一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本半年度报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）崔玲玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

Ａ股简称	杰瑞股份
Ａ股代码	００２３５３
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程永峰	蒋达光
联系地址	烟台市莱山区澳柯玛大街７号	烟台市莱山区澳柯玛大街７号
电话	０５３５－６７２３５３２	０５３５－６７２３５３２
传真	０５３５－６７２３１７１	０５３５－６７２３１７１
电子信箱	ｚｑｂ＠ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，４８７，８３３，６８８．９３	３，０４４，８９６，３８６．０９	１４．５５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，７２６，６６１，４６０．０３	２，５７６，８２７，０３２．１１	５．８１％
股本（股）	４５９，２７２，０００	２２９，６３６，０００	１００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．９４	１１．２２	－４７．０６％
资产负债率（％）	２１．３８％	１４．９７％	６．４１％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	８４０，６１０，９１９．０９	５９２，２６２，６０８．６７	４１．９３％
营业利润（元）	２３４，９１４，９６７．２	２０２，９４１，０６１．３３	１５．７６％
利润总额（元）	２５７，００７，９５７．９	２０８，０６３，８８８．９７	２３．５２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２１８，１４４，２８１．２７	１７６，４６０，４３１．３	２３．６２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２０１，１３５，０１６．２９	１７２，１１８，２２３．３６	１６．８６％
基本每股收益（元／股）	０．４７	０．３８	２３．６８％
稀释每股收益（元／股）	０．４７	０．３８	２３．６８％
加权平均净资产收益率（％）	８．１９％	７．６６％	０．５３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．５８％	７．４８％	０．１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１００，７９８，１０３．６２	－１３９，１５０，５２０．６９	２７．５６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２２	－０．６１	－６３．９３％

注：报告期内，公司实施了公积金转增股本每１０股转增１０股的权益分派方案，公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	７９，８６３．６
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１１，０４４，０００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	８，５８３，５６６．５６	收回离职股东违反工作期限承诺违约金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５８８，２２９．９３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－３００，０００	捐赠支出。
少数股东权益影响额	－５，２１２．６１
所得税影响额	－２，９８２，４５７．６１
合计	１７，００９，２６４．９８	－－

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

					单位：万元
项 目	２０１２年１－６月		２０１１年１－６月		本年比上年增减
	金额	占营业收入比例％	金额	占营业收入比例％	收入增长比例（％）	占比增减 （百分点）
主营业务收入	８３，７４８．３３	９９．６３％	５８，７８２．２０	９９．２５％	４２．４７％	０．３８
其他业务收入	３１２．７６	０．３７％	４４４．０６	０．７５％	－２９．５７％	－０．３８
合 计	８４，０６１．０９	１００．００％	５９，２２６．２６	１００．００％	４１．９３％	－

说明：其他变动的数据是因为２０１２年２月９日解除部分限售股份。

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

主营业务收入分类	２０１２年１－６月		２０１１年１－６月		本年比上年增减
	金 额	占主营业务收入比例	金 额	占主营业务收入比例	收入增长比例（％）	占比增减 （百分点）
１、油田专用设备制造	５０，８５８．６３	６０．７３％	３１，２３６．０３	５３．１４％	６２．８２％	７．５９
２、维修改造与配件销售	２５，９２６．００	３０．９６％	１６，８８２．７１	２８．７２％	５３．５７％	２．２４
３、油田工程技术服务	６，４４０．０６	７．６９％	９，９３８．８３	１６．９１％	－３５．２０％	－９．２２
４、其他收入	５２３．６３	０．６３％	７２４．６２	１．２３％	－２７．７４％	－０．６１
合 计	８３，７４８．３３	１００．００％	５８，７８２．２０	１００．００％	４２．４７％	－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

					单位：万元
主营业务成本分类	２０１２年１－６月		２０１１年１－６月		本年比上年增减
	金 额	占主营业务成本比例	金 额	占主营业务成本比例	成本增长比例	占比增减 （百分点）
１、油田专用设备制造	２６，１２０．２０	５３．５９％	１８，１３８．９６	５３．３２％	４４．００％	０．２７
２、维修改造与配件销售	１８，０３７．３７	３７．０１％	１２，１８１．７１	３５．８１％	４８．０７％	１．２０
３、油田工程技术服务	４，３２７．０９	８．８８％	３，４０４．５２	１０．０１％	２７．１０％	－１．１３
４、其他收入	２５２．４７	０．５２％	２９１．５８	０．８６％	－１３．４１％	－０．３４
合 计	４８，７３７．１３	１００．００％	３４，０１６．７８	１００．００％	４３．２７％	－

