(上接A25版)

制订利润分配方案；

（２）独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（３）董事会审议通过利润分配方案后，提交股东大会审议批准，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见；

（４）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决；

（５）股东大会审议批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

３、公司调整利润分配政策的决策程序如下：

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应通过修改《公司章程》关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序为：

（１）董事会制订调整利润分配政策的方案，并做出关于修改《公司章程》的议案；

（２）独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见；

（３）董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事和监事会的审核意见；

（４）股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；

（５）股东大会批准上述议案后，公司相应修改《公司章程》，执行调整后的利润分配政策。

４、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划

本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划为：公司每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇出具承诺函，同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。

九、控股及参股子公司

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有１９个子公司及１个二级子公司、１家参股公司和１家分公司，具体情况如下：

（１）子公司

单位：万元

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注：１、２０１１年９月，公司收购化州群康持有的雨嘉食品４９％的少数股东股权，雨嘉食品成为公司全资子公司；

２、２０１１年１１月，百维生物全体股东按原出资比例对百维生物增资８００万元，增资后百维生物注册资本变更为４，７６０万元；

（２）分公司

■

（３）参股公司单位：万元

■

注：经核查，化州群康与公司不存在关联关系。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用计划

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于以下项目：

■

本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹或银行贷款解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。为抢占市场先机，公司已以自有资金先行启动募集资金投资项目，本次发行募集资金到位后，公司将置换出先期投入的资金。

二、募集资金投资项目前景分析

本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，将在遵循现有的采购模式、生产模式和销售模式的基础上由公司自主实施。预计投资项目实施后，公司的原料鱼供应能力、水产品加工能力、饲料业务的区域辐射能力以及技术开发水平将进一步提升，产业布局进一步优化，公司核心竞争力和盈利能力也将得到进一步增强。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）自然灾害及疫情的风险

罗非鱼加工行业的上游属于养殖业，易受自然灾害及养殖疫情的影响。寒冻、暴雨、洪涝等自然灾害可能引发鱼类生长迟缓、逃逸、死亡，而罗非鱼养殖疫情的爆发则可能导致鱼类的大面积死亡并威胁消费者的身体健康。

为应对上述风险，公司非常注重养殖基地布局的合理性，截至２０１２年６月底，公司共拥有５个自有备案养殖基地和１１７个合作备案养殖场，上述养殖基地分别位于南宁、桂平、平果等地。因此，公司拥有规模化养殖和区域布局分散的优势，即使发生灾害性天气或疫情，公司整体损失的风险仍然较小。

此外，公司一直致力于疫病防治体系和产品质量控制体系的建设，在水产养殖品疫病的预防、监测及治理方面积累了丰富的经验。同时，公司还与广西大学、广西水产研究所、南海水产研究所等高校和科研机构建立了长期的产学研合作关系，持续加大对水产养殖疫情防治的科研投入。

报告期内，上述水产养殖备案基地所在区域均未发生大规模疫病。

（二）经营业绩季节性波动风险

罗非鱼属热带鱼类，其生长温度为１６～３８℃，适宜温度为２２～３５℃。受气候条件的影响，我国罗非鱼的养殖存在明显的季节性特征，一般每年的６月至１０月为罗非鱼的养殖旺季，１１月至次年３月为养殖淡季。水产饲料制造作为其上游行业、罗非鱼加工作为其下游行业，均受罗非鱼养殖的季节性的直接影响。因此，公司营业收入存在较为明显的季节性特征。

■

报告期内，公司营业收入和营业利润按季度分布具体情况如下：

单位：万元

■

注：以上季度财务数据未经审计。

由于营业收入季节性因素的影响，通常情况下，公司下半年的营业利润、净利润等财务指标均高于上半年，投资者不能仅依据季度或中期报告的业绩数据及其占上年度相关指标的比重直接预测公司全年的经营业绩。

为应对季节性因素的影响，公司已采取并将继续采取以下措施：

Ａ、加大越冬罗非鱼养殖的研究投入，积极引导养殖户错开养殖、上市高峰，实现罗非鱼的稳定供应，公司也得以均衡生产。预计今后几年，随着罗非鱼越冬养殖技术的研究和推广，广西境内越冬鱼的养殖将获得较大发展，将为公司生产淡季提供较多的原料鱼。

