一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

公司所有董事均亲自出席审议本次半年度报告的董事会会议。

公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人潘磊先生、主管会计工作负责人夏如意先生及会计机构负责人齐湘波女士声明：保证２０１２年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格（万元）

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例（％）

关联交易结算方式

对公司利润的影响

市场价格（万元）

交易价格与市场参考价格差异较大的原因

重庆运达机电设备制造有限公司

本公司董事周源施加重大影响的企业

租赁房产

运达科技出租厂房给运达机电

独立交易

３５．２１

３５．２１

６５．７６％

现金

无重大影响

３５．２１

合计

－－

－－

３５．２１

６５．７６％

－－

－－

－－

－－

孙永

本公司实际控制人徐爱平的亲属

租赁房产

公司承租孙永房产

独立交易

４．６２

４．６２

１４．０９％

现金

无重大影响

４．６２

潘磊

本公司股东、实际控制人、副董事长、总经理

租赁房产

公司承租潘磊房产

独立交易

１．９８

１．９８

６．０４％

现金

无重大影响

１．９８

陈艳爽

本公司实际控制人潘磊的配偶

租赁房产

公司承租陈艳爽房产

独立交易

１．８０

１．８０

５．４９％

现金

无重大影响

１．８０

合计

－－

－－

８．４０

２５．６１％

－－

－－

－－

－－

大额销货退回的详细情况

－

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

－

关联交易对上市公司独立性的影响

不影响公司独立性

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况

不适用

关联交易的说明

无

（二）联系人和联系方式

Ａ股简称	佳士科技
Ａ股代码	３００１９３
法定代表人	潘磊
上市证券交易所	深圳证券交易所

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周晓宇	麻丹华
联系地址	深圳市南山区海德三道海岸大厦东座１２０９	深圳市南山区海德三道海岸大厦东座１２０９
电话	０７５５－２１６７４２５１	０７５５－２１６７４２５１
传真	０７５５－２１６７４２５０	０７５５－２１６７４２５０
电子信箱	ｊａｓｉｃｚｑｂ＠ｊａｓｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｊａｓｉｃｚｑｂ＠ｊａｓｉｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

主要财务指标

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	２９３，６１３，６４６．７２		２９６，４８４，８１４．６７	－０．９７％
营业利润（元）	６０，０２２，５９４．３７		５８，８８９，１２５．９１	１．９２％
利润总额（元）	６３，０４６，５６０．９０		６１，２２２，３０４．８４	２．９８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５４，３０３，４２３．０１		５５，６９０，６９６．５５	－２．４９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５１，７７３，２２８．２５		５１，７９２，３０７．６４	－０．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８，９５７，３１７．９５		－５３，７２５，９６９．０２	１１６．６７％
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	２，０４９，０１７，５０３．２３		２，０８７，５１１，０８１．８５	－１．８４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８２５，０４５，８７９．００		１，８８１，４９２，４５５．９９	－３．００％
股本（股）	２２１，５００，０００．００		２２１，５００，０００．００	０．００％

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（％）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（％）
无
合计

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元／股）	０．２５		０．２９	－１３．７９％
稀释每股收益（元／股）	０．２５		０．２９	－１３．７９％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２３		０．２７	－１４．８１％
加权平均净资产收益率（％）	２．８７％		５．０６％	－２．１９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７４％		４．７１％	－１．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４		－０．２４	１１６．６７％
	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．２４		８．４９	－２．９４％
资产负债率（％）	１０．９３％		９．８７％	１０．７４％

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受宏观经济形势和下游市场需求减少以及生产基地搬迁的影响，公司主营业务收入较上年同期略有下降。

报告期内，公司逆变焊机业务保持平稳增长；内燃发电焊机由于市场需求下降、费用增加等原因，同比表现为下降；专用焊机由于市场需求减少及成本上升等原因，营业收入表现为下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司通过制定合理的定价策略以及持续地研发投入、促进产品升级，使毛利率较上年同比有所上升，但专用焊机由于成本上升、费用增加等原因，毛利率仍表现为下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