五、董事会报告

（一）２０１２年上半年重点工作回顾

１、扩充集团中心研究院实力，夯实产业延伸的基础。上半年，我们在研发二部的基础上扩充建立了集团中心研究院，遵循公司发展战略，积极调整研发方向和扩展研发领域，夯实做大做强油田服务产业的基础。

２、加大制造加工中心设备投资，提高装备制造产能。上半年，我们加大了制造加工中心的设备投资，扩充了核心部件的加工能力，缓解了产能提升的瓶颈，有效提高了装备制造产能。

３、积极引进核心技术和人才，推动各服务项目扩大投资，迅速完善服务产业链。上半年，我们完成了政府审批程序向加拿大投资２９００万美元，主要投入页岩油气的矿权勘探开发；我们正在审批向印尼投资２８００万美元进行老油田增产项目；我们向固体控制及废弃物处理（油田环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、油田增产服务四个方向增加设备投资近２亿元，迅速建立和延展了四个服务项目的能力，分段压裂服务、连续油管服务在上半年已经开展服务。

４、整合集团销售资源，打造杰瑞集团全球销售体系。上半年，我们根据产业战略梳理了集团的销售资源，逐步建立集团的大销售战略，打造全球销售体系，促进国际化进程。

（二）报告期经营情况分析

１、行业状况分析

２０１２年上半年全球经济在动荡中前行，欧洲债务危机尚未看到实质性改善，美国经济复苏结束了年初的良好势头，新兴市场这盏全球经济复苏明灯光芒渐失，未来预期增长仍充满变数；中国经济也在减速、寻底进行中。上半年原油价格先扬后抑，５月份之前处于高位运行后开始下滑，动荡中仍维持在８０美元以上，北美气价仍处低位。这些因素影响了油田服务市场，全球油田服务市场仍然景气，北美出现下滑而其他地区仍快速增长，这些地区是中国、南美、俄罗斯等。报告期，公司设备类产品高速增长，订单充足；服务类产品方向明确，服务产业线条日渐清晰，我们已经开展了这些新服务，我们将逐步突破这些服务的规模瓶颈。

２、报告期主要指标分析

	２０１２年１－６月		２０１１年１－６月		本年比上年同期增减
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率增减（百分点）
１、油田专用设备制造	２４，７３８．４３	４８．６４％	１３，０９７．０７	４１．９３％	８８．８９％	６．７１
２、维修改造与配件销售	７，８８８．６３	３０．４３％	４，７０１．０１	２７．８５％	６７．８１％	２．５８
３、油田工程技术服务	２，１１２．９８	３２．８１％	６，５３４．３１	６５．７５％	－６７．６６％	－３２．９４
４、其他收入	２７１．１５	５１．７８％	４３３．０４	５９．７６％	－３７．３８％	－７．９８
合 计	３５，０１１．２０	４１．８１％	２４，７６５．４２	４２．１３％	４１．３７％	－０．３３

２０１２年上半年公司营业收入同比增长４１．９３％，完成全年计划的３６．８７％，服务类收入出现同期比下滑原因是新开展的油田工程技术服务收入尚未弥补因渤海漏油事件停产而减少的岩屑回注服务收入。２０１２年上半年净利润同比增长２２．６６％，完成全年计划的３５．５９％，净利润增长比营业收入增长低１９．２７个百分点，主要是因为服务收入规模同期比负增长、新服务初期人员相对富余毛利率较低所致。