Ｂ、拟进行乐业县罗非鱼养殖基地建设项目建设，该项目所在的乐业地区气候条件优越，水温全年大多保持在２０－３０度之间，无污染源，水质状况优越，水生动植物丰富，可进行罗非鱼越冬鱼养殖。该养殖基地具备年产１．６６万吨高品质罗非鱼的生产能力，可为公司提供大量的越冬鱼，平缓原料鱼供给的季节性影响。目前，公司已先期投入３００个网箱进行前期开发。

Ｃ、此外，我国海南地处热带－亚热带，年平均气温为２２～２５．５℃，最热月平均气温２９℃，最冷月平均气温１５℃，罗非鱼可自然越冬，是全国罗非鱼养殖自然条件最佳的地区。今后公司将进入海南以进一步完善区域布局，在更大范围内组织原料鱼供应。

（三）因自然人供应商的局限性所导致的风险

报告期内，公司主要原料鱼供应商为合作备案养殖户，前五大供应商主要为自然人。一般而言，自然人在经营拓展能力、经营期限、经营风险的承受能力等方面较易受到自身条件和自然规律的制约，前述有限性可能在一定程度上会对公司的生产经营产生不利影响。针对自然人经营的局限性公司已作好了充分准备，并采取如下措施有效应对：

Ａ、大力拓展优质合作农户，持续改善供应商结构

公司对于与农户合作的发展思路是一贯的、明确的：即培养扶持合作农户成为水产养殖方面的技术专家和稳定的合作伙伴，通过向其提供包括饲料、鱼苗、资金、技术和信息等全方位服务，不断提高其养殖规模和经济效益，伴随公司持续发展壮大。公司对合作农户的选取标准是一贯的、稳定的：即选取认同公司发展理念、追求产品品质、关注养殖技术和管理水平、且有一定资金实力、养殖规模和从业年限的专业养殖大户，而这个群体也是素质较高、接受新技术较快并期待得到更好发展的群体。公司一方面通过构建综合服务平台，将更多符合条件的专业养殖大户纳入合作范畴，扩大合作广度；另一方面，通过建立差异化的服务体系，扩大现有合作农户的合作深度。最近一期，来自合作农户（专业养殖大户）的原料鱼采购比例已增长至８８．３３％。

Ｂ、通过市场化的合作机制使农户在合作过程中切实受益，提高其经营的稳定性和可持续性

养殖户受限于养殖资源条件、养殖技术、资金实力、销售渠道和信息流通不畅等，其养殖业务获得成功并取得较好经济效益对外部提供的资金、技术和服务具有很强的依赖性。报告期内，合作农户的家数及其与公司的交易额均保持持续增长，农户对公司的合作深度不断提升，合作范围不断拓展，反映出公司合作平台对合作农户的黏性逐步增强。公司的业务发展证明，公司农户合作模式符合市场化原则下的互惠互利，公司凭借系统服务平台和差异化的服务体系，能够持续为农户创造价值，使农户伴随公司共同成长。在公司综合服务平台和差异化服务体系的支持下，必将带动养殖行业的规模化、标准化和节约化发展，成为养殖行业发展的主流，从而持续扩大公司的供应商群体。

Ｃ 、积极在主要罗非鱼产区进行加工厂布局，扩大原料鱼来源

目前，公司已在广西的中部、南部以及广东的南部地区建有加工厂，未来公司将继续在两广交接地区、广东东部以及海南等罗非鱼主产区进行区域布局，进一步化解个别区域或个别供应商原料供应波动对公司生产经营可能产生的不利影响。

Ｄ、积极抢占水域资源、发展自有养殖业务

针对罗非鱼养殖区域化、分散化的特点，公司积极寻找合适的水域资源，进行自有养殖场的建设，实行规模化、标准化和节约化的养殖，提高公司原材料自给率，做成养殖业务的示范，引导罗非鱼养殖业务的发展。

