一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事（除杨国浩外）、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。董事杨国浩未就半年度报告签署书面确认意见，也未提供原因说明。

审计意见提示：

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人（会计主管人员）何焰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

■

（二）联系人和联系方式

■

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

■

主要财务指标

■

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

■

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营产品为电接触功能复合材料，主要有颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三大类产品。

报告期内，颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件的收入占主营业务收入的比重为３１．８０％，层状复合电接触功能复合材料及元件的收入占主营业务收入的比重为２２．９３％，一体化电接触组件的收入占主营业务收入的比重为４５．２８％。

（二）主营业务分地区情况单位：元

■

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司对内销售 ３００，４２３，４８９．６６ 元，占主营业务收入的比例为９４．７２％；境外销售１６，７４０，６５７．９１元，占主营业务收入的比例为５．２８％。其中内销比上年同期减少２３．８９％，外销比上年同期上升１０７．５５％，内销仍是公司销售的主要区域。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为电接触功能复合材料的研发、生产和销售。公司生产的各类产品主要配套于高端低压装备，具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键的特点。公司产品具体包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三大类，主要应用于工业低压电器、家用电器、汽车等用继电器、断路器、熔断器、开关等。

２０１２年上半年，公司由于受到原材料价格波动以及国内外经济环境的影响，经营业绩出现了较大幅度的波动，总体实现主营业务收入３１，７１６．４１万元，与上年同期相比下降了２１．２６％。从产品结构及主营业务构成来看，公司三大类产品的营业收入与上年同期相比均有不同程度的下降，依次为层状复合电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降了３１．６２％，颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降了２３．５５％，一体化电接触组件同比下降了１２．７３％。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

２０１２年上半年主营业务收入较上年同期下降的原因说明如下：单位：万元

■

通过上表对比分析看，主营业务收入的下降主要还是受销售价格下降所致，而公司销售价格的下降主要是因为上半年银价较去年同期银价持续、大幅下降所致。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

毛利率水平大幅下降，由去年同期的２１．６９％下降至１３％的原因分析如下：

目前，电接触功能复合材料生产经营企业，采购原材料主要为白银、铜等贵金属，其中银的成本约占总成本的８５％。银价的波动会直接导致公司产品单价和单位成本的同方向波动，从而影响公司的主营业务收入和主营业务成本。公司存货周转天数较长，这就导致了账面白银的成本价格波动滞后于市场白银销售价格的波动。银价小幅、不持续的波动，不会对公司毛利率水平产生显著的影响。而银价持续大幅下跌，会使得账面白银成本价高于市场报价从而使公司主营业务毛利率水平较低；银价持续大幅上涨，会使得账面白银成本价低于市场报价从而使公司主营业务毛利率水平提高。

■

如上图所示，２０１０年直到２０１１年一季度白银价格一直处于上涨通道，而从２０１１年第二季度开始白银价格进入下降通道。因为存货周转天数较长，２０１２年上半年的经营业绩主要受到前期银价大幅下跌的影响，以及周转存货的成本传递所致。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

简要利润表如下：单位：人民币元

■

１、报告期内，营业收入同比下降２１．９２％，主要原因参见 本节董事会报告“（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明”。

２、营业税金及附加同比增加４６．７７％，系报告期相比上年同期“应交增值税”增加所致。

３、销售费用同比增加４５．３９％，主要系公司增加销售人员工资福利所致。

４、管理费用同比增加３９．７３％，主要系公司管理人员工资福利、研发费用和折旧费用增加所致。

５、资产减值损失同比下降１４７．２９％，主要系应收账款余额减少导致坏账准备减少所致。

６、报告期内，营业外收入同比减少了７７．９５％，系本期政府补助项目减少所致。

７、所得税费用同比减少６８．６６％，系本期利润总额减少所致。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

■

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年度利润分配方案：经２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，公司以总股本７，０８３．１万股为基数向全体股东每１０股派发现金红利８元（含税），共计５６，６６４，８００．００元，剩余未分配利润５７，５１９，９８５．７０元全部结转下一年度。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 适用 □ 不适用

