本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８８９号文核准，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币８．５亿元（含８．５亿元）的公司债券。

　２０１２年８月１６日１３：００－１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为５．００％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年８月１７日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９０”，简称为“海型债”），于２０１２年８月１７日至２０１２年８月２１日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１２年８月１５日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《芜湖海螺型材科技股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：芜湖海螺型材科技股份有限公司

　2012年8月17日

　保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　2012年8月17日