发行人所处的广东、广西地区均为我国罗非鱼主要产区，罗非鱼原料鱼资源。报告期内，公司前五名原料鱼供应商合计占同期原料鱼采购的比例分别为１９．４５％、２０．３７％、１９．１１％和２６．７９％，单个自然人集中度较低，因此，个别区域或供应商的经营波动不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

（四）食品质量安全控制的风险

公司主要从事冷冻罗非鱼食品的生产和销售，产品主要销往欧美等全球罗非鱼主要消费市场。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情时有爆发，国家对食品安全问题日益重视，消费者对食品安全意识加深以及权益保护意识增强，食品安全控制已成为公司生产经营活动的重中之重。公司已建立较为完善的食品安全及质量控制体系，先后通过了ＩＳＯ９００１、ＨＡＣＣＰ、ＢＲＣ、ＢＡＰ（ＡＣＣ）等多层次的质量控制认证。同时，公司已建立起产品可溯源体系，公司领先的加工车间，先进的检测中心以及电子监控系统等硬件设施为公司食品安全提供了保证。

尽管公司自设立以来未发生任何食品安全事故，也未出现产品被进口国的检验机构检测出不符合标准而拒绝入关的情形，但如公司具体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

（五）主要原材料供应季节性波动的风险

由于罗非鱼的养殖受到市场预期、饲料价格、自然灾害和养殖季节性等因素的影响，原料鱼的采购具有旺季供应过剩、价格低和淡季供应阶段性不足、价格高的季节性波动特点。

尽管公司主要的生产经营场所——两广地区为我国罗非鱼主产区，罗非鱼产业链配套基础良好，但是由于公司水产品加工能力的快速增长，公司原料鱼采购需求不断增加，一旦出现原料鱼供应不足，公司的水产品加工生产线可能面临闲置的风险，从而影响公司的经营业绩。

公司采取了多项措施积极应对上述风险：一方面，优化区域布局，积极开拓水域资源，加快自有养殖基地建设；另一方面，扩大和深化与农户的合作，逐步探索出了独具特色的百洋农户合作模式，有效扩大了公司原料鱼的供应来源。截至２０１２年６月底，公司拥有５个自有备案养殖基地和１１７个合作备案养殖场，年养殖能力达８．９万吨。

此外，公司本次募集资金拟在乐业县投资罗非鱼养殖基地，该基地具备年产１．６６万吨高品质原料鱼的能力，可为公司提供大量高品质的越冬鱼，平缓原料鱼供给的季节性波动，同时通过示范作用带动周边养殖户发展，进一步丰富公司的原料鱼来源。

（六）销售市场相对集中的风险

美国是全球罗非鱼最主要的进口国和消费国，根据ＧＬＯＢＥＦＩＳＨ统计，２００９年美国罗非鱼（产成品）进口量达１８．３３万吨，超过全球罗非鱼进口总量的６０％，而我国作为全球最大的罗非鱼出口国，２００９年有超过５０％的罗非鱼出口产品供给美国市场。报告期内，公司产品来源于美国市场的销售收入占公司当期营业收入总额的比重分别为３７．７３％、５３．２９％、４６．１０％和４３．４７％，美国市场销售集中度相对较高。虽然公司在产品深度开发和综合开发能力、品质管理控制、销售规模及品牌渠道等方面具备领先优势，但如果中美双方出现贸易摩擦，公司业务经营仍可能面临一定的波动风险。

针对该情况，公司一方面积极拓展欧盟、墨西哥、俄罗斯、中东等其他海外市场；另一方面也通过精深加工生产出适合国内快速、便捷消费的罗非鱼“食品化菜品”，来大力拓展国内消费市场。此外，公司还协同配套发展水产饲料、水产养殖、水产生物制品等产业链相关业务，通过积极调整市场结构和产品结构以化解上述风险。

（七）人民币汇率波动的风险

公司的产品大部分出口海外市场，主要采用美元结算。报告期内，公司出口销售收入分别占当期营业收入的６０．７５％、７２．３１％、６３．８５％和６０．７６％。人民币对美元汇率的波动会给公司带来以下影响：一是合同签订至确认收入期间（一个月左右）人民币升值会导致实际确认的收入少于预期收入；二是收入确认至货款收回期间（一个月左右）人民币升值会产生一定汇兑损失，报告期内人民币汇率波动给公司造成的汇兑损失分别为２４２．６４万元、４２０．７８万元、４９１．００万元和－６２．７７万元，占当期利润总额的比例分别为６．１５％、７．８８％、６．８９％和－２．１７％。

