一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
崔丽君 | 董事 | 因公出差 | 陈雨 |
秦庆华 | 独立董事 | 因公出差 | 徐经长 |
公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 北新建材 |
A股代码 | 000786 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈雨(代) | 张晓(证券事务专员) |
联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 |
电话 | 010-82945588-1786 | 010-82945588-1786 |
传真 | 010-82915566 | 010-82915566 |
电子信箱 | chenyu@bnbm.com.cn | zhangxiao23@bnbm.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
秦皇岛泰山建材有限公司 | 2011年03月19日 | 975 | 2011年10月12日 | 975 | 保证 | 2011.10.12至2012.10.12 | 否 | 否 |
泰山石膏(铜陵)有限公司 | 2009年07月31日 | 3,250 | 2009年09月27日 | 3,250 | 保证 | 2009.9.27至2013.9.27 | 否 | 否 |
泰山石膏(江西)有限公司 | 2010年03月25日 | 2,600 | 2010年03月25日 | 1,950 | 保证 | 2010.3.25至2015.3.24 | 否 | 否 |
阜新泰山石膏建材有限公司 | 2011年03月19日 | 1,300 | 2011年08月26日 | 1,300 | 保证 | 2011.8.26至2012.8.25 | 否 | 否 |
贵州泰福石膏有限公司 | 2010年03月25日 | 1,950 | 2011年01月28日 | 1,950 | 保证 | 2011.1.28至2015.1.28 | 否 | 否 |
泰山石膏(陕西)有限公司 | 2011年03月19日 | 1,950 | 2011年11月01日 | 1,690 | 保证 | 2011.11.1至2016.10.20 | 否 | 否 |
泰山石膏(河南)有限公司 | 2011年03月19日 | 2,600 | 2012年01月31日 | 2,600 | 保证 | 2012.1.31至2013.1.30 | 否 | 否 |
泰山石膏(平山)有限公司 | 2011年03月19日 | 1,300 | 2012年01月05日 | 1,300 | 保证 | 2012.1.9至2012.7.5 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 3,900 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 2,990 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 15,925 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 15,015 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
泰山石膏股份有限公司 | 2011年03月19日 | 5,000 | 2011年05月24日 | 5,000 | 保证 | 2011.5.24至2016.5.23 | 否 | 否 |
泰山石膏股份有限公司 | 2011年03月19日 | 7,300 | 2011年06月28日 | 4,550 | 保证 | 2011.6.28至2012.6.27 | 否 | 否 |
泰山石膏股份有限公司 | 2011年03月19日 | 13,000 | 2011年06月23日 | 13,000 | 保证 | 2011.6.23至2012.6.22 | 否 | 否 |
泰山石膏股份有限公司 | 2012年03月20日 | 35,000 | 2012年06月07日 | 34,900 | 保证 | 2012.6.7至2013.6.6 | 否 | 否 |
泰山石膏股份有限公司 | 2011年03月19日 | 22,000 | 2011年07月01日 | 22,000 | 保证 | 2011.7.1至2012.7.1 | 否 | 否 |
泰山石膏股份有限公司 | 2011年03月19日 | 10,000 | 2012年01月30日 | 10,000 | 保证 | 2012.1.30至2013.1.30 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 15,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 19,370 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 92,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 89,450 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 18,900 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 22,360 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 108,225 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 104,465 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 33.9 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 1,950 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1,950 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 9,029,621,031.02 | 8,514,760,583.50 | 6.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,081,698,305.88 | 3,015,781,637.92 | 2.19% |
股本(股) | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.358 | 5.243 | 2.19% |
资产负债率(%) | 56.63% | 56.05% | 0.58% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,004,238,706.26 | 2,525,429,624.47 | 18.96% |
营业利润(元) | 346,835,926.44 | 277,800,427.13 | 24.85% |
利润总额(元) | 362,735,869.11 | 307,551,723.97 | 17.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 232,707,245.14 | 186,717,312.68 | 24.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 220,564,202.51 | 167,050,203.41 | 32.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.405 | 0.325 | 24.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.405 | 0.325 | 24.62% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.43% | 6.96% | 0.47% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.04% | 6.23% | 0.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,983,666.86 | 153,754,068.40 | 13.16% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.303 | 0.267 | 13.48% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -4,318,038.51 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 19,587,571.17 | 详见政府补助明细 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,656,847.40 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 630,410.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -2,769,175.34 | |
所得税影响额 | -2,644,572.10 | |
| | |
合计 | 12,143,042.63 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 62,741.00 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,741.00 | 0.01% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 62,741.00 | 0.01% | | | | | | 62,741.00 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 575,087,259.00 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,087,259.00 | 99.99% |
1、人民币普通股 | 575,087,259.00 | 99.99% | | | | | | 575,087,259.00 | 99.99% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 575,150,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,150,000.00 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 30,434.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 52.40% | 301,370,000.00 | 0 | 无质押或冻结情况 | |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.89% | 16,636,296.00 | 0 | 未知 | |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.86% | 16,447,500.00 | 0 | 未知 | |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 9,501,314.00 | 0 | 未知 | |