３、经营成果的讨论分析

（１）营业收入构成情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１５２，５６７，４５７	６６．４４％			１４７，５３５，８６９	－５，０３１，５８８	１４２，５０４，２８１	２９５，０７１，７３８	６４．２５％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１５２，５６７，４５７	６６．４４％			１４７，５３５，８６９	－５，０３１，５８８	１４２，５０４，２８１	２９５，０７１，７３８	６４．２５％
其中：境内法人持股
境内自然人持股	１５２，５６７，４５７	６６．４４％			１４７，５３５，８６９	－５，０３１，５８８	１４２，５０４，２８１	２９５，０７１，７３８	６４．２５％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５．高管股份
二、无限售条件股份	７７，０６８，５４３	３３．５６％			８２，１００，１３１	５，０３１，５８８	８７，１３１，７１９	１６４，２００，２６２	３５．７５％
１、人民币普通股	７７，０６８，５４３	３３．５６％			８２，１００，１３１	５，０３１，５８８	８７，１３１，７１９	１６４，２００，２６２	３５．７５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２２９，６３６，０００	１００％			２２９，６３６，０００	０	２２９，６３６，０００	４５９，２７２，０００	１００％

（２）主营业务收入、成本分析

					单位：万元
项 目	２０１１年１－６月		２０１１年１－６月		同比增长
	金 额	占主营业务收入比例	金 额	占主营业务收入比例	收入增长比例（％）	占比增减 （百分点）
国 内	５４，３０５．２７	６４．８４％	４４，３３８．３４	７５．４３％	２２．４８％	－１０．５８
国 外	２９，４４３．０６	３５．１６％	１４，４４３．８６	２４．５７％	１０３．８４％	１０．５８
合 计	８３，７４８．３３	１００．００％	５８，７８２．２０	１００．００％	４２．４７％	－

报告期，公司设备类产品收入都取得了５０％以上的同比增长，特别是油田专用设备制造收入在克服能源服务公司自用设备占用产能的影响下增长６２％以上。服务类产品收入同期比下滑，油田工程技术服务收入下滑３５．２％；经过服务团队的努力，服务板块已形成了以油气物探开发服务（加拿大）、固体控制及废弃物处理服务（环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、增产服务（径向钻井、老油田综合增产服务）、油田工程建设设计为主的服务能力，这些服务项目于２０１２年上半年都已经开展服务，公司产业的全面战略转型正在进行中，我们有信心不断突破不断前进。

股东总数		１１，４１２
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
孙伟杰	其他	２６．４１％	１２１，２９６，０００	１２１，２９６，０００		０
王坤晓	其他	１８．０７％	８２，９９２，０００	８２，９９２，０００		０
刘贞峰	其他	１４．１３％	６４，９０１，０８４	６４，９０１，０８４		０
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	２．１３％	９，７８４，０５３	０		０
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	１．９３％	８，８４６，３６２	０		０
吴秀武	其他	１．５３％	７，０３０，０００	０		０
刘东	其他	１．２９％	５，９３２，８８６	４，４４９，６６４		０
李嘉鑫	其他	０．８１％	３，７３０，０００	０		０
东方证券股份有限公司	社会法人股	０．７５％	３，４２３，７１７	０		０
周映	其他	０．６６％	３，０１８，４００	２，２６３，８００		０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		９，７８４，０５３		Ａ股	９，７８４，０５３
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		８，８４６，３６２		Ａ股	８，８４６，３６２
吴秀武		７，０３０，０００		Ａ股	７，０３０，０００
李嘉鑫		３，７３０，０００		Ａ股	３，７３０，０００
东方证券股份有限公司		３，４２３，７１７		Ａ股	３，４２３，７１７
全国社保基金一一八组合		２，５２４，５９６		Ａ股	２，５２４，５９６
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		２，５０４，９７２		Ａ股	２，５０４，９７２
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		２，４９９，８１９		Ａ股	２，４９９，８１９
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		２，３０１，８７６		Ａ股	２，３０１，８７６
黄健		２，０８６，３４５		Ａ股	２，０８６，３４５
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		（１）为保持公司控制权稳定，２００９年１１月１日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（２）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（３）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

（３）主营业务毛利情况

					单位：万元
项 目	２０１２年１－６月		２０１１年１－６月		同比增长
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	增减比例（％）	占比增减 （百分点）
销售费用	３，９２２．８１	４．６７％	２，５１２．３４	４．２４％	５６．１４％	０．４２
管理费用	７，２２３．６１	８．５９％	２，９３９．９２	４．９６％	１４５．７１％	３．６３
财务费用	－５３４．３６	－０．６４％	－１，５５９．９６	－２．６３％	－６５．７５％	２．００
资产减值损失	１，７４３．９９	２．０７％	１，０５７．４５	１．７９％	６４．９２％	０．２９
合 计	１２，３５６．０６	１４．７０％	４，９４９．７５	８．３６％	１４９．６３％	６．３４

