一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
姓名 |
分行业 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
物流供应链服务业 | | 3,835,258,000.88 | 3,691,653,755.57 | 3.74% | 7.92% | 7.54% |
物流园经营服务业 | | 10,540,427.5 | 3,814,376.38 | 63.81% | -30.43% | -0.97% |
主营业务产品情况 |
分产品 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
(1)综合物流服务 | | 145,258,857.31 | 117,067,433.53 | 19.41% | 20.33% | 33.37% |
(2-1)贸易执行服务-能源资源行业 | | 3,533,792,919.22 | 3,421,648,638.08 | 3.17% | 8.52% | 7.71% |
(2-2)贸易执行服务-电子、其他行业 | | 156,206,224.35 | 152,937,683.96 | 2.09% | -11.62% | -9.17% |
(3)物流园经营收入 | | 10,540,427.5 | 3,814,376.38 | 63.81% | -30.43% | -0.97% |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 飞马国际 |
A股代码 | 002210 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张健江 | 张余金 |
联系地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 |
电话 | 0755-33356399 | 0755-33356333-8873 |
传真 | 0755-33356399 | 0755-33356087 |
电子信箱 | jianjiang.zhang@fmscm.com | andrew.zhang@fmscm.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 7,655,167,993.27 | 7,492,025,374.82 | 2.18% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 558,995,949.61 | 541,907,294.26 | 3.15% |
股本(股) | 397,800,000 | 306,000,000 | 30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.41 | 1.77 | -20.34% |
资产负债率(%) | 92.7% | 92.7% | 0% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,845,798,428.38 | 3,568,917,796.37 | 7.76% |
营业利润(元) | 71,619,716.83 | 60,477,510.43 | 18.42% |
利润总额(元) | 71,617,199.26 | 57,176,331.96 | 25.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,016,330.09 | 43,602,084.95 | 10.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,372,536.29 | 33,962,121.37 | 33.6% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.56% | 8.88% | -0.32% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.09% | 6.92% | 1.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,023,920.2 | 766,673,044.25 | -85.39% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | 2.51 | -88.84% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,553.74 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,520,043.16 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,989.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -6.78 | |
| -885,806.87 | |
合计 | 2,643,793.8 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 1,226,396,970.34 | 222.15% |
华北地区 | 243,734,389.39 | -68.22% |
东北地区 | 99,159,688.02 | -69.23% |
华东地区 | 722,997,127.45 | -16.06% |
西南地区 | 163,698,949.36 | -46.84% |
西北地区 | 283,337,117.56 | 254.98% |
华中地区 | 193,501,088.45 | -64.38% |
海外 | 912,973,097.81 | 197.66% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
募集资金总额 | 25,387.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 622.63 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 13,935.9 | 已累计投入募集资金总额 | 17,073.87 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.89% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目 | 是 | 18,786 | 3,060.6 | 0 | 3,060.6 | 100% | 2009年01月31日 | | 否 | 是 |
全国物流业务网络建设项目 | 是 | 12,764.1 | 8,390.64 | 0 | 8,390.64 | 100% | 2008年12月31日 | 1,043.1 | 否 | 是 |
煤炭供应链网络建设项目 | 否 | 16,924 | 16,924 | 622.63 | 5,622.63 | 33.22% | 2012年12月31日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 48,474.1 | 28,375.24 | 622.63 | 1,707,387 | - | - | 1,043.1 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 48,474.1 | 28,375.24 | 622.63 | 1,707,387 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目:目前的国际、国内市场环境的变化使项目建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,该项目于2010年已暂缓执行,除前期投入用于综合物流业物开展的流动资金外,暂不计划继续投入资金。在市场因素明确后并根据新的市场环境进行可行性研究后,确定新的投资计划。该项目未达到预计收益的情况主要系本期变更募集资金投资项目,该项目已终止所致。2、全国物流业务网络建设项目:鉴于2008年以来的市场环境的急剧变化,公司在仓库的取得方式上目前没有采取购买的方式,而是采取租赁的方式,待市场因素明确后再根据市场的情况确定。该项目未达到预计收益的情况主要系2008年以来的市场环境的急剧变化,物流业竞争激烈造成。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2011年由于国际、国内市场环境的变化,公司原募集资金投资项目 “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂终止执行,“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。2011年4月23日,经公司2010年度股东会决议通过,终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整,剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准,并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序(深发改备案【2010】0083号)。