与年初预计临时披露差异的说明

不适用

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司出口销售保持稳定增长，主要原因是由于前期公司开发新客户以及加大对新的区域市场的拓展力度，本期转化为销售订单所致。国内由于下游应用领域市场需求增速放缓，同比表现为下降。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务构成未发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐爱平、潘磊	本公司	１０，０００．００	２０１１－６－２７	２０１３－６－２７	否

※注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为１２，８１６万元，先期公司已投入７，１００万元自有资金用于土地购置及厂房建设。２０１１年８月１８日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资５，７１６万元用于购买设备及补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度６５．８９％，工程总体进度已完成８４．７９％。

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月２７日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：拟以２０１１ 年末总股本２２１，５００，０００ 股为基数，每１０股派发现金５．００ 元（含税），共计拟派发１１０，７５０，０００．００元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经２０１２年４月１８日召开的股东大会审议通过，并于２０１２年５月１８日实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

项目		年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－３６２，３５７．２０
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，３３４，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５２，３２３．７３
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－４９３，７７１．７７
合计	２，５３０，１９４．７６			－－

与日常经营相关的关联交易

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
工业	２９０，６５５，７６９．５６	１９７，４０８，９２８．１１	３２．０８％	－０．６２％	－３．３７％	６．４０％
分产品
逆变焊机	２７２，８８７，９００．０６	１８６，０６３，５６９．８８	３１．８２％	５．００％	２．５８％	５．３２％
内燃发电焊机	１５，４８５，７１９．４８	９，０２９，７９７．９１	４１．６９％	－２３．７０％	－２５．８５％	４．２３％
专用焊机	２，２８２，１５０．０２	２，３１５，５６０．３２	－１．４６％	－８１．４２％	－７８．４１％	－１１１．５４％
合 计	２９０，６５５，７６９．５６	１９７，４０８，９２８．１１	３２．０８％	－０．６２％	－３．３７％	６．４０％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０万元。

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
出口销售	１１３，６２３，０４４．０７	１１．４６％
国内销售	１７７，０３２，７２５．４９	－７．０９％
合 计	２９０，６５５，７６９．５６	－０．６２％

关联担保情况

募集资金总额

１４０，０７６．１９

本报告期投入募集资金总额

１８，１５５．７７

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

３５，１８７．４８

累计变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

１、深圳坪山逆变焊机扩产项目

否

２５，６６７．００

２５，６６７．００

１０，６７５．７５

２１，１１８．５７

８２．２８％

２０１２年０６月３０日

０

不适用

否

２、深圳焊接工程中心项目

否

４，８６３．００

４，８６３．００

７５２．６９

１，４２３．４４

２９．２７％

２０１２年０９月３０日

０

不适用

否

３、重庆内燃发电焊机项目

否

７，９４３．７０

７，９４３．７０

９２１．５１

４，９４７．４７

６２．２８％

２０１２年０６月３０日

０

不适用

否

承诺投资项目小计

－

３８，４７３．７０

３８，４７３．７０

１２，３４９．９５

２７，４８９．４８

－

－

０

－

－

超募资金投向

１、成都佳士焊割成套设备生产基地项目

否

５，７１６．００

５，７１６．００

１，８７４．３５

３，７６６．５３

６５．８９％※

２０１２年０８月３１日

０

不适用

否

２、营销中心及品牌建设项目

否

５，４００．００

５，４００．００

３，９３１．４７

３，９３１．４７

７２．８１％

２０１３年０３月３１日

０

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

１１，１１６．００

１１，１１６．００

５，８０５．８２

７，６９８．００

－

－

０

－

－

合计

－

４９，５８９．７０

４９，５８９．７０

１８，１５５．７７

３５，１８７．４８

－

－

０

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

深圳焊接工程中心项目由于部分生产设备还在商务谈判和购买引进过程中，因而比原计划略有延期； 营销中心及品牌建设项目由于新购场地交付使用时间较晚，因而进度比原计划略有延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于＜利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目＞的议案》，同意公司使用超募资金５，７１６万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度６５．８９％。 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于＜利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目＞的议案》，同意使用超募资金４，２００万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金１，２００万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为５，４００万元。截至报告期末，该项目已完成投资进度７２．８１％。

