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　国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行４０亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９９９号文核准。

　发行人和联席主承销商于２０１２年８月１７日下午１３：００－１５：００在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券３年期品种票面利率为４．３０％；５年期品种票面利率为４．６５％；１０年期品种票面利率为５．１５％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年８月２０日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券３年期品种（３年期品种网上发行代码为“７５１９９９”，简称为“１２科环０１”），于２０１２年８月２０日至２０１２年８月２２日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参照于２０１２年８月１６日刊登在《中国证券报》上的《国电科技环保集团股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：国电科技环保集团股份有限公司

　保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：宏源证券股份有限公司

　中国国际金融有限公司