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察,综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上,将利用公司丰富的供应链行业经验,充分发挥各地区煤炭资源的优势,将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设,整合各地煤炭资源、建设西北地区的煤炭供应链网络,为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供应链服务。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年由于国际、国内市场环境的变化,公司原募集资金投资项目 “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂终止执行,“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。2011年4月23日,经公司2010年度股东会决议通过,终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整,剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准,并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序(深发改备案【2010】0083号)。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察,综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上,将利用公司丰富的供应链行业经验,充分发挥各地区煤炭资源的优势,将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设,整合各地煤炭资源、建设西北地区的煤炭供应链网络,为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供应链服务。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”于2006年6月经东莞市发展和改革局东发改[2006]196号核准备案、“全国物流业务网络建设项目”于2007年8月经深圳市发展和改革局深发改[2007]1310号核准备案,并经本公司2007年第二次临时股东大会决议通过,均利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入,截至2007年12月31日, 本公司自筹资金投入7,524.68万元,业经立信大华会计师事务所有限公司(原“深圳大华德律会计师事务所”)出具深华(2008)专审字061号《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经公司第十八次临时董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,524.68万元。2008年4月15日,公司从募集资金专户转出7,524.68万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日止,尚未使用的募集资金9,188.58万元将投入“煤炭供应链网络建设项目”的实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 15,156,000 | 4.95% | | 4,546,800 | | | 4,546,800 | 19,702,800 | 4.95% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 15,156,000 | 4.95% | | 4,546,800 | | | 4,546,800 | 19,702,800 | 4.95% |
二、无限售条件股份 | 290,844,000 | 95.05% | | 87,253,200 | | | 87,253,200 | 378,097,200 | 95.05% |
1、人民币普通股 | 290,844,000 | 95.05% | | 87,253,200 | | | 87,253,200 | 378,097,200 | 95.05% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 306,000,000 | 100% | | 91,800,000 | | | 91,800,000 | 397,800,000 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司主营业务共实现毛利15,033.03万元,比去年同期增加13.77%,综合毛利率为3.91%,比去年同期增加了0.21%,主要原因如下:
①公司综合物流服务的毛利率比去年同期减少了7.88%,主要是经济环境影响,物流运输、报关等环节的成本费用有所上升所致。
②贸易执行服务收入的毛利率比去年同期增加了0.57%,主要是公司积极拓展能源资源行业供应链业务,经过2年多的市场运营,业务的操作和掌控能力比去年同期有所增加,能源资源行业贸易执行服务收入的毛利率比去年同期增长了0.73%。但由于受经济环境的影响,总体供应链业务的毛利率比2011年度均出现了不同程度的下降。受塑化市场低迷的影响,IT电子及其他行业的毛利率比去年同期(1-6月)下降了2.64%;受能源市场的环境影响,能源资源行业比2011年下降了1.42%。
③物流园经营收入的毛利率比去年同期下降了10.76%,主要是受经济环境的影响,收入有所下降所致。
④随着能源资源行业供应链业务收入在公司贸易执行服务收入中所占的权重不断上升,其对公司总体毛利率的影响越来越大。面对经济环境的影响,公司将不断加强市场的开拓,进一步提高运营效率,降低经营成本,有效控制风险,争取更大的收益。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 23,253 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广州市飞马运输有限公司 | 社会法人股 | 61.76% | 245,661,780 | 0 | 质押 | 53,300,000 |
赵自军 | 其他 | 3.94% | 15,681,900 | 11,761,425 | | |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.55% | 6,174,630 | 0 | | |
黄汕敏 | 其他 | 1.19% | 4,387,500 | 3,553,875 | | |
印健 | 其他 | 1.1% | 4,387,500 | 2,193,750 | | |
曹杰 | 其他 | 0.74% | 2,925,000 | 2,193,750 | | |
兴业国际信托有限公司公司-福建中行新股申购资金信托项目2期 | 其他 | 0.59% | 2,348,254 | 0 | | |
中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,330,986 | 0 | | |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.28% | 1,103,230 | 0 | | |
楼真英 | 其他 | 0.27% | 1,070,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
广州市飞马运输有限公司 | 245,661,780 | A股 | 245,661,780 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,174,630 | A股 | 6,174,630 |
赵自军 | 3,920,475 | A股 | 15,681,900 |
兴业国际信托有限公司公司-福建中行新股申购资金信托项目2期 | 2,348,254 | A股 | 2,348,254 |
印健 | 2,193,750 | A股 | 4,387,500 |
中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金 | 1,330,986 | A股 | 1,330,986 |
黄汕敏 | 1,184,625 | A股 | 4,387,500 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,103,230 | A股 | 1,103,230 |
楼真英 | 1,070,000 | A股 | 1,070,000 |
曹杰 | 731,250 | A股 | 2,925,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、公司实际控制人、广州市飞马运输有限公司的控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟,黄汕敏与广州市飞马运输有限公司为关联股东。2、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的3,029,400股为公司股东广州市飞马运输有限公司在国信证券股份有限公司用于办理融资融券业务的,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、四名持有限售条件股股东与六名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润4,801.63万元,较去年同期增加了10.12%。公司净利润同比发生变化的原因分析如下:
1、主营业务收入:报告期内,公司实现营业收入38.46亿元,比去年同期的增加了7.76%,变化的因素主要是:公司贸易执行服务收入比去年同期增加了7.48%,其中,能源资源行业供应链业务服务收入在公司中所占的营收比重越来越大,虽然受宏观经济及市场环境的不利影响,今年上半年营收仍比去年同期增加了8.52%。综合物流服务收入比去年同期增加了20.33,是公司基于桩基型供应链业务的发展方向,对业务的种类、客户等进行了更精细的细分,而且随着与客户合作的深入,业务节点和链条的延伸,由单一节点服务延伸为多节点服务。
2、综合毛利率:报告期内,公司主营业务共实现毛利15,033.03万元,比去年同期增加13.77%,综合毛利率为3.91%,比去年同期增加了0.21%。
3、期间费用:报告期内,公司销售费用、管理费用比去年同期分别下降了18.68%、3.82%,财务费用比去年同期增加了44.03%。财务费用增长的主要原因是公司业务规模扩大、业务增长,业务所需流动资金贷款增加以及使用票据结算增加所致。
4、所得税费用,报告期内,公司所得税费用比去年同期增加了70.14%,主要是因为公司利润增长及母公司所得税率从24%上升到25%所致。同时,报告期内,公司依托进口供应链业务开展的外汇业务的总体盈利是综合计算境外及国内收益的,报告期内大部分业务是国内盈利,境外亏损,造成了税负的不平衡,也使公司的所得税费用有所上升。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
煤炭供应链网络建设项目 | 黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目 | 16,924 | 622.63 | 5,622.63 | 33.22% | 2012年12月31日 | | | 否 |
| 全国物流业务网络建设项目 | | | | | | | | |
合计 | -- | 16,924 | 622.63 | 5,622.63 | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 由于国际、国内市场环境的变化,公司原募集资金投资项目 "黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目"及"全国物流业务网络建设项目"的建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,"黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目"项目已暂缓执行,"全国物流业务网络建设项目"项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。2011年4月23日,经公司2010年度股东会决议通过,终止"黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目"、将"全国物流业务网络建设项目"的实施地点及实施方式进行调整,剩余募集资金全部投资于"煤炭供应链网络建设项目"。公司已取得有关政府部门的批准,并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序(深发改备案【2010】0083号)。且于2011年4月1日公布《关于变更募集资金用途的公告》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
黄固喜 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄壮勉 | 总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵自军 | 董事;副总经理 | 12,063,000 | 3,618,900 | 0 | 15,681,900 | 11,761,425 | 0 | 2011年度权益分派 |
张健江 | 财务总监;董事;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹杰 | 董事;副总经理 | 2,250,000 | 675,000 | 0 | 2,925,000 | 2,193,750 | 0 | 2011年度权益分派 |
王丽梅 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑艳玲 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊楚熊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾国安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗照亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵自民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐志军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄汕敏 | 副总经理 | 3,645,000 | 1,093,500 | 0 | 4,738,500 | 3,553,875 | 0 | 2011年度权益分派 |
黄壮媚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑海波 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄韬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,036.1 | 至 | 6,546.92 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,360,960.11 |
业绩变动的原因说明 | 公司大力发展供应链管理业务,加快煤炭供应链网络的建设,大力拓展资源能源行业供应链业务;同时公司不断优化管理流程,提高经营效率,加强内控管理,保持公司持续稳定发展。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
上海合冠供应链有限公司 | 2011年04月25日 | 3,000 | 2011年04月30日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 是 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2011年07月29日 | 3,500 | 2011年10月18日 | 800 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2012年02月28日 | 12,000 | 2012年02月29日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2012年03月24日 | 3,500 | 2012年04月23日 | 800 | 保证 | 半年 | 否 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2012年04月24日 | 5,000 | 2012年05月07日 | 512 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 20,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 8,112 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 20,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,312 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 20,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 8,112 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 20,500 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,312 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 7.71% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司就与江苏琼花集团有限公司的保证合同纠纷向深圳市福田区人民法院提取诉讼。诉讼请求为:①判令江苏琼花集团向公司支付债务款项及违约金合计人民币3070.13万元。②判令江苏琼花集团承担本案全部诉讼费用。详见公司《重大诉讼事项公告》(公告编号:2012-005号)。