为减少人民币汇率波动对公司经营业绩可能的影响，公司主要采取了以下措施予以应对：

１、凭借在品质管理、销售规模、响应速度及品牌信誉等方面多年积累的领先优势，公司在向客户报价时，会充分考虑生产及运输周期内汇率波动对公司未来收益的影响，具备一定的议价能力和价格转嫁能力。目前，公司一般只接受订货周期在一至两个月内的短期订单。

２、增加发货批次、降低单位批次的备货量以缩短每批次的备货时间。目前，公司从签订订单至确认收入基本控制在一个月以内。

３、在汇率波动较大的期间，公司通过贸易融资等方式借入外币负债，部分规避应收账款回款期间可能产生的汇兑风险。

报告期内汇率波动对公司经营业绩的影响基本可控，但若人民币对美元汇率短期内大幅升值仍可能对公司的经营业绩造成影响。

（八）分、子公司管控模式的风险

受鲜活水产品运输半径和养殖区域分散的限制，公司本着“就近采购、就近加工”的原则，在广西、广东的罗非鱼主要养殖区域设立了多家分支机构，并采取“区域布局，统一管理”的商业运作模式。这种商业运作模式降低了运输、采购、销售和技术服务成本，保障了公司原料鱼的充足供应及饲料的销售，便于公司业务模式的推广和整体复制，提高了公司的经营效率，同时有力地促进了当地养殖户经营的产业化、规模化和专业化。截至本招股意向书摘要签署日，公司已在全国１０余个城市设立了１９家一级子公司、１家二级子公司和１家分公司。随着公司业务的扩张及分、子公司的增加，如果公司在内部沟通、整体协作及内部风险管理控制上未能适应业务发展需求，将有可能带来内部管理风险。

（九）净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的增长。而募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，预计本次发行后，公司净资产收益率与此前年度相比将出现较大幅度的下降。因此，短期内公司存在因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的风险。

（十）控股股东、实际控制人不当控制的风险

本次发行前，孙忠义、蔡晶和孙宇系同一家族成员，上述三人合计持有公司７２．０２％的股权。本次发行后，上述人员合计持有公司的股份将不低于５４．０１％，仍然处于绝对控股地位。尽管公司已建立了规范的法人治理结构，完善了包括独立董事制度和关联交易决策制度等在内的内控制度，力求在制度安排上防范控股股东不当干预公司现象的发生，且公司自改制设立以来未发生控股股东利用其控股地位侵害公司和其他股东利益的行为，但不能排除在本次发行后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务和人事决策等进行控制，存在损害公司或其他股东利益的可能性。

（十一）募集资金投向的风险

公司本次发行募集资金拟投向１个水产食品加工厂、１个饲料厂、１个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目的实施，有利于优化各环节产能配置，发挥规模经济及产业协同效益，对增强公司核心竞争力具有重要意义。

虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果，给募集资金投资项目带来风险。

二、重要合同

本公司的重要合同包括与贷款银行签订的《借款合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》、《反担保保证合同》、《协议书》、《土地使用权转让协议书》等。

三、重大仲裁和诉讼事项

百洋食品与南宁市新大海包装印刷有限责任公司买卖合同纠纷一案：２００９年１１月２６日，百洋食品向南宁市江南区人民法院提起诉讼，请求判令南宁市新大海包装印刷有限责任公司赔偿其经济损失６４４，３６３．０８元，目前该案正在审理中。

百洋有限与福建高龙物流有限公司南宁分公司买卖合同纠纷一案：２０１０年７月７日，福建高龙物流有限公司南宁分公司向南宁市良庆区人民法院提起诉讼，请求判令：解除其与百洋有限于２００８年７月１１日签订的《鱼粉销售合同》；百洋有限赔偿其经济损失共计６６２，８０３．３１元。经审理，南宁市良庆区人民法院于２０１０年９月２５日以（２０１０）良民二初字第７７号《民事判决书》作出一审判决，驳回福建高龙物流有限公司南宁分公司的诉讼请求。一审判决后，福建高龙物流有限公司南宁分公司向南宁市中级人民法院提起上诉，目前该案正在审理中。

