一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	万 家 乐
Ａ股代码	０００５３３
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永霖	张楚珊
联系地址	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
电话	０７５７－２２３２１２１８	０７５７－２２３２１２３２
传真	０７５７－２２３２１２００	０７５７－２２３２１２３７
电子信箱	ｌｉｕｙｌ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｃｓ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

募集资金总额			３９，２６０			本报告期投入募集资金总额	３９，２６０
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	３９，２６０
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计	－					－	－		－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－	１８，９００	１８，９００	１８，９００	１８，９００	１００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	２０，３６０	２０，３６０	２０，３６０	２０，３６０	１００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－					－	－		－	－
合计	－	３９，２６０	３９，２６０	３９，２６０	３９，２６０	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，２４０，６６１，９２７．７１	２，２１０，９２５，０８４．１３	１．３４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０４８，７９６，６１３．５６	１，０１０，６８４，１２４．８８	３．７７％
股本（股）	６９０，８１６，０００．００	６９０，８１６，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５２	１．４６	４．１１％
资产负债率（％）	５２．６８％	５３．７７％	－１．０９％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	９５３，１４８，９７３．２０	１，１００，５８８，９０２．４６	－１３．４％
营业利润（元）	４０，０４８，５３５．１５	７６，５４３，８２４．０５	－４７．６８％
利润总额（元）	４６，５３２，１３３．８５	７８，０６８，０５７．５０	－４０．４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３８，１１２，４８８．６８	７３，４７７，８３７．９２	－４８．１３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３１，７８０，５６６．８６	１０，５８２，０７５．３２	２００．３２％
基本每股收益（元／股）	０．０５５	０．１１	－５０％
稀释每股收益（元／股）	０．０５５	０．１１	－５０％
加权平均净资产收益率（％）	３．７％	７．４１％	－３．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．０９％	１．０７％	２．０２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７２，９３５，６１４．８５	４７，００４，１０３．１７	－２５５．１７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１０６	０．０６８	－２５５．８８％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	３，２２５，３６９．９１
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，６９５，６００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５６２，６２８．７９
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－１５１，６７６．８８
合计	６，３３１，９２１．８２	－－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

股东总数		５９，４９３
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
广州汇顺投资有限公司	境内非国有法人	２４．８５％		１７１，６４５，０９３			质押		１７１，０００，０００
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司	境内非国有法人	１４．３６％		９９，２０６，０５９			质押		９２，０００，０００
谢文贤	境内自然人	１．２８％		８，８１６，５００
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	０．８９％		６，１８２，４００	６，１８２，４００
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	０．８６％		５，９１３，６００	５，９１３，６００
王勇	境内自然人	０．８２％		５，６４０，０００
汪燕	境内自然人	０．５５％		３，８００，０００
劳俊豪	境内自然人	０．５１％		３，５００，０００
苏伟明	境内自然人	０．４４％		３，０１５，１０２
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮９３号）	境内非国有法人	０．３６％		２，５０７，９２０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						种类		数量
广州汇顺投资有限公司			１７１，６４５，０９３			Ａ股		１７１，６４５，０９３
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司			９９，２０６，０５９			Ａ股		９９，２０６，０５９
谢文贤			８，８１６，５００			Ａ股		８，８１６，５００
王勇			５，６４０，０００			Ａ股		５，６４０，０００
汪燕			３，８００，０００			Ａ股		３，８００，０００
劳俊豪			３，５００，０００			Ａ股		３，５００，０００
苏伟明			３，０１５，１０２			Ａ股		３，０１５，１０２
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮９３号）			２，５０７，９２０			Ａ股		２，５０７，９２０
北京粤商投资股份有限公司			２，０００，０００			Ａ股		２，０００，０００
张丽			１，９０９，０３６			Ａ股		１，９０９，０３６
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			未知上述股东之间是否存有关联关系或一致行动人关系。