上述保证合同纠纷一案已于2012年7月12日在深圳市福田区人民法院开庭审理。在本案审理过程中,经法院支持调解,各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院出具了民事调解书,具体内容主要为:江苏琼花集团于2012年8月12日前向公司支付28,647,843元,公司自愿放弃其他诉讼请求。详见公司《重大诉讼事项进展公告》(公告编号:2012-025号)。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 广州市飞马运输有限公司 | 1、为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东广州市飞马运输有限公司于2007年5月7日向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。2、为了避免未来可能发生的同业竞争,公司实际控制人黄壮勉先生于2007年5月15日向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。3、东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地,出租方由于历史原因未取得土地使用证书,租赁关系存在法律瑕疵,对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《债务承担承诺书》,承诺:如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时,广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下,连带承担相应 | 报告期内,以上承诺事项严格执行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 赵自军、黄汕敏、印健、曹杰 | 1、公司股东赵自军(兼董事、副总经理)和黄汕敏(兼副总经理)分别追加承诺:在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2、公司股东印健、曹杰分别追加承诺:在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内,以上承诺事项严格执行。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -327,674.74 | -64,574.1 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -327,674.74 | -64,574.1 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -327,674.74 | -64,574.1 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 公司的经营情况、公司近期优势看点、毛利率、IT电子供应链情况、综合物流情况等。 |
2012年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司 | 公司2011年度经营情况了解、公司目前发展情况及规划、公司主营业务情况等。 |
2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限责任公司 | 公司贸易执行业务情况、煤炭供应链业务近年发展状况、综合供应链业务情况、黄江塑胶物流园情况等。 |
2012年05月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限责任公司、国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司近期经营情况、主营业务状况、政策对公司影响、财务状况等。 |
2012年06月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司 | 公司煤炭供应链业务经营情况、公司募投项目进展情况、公司经营发展目标、当前市场环境对公司的影响等。 |
2012年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司 | 公司目前的财务状况、公司煤炭供应链网络建设进展、新设立子公司的布局意图及新拓展业务的发展状况等。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司
单位: 元
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 3,694,710,758.91 | 3,629,444,763.35 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 143,611.35 | 0 |
应收票据 | | 221,183,466 | 184,597,011 |
应收账款 | | 1,007,187,337.67 | 1,338,420,971.29 |
预付款项 | | 1,891,192,880.05 | 1,416,365,707.42 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 32,648,581.63 | 34,432,786.57 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 258,990,058.81 | 281,501,760.2 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 366,276,788.26 | 412,908,576.7 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 7,472,333,482.68 | 7,297,671,576.53 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 117,943,094.11 | 121,757,470.49 |
固定资产 | | 31,873,560.13 | 34,996,303.3 |
在建工程 | | 3,115,896.4 | 996,656.4 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 5,335,553.61 | 6,314,058.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,585,309.65 | 2,322,832.53 |
递延所得税资产 | | 22,981,096.69 | 27,966,477.5 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 182,834,510.59 | 194,353,798.29 |
资产总计 | | 7,655,167,993.27 | 7,492,025,374.82 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,206,599,381.26 | 3,090,909,647.44 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 37,757,633.93 | 41,465,933.49 |
应付票据 | | 4,280,702,454.44 | 3,125,240,810.27 |
应付账款 | | 90,684,214.14 | 261,499,525.11 |
预收款项 | | 405,797,501.09 | 288,795,225.2 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,930,245.31 | 2,605,863.31 |
应交税费 | | 26,487,622.83 | 65,732,290.65 |
应付利息 | | 17,470,627.2 | 12,727,310.84 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 10,706,657.9 | 42,309,475.34 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 12,832,973.43 | 13,665,946.87 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 7,090,969,311.53 | 6,944,952,028.52 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 7,090,969,311.53 | 6,944,952,028.52 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 397,800,000 | 306,000,000 |
资本公积 | | 50,691,568.72 | 50,691,568.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,413,559.79 | 22,413,559.79 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 88,028,255.23 | 162,411,925.14 |
外币报表折算差额 | | 62,565.87 | 390,240.61 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 558,995,949.61 | 541,907,294.26 |
少数股东权益 | | 5,202,732.13 | 5,166,052.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 564,198,681.74 | 547,073,346.3 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,655,167,993.27 | 7,492,025,374.82 |
