	１．３８
１１	０００００２	万 科Ａ	８２，９１９，５３９．９８	１．３１
１２	０００６５１	格力电器	６１，６２９，６４８．１５	０．９８
１３	００２２９３	罗莱家纺	６１，５７１，５９５．２２	０．９８
１４	６００２７６	恒瑞医药	２６，３５７，７０９．４０	０．４２
１５	６００８０９	山西汾酒	２４，４２５，２３７．４８	０．３９
１６	００２２１６	三全食品	２０，７０８，１７３．２８	０．３３
１７	６０００７９	人福医药	１９，５６２，５７９．５７	０．３１
１８	６００１４３	金发科技	１２，６３０，０００．００	０．２０
１９	６００６９４	大商股份	７，３７８，８００．００	０．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	４８４，７１５，００２．４８	７．６９
２	００００６３	中兴通讯	３１３，０１８，８８８．７５	４．９６
３	６００８８７	伊利股份	２０５，３０３，８３０．３２	３．２６
４	６０００３６	招商银行	１８８，１７９，６７２．７４	２．９８
５	６００５８８	用友软件	１５５，２６０，８５９．６５	２．４６
６	６０１３１８	中国平安	１１９，５１０，８１３．６２	１．８９
７	０００５２７	美的电器	１１５，９５７，４０５．６６	１．８４
８	６００６００	青岛啤酒	１１５，８７４，００４．５７	１．８４
９	６００５１９	贵州茅台	１０２，４３０，０７７．６４	１．６２
１０	０００４２３	东阿阿胶	７９，１９６，３７１．０３	１．２６
１１	６００５３５	天士力	７２，５５９，２２９．２９	１．１５
１２	０００５３８	云南白药	７０，３８６，７２３．０６	１．１２
１３	６００８７５	东方电气	６４，２１２，６８３．２８	１．０２
１４	６０００７９	人福医药	４７，３２４，６００．５７	０．７５
１５	００２０２９	七 匹 狼	３３，６５３，７９９．９３	０．５３
１６	００２２２３	鱼跃医疗	２０，３５０，８４３．２０	０．３２
１７	６００８０９	山西汾酒	１４，８０７，９２８．７１	０．２３
１８	６００１４３	金发科技	１２，９７９，３４９．０５	０．２１
１９	６００６９４	大商股份	８，５７７，３９３．４０	０．１４
２０	６０１３３６	新华保险	２，６６７，０６８．５０	０．０４

买入股票成本（成交）总额	２，３１４，６２２，５２６．１１
卖出股票收入（成交）总额	２，２２６，９６６，５４５．４５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２９０，８８０，０００．００	４．５０
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９０，８８０，０００．００	４．５０

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０券
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	１６２，９４２．６３	４．５１％	１６２，９４２．６３	７．２０％
关联方 名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
招商证券	－	－	－	－

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０９４	１１央行票据９４	３，０００，０００	２９０，８８０，０００．００	４．５０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０５４，４００．５５
２	应收证券清算款	４４，８３６，０７８．２５
３	应收股利	－
４	应收利息	６，４１７，６１５．５７
５	应收申购款	５９２，３３４．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５２，９００，４２８．４０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４１０，７２６	１６，１３６．７７	２４９，４９３，８４３．５５	３．７６％	６，３７８，２９７，３５７．７４	９６．２４％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	－	６５，７１２．１３	０．００％
	合计	６５，７１２．１３	０．００％

基金合同生效日（２００７年４月１２日）基金份额总额	１，５００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	６，７５６，２７４，３５２．６６
本报告期基金总申购份额	２０４，２０９，４０７．２５
减：本报告期基金总赎回份额	３３２，６９２，５５８．６２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，６２７，７９１，２０１．２９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长江证券	１	２４５，８８４，２３６．４７	５．４７％	２０８，９９９．６６	５．７９％	－
方正证券	１	７０，３８６，７２３．０６	１．５７％	５７，１８９．１８	１．５８％	－
光大证券	２	３７１，１８７，０７３．３６	８．２５％	３１０，２４６．３４	８．６０％	－
广发证券	１	１４１，５５５，８５３．７２	３．１５％	１２０，３２１．８９	３．３３％	－
国海证券	１	１３０，８９９，５６０．２６	２．９１％	１０６，３５６．５０	２．９５％	－
宏源证券	１	２３０，８６４，４３１．２０	５．１３％	１５０，０６１．２４	４．１６％	－
开源证券	１	２０，３５０，８４３．２０	０．４５％	１２，４６５．０７	０．３５％	－
联合证券	１	３６４，６５０，０９６．２６	８．１１％	３０５，２４１．１９	８．４６％	－
齐鲁证券	１	１３１，３８９，３３２．５７	２．９２％	８５，４０１．２３	２．３７％	－
西部证券	１	４８３，９５３，３４６．０５	１０．７６％	３１４，５６７．０１	８．７２％	－
银河证券	１	４８，１５７，４６６．７２	１．０７％	４０，９３４．６９	１．１３％	－
中金公司	１	４４６，９８６，４６３．６０	９．９４％	３６９，２２７．８２	１０．２３％	－
招商证券	２	１８７，１３１，９７４．０６	４．１６％	１６２，９４２．６３	４．５１％	－
中信建投	１	８３８，８９７，４１１．８５	１８．６６％	７２２，５０８．１２	２０．０２％	－
中信证券	１	７８４，３８１，９７９．５２	１７．４４％	６４２，６１２．０８	１７．８１％	－