一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人（会计主管人员）俞英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

募集资金总额			５０，２８５．２０１			本报告期投入募集资金总额	２６，５５９．８２
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	２６，５５９．８２
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产１５万吨高性能铜及铜合金杆材项目	否	１６，３９８	１６，３９８	１２，０５０．２６	１２，０５０．２６	７３．５％	２０１２年０６月３０日
年产３万吨节能环保型特种漆包线项目	否	１７，５３２	１７，５３２	３，１３４．３６	３，１３４．３６	１７．９％	２０１２年１２月３１日
年产５０００吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目	否	４，９８０	４，９８０	０	０	０％
承诺投资项目小计	－	３８，９１０	３８，９１０			－	－		－	－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	－						－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	１１，３７５．２	１１，３７５．２	１１，３７５．２	１１，３７５．２	１００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１１，３７５．２	１１，３７５．２	１１，３７５．２	１１，３７５．２	－	－		－	－
合计	－	５０，２８５．２	５０，２８５．２	２６，５５９．８２	２６，５５９．８２	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司于２０１２年１月５日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金１１，３７５．２０１万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	公司于２０１２年１月５日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金置换先期投入的自筹资金１１，３６９．２４万元。其中：年产１５万吨高性能铜及铜合金杆材项目先期投入９６５２．０７万元； 年产３万吨节能环保型特种漆包线项目先期投入１７１７．１７万元，以上先期投入于２０１２年１月９日已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	公司于２０１２年２月２９日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金１６，０００．００万元临时性补充流动资金。具体期限自此次股东大会审议通过之日起不超过６个月，该笔临时性补充流动资金的募集资金将于２０１２年８月２９日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Ａ股简称	宏磊股份
Ａ股代码	００２６４７
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方中厚	杨凯
联系地址	浙江诸暨市经济开发区迎宾路２号	浙江诸暨市经济开发区迎宾路２号
电话	０５７５－８７３８７５３２	０５７５－８７３８７３２０
传真	０５７５－８０７０８９３８	０５７５－８０７０８９３８
电子信箱	ｈｏｎｇｌｅｉ１９９８＠１２６．ｃｏｍ	ｙｋ７５１１８＠１６３．ｃｏｍ

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，５３６，２１５，８１１．２７	２，２１６，８４３，２６１．６０	１４．４１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９９３，５０５，１０９．３５	９６２，１２６，８８９．５３	３．２６％
股本（股）	１６８，９１０，０００．００	１６８，９１０，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．８８	５．７	３．１６％
资产负债率（％）	５５．９５％	５１．１％	９．４９％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，７０６，６６６，３８９．０２	２，１２８，６６９，９６５．８７	－１９．８２％
营业利润（元）	４３，８７４，０４６．４２	７５，３２１，６７７．２６	－４１．７５％
利润总额（元）	４４，６０７，８０６．５９	７４，６８２，１１７．１４	－４０．２７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，３７８，２１９．８２	５３，０２９，６６９．５７	－４０．８３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２９，３０４，０５６．１１	５２，０４７，８５２．０７	－４３．７％
基本每股收益（元／股）	０．１８５８	０．４１８６	－５５．６１％
稀释每股收益（元／股）	０．１８５８	０．４１８６	－５５．６１％
加权平均净资产收益率（％）	３．２１％	１３．２２％	－１０．０１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３％	１２．９８％	－９．９８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４１４，９０６，６４４．５８	１９８，４１８，１１４．７３	－３０９．１１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－２．４６	１．５７	－２５６．６９％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－１５２．３１
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，７９１，４００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，１００．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－２０，８４７．０６
所得税影响额	－６９８，３３６．９２
合计	２，０７４，１６３．７１	－－

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	－４５％	至	０％
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	４，１００	至	７，４３５
２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元）	７４，３５６，２９７．３３
业绩变动的原因说明	由于国内外经济下行压力较大，下游行业出口下降，行业市场需求疲软，导致销量下降和有关成本上升，影响了公司业绩的变动