法定代表人:黄固喜 主管会计工作负责人:黄固喜 会计机构负责人:张健江
2、母公司资产负债表
单位: 元
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 2,798,113,912.06 | 2,209,380,264.69 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 221,183,466 | 184,597,011 |
应收账款 | | 971,815,406.11 | 1,366,252,444.66 |
预付款项 | | 1,873,376,903.18 | 1,346,771,896.46 |
应收利息 | | 9,791,302.91 | 13,624,853.61 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 352,335,225.71 | 441,135,918.82 |
存货 | | 317,787,870.97 | 362,738,124.04 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 6,544,404,086.94 | 5,924,500,513.28 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 159,667,250 | 142,167,250 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 25,416,504.11 | 27,654,695.88 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 5,188,403.54 | 6,150,220.78 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 650,911.71 | 1,066,825.23 |
递延所得税资产 | | 9,763,017.18 | 13,605,774.81 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 200,686,086.54 | 190,644,766.7 |
资产总计 | | 6,745,090,173.48 | 6,115,145,279.98 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,537,432,866.36 | 1,361,366,676.02 |
交易性金融负债 | | 2,340,765.61 | 6,219,151.39 |
应付票据 | | 4,201,956,166.22 | 3,561,657,915.27 |
应付账款 | | 50,245,237.86 | 282,142,612.44 |
预收款项 | | 311,172,143.11 | 262,521,207.67 |
应付职工薪酬 | | 797,762.18 | 1,221,424.8 |
应交税费 | | 20,019,458.41 | 56,507,603.63 |
应付利息 | | 7,965,863.93 | 4,146,609.08 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 46,915,449.38 | 35,396,696.73 |
一年内到期的非流动负债 | | 12,832,973.43 | 13,665,946.87 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 6,191,678,686.49 | 5,584,845,843.9 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 6,191,678,686.49 | 5,584,845,843.9 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 397,800,000 | 306,000,000 |
资本公积 | | 50,691,568.72 | 50,691,568.72 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,413,559.79 | 22,413,559.79 |
未分配利润 | | 82,506,358.48 | 151,194,307.57 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 553,411,486.99 | 530,299,436.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,745,090,173.48 | 6,115,145,279.98 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,828,834,635.84 | 4,094,083,878.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,415,986.44 | 4,135,150.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,231,549.02 | 529,375,998.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,969,482,171.3 | 4,627,595,028.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,728,402,871.81 | 3,713,887,080.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,418,187.6 | 18,754,950.7 |
支付的各项税费 | 55,190,908.27 | 25,333,691.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,446,283.42 | 102,946,260.93 |
经营活动现金流出小计 | 3,857,458,251.1 | 3,860,921,984.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,023,920.2 | 766,673,044.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,892,946.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 387,128.12 | 2,979,728.99 |
投资活动现金流入小计 | 3,280,074.24 | 2,979,728.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,165,122.28 | 1,067,454.85 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 889,082.1 | |
投资活动现金流出小计 | 3,054,204.38 | 1,067,454.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 225,869.86 | 1,912,274.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,813,549,154.68 | 1,343,397,225.95 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,778,709,711.35 | 2,042,191,142.36 |
筹资活动现金流入小计 | 6,592,258,866.03 | 3,385,588,368.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,815,169,192.66 | 1,145,517,636.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,568,711.7 | 46,288,953.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,786,091,993.62 | 2,931,465,870.3 |
筹资活动现金流出小计 | 6,676,829,897.98 | 4,123,272,460.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,571,031.95 | -737,684,092.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493,616.93 | 781,600.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,172,375.04 | 31,682,827.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 521,311,970.65 | 393,157,165.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,484,345.69 | 424,839,992.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:黄固喜 主管会计工作负责人:黄固喜 会计机构负责人:张健江
