本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议及２０１０年第三次临时股东大会批准，拟向全国银行间市场机构投资者发行不超过１５亿元人民币的五年期中期票据。具体内容分别见２０１０年８月１７日、２０１０年９月３日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《２０１０年第三次临时股东大会决议公告》。

　公司２０１０年度中期票据发行已于２０１１年１月１７日获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２０１１］ＭＴＮ３号）注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为１５亿元，注册额度２年内有效，在注册有效期内可分期发行。

　公司２０１１年度第一期中期票据已于２０１１年１月２７日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为１０亿元人民币，募集资金全额到账。

　公司２０１２年度第一期中期票据将于２０１２年８月２３日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为５亿元人民币，期限为５年，每张面值为１００元，由招商银行股份有限公司主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。本次发行所募集的款项将全部用于偿还公司本部部分银行借款，借以优化融资结构。

　本次中期票据发行的相关文件内容详见公司２０１２年８月２０日在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　特此公告。

　山推工程机械股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月十七日