根据上半年的经营情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降可能为５０％～７０％。主要原因为：受原材料价格波动影响以及周转存货的成本传递所致；募集资金投资项目已进入试产销阶段，公司加大了人员储备和培训，新老厂区两地管理，导致成本和费用等大幅上升，同时固定资产折旧、摊销费用也显著增加。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

■

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

■

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

■

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 温州宏丰电工合金股份有限公司单位： 元

■

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰

２、母公司资产负债表

单位： 元

■

３、合并利润表

单位： 元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为０元。

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰

４、母公司利润表

单位： 元

■

５、合并现金流量表

单位： 元

■■

６、母公司现金流量表

单位： 元

■

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

■

上年金额

单位： 元

■

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

■

上年金额

单位： 元

■

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

□适用 √不适用

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会

董事长：陈晓

２０１２年８月２３日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨国浩	董事	工作原因	孔强
陈三联	独立董事	工作原因	刘翰林

Ａ股简称	温州宏丰
Ａ股代码	３００２８３
法定代表人	陈晓
上市证券交易所	深圳证券交易所

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈乐生	樊改焕
联系地址	浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区	浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
电话	０５７７－２７８６１１３６	０５７７－２７８６１１３６
传真	０５７７－２７８６１１３７	０５７７－２７８６１１３７
电子信箱	ｚｑｂ＠ｗｚｈｆ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｗｚｈｆ．ｃｏｍ

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司、持股５％以上股东、 实际控制人	（五）关于员工社保的承诺公司已出具承诺，承诺自２０１１年３月开始按照国家和地方规定为全体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。 （六）公司股东关于利润分配的承诺公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下：１、公司发行上市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》修改《公司章程》的议案，各股东保证投赞成票。２、在公司未来各年度股东大会上，审议不低于当年实现可供分配利润２０％的现金分红议案时，各股东保证投赞成票。（七）关于首次公开发行股票募集资金使用的承诺在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，公司承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用账户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	截至报告期末，上述股东及相关人员遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３１８，４７５，５４７．８３	４０７，８６３，０５２．６５	－２１．９２％
营业利润（元）	１３，２３１，３０６．９７	５７，９１７，３６８．５３	－７７．１５％
利润总额（元）	１２，９３８，２２５．９２	５８，２９１，１４４．５４	－７７．８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５	－７９．４１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０，４４５，５１７．９８	４９，２６９，０６７．５１	－７８．８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５４，４９７，４２９．９８	－５２，７４９，４７６．３７	－３．３１％
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７３７，３５７，１６１．５５	５７９，１９０，６１１．３９	２７．３１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５０８，５６７，２８８．４２	２４０，５８８，７３１．１２	１１１．３８％
股本（股）	７０，８３１，０００．００	５３，１２１，０００．００	３３．３４％

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．９３	－８３．８７％
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．９３	－８３．８７％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１５	０．９３	－８３．８７％
加权平均净资产收益率（％）	２．０５％	２６．９４％	－２４．８９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．１０％	２６．７６％	－２４．６６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．７７	－０．９９	２２．２２％
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．１８	４．５３	５８．５％
资产负债率（％）	３１．０３％	５８．４６％	－２７．４３％

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１２，６０７．６９
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１７７，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４８２，６８８．７４
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	５８，２７０．２７
合计	－２３４，８１０．７８	－－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	５３，１２１，０００	１００％						５３，１２１，０００	７５％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	５３，１２１，０００	１００％						５３１，２１０，０００	７５％
其中：境内法人持股	３，１２１，０００	５．８８％						３，１２１，０００	４．４１％
境内自然人持股	５０，０００，０００	９４．１２％						５０，０００，０００	７０．５９％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５．高管股份
二、无限售条件股份			１７，７１０，０００				１７，７１０，０００	１７，７１０，０００	２５％
１、人民币普通股			１７，７１０，０００				１７，７１０，０００	１７，７１０，０００	２５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５３，１２１，０００	１００％	１７，７１０，０００				１７，７１０，０００	７０，８３１，０００	１００％

