本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）发行不超过人民币５０亿元（含５０亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９２４号文核准，本次债券分期发行，第一期债券发行规模为人民币２５亿元。

　２０１２年８月２日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券３年期品种的票面利率为４．２０％，１０年期品种的票面利率为５．００％。

　发行人将按上述票面利率于２０１２年８月３日面向社会公众投资者网上公开发行３年期品种（３年期品种网上发行代码为“７５１９９５”，简称为“１２中海０１”），并将于２０１２年８月３日、８月６日和８月７日面向机构投资者网下发行３年期品种和１０年期品种（简称为“１２中海０２”）。具体认购方法请参考２０１２年８月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中海发展股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中海发展股份有限公司

　债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司

　二零一二年八月三日