报告期，公司产品和服务的综合毛利率降低了０．３３个百分点，其中油田专用设备制造的毛利率提高６．７１个百分点，主要是研发费用口径调整差异；维修改造与配件销售毛利率提高３．６８个百分点，是因为毛利率高的配件产品收入结构性的增大造成；油田工程技术服务的毛利率降低３２．９４个百分点，主要是新服务项目团队超前投入、人员相对富余而初期收入较低造成。

（４）国际市场开拓情况

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
孙伟杰	董事长	６０，６４８，０００	６０，６４８，０００	０	１２１，２９６，０００	１２１，２９６，０００		公积金转增股本
王坤晓	董事	４１，４９６，０００	４１，４９６，０００	０	８２，９９２，０００	８２，９９２，０００		公积金转增股本
刘贞峰	董事	３２，４５０，５４２	３２，４５０，５４２	０	６４，９０１，０８４	６４，９０１，０８４		公积金转增股本
王继丽	总经理；董事	１，０６０，９０１	１，０６０，９０１	０	２，１２１，８０２	１，５９１，３５２		公积金转增股本
刘东	董事；副总经理	２，９６６，４４３	２，９６６，４４３	０	５，９３２，８８６	４，４４９，６６４		公积金转增股本
吕燕玲	财务总监；董事	１，０３０，０００	１，０３０，０００	０	２，０６０，０００	１，５４５，０００		公积金转增股本
周映	监事	１，５０９，２００	１，５０９，２００	０	３，０１８，４００	２，２６３，８００		公积金转增股本
刘世杰	监事	１，０１２，０１９	１，０１２，０１９	２２８，５３８	１，７９５，５００	１，５１８，０２８		公积金转增股本、二级市场减持
闫玉丽	副总经理	８３７，６７２	８３７，６７２	１９２，１００	１，４８３，２４４	１，２５６，５０８		公积金转增股本、二级市场减持
程永峰	副总经理；董事会秘书	４０９，１００	４０９，１００	０	８１８，２００	６１３，６５０		公积金转增股本
田颖	副总经理	４２６，０００	４２６，０００	８３，０００	７６９，０００	６３９，０００		公积金转增股本、二级市场减持
訾敬忠	副总经理	８５，６００	８５，６００	４，０００	１６７，２００	１２８，４００		公积金转增股本、二级市场减持
李志勇	副总经理	３５５，３００	３５５，３００	０	７１０，６００	５９７，９５０		公积金转增股本

报告期内，公司国际市场销售收入增速超过１０３％，占比增加１０．５８个百分点。公司正在推进海外大销售体系建设，逐步推进整个集团产品和服务体系销售国际化，这是杰瑞国际化的重要举措之一。

（５）期间费用、资产减值损失情况

专业分类	２０１２年６月末职工数	２０１１年１２月末职工数	较年初增长	较年初增长比例	２０１１年６月末职工数	同期比增长	同期比增长比例
技术人员	４５９	４２３	３６	８．５１％	３１８	１４１	４４．３４％
管理人员	２１６	１５９	５７	３５．８５％	１５４	６２	４０．２６％
财务人员	４３	３７	６	１６．２２％	３０	１３	４３．３３％
生产人员	７９６	５５５	２４１	４３．４２％	５４０	２５６	４７．４１％
销售人员	２０３	１６６	３７	２２．２９％	１４１	６２	４３．９７％
行政人员	６３	５０	１３	２６．００％	５４	９	１６．６７％
合 计	１７８０	１３９０	３９０	２８．０６％	１２３７	５４３	４３．９０％

报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所提高，主要是因为售后服务费用、销售佣金增加较多；管理费用占营业收入大幅提高３．６３个百分点，主要是研发费用口径调整造成的；资产减值损失占营业收入略有增长，主要是应收账款增幅较大所致。