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈晓	４５，０００，０００	０	０	４５，０００，０００	首发限售	２０１５年１月１０日
林萍	２，６４０，０００	０	０	２，６４０，０００	首发限售	２０１５年１月１０日
余金杰	２，３６０，０００	０	０	２，３６０，０００	首发限售	２０１３年１月１０日
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	２，０２８，４００	０	０	２，０２８，４００	首发限售	２０１３年１２月２３日
北京华云股权投资中心（有限合伙）	１，０９２，６００	０	０	１，０９２，６００	首发限售	２０１３年１２月２３日
潞安集团财务有限公司	０	７００，０００	７００，０００	０	网下配售锁定	２０１２年４月１０日
中天证券有限责任公司	０	７００，０００	７００，０００	０	网下配售锁定	２０１２年４月１０日
全国社保基金五零四组合	０	７００，０００	７００，０００	０	网下配售锁定	２０１２年４月１０日
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	０	７００，０００	７００，０００	０	网下配售锁定	２０１２年４月１０日
中国建设银行－长盛积极配置债券型证券投资基金	０	７００，０００	７００，０００	０	网下配售锁定	２０１２年４月１０日
合计	５３，１２１，０００	３，５００，０００	３，５００，０００	５３，１２１，０００	－－	－－

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
工业	３１７，１６４，１４７．５７	２７５，９４４，８８１．６１	１３．００％	－２１．２６％	－１２．５２％	－８．６９％
分产品
颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件	１００，８４６，６５２．０７	９５，０４８，０８９．６１	５．７５％	－２３．５５％	－１３．０３％	－１１．４１％
层状复合电接触功能复合材料及元件	７２，７１３，１３３．２２	５８，９０４，０３９．９０	１８．９９％	－３１．６２％	－２８．１４％	－３．９２％
一体化电接触组件	１４３，６０４，３６２．２８	１２１，９９２，７５２．１０	１５．０５％	－１２．７３％	－１．７６％	－９．４８％

股东总数		６，４７６
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陈晓	境内自然人	６３．５３％	４５，０００，０００	４５，０００，０００
林萍	境内自然人	３．７３％	２，６４０，０００	２，６４０，０００
余金杰	境内自然人	３．３３％	２，３６０，０００	２，３６０，０００
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	２．８６％	２，０２８，４００	２，０２８，４００
北京华云股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	１．５４％	１，０９２，６００	１，０９２，６００
赵波	境内自然人	０．３４％	２３９，５５５
房玲	境内自然人	０．２７％	１９３，６００
陈博	境内自然人	０．２５％	１７９，７００
徐国萍	境内自然人	０．２４％	１６６，６００
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．１８％	１２７，９００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
赵波		２３９，５５５		Ａ股	２３９，５５５
房玲		１９３，６００		Ａ股	１９３，６００
陈博		１７９，７００		Ａ股	１７９，７００
徐国萍		１６６，６００		Ａ股	１６６，６００
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１２７，９００		Ａ股	１２７，９００
王锦军		１１８，６００		Ａ股	１１８，６００
蒋玮		１１８，２００		Ａ股	１１８，２００
邓彬		１１４，８００		Ａ股	１１４，８００
胡江杰		１１０，２００		Ａ股	１１０，２００
陈桂华		１０９，０００		Ａ股	１０９，０００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中，陈晓和林萍为一致行动人。