募集资金投资项目实施地点变更情况

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况

√ 适用 □ 不适用

截至 ２０１１ 年２ 月２８ 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 ７，５６６．６０ 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１１］第 １１８６９号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 ７，５６６．６０ 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

□ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

关联担保情况说明：２０１１年７月１日，公司与交通银行深圳分行签订了《开立银行承兑汇票额度合同》，交通银行深圳分行授与公司开立银行承兑汇票１０，０００万元的额度，授信期限为２０１１年６月２７日至２０１３年６月２７日，徐爱平、潘磊为此合同提供连带责任担保。

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

其中：持有限制性股票数量（股）

期末持有股票期权数量（股）

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

徐爱平

董事长

女

５８

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

５３，０９５，５６０

５３，０９５，５６０

２４

否

潘磊

董事、总经理

男

４０

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

３５，０６１，９７２

３５，０６１，９７２

３０

否

周源

董事

男

５７

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

７，１６６，７１７

７，１６６，７１７

４．２※

否

邢世平

董事

男

４０

２０１２年０２月２７日

２０１３年０２月０４日

０

是

陈国华

董事

男

４８

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

０

是

毛蕴诗

独立董事

男

６７

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

２．５

否

田景亮

独立董事

男

３８

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

２．５

否

李居全

独立董事

男

５０

２０１０年０３月０７日

２０１３年０２月０４日

２．５

否

陈树君

独立董事

男

４１

２０１０年１０月１５日

２０１３年０２月０４日

２．５

否

唐文勇

监事

男

４８

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

０

是

陈振国

监事

男

４２

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

０

是

周斌

监事

男

４８

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

１４

否

萧波

副总经理

男

４７

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

２１

否

夏如意

财务总监

男

４６

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

２１

否

黄建才

副总经理

男

４７

２０１０年０２月０５日

２０１３年０２月０４日

２１

否

周晓宇

副总经理、董事会秘书

男

３６

２０１０年０４月１０日

２０１３年０２月０４日

２１

否

杨军龙

副总经理

男

３６

２０１１年１０月２０日

２０１３年０２月０４日

２１

否

合计

－－

－－

－－

－－

－－

－－

－－

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

担保方	承诺人		承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无
资产置换时所作承诺		无
发行时所作承诺		公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员	（三）潜在纳税责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺。 （四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。	２０１０年０６月０８日		报告期内，承诺人均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺		无
承诺是否及时履行		√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划		不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		√ 是 □ 否
承诺的解决期限		不适用
解决方式		不适用
承诺的履行情况		不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１，１０５，７２８，４７５．８７	１，２８３，９２８，７３１．７１
交易性金融资产
应收票据		２７，３１４，０３１．１３	６４，４５７，５５８．５９
应收账款		１３１，３６４，７２１．３６	６６，８９８，１１６．６８
预付款项		７０，３８４，０４５．１２	１４，８５４，３２１．８４
应收利息		１０，０６２，１７５．９９	２７，３９４，２００．４８
应收股利
其他应收款		１２８，６２３，３８３．３２	１３０，２３９，２２９．９７
存货		１６７，１０３，８０６．６５	１３３，５８８，４８３．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		６６３，２０５．５３
流动资产合计		１，６４１，２４３，８４４．９７	１，７２１，３６０，６４２．３１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２１６，５９７，０００．００	２１６，５９７，０００．００
投资性房地产
固定资产		８５，１７８，７０７．５０	２９，５２６，１８２．２７
在建工程		７６，２４８，３４９．６５	８０，３２４，４１６．３８
工程物资
固定资产清理		４３３，４９２．８６
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２１，８０２，２８０．７３	２１，９６８，８９５．７７
开发支出
商誉
长期待摊费用		６９１，４９７．００	４８７，５５６．３６
递延所得税资产		１，３８４，１８９．２４	１，３５３，９２０．２０
其他非流动资产
非流动资产合计		４０２，３３５，５１６．９８	３５０，２５７，９７０．９８
资产总计		２，０４３，５７９，３６１．９５	２，０７１，６１８，６１３．２９
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		３３，３１９，８４３．９０	５９，４５４，２２９．４０
应付账款		１４５，７５９，８２１．０９	１０６，３０８，６２４．４８
预收款项		９，６６２，９０７．０４	１０，２６９，５５６．４２
应付职工薪酬		７，４０５，２８２．３８	７，３４７，８６８．６７
应交税费		１３，１３２，０５３．６９	１，１２５，７４０．４６
应付利息
应付股利
其他应付款		７，５６９，０７９．４７	８，２３１，４１１．４０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２１６，８４８，９８７．５７	１９２，７３７，４３０．８３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０．００	０．００
负债合计		２１６，８４８，９８７．５７	１９２，７３７，４３０．８３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２１，５００，０００．００	２２１，５００，０００．００
资本公积		１，４５３，０４６，４８６．９９	１，４５３，０４６，４８６．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２０，４３３，４６９．５５	２０，４３３，４６９．５５
一般风险准备
未分配利润		１３１，７５０，４１７．８４	１８３，９０１，２２５．９２
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		１，８２６，７３０，３７４．３８	１，８７８，８８１，１８２．４６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０４３，５７９，３６１．９５	２，０７１，６１８，６１３．２９