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１３５，０８０，０００	７９．９７％	０	０	０	－８，４００，０００	－８，４００，０００	１２６，６８０，０００	７５％
１、国家持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
２、国有法人持股	８，４００，０００	４．９７％	０	０	０	－８，４００，０００	－８，４００，０００	０	０％
３、其他内资持股	６２，１５７，２００	３６．８％	０	０	０	０	０	６２，１５７，２００	３６．８％
其中：境内法人持股	８，８９４，０００	５．２７％	０	０	０	０	０	８，８９４，０００	５．２７％
境内自然人持股	５３，２６３，２００	３１．５３％	０	０	０	０	０	５３，２６３，２００	３１．５３％
４、外资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境外法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境外自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
５．高管股份	６４，５２２，８００	３８．２％	０	０	０	０	０	６４，５２２，８００	３８．２％
二、无限售条件股份	３３，８３０，０００	２０．０３％	０	０	０	８，４００，０００	８，４００，０００	４２，２３０，０００	２５％
１、人民币普通股	３３，８３０，０００	２０．０３％	０	０	０	８，４００，０００	８，４００，０００	４２，２３０，０００	２５％
２、境内上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、境外上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、其他	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
三、股份总数	１６８，９１０，０００．００	１００％	０	０	０	０	０	１６８，９１０，０００．００	１００％

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。并且在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的２５％，离职后半年内，不转让本人所持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过５０％。	履行中
其他对公司中小股东所作承诺

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

股东总数		２４，１２１
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
戚建萍	境内自然人	３７．８７％	６３，９６２，８００	６３，９６２，８００	质押	１８，２００，０００
戚建华	境内自然人	９．２８％	１５，６８０，０００	１５，６８０，０００
戚建生	境内自然人	６．９１％	１１，６８０，０００	１１，６８０，０００
金磊	境内自然人	５．２７％	８，８９３，２００	８，８９３，２００
金敏燕	境内自然人	５．２７％	８，８９３，２００	８，８９３，２００
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	３．７５％	６，３３４，０００	６，３３４，０００
鞠成立	境内自然人	２．２５％	３，８００，０００	３，８００，０００
李叶华	境内自然人	１．５２％	２，５６０，０００	２，５６０，０００
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	１．５２％	２，５６０，０００	２，５６０，０００
王越亮	境内自然人	０．７５％	１，２６６，８００	１，２６６，８００
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
首创证券有限责任公司		１，０１１，９０３		Ａ股	１，０１１，９０３
曲成强		２１０，０００		Ａ股	２１０，０００
陈林		１９７，８１０		Ａ股	１９７，８１０
章思团		１８４，４００		Ａ股	１８４，４００
张浩辉		１７７，９５６		Ａ股	１７７，９５６
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１５７，０００		Ａ股	１５７，０００
王朋举		１５５，９００		Ａ股	１５５，９００
薛晖		１４３，８９９		Ａ股	１４３，８９９
王大勇		１４３，０００		Ａ股	１４３，０００
赖玲巧		１４２，７００		Ｂ股	１４２，７００
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		１、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人，五人已经签署一致行动协议；２、戚建萍与戚建生为姐弟关系，戚建萍与戚建华为姐妹关系，戚建萍与金磊为母子关系，戚建萍与金敏燕为母女关系。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		４８０，５８６，４６３．４７	８０８，２７１，１３９．４４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２６７，１６４，８２８．９２	１６２，６００，２２７．５６
应收账款		５５６，０３０，６１９．７０	３３６，５１８，９９３．７６
预付款项		１４７，８０５，１８８．５６	１５７，７０１，６５２．１４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		４５８，８１０．００	１，５８９，５５３．９７
买入返售金融资产
存货		６６１，０２８，８３０．０４	３３５，６１７，１４５．１４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，１１３，０７４，７４０．６９	１，８０２，２９８，７１２．０１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		１９２，１６６，１７６．９２	１９３，５４８，２４１．３６
在建工程		１５０，６８６，５７０．８９	１４１，２１４，６１０．３２
工程物资		９０４，９４３．１０	１５２，９７４．２９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７５，０１９，６２６．３９	７５，８７４，３７３．２９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		４，３６３，７５３．２８	３，７５４，３５０．３３
其他非流动资产
非流动资产合计		４２３，１４１，０７０．５８	４１４，５４４，５４９．５９
资产总计		２，５３６，２１５，８１１．２７	２，２１６，８４３，２６１．６０
流动负债：
短期借款		６４８，６５２，２６６．２４	５２２，６００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		５８９，５０１，０００．００	４３３，２３０，０００．００
应付账款		１０６，０６７，９２３．５８	８８，０４７，３８１．３２
预收款项		３５，８６７，３９１．０７	１５，５１５，５６４．９４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，２５１，８５７．９０	１，７５９，９９２．３１
应交税费		－６，８７５，５９７．２７	１６，０９４，８８４．７４
应付利息		１，８３６，７４３．３６	１，１０５，５４９．７０
应付股利
其他应付款		４，８９３，２８４．０３	１８，６７３，４１８．９２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		２８，０００，０００．００	２８，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，４１１，１９４，８６８．９１	１，１２５，０２６，７９１．９３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		７，８９０，０００．００	７，８９０，０００．００
非流动负债合计		７，８９０，０００．００	７，８９０，０００．００
负债合计		１，４１９，０８４，８６８．９１	１，１３２，９１６，７９１．９３