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
内销	３００，４２３，４８９．６６	－２３．８９％
外销	１６，７４０，６５７．９１	１０７．５５％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈晓	董事长；总经理	男	４３	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	４５，０００，０００	４５，０００，０００		２１．７１	否
陈乐生	董事；董事会秘书；常务副总经理	男	３８	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		２２．０６	否
林萍	董事	女	４６	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	２，６４０，０００	２，６４０，０００		１４．６６	否
刘翰林	独立董事	男	４８	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		２．５	否
白文波	独立董事	男	４９	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		２．５	否
陈三联	独立董事	男	４７	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		２．５	否
祁更新	董事；总工程师	男	６０	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		８．２１	否
孔强	董事	男	３７	２０１０年１２月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		０	否
杨国浩	董事	男	３６	２０１０年１２月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		０	否
余金杰	监事会主席	男	３６	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	２，３６０，０００	２，３６０，０００		１４．７１	否
董国辉	监事	男	５１	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		７．６８	否
陈王正	监事	男	３１	２０１０年０３月２８日	２０１３年０３月２７日	０	０		７．７	否
胡春琦	财务总监	女	３８	２０１０年１２月２９日	２０１３年１２月２８日	０	０		７．９２	否
边毅力	副总经理	男	２９	２０１０年１２月２９日	２０１３年１２月２８日	０	０		７．４４	否
韦少华	副总经理	男	３２	２０１０年１２月２９日	２０１３年１２月２８日	０	０		７．５８	否
周庆清	副总经理	男	３４	２０１０年１２月２９日	２０１３年１２月２８日	０	０		７．４１	否
合计	－－	－－	－－	－－	－－	５０，０００，０００	５０，０００，０００	－－	１３４．５８	－－

项 目	同期对比			２０１１年上半年			２０１２年上半年
	营业收入较上年减少	数量减少带来的收入减少	单价下降带来的收入减少	营业收入	单价（元／ｋｇ）	数量（Ｋｇ）	营业收入	单价（元／ｋｇ）	数量（Ｋｇ）
颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件	３，１０７．３４	１，５５１．６５	１，５５５．６９	１３，１９２．０１	５，３０５．９５	２４，８６２．６５	１０，０８４．６７	４，５９６．８３	２１，９３８．２９
层状复合电接触功能复合材料及元件	３，３６１．８９	－２，２５３．４３	５，６１５．３８	１０，６３３．２	７０９．２６	１４９，９２０．４７	７，２７１．３１	４００．２	１８１，６９２．０９
一体化电接触组件	２，０９４．０４	－５，５９２．５５	７，６８６．６１	１６，４５４．４８	５０１．９４	３２７，８１６．４５	１４，３６０．４４	３２６．９４	４３９，２３５．１２
总计	８，５６３．２７	－６，２９４．３３	１４，８５７．６８	４０，２７９．６８	８０１．４３	５０２，５９９．５７	３１，７１６．４２	４９３．３６	６４２，８６５．４９

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		１５５，８０６，２８６．１７	６７，７７１，６５３．３３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		７３，５６３，８８５．００	１４，５７０，４６４．３１
应收账款		１１６，３８６，０１１．７７	１３８，３３１，１９３．７８
预付款项		４４，８１６，４５４．３８	２０，２６７，７４５．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１２０，７３６．１０	４，７０９，４５６．５０
买入返售金融资产
存货		１７７，３４２，４２１．６１	１８６，２１１，１６５．２３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５６８，０３５，７９５．０３	４３１，８６１，６７８．７９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		１４０，１５６，６６７．６９	１２１，１３４，２６３．２７
在建工程		８，４１６，７４９．７７	５，１０９，６９６．１７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５，５５６，６３４．８０	１５，５９３，６４０．５２
开发支出
商誉
长期待摊费用		２，９０１，０９９．２０	３，５７０，５２６．２８
递延所得税资产		２，２９０，２１５．０６	１，９２０，８０６．３６
其他非流动资产
非流动资产合计		１６９，３２１，３６６．５２	１４７，３２８，９３２．６０
资产总计		７３７，３５７，１６１．５５	５７９，１９０，６１１．３９
流动负债：
短期借款		２１２，０００，０００．００	２９１，５０８，４８５．５２
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			３１，０００，０００．００
应付账款		９，０４１，４６２．５２	７，７２２，１９５．８９
预收款项		７８８，５５４．６５	１，０７３，５８２．７２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		５，０９９，９１９．９１	４，８５１，０５０．９２
应交税费		５６６，９５５．５２	１，９９３，０８１．９８
应付利息		３３２，９８０．５３	４５３，４８３．２４
应付股利
其他应付款		９６０，０００．００
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２２８，７８９，８７３．１３	３３８，６０１，８８０．２７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		２２８，７８９，８７３．１３	３３８，６０１，８８０．２７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		７０，８３１，０００．００	５３，１２１，０００．００
资本公积		３５７，３４０，８８７．１７	６０，６１８，２３７．０７
减：库存股
专项储备
盈余公积		１２，６６４，７０８．３５	１２，６６４，７０８．３５
一般风险准备
未分配利润		６７，７３０，６９２．９０	１１４，１８４，７８５．７０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		５０８，５６７，２８８．４２	２４０，５８８，７３１．１２
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		５０８，５６７，２８８．４２	２４０，５８８，７３１．１２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		７３７，３５７，１６１．５５	５７９，１９０，６１１．３９