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,845,798,428.38 | 3,568,917,796.37 |
其中:营业收入 | | 3,845,798,428.38 | 3,568,917,796.37 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,623,848,415.12 | 3,524,579,939.24 |
其中:营业成本 | | 3,695,468,131.95 | 3,436,782,576.86 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,542,931.03 | 3,860,114.26 |
销售费用 | | 21,684,264.37 | 26,664,457.29 |
管理费用 | | 25,484,648.25 | 26,496,072.16 |
财务费用 | | 48,987,350.18 | 34,011,399.56 |
资产减值损失 | | -16,467,767.45 | -3,234,680.89 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 4,021,997.13 | 13,159,924.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -501,150.35 | 2,979,728.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 71,619,716.83 | 60,477,510.43 |
加 :营业外收入 | | 28,461.78 | 708,396.63 |
减 :营业外支出 | | 30,979.35 | 4,009,575.1 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 71,617,199.26 | 57,176,331.96 |
减:所得税费用 | | 23,564,189.08 | 13,850,037.5 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,053,010.18 | 43,326,294.46 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,016,330.09 | 43,602,084.95 |
少数股东损益 | | 36,680.09 | -275,790.49 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.12 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.12 | 0.11 |
七、其他综合收益 | | -327,674.74 | -64,574.1 |
八、综合收益总额 | | 47,725,335.44 | 43,261,720.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 47,688,655.35 | 43,537,510.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 36,680.09 | -275,790.49 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,047,014,393.8 | 3,324,282,083.18 |
减:营业成本 | | 2,931,325,941.95 | 3,223,015,921.29 |
营业税金及附加 | | 864,809.56 | 2,146,841.31 |
销售费用 | | 9,944,552.95 | 13,537,931.77 |
管理费用 | | 12,251,886.46 | 11,092,777.18 |
财务费用 | | 32,477,227.33 | 32,566,951.86 |
资产减值损失 | | -11,727,188.48 | -3,139,756.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 3,878,385.78 | 2,669,182.4 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,942,609.04 | 1,492,013.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 73,812,940.77 | 49,222,611.4 |
加:营业外收入 | | 24,553.74 | 559,992.97 |
减:营业外支出 | | 11,920 | 4,000,052.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 73,825,574.51 | 45,782,552.02 |
减:所得税费用 | | 20,113,523.6 | 9,706,604.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,712,050.91 | 36,075,947.09 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 53,712,050.91 | 36,075,947.09 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,059,078,874.24 | 3,864,898,590.81 |
收到的税费返还 | | 184,070.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,186,325,916.53 | 523,952,257.68 |
经营活动现金流入小计 | 4,245,404,790.77 | 4,389,034,918.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,004,579,819.23 | 3,503,821,238.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,300,344.16 | 8,522,097.15 |
支付的各项税费 | 45,014,767.76 | 17,059,438.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 710,192,062.18 | 80,047,906.12 |
经营活动现金流出小计 | 3,768,086,993.33 | 3,609,450,680.7 |
经营活动产生的现金流量净额 | 477,317,797.44 | 779,584,237.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,446,473.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,492,013.04 |
投资活动现金流入小计 | 1,446,473.06 | 1,492,013.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,033,605.35 | 912,149.07 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 5,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 889,082.1 | |
投资活动现金流出小计 | 22,922,687.45 | 5,912,149.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,476,214.39 | -4,420,136.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,745,549,154.68 | 1,223,397,225.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,030,131,491.33 | 1,369,289,261.09 |
筹资活动现金流入小计 | 4,775,680,646.01 | 2,592,686,487.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,569,482,964.34 | 990,989,496.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,667,742.95 | 43,761,240.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,470,238,464.28 | 2,279,627,581.72 |