２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
戚建萍	董事长；总经理	６３，９６２，８００	０	０	６３，９６２，８００	６３，９６２，８００	０	无
戚建华	董事	１５，６８０，０００	０	０	１５，６８０，０００	１５，６８０，０００	０	无
戚建生	董事	１１，６８０，０００	０	０	１１，６８０，０００	１１，６８０，０００	０	无
金磊	董事	８，８９３，２００	０	０	８，８９３，２００	８，８９３，２００	０	无
魏浙强	董事；副总经理	２００，０００	０	０	２００，０００	２００，０００	０	无
杨学桐	独立董事	０	０	０	０	０	０	无
尚福山	独立董事	０	０	０	０	０	０	无
何力民	独立董事	０	０	０	０	０	０	无
吴旭仕	独立董事	０	０	０	０	０	０	无
傅龙兴	监事	５０，０００	０	０	５０，０００	５０，０００	０	无
彭齐放	监事	０	０	０	０	０	０	无
许柏良	监事	０	０	０	０	０	０	无
方中厚	副总经理；董事会秘书	１２０，０００	０	０	１２０，０００	１２０，０００	０	无
俞晓光	财务总监	１２０，０００	０	０	１２０，０００	１２０，０００	０	无
赵忠良	副总经理	１２０，０００	０	０	１２０，０００	１２０，０００	０	无

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
变压器	７３，６６１，８０９．０３	６９，１３４，６３１．１５	６．１５％	－３８．７６％	－３８．８２％	０．０９％
电动工具	１０７，４５０，５９２．５７	１００，５２２，６５９．１０	６．４５％	－０．８７％	－１．４４％	０．５４％
电机	７９１，５２５，４２５．６８	７３９，６１８，７３７．１３	６．５６％	－２６．５％	－２６．９６％	０．５９％
电器类	１７４，２０４，１８１．８９	１６２，３４８，４４６．５７	６．８１％	－３８．８３％	－３８．９３％	０．１５％
其它	８６，５７７，３９４．１８	８０，８８６，８１５．４７	６．５７％	０．４６％	０．０３％	０．４％
铜管类	３３９，９１５，４８２．１９	３１８，８３３，９５９．６４	６．２％	－２４．８２％	－２４．６２％	－０．２５％
铜杆类	１３１，５４１，５１７．２２	１２９，８４２，４１７．２２	１．２９％
合计	１，７０４，８７６，４０２．７６	１，６０１，１８７，６６６．２８	６．０８％	－１９．９１％	－１９．８３％	－０．０９％
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
漆包线	１，２３３，４１９，４０３．３５	１，１５２，５１１，２８９．４２	６．５６％	－２６．４３％	－２６．７９％	０．４６％
铜管	３３９，９１５，４８２．１９	３１８，８３３，９５９．６４	６．２％	－２４．８２％	－２４．６２％	－０．２５％
铜杆	１３１，５４１，５１７．２２	１２９，８４２，４１７．２２	１．２９％
合计	１，７０４，８７６，４０２．７６	１，６０１，１８７，６６６．２８	６．０８％	－１９．９１％	－１９．８３％	－０．０９％