项 目	本期金额	上期金额	变动比例
一、营业总收入	３１８，４７５，５４７．８３	４０７，８６３，０５２．６５	－２１．９２％
其中：营业收入	３１８，４７５，５４７．８３	４０７，８６３，０５２．６５	－２１．９２％
二、营业总成本	３０５，２４４，２４０．８６	３４９，９４５，６８４．１２	－１２．７７％
其中：营业成本	２７７，３５８，４１５．９８	３２１，１２７，８５６．５３	－１３．６３％
营业税金及附加	１，０６７，９００．９８	７２７，５８１．５０	４６．７７％
销售费用	２，８６０，６２６．１０	１，９６７，５８８．７５	４５．３９％
管理费用	１８，３２５，１５８．８２	１３，１１４，４７２．８３	３９．７３％
财务费用	７，７０４，６０３．６７	８，６２６，０９２．０４	－１０．６８％
资产减值损失	－２，０７２，４６４．６９	４，３８２，０９２．４７	－１４７．２９％
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１３，２３１，３０６．９７	５７，９１７，３６８．５３	－７７．１５％
加：营业外收入	１８９，６０７．６９	８６０，０００．００	－７７．９５％
减：营业外支出	４８２，６８８．７４	４８６，２２３．９９	－０．７３％
其中：非流动资产处置损失	０．００	７６，４８３．４５	－１００．００％
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２，９３８，２２５．９２	５８，２９１，１４４．５４	－７７．８０％
减：所得税费用	２，７２７，５１８．７２	８，７０３，４９０．４９	－６８．６６％
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５	－７９．４１％
归属于母公司所有者的净利润	１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５	－７９．４１％