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１６６，０００，０００	７４．９４％				－４０，１１９，４８７	－４０，１１９，４８７	１２５，８８０，５１３	５６．８３％
１、国家持股
２、国有法人持股	１６，３６０，３５７	７．３９％				－１６，３６０，３５７	－１６，３６０，３５７	０	０．００％
３、其他内资持股	１４９，６３９，６４３	６７．５６％				－２３，７５９，１３０	－２３，７５９，１３０	１２５，８８０，５１３	５６．８３％
其中：境内法人持股	３８，７５３，１９８	１７．５％				－１８，９９６，５９９	－１８，９９６，５９９	１９，７５６，５９９	８．９２％
境内自然人持股	１１０，８８６，４４５	５０．０６％				－４，７６２，５３１	－４，７６２，５３１	１０６，１２３，９１４	４７．９１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５．高管股份
二、无限售条件股份	５５，５００，０００	２５．０６％				４０，１１９，４８７	４０，１１９，４８７	９５，６１９，４８７	４３．１７％
１、人民币普通股	５５，５００，０００	２５．０６％				４０，１１９，４８７	４０，１１９，４８７	９５，６１９，４８７	４３．１７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２２１，５００，０００	１００％				０	０	２２１，５００，０００	１００％

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐爱平	５３，０９５，５６０			５３，０９５，５６０	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
潘磊	３５，０６１，９７２			３５，０６１，９７２	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
上海复星创业投资管理有限公司	３１，００２，５５８	１５，５０１，２７９		１５，５０１，２７９	ＩＰＯ前发行限售	２０１３年３月２２日
周源	７，１６６，７１７			７，１６６，７１７	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
朱亚云	５，９０５，７８２			５，９０５，７８２	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
深圳市宇业投资有限公司	７，７５０，６４０	３，４９５，３２０		４，２５５，３２０	ＩＰＯ前发行限售	２０１３年３月２２日
范金霞	４，０３５，１７８	１，００８，７９５		３，０２６，３８３	ＩＰＯ前发行限售	２０１３年３月２２日
熊红	６５３，６２５			６５３，６２５	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
赵家柏	６５３，６２５			６５３，６２５	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
郑勇	５６０，２５０			５６０，２５０	ＩＰＯ前发行限售	２０１４年３月２２日
冯汉华	１，００８，７６１	１，００８，７６１		０	ＩＰＯ前发行限售
卿小湘	２，７４４，９７５	２，７４４，９７５		０	ＩＰＯ前发行限售
深圳龙蕃实业有限公司	４，３７２，６２６	４，３７２，６２６		０	ＩＰＯ前发行限售
全国社会保障基金理事会转持三户	１，１１７，４５６	１，１１７，４５６		０	ＩＰＯ前发行限售
深圳市招商局科技投资有限公司	１０，８７０，２７５	１０，８７０，２７５		０	ＩＰＯ前发行限售
合计	１６６，０００，０００	４０，１１９，４８７		１２５，８８０，５１３	－－	－－