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
内销	１，６０８，８３４，７０８．１０	－１８．８１％
外销	９６，０４１，６９４．６６	－３４．７２％

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		３１３，３９８，７３４．５５	６７９，５４６，０１６．４８
交易性金融资产
应收票据		２５９，９１５，５７２．９２	１５６，５９１，２２７．５６
应收账款		４２７，４５９，２６１．７８	２７０，６４１，００１．１９
预付款项		１２６，０２７，３２８．８５	１２０，９０６，０９３．２９
应收利息
应收股利
其他应收款		３９７，７００．００
存货		４５１，６３６，０６４．０６	２４９，５４３，４２６．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，５７８，８３４，６６２．１６	１，４７７，２２７，７６４．７０
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２７１，４０２，８８０．５５	２２１，６０２，８８０．５５
投资性房地产
固定资产		７４，４３８，７１２．７５	７５，５１５，２６５．４８
在建工程		１２１，６６８，２４７．８７	１０７，１６０，６６７．６２
工程物资		９０４，９４３．１０	１５２，９７４．２９
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１２，６３８，６４１．４９	１２，７９３，３５５．０３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，３４８，８６８．７２	２，８９２，１２８．４４
其他非流动资产
非流动资产合计		４８４，４０２，２９４．４８	４２０，１１７，２７１．４１
资产总计		２，０６３，２３６，９５６．６４	１，８９７，３４５，０３６．１１
流动负债：
短期借款		４２４，４００，０００．００	２５７，６００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		４８４，７６１，０００．００	３２２，６３０，０００．００
应付账款		１３５，２２６，８９４．５７	３１７，７７１，６６５．３５
预收款项		２６，５５２，０２５．９２	１２，４５７，９５２．６９
应付职工薪酬		１，８９４，３８１．６８	１，７２２，２６０．２１
应交税费		４，９３８，４２８．９５	１６，０５６，６９３．２２
应付利息		７４４，７９７．３９	５６０，６４３．６０
应付股利
其他应付款		４，４１０，７１０．６１	１６，５４０，９４５．６２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，０８２，９２８，２３９．１２	９４５，３４０，１６０．６９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		６，６００，０００．００	６，６００，０００．００
非流动负债合计		６，６００，０００．００	６，６００，０００．００
负债合计		１，０８９，５２８，２３９．１２	９５１，９４０，１６０．６９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６８，９１０，０００．００	１６８，９１０，０００．００
资本公积		５５０，３２９，６７９．３９	５５０，３２９，６７９．３９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２２，６１６，５１９．６０	２２，６１６，５１９．６０
未分配利润
外币报表折算差额		２３１，８５２，５１８．５３	２０３，５４８，６７６．４３
所有者权益（或股东权益）合计		９７３，７０８，７１７．５２	９４５，４０４，８７５．４２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０６３，２３６，９５６．６４	１，８９７，３４５，０３６．１１

法定代表人：戚建萍 主管会计工作负责人：俞晓光 会计机构负责人：俞英

２、母公司资产负债表单位： 元

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６８，９１０，０００．００	１６８，９１０，０００．００
资本公积		５５０，３２９，６７９．３９	５５０，３２９，６７９．３９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２２，６１６，５１９．６０	２２，６１６，５１９．６０
一般风险准备
未分配利润		２５１，６４８，９１０．３６	２２０，２７０，６９０．５４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		９９３，５０５，１０９．３５	９６２，１２６，８８９．５３
少数股东权益		１２３，６２５，８３３．０１	１２１，７９９，５８０．１４
所有者权益（或股东权益）合计		１，１１７，１３０，９４２．３６	１，０８３，９２６，４６９．６７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，５３６，２１５，８１１．２７	２，２１６，８４３，２６１．６０

