本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《国电科技环保集团股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币４０亿元，发行价格为每张１００元。本期债券５年期品种和１０年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行；３年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１２年８月２２日结束，经发行人与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，３年期品种最终发行规模确定为１２亿元人民币，５年期品种最终发行规模确定为８亿元人民币，１０年期品种最终发行规模确定为２０亿元人民币。本期债券具体发行情况如下：

　１、 网上发行

　网上一般公众投资者的认购数量为１１．３万元人民币，占本期债券３年期品种发行总量的０．００９４％，占本期债券发行总量的０．００２８％。

　２、 网下发行

　网下机构投资者认购数量为３９９，９８８．７万元人民币，占本期债券发行总量的９９．９９７２％。其中，３年期品种认购金额为１１９，９８８．７万元人民币，占本期债券３年期品种发行总量的９９．９９０６％；５年期品种认购金额为８０，０００万元人民币，占本期债券５年期品种发行总量的１００％；１０年期品种认购金额为２００，０００万元人民币，占本期债券１０年期品种发行总量的１００％。

　特此公告。

　发行人：国电科技环保集团股份有限公司

　保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：宏源证券股份有限公司

　中国国际金融有限公司