募集资金总额			３１，４４３．２７			本报告期投入募集资金总额	８，７３８．９３
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	２１，５６７．３１
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产５５０吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目	否	１６，７６４．０３	１６，７６４．０３	２，０８５．１	１２，７９１．４	７６．３％	２０１１年１１月３０日	１４８．７３	是	否
年产１０５吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目	否	１３，１４５	１３，１４５	６，６５３．８３	８，７７５．９１	６６．７６％	２０１２年０７月３１日	２１４．５８	是	否
承诺投资项目小计	－	２９，９０９．０３	２９，９０９．０３	８，７３８．９３	２１，５６７．３１	－	－	３６３．３１	－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－	１，５３４．２４	１，５３４．２４	１，５３４．２４	１，５３４．２４	１００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	０					－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１，５３４．２４	１，５３４．２４	１，５３４．２４	１，５３４．２４	－	－		－	－
合计	－	３１，４４３．２７	３１，４４３．２７	１０，２７３．１７	２３，１０１．５５	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，降低公司资产负债率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，公司使用全部超募资金１，５３４．２４万元人民币及其产生的利息偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	为满足公司发展需要，经公司２０１０年年度股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中，年产５５０吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目投入１１，９８３．７１万元，年产１０５吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目投入２，２０５．４１万元，共计投入１４，１８９．１２万元。２０１２年３月２３日，第一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金１４，１８９．１２万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３１８，４７５，５４７．８３	４０７，８６３，０５２．６５
其中：营业收入		３１８，４７５，５４７．８３	４０７，８６３，０５２．６５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３０５，２４４，２４０．８６	３４９，９４５，６８４．１２
其中：营业成本		２７７，３５８，４１５．９８	３２１，１２７，８５６．５３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，０６７，９００．９８	７２７，５８１．５０
销售费用		２，８６０，６２６．１０	１，９６７，５８８．７５
管理费用		１８，３２５，１５８．８２	１３，１１４，４７２．８３
财务费用		７，７０４，６０３．６７	８，６２６，０９２．０４
资产减值损失		－２，０７２，４６４．６９	４，３８２，０９２．４７
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１３，２３１，３０６．９７	５７，９１７，３６８．５３
加 ：营业外收入		１８９，６０７．６９	８６０，０００．００
减 ：营业外支出		４８２，６８８．７４	４８６，２２３．９９
其中：非流动资产处置损失			７６，４８３．４５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，９３８，２２５．９２	５８，２９１，１４４．５４
减：所得税费用		２，７２７，５１８．７２	８，７０３，４９０．４９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５
少数股东损益
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１５	０．９３
（二）稀释每股收益		０．１５	０．９３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５
归属于母公司所有者的综合收益总额		１０，２１０，７０７．２０	４９，５８７，６５４．０５
归属于少数股东的综合收益总额

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		５３，２５７，３１６．３５	６１，７８１，２８７．６５
交易性金融资产
应收票据		７３，５６３，８８５．００	１４，５７０，４６４．３１
应收账款		１１４，２８２，８２４．９１	１３４，６４７，６６４．４１
预付款项		５，２６２，０２０．３９	３，６９３，４６８．８６
应收利息
应收股利
其他应收款			６２，３０５，０５３．１５
存货		１６０，１１０，１９２．３４	１７７，５９９，０９５．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４０６，４７６，２３８．９９	４５４，５９７，０３３．４５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３６７，３１０，３２７．２７	６８，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产		４８，９８６，６１８．８４	５１，２４４，５６３．７７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４，０２５，５８９．１１	３，９５５，５１９．７１
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，０６５，０９２．０２	１，４２０，１２２．７６
递延所得税资产		１，５２６，８１９．３３	１，５３３，３７３．３１
其他非流动资产
非流动资产合计		４２２，９１４，４４６．５７	１２６，１５３，５７９．５５
资产总计		８２９，３９０，６８５．５６	５８０，７５０，６１３．００
流动负债：
短期借款		２１２，０００，０００．００	２９１，５０８，４８５．５２
交易性金融负债
应付票据			３１，０００，０００．００
应付账款		９９，４８１，９６９．８９	７，８０１，００８．８２
预收款项		７８８，５５４．６５	１，１０４，４２７．７７
应付职工薪酬		２，３５０，４３７．２９	４，０４０，２２４．４０
应交税费		４，２８０，８４８．７６	４，３６４，６９２．１９
应付利息		３３２，９８０．５３	４５３，４８３．２４
应付股利
其他应付款		９６０，０００．００
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３２０，１９４，７９１．１２	３４０，２７２，３２１．９４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		３２０，１９４，７９１．１２	３４０，２７２，３２１．９４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		７０，８３１，０００．００	５３，１２１，０００．００
资本公积		３５７，４３２，８５７．６３	６０，７１０，２０７．５３
减：库存股
专项储备
盈余公积		１２，６６４，７０８．３５	１２，６６４，７０８．３５
未分配利润		６８，２６７，３２８．４６	１１３，９８２，３７５．１８
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		５０９，１９５，８９４．４４	２４０，４７８，２９１．０６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		８２９，３９０，６８５．５６	５８０，７５０，６１３．００