３、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，７０６，６６６，３８９．０２	２，１２８，６６９，９６５．８７
其中：营业收入		１，７０６，６６６，３８９．０２	２，１２８，６６９，９６５．８７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，６６２，７９２，３４２．６０	２，０５３，３４８，２８８．６１
其中：营业成本		１，６０１，１８７，６６６．８８	１，９９７，２９３，２０４．１０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		６１８，１１１．８２	１，８７５，１２６．３５
销售费用		８，７５８，２６７．２８	１１，５１６，７６９．１５
管理费用		２６，４００，６２７．２８	２２，４３９，３１０．５１
财务费用		２３，３９０，０５７．４８	２０，７０４，９３８．４７
资产减值损失		２，４３７，６１１．８６	－４８１，０５９．９７
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４３，８７４，０４６．４２	７５，３２１，６７７．２６
加 ：营业外收入		２，７９３，５００．００	１，６３６，０００．００
减 ：营业外支出		２，０５９，７３９．８３	２，２７５，５６０．１２
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４４，６０７，８０６．５９	７４，６８２，１１７．１４
减：所得税费用		１１，４０３，３３３．９０	１８，７９６，１４７．８２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３３，２０４，４７２．６９	５５，８８５，９６９．３２
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		３１，３７８，２１９．８２	５３，０２９，６６９．５７
少数股东损益		１，８２６，２５２．８７	２，８５６，２９９．７５
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１８５８	０．４１８６
（二）稀释每股收益		０．１８５８	０．４１８６
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３３，２０４，４７２．６９	５５，８８５，９６９．３２
归属于母公司所有者的综合收益总额		３１，３７８，２１９．８２	５３，０２９，６６９．５７
归属于少数股东的综合收益总额		１，８２６，２５２．８７	２，８５６，２９９．７５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：戚建萍 主管会计工作负责人：俞晓光 会计机构负责人：俞英

４、母公司利润表单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，６９１，７１０，２７３．９８	２，５９４，１２７，９５０．５７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７６，１３６，５００．００	６７，８５３，６８１．１８
经营活动现金流入小计	１，７６７，８４６，７７３．９８	２，６６１，９８１，６３１．７５
购买商品、接受劳务支付的现金	２，０１５，５５３，４２５．６２	２，３０４，５５４，３９４．２８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２３，８９５，４７６．９２	２０，０２６，９３９．０４
支付的各项税费	３４，１６４，０５７．２３	５０，５５２，８０３．７８
支付其他与经营活动有关的现金	１０９，１４０，４５８．７９	８８，４２９，３７９．９２
经营活动现金流出小计	２，１８２，７５３，４１８．５６	２，４６３，５６３，５１７．０２
经营活动产生的现金流量净额	－４１４，９０６，６４４．５８	１９８，４１８，１１４．７３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２，１９３，６０４．６８	４，４３１，７０７．６２
投资活动现金流入小计	２，１９３，６０４．６８	４，４３１，７０７．６２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３６，１２７，１５５．６２	１４，５４６，８９８．９６
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	１０，３０１，０００．００	２，６６５，７９６．００
投资活动现金流出小计	４６，４２８，１５５．６２	１７，２１２，６９４．９６
投资活动产生的现金流量净额	－４４，２３４，５５０．９４	－１２，７８０，９８７．３４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３９０，７３７，１８８．７０	２７９，７２６，３４１．４３
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	２，２００，８００．００
筹资活动现金流入小计	３９２，９３７，９８８．７０	２７９，７２６，３４１．４３
偿还债务支付的现金	２６４，６８４，９２２．５０	３６５，２４１，４７０．１５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１９，９０５，５１５．２９	２１，６１３，５６８．３６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２８４，５９０，４３７．７９	３８６，８５５，０３８．５１
筹资活动产生的现金流量净额	１０８，３４７，５５０．９１	－１０７，１２８，６９７．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－７４，２３１．３６	－３２３，１００．５２
五、现金及现金等价物净增加额	－３５０，８６７，８７５．９７	７８，１８５，３２９．７９
加：期初现金及现金等价物余额	７３２，７２７，３３９．４４	２７８，８７５，５５５．５５
六、期末现金及现金等价物余额	３８１，８５９，４６３．４７	３５７，０６０，８８５．３４