筹资活动现金流出小计 | 5,113,389,171.57 | 3,314,378,318.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -337,708,525.56 | -721,691,831.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 493,616.93 | 781,600.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,626,674.42 | 54,253,870.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,513,803.49 | 256,209,538.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,140,477.91 | 310,463,409.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 162,411,925.14 | 390,240.61 | 5,166,052.04 | 547,073,346.3 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 162,411,925.14 | 390,240.61 | 5,166,052.04 | 547,073,346.3 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 91,800,000 | | | | | | -74,383,669.91 | -327,674.74 | 36,680.09 | 17,125,335.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,016,330.09 | | 36,680.09 | 48,053,010.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -327,674.74 | | -327,674.74 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,016,330.09 | -327,674.74 | 36,680.09 | 47,725,335.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 91,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,400,000 | 0 | 0 | -30,600,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 91,800,000 | | | | | | -122,400,000 | | | -30,600,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 397,800,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 88,028,255.23 | 62,565.87 | 5,202,732.13 | 564,198,681.74 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 13,075,026.03 | | 104,172,449.42 | -230,309.45 | 5,345,557.32 | 479,054,292.04 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 13,075,026.03 | | 104,172,449.42 | -230,309.45 | 5,345,557.32 | 479,054,292.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 9,338,533.76 | | 58,239,475.72 | 620,550.06 | -179,505.28 | 68,019,054.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 76,758,009.47 | | -179,505.28 | 76,578,504.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 620,550.06 | | 620,550.06 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 76,758,009.47 | 620,550.06 | -179,505.28 | 77,199,054.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,338,533.76 | 0 | -18,518,533.75 | 0 | 0 | -9,179,999.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,338,533.76 | | -9,338,533.76 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,179,999.99 | | | -9,179,999.99 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 162,411,925.14 | 390,240.61 | 5,166,052.04 | 547,073,346.3 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 151,194,307.57 | 530,299,436.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 151,194,307.57 | 530,299,436.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 91,800,000 | | | | | | -68,687,949.09 | 23,112,050.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,712,050.91 | 53,712,050.91 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,712,050.91 | 53,712,050.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 91,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122,400,000 | -30,600,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 91,800,000 | | | | | | -122,400,000 | -30,600,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 397,800,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 82,506,358.48 | 553,411,486.99 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 13,075,026.03 | | 76,327,503.71 | 446,094,098.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 13,075,026.03 | | 76,327,503.71 | 446,094,098.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 9,338,533.76 | | 74,866,803.86 | 84,205,337.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 93,385,337.61 | 93,385,337.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 93,385,337.61 | 93,385,337.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,338,533.76 | 0 | -18,518,533.75 | -9,179,999.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,338,533.76 | | -9,338,533.76 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,179,999.99 | -9,179,999.99 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,000,000 | 50,691,568.72 | | | 22,413,559.79 | | 151,194,307.57 | 530,299,436.08 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无