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李智	董事长；总经理	３３，７５０	０	０	３３，７５０	２５，３１２	０
李伟荣	副董事长	０	０	０	０	０	０
郭小平	董事；常务副总经理	０	０	０	０	０	０
邓小军	董事	０	０	０	０	０	０
安超	董事	０	０	０	０	０	０
金勇	董事	０	０	０	０	０	０
黄志雄	董事	０	０	０	０	０	０
赖国华	独立董事	０	０	０	０	０	０
牟小容	独立董事	０	０	０	０	０	０
蓝永强	独立董事	０	０	０	０	０	０
胡春辉	独立董事	０	０	０	０	０	０
张洁茜	监事	０	０	０	０	０	０
樊均辉	监事	０	０	０	０	０	０
刘革	监事	０	０	０	０	０	０
裴子平	监事	０	０	０	０	０	０
王超	监事	０	０	０	０	０	０
余少言	副总经理	０	０	０	０	０	０
关天鹉	财务总监	０	０	０	０	０	０
刘永霖	董事会秘书	０	０	０	０	０	０

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用

（二）主营业务分地区情况

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广州汇顺投资有限公司	在增持计划实施期间及法定期限内不减持本公司股份	正在履行中

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据相关法律、法规和《企业会计准则》的规定，公司在本次利润分配前，应先计提２０１２年中期的法定盈余公积金。公司２０１２年中期实现净利润８，４２４，６０５．７７ 元，计提１０％的法定盈余公积金８４２，４６０．５８元，计提后的可供分配利润为 ２８１，８１６，０６４．９３元，不影响之前所作出的《２０１２年中期利润分配预案》的实施。 该分配预案尚须公司股东大会审议通过方可实施。

注：

①其他业务利润同比大幅减少的主要原因是：去年同期转让投资性房产收益６，０６３万元；

②财务费用同比减少的原因是银行借款减少；

③资产减值损失同比减少的原因是应收款的坏账准备计提减少；

④投资收益同比增加的主要原因是：被投资企业广东北电通信设备有限公司分红款增加；

⑤营业利润同比变动的原因见上述①－④；

⑥营业外收入同比增加的主要原因是：处置固定资产收益及政府补贴收入增加；

⑦利润总额同比变动的原因见上述①－⑥；

⑧所得税费用同比增加的原因是：子公司广东万家乐燃气具有限公司的利润总额增加及计提所得税的税率由１５％改成２５％所致；

⑨归属母公司的净利润同比变动的原因见上述①－⑧。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
厨卫电器	８８５，４３０，８２７．７０	６５１，８１８，１２７．４９	２６．３８％	１３．０４％	１２．８６％	０．４４％
其他	５６，７８３，９２４．６１	５６，０６３，８２８．７８	１．２７％	－６６．８２％	－６７．２５％	１．２７％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
燃气热水器	４５６，７８４，１３７．７４	２８６，１７９，８０９．６８	３７．３５％	７．８２％	４．１７％	６．２５％
电热水器	２０４，４９９，１２９．００	１４７，７１８，０６０．７３	２７．７７％	２１．３６％	２２．７６％	－２．８８％
吸油烟机	１０４，７８８，５２９．７６	６９，３３８，２８１．６５	３３．８３％	２．２５％	２．５６％	－０．５９％
其他	１７６，１４２，９５５．８２	２０４，６４５，８０４．２１	－１６．１８％	－３２．２１％	－２８．４７％	－６．０７％

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

２０１２年５月３０日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》，批准顺特电气与大汉集团、大汉集团实际控制人付胜龙签署《借款协议》，由顺特电气以委托银行贷款的形式向大汉集团提供短期借款，单笔借款金额不超过人民币１亿元，连续十二个月内借款金额不超过人民币２亿元，每笔借款期限为６个月，年利率１１％，由大汉集团以其持有的大汉城镇建设有限公司的４０％股权提供质押担保，同时由付胜龙提供不可撤销的连带责任保证担保；批准顺特电气在大汉集团已办理完成股权出质登记手续后委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放第一笔贷款人民币１亿元，委托贷款期限６个月，贷款年利率１１％。顺特电气已委托中国建设银行长沙芙蓉支行向大汉集团发放第一笔贷款１０，０００万元，期限２０１２年６月１１日至２０１２年１２月１０日。