※注：周源于２０１２年１月辞去公司副总经理职务。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１月１７日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意周源辞去公司副总经理的议案》，周源先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司副总经理职务。周源先生辞去公司副总经理之后，将继续担任公司第一届董事会董事。

２０１２年２月９日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于免除陈水清先生第一届董事会董事职务的议案》和《关于提名邢世平先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。董事陈水清先生连续两次缺席公司董事会，也不委托其他董事出席会议，不能履行《公司章程》规定的董事职责，因而提请股东大会免除其第一届董事会董事职务；同时了为保证董事会的正常有效运行，公司股东提名邢世平先生为董事候选人。以上两个议案经２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

除此之外，报告期内公司无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

１、合并资产负债表

编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司

单位： 元

股东总数		４６，３２５
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
徐爱平	境内自然人	２３．９７％	５３，０９５，５６０	５３，０９５，５６０
潘磊	境内自然人	１５．８３％	３５，０６１，９７２	３５，０６１，９７２
上海复星创业投资管理有限公司	境内非国有法人	１３％	２８，７８９，５０８	１５，５０１，２７９
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	４．６４％	１０，２８６，０７５	０
深圳市宇业投资有限公司	境内非国有法人	３．５％	７，７５０，６４０	４，２５５，３２０
周源	境内自然人	３．２４％	７，１６６，７１７	７，１６６，７１７
朱亚云	境内自然人	２．６７％	５，９０５，７８２	５，９０５，７８２
深圳龙蕃实业有限公司	国有法人	１．９７％	４，３７２，６２６	０
范金霞	境内自然人	１．８２％	４，０３５，１７８	３，０２６，３８３
卿小湘	境内自然人	１．２４％	２，７４４，９７５	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
上海复星创业投资管理有限公司		１３，２８８，２２９		Ａ股	１３，２８８，２２９
深圳市招商局科技投资有限公司		１０，２８６，０７５		Ａ股	１０，２８６，０７５
深圳龙蕃实业有限公司		４，３７２，６２６		Ａ股	４，３７２，６２６
深圳市宇业投资有限公司		３，４９５，３２０		Ａ股	３，４９５，３２０
卿小湘		２，７４４，９７５		Ａ股	２，７４４，９７５
范金霞		１，００８，７９５		Ａ股	１，００８，７９５
冯汉华		１，００８，７６１		Ａ股	１，００８，７６１
百瑞信托有限责任公司		１，０００，０００		Ａ股	１，０００，０００
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２９７，００９		Ａ股	２９７，００９
章强强		２５４，８００		Ａ股	２５４，８００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		徐爱平和潘磊系一致行动人。

法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波

２、母公司资产负债表单位： 元

项目	附注 本期金额		上期金额
一、营业总收入		２９３，６１３，６４６．７２	２９６，４８４，８１４．６７
其中：营业收入		２９３，６１３，６４６．７２	２９６，４８４，８１４．６７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２３３，５９１，０５２．３５	２３７，５９５，６８８．７６
其中：营业成本		１９８，４３０，３６６．３９	２０６，０８１，７７９．５８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，２９０，９５３．５４	２，００８，９１９．１５
销售费用		１７，３５４，２６９．２３	１４，２９５，８２７．７８
管理费用		３１，０３８，４７０．８９	２１，９６７，３１７．９４
财务费用		－１８，９８２，０９８．１３	－１０，６７７，２８１．８６
资产减值损失		４，４５９，０９０．４３	３，９１９，１２６．１７
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６０，０２２，５９４．３７	５８，８８９，１２５．９１
加 ：营业外收入		３，３９０，５８５．９３	２，３３９，３４０．３３
减 ：营业外支出		３６６，６１９．４０	６，１６１．４０
其中：非流动资产处置损失		３６２，３５７．２０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６３，０４６，５６０．９０	６１，２２２，３０４．８４
减：所得税费用		８，７４３，１３７．８９	５，５３１，６０８．２９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		５４，３０３，４２３．０１	５５，６９０，６９６．５５
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		５４，３０３，４２３．０１	５５，６９０，６９６．５５
少数股东损益
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．２５	０．２９
（二）稀释每股收益		０．２５	０．２９
七、其他综合收益
八、综合收益总额		５４，３０３，４２３．０１	５５，６９０，６９６．５５
归属于母公司所有者的综合收益总额		５４，３０３，４２３．０１	５５，６９０，６９６．５５
归属于少数股东的综合收益总额