截至报告期末，公司无其他重大未决诉讼事项。

四、对外担保资产抵押

报告期内，公司根据股东大会授权，向部分优质合作农户提供贷款担保。截至２０１２年６月３０日，公司对合作农户的担保余额为２，９００．００万元。

截至２０１２年６月３０日，公司及子公司尚在有效期的重大担保或抵押合同具体情况如下：

■

注：保证合同上表所列期间为主合同期间，保证责任期间均为主合同届满之日起两年。

除上述担保或抵押外，截至报告期末公司无其他对外担保事项。

第六节 本次发行有关机构和发行时间安排

一、本次发行有关机构

（一）发行人：百洋水产集团股份有限公司

法定代表人： 孙忠义

住所： 南宁高新技术开发区创新西路１６号

联系人： 欧顺明

电话： ０７７１－３２１０５８５

传真： ０７７１－３２１９９９２

（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人： 何如

住所： 深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

保荐代表人： 祁红威、杜青

项目协办人：

经办人员： 蒋猛、黄卫东、王展翔、戴光辉

电话： ０７５５－８２１３０８３３

传真： ０７５５－８２１３０６２０

（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所

负责人： 王玲

住所： 北京市朝阳区东三环中路７号财富中心写字楼Ａ座４０层

经办律师： 周蕊、曹余辉

电话： ０７５５－２２１６３３３３

传真： ０７５５－２２１６３３８０

（四）发行人审计、验资机构：中磊会计师事务所有限责任公司

法定代表人： 谢泽敏

住所： 北京市丰台区桥南科学城星火路１号昌宁大厦８层

经办注册会计师：黄国华、王越

电话： ０１０－５１１２０３７２

传真： ０１０－５１１２０３７７

（五）发行人资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司

法定代表人： 闫全山

住所： 北京市东城区崇文门西大街７号２门３０３室

注册资产评估师：何为、叶建洲

电话： ０７７２－２８６６５２２

传真： ０７７２－２８６６５２０

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址： 深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

电话： ０７５５－２５９３８０００

传真： ０７５５－２５９８８１２２

（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

住所： 深圳市深南东路５０４５号

法定代表人： 宋丽萍

电话： ０７５５－８２０８３３３３

传真： ０７５５－８２０８３１６４

（八）主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

户名： 国信证券股份有限公司

帐号： ４００００２９１１９２０００２１８１７

二、与本次发行上市有关的重要日期

（一）询价推介时间：２０１２年８月２０日至２０１２年８月２２日

（二）定价公告刊登日期： ２０１２年８月２４日

（三）申购日期和缴款日期：２０１２年８月２７日

（四）股票上市日期： 【】年【】月【】日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

（一）发行保荐书及发行保荐工作报告

（二）财务报表及审计报告

（三）内部控制鉴证报告

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

（五）法律意见书及律师工作报告

（六）公司章程（草案）

（七）中国证监会核准本次发行的文件

（八） 其他与本次发行有关的重要文件

上述文件已刊载在深交所的巨潮互联网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、备查文件查阅时间、地点、电话和联系人