２０１２年６月１２日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于顺特电气有限公司对大汉控股集团有限公司提供第二笔委托贷款的议案》，批准顺特电气委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放第二笔贷款人民币１亿元，委托贷款期限６个月，贷款年利率１１％。顺特电气已委托中国建设银行长沙芙蓉支行向大汉集团发放第二笔贷款１０，０００万元，期限２０１２年６月２０日至２０１２年１２月２０日。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华北地区	１３２，５０２，９２５．４０	２．７１％
华东地区	１１５，９５９，２７５．７７	４．８１％
华南地区	２１２，５６８，８５９．４３	－３１．６３％
华中地区	１９８，１０４，２９０．２７	２６．３３％
西南地区	４２，４９６，５９４．０７	０．３２％
西北地区	８２，８９０，３７９．５１	３１．８１％
东北地区	４３，８４３，８２２．８３	１７．５８％
出口	８１，２６３，２１１．８０	５．６１％
其他地区	３２，５８５，３９３．２３	１７．８８％

６、其他综合收益细目

单位：元

利润构成同比变动较大的项目	报告期	上年同期	变动幅度（％）	变动原因
一、其他业务利润	－１，８３１，０９９．１４	６４，３３０，６６９．８７	－１０２．８５％	①
减：财务费用	６，７１１，５８７．７１	９，６８５，７０６．８６	－３０．７１％	②
资产减值损失	７６９，５１０．２６	２，００１，４６７．６０	－６１．５５％	③
加：投资收益	２６，９４６，３４８．７７	１６，９９７，５７０．６１	５８．５３％	④
二、营业利润	４０，０４８，５３５．１５	７６，５４３，８２４．０５	－４７．６８％	⑤
加：营业外收入	７，２３３，２６８．０３	２，７９９，８９０．８４	１５８．３４％	⑥
三、利润总额	４６，５３２，１３３．８５	７８，０６８，０５７．５０	－４０．４０％	⑦
减：所得税费用	８，３５８，６３５．１４	４，５９０，２１９．５８	８２．１０％	⑧
四、归属母公司的净利润	３８，１１２，４８８．６８	７３，４７７，８３７．９２	－４８．１３％	⑨

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０５月２３日	公司	实地调研	机构	长江证券公司研究员	公司发展战略、生产经营、市场前景

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 广东万家乐股份有限公司单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１８４，６８０，３０９．８７	２１７，７００，３６６．１５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		３００，０００．００	３００，０００．００
应收票据		７６，１８４，４２４．７８	６３，６２４，４８０．５１
应收账款		３７８，６４７，２５０．２０	４１７，９９７，７７１．１２
预付款项		５１，２６８，４５８．６６	５６，２８４，３０２．５７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		８７３，９７２．６０
应收股利		４８，０９３，９０１．４５	５０，５１２，４５６．７９
其他应收款		７９，９１７，３９３．３３	９３，４５５，７６２．６３
买入返售金融资产
存货		３２３，５１４，０５５．４０	３５３，７８０，２８４．８０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２５７，２００，０００．００	１２６，０８０，０００．００
流动资产合计		１，４００，６７９，７６６．２９	１，３７９，７３５，４２４．５７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６５２，５３５，０６０．８６	６４３，０７３，９１８．０１
投资性房地产		２９，３９７，００９．６９	２５，８４５，９５９．９９
固定资产		７３，７６６，５８７．８７	７８，７８５，７０７．９６
在建工程		１，１６８，５９７．６０	１，７２２，９９１．４０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５，８９２，５８４．８４	５，５４３，１４１．９７
开发支出
商誉
长期待摊费用		７，１４５，１８１．１７	６，２５９，５０５．６４
递延所得税资产		７０，０７７，１３９．３９	６９，９５８，４３４．５９
其他非流动资产
非流动资产合计		８３９，９８２，１６１．４２	８３１，１８９，６５９．５６
资产总计		２，２４０，６６１，９２７．７１	２，２１０，９２５，０８４．１３
流动负债：
短期借款		２，０００，０００．００	２１９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		６３，１２９，９６３．２９	６５，６６０，８３３．３７
应付账款		４２７，５４１，２８５．８５	４３２，７５４，８５２．０９
预收款项		１３９，５２４，８８１．０８	１８０，１７２，２５７．１３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		９，８００，８０５．４０	２，２７４，６６６．４０
应交税费		１２，９３６，３８６．１０	２５，４２５，５８０．０５
应付利息		３，７００，０００．００	６７５，１１５．０６
应付股利		１，２３９，５７８．６０	１，２３９，５７８．６０
其他应付款		１２２，８３４，４６８．１５	２５６，４９２，７７７．４２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		７８２，７０７，３６８．４７	１，１８３，６９５，６６０．１２
非流动负债：
长期借款
应付债券		３９２，００１，６３６．５２
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		５，７４５，３５５．００	５，１９５，３５５．００
非流动负债合计		３９７，７４６，９９１．５２	５，１９５，３５５．００
负债合计		１，１８０，４５４，３５９．９９	１，１８８，８９１，０１５．１２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６９０，８１６，０００．００	６９０，８１６，０００．００
资本公积		５８，２８１，０２３．２４	５８，２８１，０２３．２４
减：库存股
专项储备
盈余公积		７９，０８３，０８０．２９	６１，７６２，４９９．５４
一般风险准备
未分配利润		２２０，６１６，５１０．０３	１９９，８２４，６０２．１０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，０４８，７９６，６１３．５６	１，０１０，６８４，１２４．８８
少数股东权益		１１，４１０，９５４．１６	１１，３４９，９４４．１３
所有者权益（或股东权益）合计		１，０６０，２０７，５６７．７２	１，０２２，０３４，０６９．０１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，２４０，６６１，９２７．７１	２，２１０，９２５，０８４．１３