３、合并利润表

单位： 元

项目	附注 本期金额		上期金额
一、营业收入		２７７，３９１，８５８．０８	２６６，１４８，５１４．０６
减：营业成本		１８８，８９４，４６８．５２	１８５，０４２，０３７．２６
营业税金及附加		１，２５８，３２９．４３	１，７６２，４９６．４７
销售费用		１２，６３０，６３２．２８	１１，１５１，１０９．４１
管理费用		２２，９７９，８１１．７６	１４，３７９，６２４．６３
财务费用		－１８，２４０，４７８．９９	－１０，５０２，１１２．３６
资产减值损失		３，８１２，２４７．４９	３，１６０，４０３．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		６６，０５６，８４７．５９	６１，１５４，９５５．１６
加：营业外收入		２，８４９，５４４．００	１，１０１，５００．００
减：营业外支出		１，７７６．４３
其中：非流动资产处置损失		１，７０８．３４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６８，９０４，６１５．１６	６２，２５６，４５５．１６
减：所得税费用		１０，３０５，４２３．２４	６，１９４，２２２．９１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５８，５９９，１９１．９２	５６，０６２，２３２．２５
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		５８，５９９，１９１．９２	５６，０６２，２３２．２５

法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波

４、母公司利润表单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１，１６８，６６４，０４９．１２	１，３８５，１７４，７０７．２７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２７，７８７，５８７．１３	６７，７３３，７５８．５９
应收账款		１７２，１８４，８５６．７６	９９，１２４，５４７．８７
预付款项		８２，００９，８６７．９３	３０，１５９，４８６．３４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１０，３３８，０９２．６５	２７，３９４，２００．４８
应收股利
其他应收款		１１，２７９，３００．１９	１２，６５８，２９９．３３
买入返售金融资产
存货		２３５，３６４，７２９．４１	１９４，７３２，２８３．５８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		６６３，２０５．５３
流动资产合计		１，７０８，２９１，６８８．７２	１，８１６，９７７，２８３．４６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		１４０，５１３，８７８．１９	７５，２４１，３７８．０４
在建工程		１５７，７８９，０２５．６４	１５４，５７１，８６４．９８
工程物资
固定资产清理		４３３，４９２．８６
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３４，８３１，５６８．３５	３５，４９１，６８４．２４
开发支出
商誉
长期待摊费用		６９１，４９７．００	４８７，５５６．３６
递延所得税资产		６，４６６，３５２．４７	４，７４１，３１４．７７
其他非流动资产
非流动资产合计		３４０，７２５，８１４．５１	２７０，５３３，７９８．３９
资产总计		２，０４９，０１７，５０３．２３	２，０８７，５１１，０８１．８５
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		３３，３１９，８４３．９０	５９，４５４，２２９．４０
应付账款		１４９，４６３，０３８．６９	１１６，０７０，４００．０６
预收款项		１６，５６０，６４９．９９	１４，５８４，６６３．２２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		８，６５６，５５２．６６	８，９００，０３２．６７
应交税费		７，０３２，０８２．３４	－３，０１８，４９１．９９
应付利息
应付股利
其他应付款		８，９３９，４５６．６５	１０，０２７，７９２．５０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２２３，９７１，６２４．２３	２０６，０１８，６２５．８６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０．００	０．００
负债合计		２２３，９７１，６２４．２３	２０６，０１８，６２５．８６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２１，５００，０００．００	２２１，５００，０００．００
资本公积		１，４５３，０４６，４８６．９９	１，４５３，０４６，４８６．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２０，４３３，４６９．５５	２０，４３３，４６９．５５
一般风险准备
未分配利润		１３０，０６５，９２２．４６	１８６，５１２，４９９．４５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，８２５，０４５，８７９．００	１，８８１，４９２，４５５．９９
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		１，８２５，０４５，８７９．００	１，８８１，４９２，４５５．９９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０４９，０１７，５０３．２３	２，０８７，５１１，０８１．８５