（一）查阅时间

工作日：上午８：００～１１：３０；下午１４：００～１７：３０。

（二）查阅地点

１、 发行人：百洋水产集团股份有限公司

办公地址：南宁高新技术开发区创新西路１６号

电 话：０７７１－３２１０５８５

传 真：０７７１－３２１９９９２

联 系 人：欧顺明

２、 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦２０楼

电 话：０７５５－８２１３０８３３

传 真：０７５５－８２１３０６２０

联 系 人：祁红威、杜青、蒋猛、王展翔、黄卫东、戴光辉

百洋水产集团股份有限公司

2012年8月9日

序号	公司 简称	成立 时间	注册资本 （实收资本）	住所	主营业务	股权结构
１	百洋食品	２００３．１２．１５	３，５００．００	南宁高新技术开发区创新西路１６号	水产品加工、销售	百洋集团：１００％
２	北海钦国	２００１．６．１２	２，０００．００	北海市侨港镇半岛工业开发区	水产品加工、销售	百洋集团：１００％
３	雨嘉食品	２００９．８．１８	２，３８０．００	化州市工业园区３０米街	水产品加工、销售	百洋集团：１００％
４	湛江佳洋	２００７．５．１１	２，９００．００	遂溪县岭北镇３７４省道旁	水产品加工、销售	百洋集团：１００％
５	百洋食代	２０１１．３．１１	６００．００ （４５０．００）	南宁高新区创新西路１６号车间及冷库１０３室	预包装食品批发	大连技转中心：１０％ 辛丘岩：１５％
６	大连百洋食代	２０１１．４．２１	１００．００	大连市沙河口区中心路５５４Ａ号１５层８号	批发预包装食品	百洋食代：１００％
７	百维生物	２００９．１１．１３	４，７６０．００	化州市河西工业园区３０米大街	胶原蛋白、脱钙鱼鳞等水产生物制品的加工及销售	新田明胶：３０．０５％ 统圆国际：３％
８	嘉盈生物	２０１１．５．３０	２００．００	南宁市高新区高新大道东段２５号市科技孵化基地Ａ栋４楼	胶原蛋白等产品及其制品的研发、批发	化州群康：３９％ 嘉达（中国）：１０％
９	百洋制品	２００８．４．２５	１００．００	南宁市江南区明阳石油基地	鱼粉、鱼油等副产品的生产及销售	百洋集团：１００％
１０	百洋技术	２００８．３．３	５０．００	南宁市高新区创新西路１６号综合楼一楼１０１－１０３室	水生动物养殖及繁育的技术咨询服务	百洋集团：１００％
１１	百洋养殖	２００４．１．２	８５．００	南宁市沿海开发区建业三街６号２号楼４０６室	罗非鱼、叉尾鱼种苗繁殖、养殖及销售	百洋集团：１００％
１２	横县渔业	２００７．５．９	２００．００	横县莲塘镇英莲塘村	水产品养殖、销售	百洋集团：１００％
１３	桂平渔业	２００９．４．１０	２０．００	广西桂平市寻旺乡寻旺水库库区内	水产品养殖、销售	百洋集团：１００％
１４	平果渔业	２００９．３．３１	２０．００	平果县旧城镇那沙水库库区内	水产品养殖、销售	百洋集团：１００％
１５	隆安渔业	２００８．３．２８	３００．００	隆安县城厢镇震东村那旭屯二队	水产品销售	百洋集团：１００％
１６	防城港 渔业	２００８．３．２８	１００．００	上思县公正乡三英姑村枯僚屯凤亭河水库	水产品养殖、销售	百洋集团：１００％
１７	乐业渔业	２０１１．６．３	３００．００	广西国营雅长林场雅长分场办公楼二楼	水产品销售	百洋集团：１００％
１８	百丰饲料	２０１１．５．５	２００．００	北流市北留镇新城村	饲料原料、饲料、饲料添加剂销售	百洋集团：１００％
１９	百渔食品	２０１２．２．７	１，０００	佛山市高明区更合镇（新圩）金城工业区	筹办，不从事生产经营活动	百洋集团：１００％
２０	百嘉食品	２０１２．３．１６	１，０００	北流市鑫山工业集中区（民乐会众村）	批发预包装食品	百洋集团：１００％

序号	公司简称	成立时间	经营范围	主营业务	住所
１	饲料分公司	２０１０．５．５	生产、销售配合饲料；研究开发饲料、饲料添加剂；农产品加工、销售；水产品养殖、销售；场地租赁；对农业、渔业、制造业进行投资。	水产饲料的生产及销售	南宁市良庆区建业路三街６号

序号	公司 简称	成立时间	注册资本 （实收资本）	住所	主营业务	股权结构
１	明洋 明胶	２０１０．１０．０８	４，０００	广东省化州市河西工业园区３０米大街	鱼明胶及其相关产品的研发、销售	百洋集团：２５％ 化州群康：２４％