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 9,500,000.00 | 0 | 未知 | |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 7,499,879.00 | 0 | 未知 | |
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,784,392.00 | 0 | 未知 | |
全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 0.76% | 4,370,649.00 | 0 | 未知 | |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 4,216,222.00 | 0 | 未知 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 0.69% | 3,940,000.00 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建材股份有限公司 | 301,370,000.00 | A股 | 301,370,000.00 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 16,636,296.00 | A股 | 16,636,296.00 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 16,447,500.00 | A股 | 16,447,500.00 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 9,501,314.00 | A股 | 9,501,314.00 |
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 9,500,000.00 | A股 | 9,500,000.00 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 7,499,879.00 | A股 | 7,499,879.00 |
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 4,784,392.00 | A股 | 4,784,392.00 |
全国社保基金一零六组合 | 4,370,649.00 | A股 | 4,370,649.00 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 4,216,222.00 | A股 | 4,216,222.00 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 3,940,000.00 | A股 | 3,940,000.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10名股东中,控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
北新建材集团有限公司 | | | 18.74 | 355.65 |
北新塑管有限公司 | | | 120.00 | 120.00 |
北京北新家园物业管理有限公司 | | | 85.72 | 132.20 |
中国建筑材料集团有限公司 | | | | 2,520.00 |
中国建材股份有限公司 | | | 867.54 | 30,126.23 |
中建材投资有限公司 | | | 30.33 | 18.64 |
建材轻机集团北新机械有限公司 | | | 5.00 | 18.65 |
合计 | | | | |
注:工程及劳务毛利率比上年同期增长32.46%,主要是控股子公司北新房屋有限公司本期确认赞比亚项目技术服务费劳务收入,导致毛利率大幅增长。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 6,495.17 | -449,676.51 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 1,623.79 | 142,548.52 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 4,871.38 | -592,225.03 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 4,871.38 | -592,225.03 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
1、以“五个提升”为抓手,积极开展“管理提升年”活动,力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、风险管控方面取得实效。深入开展成本节约计划,建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系。
2、全面加强公司的营销能力建设,聚焦市场,通过推进建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面,提高产能利用率,实现主产品销量的持续增长。与此同时,着力培育新的业务增长点和亮点。
3、加快项目建设进程,进一步完善项目建设管理。加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作,确保公司战略目标的实现。
4、继续加强品牌建设,进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值,打造公司社会品牌影响力,并以此提高公司产品的市场占有率和盈利能力。
5、大力开展技术创新,降低投资成本和产品单耗,提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。
6、积极稳妥做好北京西三旗基地搬迁的后续工作,实现平稳过渡。
7、大力推进薄板钢骨房屋体系和木结构房屋体系的业务发展,跟进赞比亚项目的后期服务,大力开拓新型房屋海外和新农村建设两个市场,实现房屋业务跨越式增长。
8、推进内部控制规范实施和QEMS管理体系建设工作,规范管理,控制风险,优化流程,提高效率。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明:无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明:无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
崔丽君 | 董事 | 30,420.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 22,815.00 | 0.00 | 无 |
张乃岭 | 董事、副总经理 | 30,420.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 22,815.00 | 0.00 | 无 |
周桓 | 副总经理 | 22,815.00 | 0.00 | 0.00 | 22,815.00 | 17,111.00 | 0.00 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建材行业 | 2,935,253,657.44 | 2,253,333,911.24 | 23.23% | 19.17% | 17.35% | 1.19% |
工程及劳务 | 44,847,424.84 | 26,600,356.99 | 40.69% | 53.93% | -0.51% | 32.46% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
石膏板 | 2,427,176,119.93 | 1,849,983,921.82 | 23.78% | 19.31% | 19.42% | -0.07% |
龙 骨 | 212,842,850.35 | 167,095,277.01 | 21.49% | 21.26% | 16.87% | 2.95% |
其他产品 | 285,115,387.42 | 236,254,712.41 | 17.14% | 15.97% | 3.60% | 9.90% |
工程及劳务 | 44,847,424.84 | 26,600,356.99 | 40.69% | 53.93% | -0.51% | 32.46% |
增值税补贴收入 | 10,119,299.74 | | | 38.74% | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
目前,公司及公司控股子公司泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问,对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内,公司发生律师费、差旅费共计396,736.26元人民币,泰山石膏发生律师费、差旅费共计10,815,720.78元人民币。公司本报告期发生费用占报告期净利润的3.47%。本公司及泰山石膏将持续高度重视,密切关注此事的发展,本着对投资者、消费者和行业负责任的态度,审慎应对和处理。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明:无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明:无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月04日至6月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展战略、生产经营情况 |
2012年01月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年02月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、中国人寿等机构投资经理、分析师、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年02月14日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年02月16日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 景富同投资研究总监、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年02月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 马可孛罗至真资产管理投资总监、分析师 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年02月28日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总监、基金经理 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 2,963,512,253.24 | 19.81% |
其中:北方地区 | 1,459,375,328.45 | 29.96% |
南方地区 | 1,013,284,586.63 | 11.47% |