法定代表人：李智 主管会计工作负责人：关天鹉 会计机构负责人：关天鹉

２、母公司资产负债表单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		６，４６４，４９２．０７	５，５２６，５９５．８２
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		４１０，１１４，７４８．１６	４１０，１１４，７４８．１６
其他应收款		２６０，４５７，６２１．２４	３９，０４５，０５５．８５
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６７７，０３６，８６１．４７	４５４，６８６，３９９．８３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７６８，９０６，７６４．２２	７６５，０８２，９７１．３９
投资性房地产		２９，３９７，００９．６９	２５，８４５，９５９．９９
固定资产		２，１１３，８３２．２９	２，２５１，２２６．０１
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		８００，４１７，６０６．２０	７９３，１８０，１５７．３９
资产总计		１，４７７，４５４，４６７．６７	１，２４７，８６６，５５７．２２
流动负债：
短期借款		２，０００，０００．００	９９，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		１０，７６９．７５	８９，１４５．６１
应付利息		３，７００，０００．００	４６０，８２６．７３
应付股利		１，２３９，５７８．６０	１，２３９，５７８．６０
其他应付款		１０，５４１，４０７．５３	８７，５４０，５３６．７８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１７，４９１，７５５．８８	１８８，３３０，０８７．７２
非流动负债：
长期借款
应付债券		３９２，００１，６３６．５２
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３９２，００１，６３６．５２	０．００
负债合计		４０９，４９３，３９２．４０	１８８，３３０，０８７．７２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		６９０，８１６，０００．００	６９０，８１６，０００．００
资本公积		１６，２４５，９３０．０４	１６，２４５，９３０．０４
减：库存股
专项储备
盈余公积		７９，０８３，０８０．３０	６１，７６２，４９９．５５
未分配利润		２８１，８１６，０６４．９３	２９０，７１２，０３９．９１
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，０６７，９６１，０７５．２７	１，０５９，５３６，４６９．５０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，４７７，４５４，４６７．６７	１，２４７，８６６，５５７．２２

３、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		９５３，１４８，９７３．２０	１，１００，５８８，９０２．４６
其中：营业收入		９５３，１４８，９７３．２０	１，１００，５８８，９０２．４６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		９４０，０４６，７８６．８２	１，０４１，０４２，６４９．０２
其中：营业成本		７２０，６４７，２７６．３０	８３０，５０５，４９８．８８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５，４８８，８４８．０３	６，１２７，９３３．０９
销售费用		１５２，２６１，５９９．９８	１３９，３２２，２８９．０４
管理费用		５４，１６７，９６４．５４	５３，３９９，７５３．５５
财务费用		６，７１１，５８７．７１	９，６８５，７０６．８６
资产减值损失		７６９，５１０．２６	２，００１，４６７．６０
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２６，９４６，３４８．７７	１６，９９７，５７０．６１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		４，４６１，１４２．８５	９，８４１，３８１．４６
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４０，０４８，５３５．１５	７６，５４３，８２４．０５
加 ：营业外收入		７，２３３，２６８．０３	２，７９９，８９０．８４
减 ：营业外支出		７４９，６６９．３３	１，２７５，６５７．３９
其中：非流动资产处置损失		１５６，６７３．６８	２３６，８１１．４１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，５３２，１３３．８５	７８，０６８，０５７．５０
减：所得税费用		８，３５８，６３５．１４	４，５９０，２１９．５８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３８，１７３，４９８．７１	７３，４７７，８３７．９２
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		３８，１１２，４８８．６８	７３，４７７，８３７．９２
少数股东损益		６１，０１０．０３
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０５５	０．１１
（二）稀释每股收益		０．０５５	０．１１
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３８，１７３，４９８．７１	７３，４７７，８３７．９２
归属于母公司所有者的综合收益总额		３８，１１２，４８８．６８	７３，４７７，８３７．９２
归属于少数股东的综合收益总额		６１，０１０．０３