序号	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金（万元）	备案证编号	环评批文
１	北流年产１．５４万吨水产食品加工厂建设项目	１０，７８０．００	１０，７８０．００	北发改备字［２０１１］１０号	北环项管［２０１１］１３号
２	北流年产１２万吨水产饲料加工项目	８，８５０．００	８，８５０．００	北发改备字［２０１１］１１号	北环项管［２０１１］１８号
３	乐业县罗非鱼养殖基地建设项目	７，７６０．００	７，７６０．００	乐发改备案［２０１０］５号	乐环字管［２０１１］１号
４	总部研发基地建设项目	２，５９８．００	２，５９８．００	南发改登字［２０１１］ＧＹ００３号	南环高建字［２０１１］１５号
	合计	２９，９８８．００	２９，９８８．００	－	－

年份	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
２００９年	营业收入	５，８７８．１９	１０，９４３．４７	１４，６０４．８２	１３，５４３．８９
	营业利润	－３５１．０７	７３１．３８	１，２８１．８６	１，５５８．５４
２０１０年	营业收入	７，６７６．９５	１４，７７３．０２	２４，６５８．１７	２９，９０９．３５
	营业利润	－４４．９７	７６２．８０	１，９３６．６０	２，２２３．７５
２０１１年	营业收入	１６，８５５．７７	２０，７９９．０９	３１，７６７．６５	３１，８６７．２６
	营业利润	３６６．２０	１，１１１．７９	２，１９５．２２	２，５１４．６２
２０１２年	营业收入	１４，０３５．２９	２８，４５０．７８	－	－
	营业利润	４９３．１５	１，８７４．１９	－	－

编号	担保人	债务人	合同编号	主合同期间	最高额度	担保余额
					（万元）	（万元）
１	百洋食品	百洋集团	４５１００１２０１１００３５７２８号	２０１１．７．２１－２０１２．７．２０	１，７００．００	１，７００．００
			《保证合同》
２	百洋集团	百洋集团	４５２１１０００－２０１１年南营（抵）字００２０号	２０１１．８．１９－２０１２．８．１７	800.00	800.00
３	百洋食品	百洋食品	４５２１１０００－２０１０年	２０１１．１１．１０－２０１２．１１．０９	２，２００．００	２，２００．００
			南营（抵）字０００７号
			《最高额抵押合同》
４	百洋集团	百洋食品	４５２１１０００－２０１１年	２０１１．１１．１０－２０１２．１１．０９	４，７５０．００
			南营（保）字０００７号	２０１１．１１．０２－２０１２．１１．０１		１，６７０．００
			《最高额保证合同》	２０１１．１１．２４－２０１２．１１．２３		880.00
５	百洋食品	百洋食品	《抵押合同》４５２１１０００－	２０１１．１１．２４－２０１２．１１．２３	880.00
			２０１１年南营（抵）字００２６号
６	北海钦国	北海钦国	７７１０１５２１１１０１７号	２０１１．９．２１－２０１２．９．２０	２，０００．００	１，４００．００
			《抵押合同》
７	百洋集团	北海钦国	７７１０１５１１１１０１２（保）－２
			《最高额不可撤销担保书》
８	百洋集团	北海钦国	《保证合同》００９９２４２０１１０７５３－２	２０１１．１１．２３－	１，５００．００	１，５００．００
				２０１２．１１．２２
９	百洋集团	北海钦国	《保证合同》北部湾银行保字ＤＢ０４２２１２０００３０５	２０１２．２．２４至２０１３．２．２３	２，１００．００	２，１００．００
１０	百维生物	百维生物	《最高额抵押合同》ＮＯ４４１００６２０１２０００５１２９	２０１２．５．１４－２０１３．５．１３	１，７００．００	１，７００．００
１１	百洋集团	百洋食品	《最高额保证合同》兴银桂业务五部保字２０１２第００１号	２０１２．４．２８至２０１３．４．２７	２，０００．００	２，０００．００
１２	百洋食品	百洋集团	《保证合同》合同编号：４５１００１２０１２００３３１３１	２０１２．６．２６至２０１３．６．２５	1700.00	1700.00