西部地区 | 490,852,338.16 | 11.19% |
国外销售 | 16,588,829.04 | -11.59% |
2012年03月01日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、国泰君安研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年03月20日 | 公司本部 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、马可孛罗、景富同投资、上投摩根等机构分析师及研究员 | 2011年报 |
2012年04月16日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产、国泰君安、中投证券、申万菱信基金等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年04月26日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 安信基金研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月08日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东海证券、渤海证券、民族证券、山西证券等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月09日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 泽熙投资研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月11日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 天风证券研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月16日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、国信证券等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月23日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 益恒升资产研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年05月31日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、华融证券、源乐晟资产、航天科工、天相投顾、星石投资、中信建投等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年06月14日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 泓湖投资、信达证券、宏源证券、银河证券、瑞银证券、远策投资、益民基金等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
2012年06月25日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、华商基金、合众人寿、泰康人寿、中信建投、华创证券等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 612,645,237.92 | 792,135,729.25 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 37,300,153.32 | 58,050,566.81 |
应收账款 | | 471,447,098.23 | 163,390,553.50 |
预付款项 | | 159,957,915.05 | 220,205,110.62 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 40,301,826.11 | 29,846,531.42 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,124,232,304.57 | 1,080,115,893.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,445,884,535.20 | 2,343,744,384.81 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 212,463,526.72 | 213,134,517.08 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 4,181,788,185.95 | 3,653,840,343.24 |
在建工程 | | 1,121,900,081.74 | 1,259,859,639.73 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 284,142,549.52 | 283,538,451.43 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 717,344,553.75 | 694,576,183.54 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 23,542,697.81 | 23,542,697.81 |
长期待摊费用 | | 7,020,766.59 | 3,755,635.44 |
递延所得税资产 | | 23,297,136.77 | 24,859,839.94 |
其他非流动资产 | | 12,236,996.97 | 13,908,890.48 |
非流动资产合计 | | 6,583,736,495.82 | 6,171,016,198.69 |
资产总计 | | 9,029,621,031.02 | 8,514,760,583.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,874,000,000.00 | 1,416,800,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 220,466,166.41 | 220,609,861.86 |
应付账款 | | 564,999,031.95 | 632,661,735.93 |
预收款项 | | 67,793,172.77 | 51,761,016.84 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 35,301,296.03 | 27,934,205.34 |
应交税费 | | -20,779,073.44 | -25,699,437.35 |
应付利息 | | 6,866,033.33 | 21,904,266.68 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 428,132,367.83 | 380,493,292.88 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 189,170,000.00 | 174,000,000.00 |
其他流动负债 | | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
流动负债合计 | | 3,965,948,994.88 | 3,500,464,942.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 460,000,000.00 | 508,500,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 13,091,750.38 | 13,480,361.90 |
专项应付款 | | 589,694,680.12 | 648,693,796.95 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 2,218,679.94 | 2,224,647.90 |
其他非流动负债 | | 82,822,847.73 | 98,755,560.80 |
非流动负债合计 | | 1,147,827,958.17 | 1,271,654,367.55 |
负债合计 | | 5,113,776,953.05 | 4,772,119,309.73 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 |
资本公积 | | 508,433,660.23 | 508,430,737.41 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 383,191,451.69 | 383,191,451.69 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,614,923,193.96 | 1,549,009,448.82 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,081,698,305.88 | 3,015,781,637.92 |
少数股东权益 | | 834,145,772.09 | 726,859,635.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,915,844,077.97 | 3,742,641,273.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 9,029,621,031.02 | 8,514,760,583.50 |
审计报告正文
北新集团建材股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:陈善武
中国·北京市 中国注册会计师:孟聪
二○一二年八月十五日
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注:不适用
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北新集团建材股份有限公司
单位: 元
接待时间 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月15日 |
审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
审计报告文号 | (2012)京会兴审字第01024233 号 |
法定代表人:王兵先生 主管会计工作负责人:杨艳军女士 会计机构负责人:董辉女士
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 87,981,341.25 | 107,463,084.67 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 36,576,103.32 | 45,410,566.81 |
应收账款 | | 446,482,904.33 | 207,064,224.11 |
预付款项 | | 22,028,632.09 | 28,414,232.35 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 56,000,000.00 | |