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：李智 主管会计工作负责人：关天鹉 会计机构负责人：关天鹉

４、母公司利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３６２，９４８．００	１３６，７０４，６８６．００
减：营业成本		７４８，９５０．３０	７５，２４３，２６８．１７
营业税金及附加		６３，０１３．４０	２６２，２２７．９８
销售费用
管理费用		６，６９９，７６３．６４	７，１１６，３６６．９２
财务费用		６，０５５，５７５．４１	８，０１５，６４７．３７
资产减值损失			３，３７７，５００．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１９，１７８，９６０．５２	４，８６２，０２１．５２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－１，１７６，２０７．１７	－１，１７９，５８０．７０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		５，９７４，６０５．７７	４７，５５１，６９７．０８
加：营业外收入		２，４５０，０００．００	５５，０００．００
减：营业外支出			２００，０００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８，４２４，６０５．７７	４７，４０６，６９７．０８
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８，４２４，６０５．７７	４７，４０６，６９７．０８
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		８，４２４，６０５．７７	４７，４０６，６９７．０８

５、合并现金流量表单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，０４６，８１５，９７３．９８	１，０２４，９０２，５４１．２４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１２，９３８，５２２．５８	８２２，０３８．７７
收到其他与经营活动有关的现金	１００，９７７，４９１．５７	９７，７８２，２６７．５９
经营活动现金流入小计	１，１６０，７３１，９８８．１３	１，１２３，５０６，８４７．６０
购买商品、接受劳务支付的现金	８８４，９３４，８５９．７０	８３６，２５５，６３６．５４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６２，２５２，８３６．６８	６４，６８１，４２１．０６
支付的各项税费	６２，８３３，３７７．５１	９０，９０６，１００．７８
支付其他与经营活动有关的现金	２２３，６４６，５２９．０９	８４，６５９，５８６．０５
经营活动现金流出小计	１，２３３，６６７，６０２．９８	１，０７６，５０２，７４４．４３
经营活动产生的现金流量净额	－７２，９３５，６１４．８５	４７，００４，１０３．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	２２，５３０，０３８．２３	８５，３１４．１２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５，１６０，４９１．８７	３２５，６６１．６０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	６６０，０５０，０００．００	３１３，２６９，５０５．７２
投资活动现金流入小计	６８７，７４０，５３０．１０	３１３，６８０，４８１．４４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４，１６５，８５１．５０	６，４４１，４８０．６６
投资支付的现金	５，０００，０００．００	３０，６０６，５５８．９０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	７９１，１７０，０００．００	３２５，２００，０００．００
投资活动现金流出小计	８００，３３５，８５１．５０	３６２，２４８，０３９．５６
投资活动产生的现金流量净额	－１１２，５９５，３２１．４０	－４８，５６７，５５８．１２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	７２，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
发行债券收到的现金	３９２，６００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		５０，９３７．９３
筹资活动现金流入小计	４６４，６００，０００．００	２００，０５０，９３７．９３
偿还债务支付的现金	２８９，０００，０００．００	２８０，１６７，２６５．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５，２９４，０４６．７６	７，９９６，３８４．１７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	１０，７９５，６２４．４２	２，２９９，７５７．８３
筹资活动现金流出小计	３０５，０８９，６７１．１８	２９０，４６３，４０７．００
筹资活动产生的现金流量净额	１５９，５１０，３２８．８２	－９０，４１２，４６９．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２６，０２０，６０７．４３	－９１，９７５，９２４．０２
加：期初现金及现金等价物余额	９８，０２６，１０２．８６	２２４，８６１，９３０．９０
六、期末现金及现金等价物余额	７２，００５，４９５．４３	１３２，８８６，００６．８８