重要提示

１、第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”或“一拖股份”）首次公开发行不超过１５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］ ７３６号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。发行人的股票简称为“一拖股份”，股票代码为“６０１０３８”。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为５．４０元／股。

３、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为３４．８６７５０３４８％，网上发行初步中签率为１．４０７６６８７５％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的２４．７７倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为１５，０００万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将３，０００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为４，５００万股，占本次发行数量的３０％；网上最终发行数量为１０，５００万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年７月２７日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格５．４０元／股的３０家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１２年７月２６日（Ｔ－１日）公布的《第一拖拉机股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１２年７月２６日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

６、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的１５家询价对象管理的３０家配售对象全部按照２０１２年７月２６日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为２１，５１０万股，有效申购资金总额为１１６，１５４万元，网下发行初步配售比例为３４．８６７５０３４８％，认购倍数为２．８７倍。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１５３，３１７户，有效申购股数为５，３２７，９５８，０００股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为２８，７７０，９７３，２００元，网上发行初步中签率为１．４０７６６８７５％。

本次网上发行配号总数为５，３２７，９５８个；号码范围为１００００００１－１５３２７９５８。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为１５，０００万股，回拨机制启动前，网下发行数量为７，５００万股，即本次发行数量的５０％；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。

根据《发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的２４．７７倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将３，０００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行４，５００万股，占本次发行数量的３０％；网上发行１０，５００万股，占本次发行数量的７０％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为２０．９２０５０２０９％；网上发行最终中签率为１．９７０７３６２６％。

四、网下配售结果

根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有３０个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２１，５１０万股，有效申购资金总额为１１６，１５４万元，网下最终配售比例为２０．９２０５０２０９％，认购倍数为４．７８倍。

根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购 数量（股）	获配股数 （股）
１	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	５，１００，０００	１，０６６，９４５
２	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	２０，０００，０００	４，１８４，１００
３	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１７，０００，０００	３，５５６，４８５
４	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	５，０００，０００	１，０４６，０２５
５	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	３，０００，０００	６２７，６１５
６	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	３，０００，０００	６２７，６１５
７	上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金投资账户	３，０００，０００	６２７，６１５
８	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	３，０００，０００	６２７，６１５
９	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２０，０００，０００	４，１８４，１００
１０	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２１，０００，０００	４，３９３，３０５
１１	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	３０，０００，０００	６，２７６，１５５
１２	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１３	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１４	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１５	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１６	招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１７	招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日）	３，０００，０００	６２７，６１５
１８	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	６，０００，０００	１，２５５，２３０
１９	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	６，０００，０００	１，２５５，２３０
２０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３，０００，０００	６２７，６１５
２１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	３，０００，０００	６２７，６１５
２２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	３，０００，０００	６２７，６１５
２３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	３，０００，０００	６２７，６１５
２４	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	３，０００，０００	６２７，６１５
２５	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	５，０００，０００	１，０４６，０２５
２６	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	１０，０００，０００	２，０９２，０５０
２７	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	３，０００，０００	６２７，６１５
２８	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	７，０００，０００	１，４６４，４３５
２９	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	３，０００，０００	６２７，６１５
３０	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１２，０００，０００	２，５１０，４６０
合 计			２１５，１００，０００	４５，０００，０００

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下最终配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

（一）配售对象报价明细

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为２０１２年７月１７日至７月２４日，截至２０１２年７月２４日下午１５：００，共有４２家询价对象管理的８１家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

机构名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	４．５０	１，０００
		５．００	５００
		５．４０	５００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４．００	２，０００
鼎峰创业投资有限公司	鼎峰创业投资有限公司	４．６６	３００
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	５．００	１，０００
	鹏华丰收债券型证券投资基金	５．２０	３，６００
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	５．２０	１，０００
	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	５．２０	５００
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	４．９０	１，０００
华泰证券股份有限公司	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日）	４．５０	３００
华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	６．００	５００
	华安强化收益债券型证券投资基金	５．８０	３００
	华安可转换债券债券型证券投资基金	５．８０	１，０００
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	５．００	６００
	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	５．８０	３００
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	４．９０	１，０００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	５．００	１，０００
		５．５０	７００
博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	５．１０	１，０００
富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	４．７０	３００
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	５．００	１，３５０
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	５．００	５００
		５．５０	３００
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	５．６０	２，０００
兴业基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４．２０	７，５００
	兴全全球视野股票型证券投资基金	４．００	７，５００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	５．００	２，０００
	嘉实策略增长混合型证券投资基金	５．００	６００
	嘉实研究精选股票型证券投资基金	５．００	５００
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	５．００	５００
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	５．００	５００
	嘉实多利分级债券型证券投资基金	５．００	５００
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	４．２０	３，０００
		４．５０	２，５００
		４．７０	１，５００
平安资产管理有限责任公司	平安人寿－传统－普通保险产品	５．３０	３００
	平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	５．３３	３００
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	５．８８	５１０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	５．００	３，０００
		５．２０	１，８００
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	５．００	３，０００
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	５．００	１，８００
		５．２０	１，２００
中航证券有限公司	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	５．００	６００
	中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日）	５．００	３００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	４．８０	３，０００
	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	５．５０	３００
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	５．５０	３００
		５．１０	６００
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	５．１８	３００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	５．５０	１，２００

招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	５．４０	３００
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	５．４０	３００
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	５．４０	３００
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	５．４０	３００
	招商基金中国银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日）	５．４０	３００
	招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日）	５．４０	３００
	招商安本增利债券型证券投资基金	５．４０	６００
	全国社保基金四零八组合	５．４０	３，０００
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	５．４０	６００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	５．００	１，０００
		４．８０	２，０００
		４．６０	４，５００
	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４．００	３００
	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	４．００	３００
	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	３．５０	７，５００
	中国人保资产安心收益投资产品	３．５０	７，５００
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	５．３０	１，０００
		５．５５	１，０００
		５．７０	１，０００
上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金投资账户	５．５０	３００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．６０	１，０００
泰康资产管理有限责任公司（推荐）	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	５．００	８００
		５．２０	７００
新华人寿保险股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５．２０	４，０００
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	５．００	３００
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	５．５２	１，０００
		６．１５	８００
		６．６１	３００
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	５．００	２，０００
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	５．００	３００
	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	４．５０	４００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	５．００	３００
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	５．００	３００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	５．２０	３００
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	５．３０	３００
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	５．３０	１，６００
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	５．２０	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５．２０	１，０００
		５．５０	３００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５．２０	１，０００
		５．５０	３００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	５．２０	１，０００
		５．５０	３００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５．２０	１，０００
		５．５０	３００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	５．２０	１，０００
		５．５０	３００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５．２０	１，０００
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	５．２０	１，０００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	５．５０	１，２００
		６．００	５００
		５．３０	３００

（二）投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）的分析师对本次一拖股份Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为一拖股份Ａ股的合理价值区间为６．５０元／股－８．５０元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３９．０８倍。

发行人：第一拖拉机股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１２年７月３１日