其他应收款 | | 1,419,477,888.91 | 1,304,319,596.20 |
存货 | | 218,568,800.29 | 235,159,875.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,287,115,670.19 | 1,927,831,579.44 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,155,081,867.43 | 1,090,523,785.57 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 634,435,989.34 | 621,992,582.03 |
在建工程 | | 140,252,845.06 | 139,245,540.02 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 200,066,948.33 | 199,462,850.24 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 138,698,989.61 | 142,183,479.05 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 17,517,924.31 | 15,912,727.69 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,286,054,564.08 | 2,209,320,964.60 |
资产总计 | | 4,573,170,234.27 | 4,137,152,544.04 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 370,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 175,466,166.41 | 162,609,861.86 |
应付账款 | | 215,192,891.07 | 171,375,646.06 |
预收款项 | | 34,847,721.93 | 22,190,600.74 |
应付职工薪酬 | | 16,441,575.25 | 14,356,462.90 |
应交税费 | | 8,207,504.35 | 4,420,042.32 |
应付利息 | | 4,759,500.00 | 20,210,500.01 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 507,707,397.61 | 356,514,839.00 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
流动负债合计 | | 1,932,622,756.62 | 1,351,677,952.89 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 610,494,562.17 | 661,447,584.62 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 6,406.56 | 6,406.56 |
其他非流动负债 | | 27,278,000.00 | 33,863,000.00 |
非流动负债合计 | | 797,778,968.73 | 855,316,991.18 |
负债合计 | | 2,730,401,725.35 | 2,206,994,944.07 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 |
资本公积 | | 489,072,076.26 | 489,072,076.26 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 290,511,040.44 | 290,511,040.44 |
未分配利润 | | 488,035,392.22 | 575,424,483.27 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,842,768,508.92 | 1,930,157,599.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,573,170,234.27 | 4,137,152,544.04 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,004,238,706.26 | 2,525,429,624.47 |
其中:营业收入 | | 3,004,238,706.26 | 2,525,429,624.47 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,658,765,423.36 | 2,247,162,604.12 |
其中:营业成本 | | 2,297,853,229.96 | 1,973,833,259.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,336,944.77 | 3,818,243.74 |
销售费用 | | 95,199,325.32 | 81,807,862.08 |
管理费用 | | 174,991,499.30 | 137,073,334.92 |
财务费用 | | 75,520,237.90 | 45,686,867.16 |
资产减值损失 | | 7,864,186.11 | 4,943,036.52 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,362,643.54 | -466,593.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -294,203.86 | -475,545.05 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 346,835,926.44 | 277,800,427.13 |
加 :营业外收入 | | 71,112,807.83 | 32,822,790.75 |
减 :营业外支出 | | 55,212,865.16 | 3,071,493.91 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,409,952.48 | 1,749,789.90 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 362,735,869.11 | 307,551,723.97 |
减:所得税费用 | | 39,225,081.80 | 29,603,079.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 323,510,787.31 | 277,948,644.34 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 232,707,245.14 | 186,717,312.68 |
少数股东损益 | | 90,803,542.17 | 91,231,331.66 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.405 | 0.325 |
(二)稀释每股收益 | | 0.405 | 0.325 |
七、其他综合收益 | | 4,871.38 | -592,225.03 |
八、综合收益总额 | | 323,515,658.69 | 277,356,419.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 232,710,167.96 | 185,953,150.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 90,805,490.73 | 91,403,269.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王兵先生 主管会计工作负责人:杨艳军女士 会计机构负责人:董辉女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 361,577,850.29 | 398,139,003.04 |
减:营业成本 | | 266,475,008.52 | 313,832,293.09 |
营业税金及附加 | | 1,676,786.08 | 1,554,461.67 |
销售费用 | | 30,906,947.80 | 28,797,284.29 |
管理费用 | | 33,259,487.68 | 35,360,424.83 |
财务费用 | | 4,595,922.32 | 7,185,038.88 |
资产减值损失 | | 17,291,060.79 | 10,779,993.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 65,434,868.36 | 65,757,033.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -65,131.64 | -1,012,966.56 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 72,807,505.46 | 66,386,540.67 |
加:营业外收入 | | 56,894,714.93 | 7,507,082.60 |
减:营业外支出 | | 50,541,593.69 | 151,169.10 |
其中:非流动资产处置损失 | | 191,796.44 | 45,742.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 79,160,626.70 | 73,742,454.17 |
减:所得税费用 | | -243,782.25 | -999,450.47 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 79,404,408.95 | 74,741,904.64 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.138 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.138 | 0.13 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 79,404,408.95 | 74,741,904.64 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,975,834,904.27 | 2,539,681,517.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,493,221.37 | 2,372,846.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,319,262.13 | 67,858,084.91 |
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2012-020
北新集团建材股份有限公司
(下转B074版)