４、财务状况及相关指标变动和原因分析

（１）资产情况分析

计量单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
压裂橇组、压裂车组扩产项目	否	７，０００	７，０００	０	６，９８４．６１	９９．７８％	２０１１年０６月３０日	７，５２４．３９	是	否
固井水泥车扩产项目	否	４，５００	４，５００	０	４，４９３．２１	９９．８５％	２０１１年０６月３０日	９２６．９１	是	否
液氮泵车扩产项目	否	４，５００	４，５００	０	４，４９８．１３	９９．９６％	２０１１年０６月３０日	５８８．５１	是	否
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	８，０００	８，０００	０	２，２１８．７９	２７．７３％	２０１１年０６月３０日	１４１．１６	是	否
油田维修服务基地网络建设项目	否	４，０００	４，０００	０	１，４６６．９	３６．６７％	２０１１年０６月３０日	５２８．８９	是	否
补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	３，０００	３，０００	０	３，０００	１００％	２０１０年０３月０９日		是	否
上述项目节余资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	０	０	８３３８．３６	８３３８．３６	１００％	２０１２年４月９日
承诺投资项目小计	－	３１，０００	３１，０００	８３３８．３６	３１，０００	－	－	９，７０９．８５	－	－
超募资金投向
研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目	否	１１，８５３．９７	１１，８５３．９７	９６５．３２	３，７６５．１８	３１．７６％	２０１２年１２月３１日			否
油气田井下作业服务项目	否	２８，２０７	２８，２０７	１２，００６．４１	１８，１１３．８３	６４．２２％	２０１２年０７月２６日			否
购买主营业务发展用地山海路项目	否	１０，０００	１０，０００	０	８，１００	８１％	２０１２年０５月２０日			否
购买主营业务发展用地高新区项目	否	２，７００	２，７００	０	１，２１９	４５．１５％	２０１２年０９月１６日			否
增资入股德州联合石油机械有限公司	否	１３，８３０．６１	１３，８３０．６１	０	１３，８３０．６１	１００％	２０１１年０５月３０日		是	否
收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权	否	２，１７９．６８	２，１７９．６８	０	２，１７９．６８	１００％	２０１１年１１月３０日		是	否
增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司	否	５，８６８	５，８６８	０	５，８５２．３９	９９．７３％	２０１１年０５月３０日			否
实施油田设备关键部件扩产建设项目	否	１６，０００	１６，０００	５，０１３．７９	５，４９３．７９	３４．２１％	２０１２年０８月３１日			否
增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司	否	３５０	３５０	０	３５０	１００％	２０１１年１１月３０日		是	否
增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司	否	３５０	３５０	３５０	３５０	１００％	２０１２年０２月２０日		是	否
超募资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	２５，１０７．４４	２５，１０７．４４	２４１３１．２	２４１３１．２	９６％	２０１２年４月９日			否
募集资金利息永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	０	０	３６０７．９４	３６０７．９４	１００％	２０１２年４月９日			否
归还银行贷款（如有）	－	２，０００	２，０００	０	２，０００	１００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	１９，８００	１９，８００	０	１９，８００	１００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１３８，２４６．７０	１３８，２４６．７０	４６，０７４．６６	１０８，７９３．６２	－	－		－	－
合计	－	１６９，２４６．７０	１６９，２４６．７０	５４，４１３．０２	１３９，７９３．６２	－	－	９，７０９．８５	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	除岩屑回注受漏油事件影响收入低于预期及油气田井下作业服务项目受国际某些市场政治等因素影响延迟了项目进度外，其他募投项目符合原计划进度和预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１２年２月２０日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于使用超募资金向烟台德美动力有限公司增资暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金３５０万元向烟台德美动力增资。项目已经实施完成。 ２０１２年４月６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将项目节余募集资金８３３８．３６万元及尚余超募资金（含利息收入３，５９２．３３万元）共计３７，０５３．７４万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１０年３月２４日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：公司及石油开发公司以募集资金１８，２３７，２０５．４４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中：公司以５，７９５，８６９．０１元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金５，７９５，８６９．０１元，石油开发公司以１２，４４１，３３６．４３元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金１２，４４１，３３６．４３元）。该事项已刊登在２０１０年３月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 ２０１０年４月２５日，公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：石油装备公司以募集资金５，６６２，０６１．５１元置换预先已投入募集资金投资项目 “压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金５，６６２，０６１．５１元。该事项已刊登在２０１０年４月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年４月１９日，公司第二届董事会第三次会议决定使用超募资金１０，０００万元暂时补充流动资金。公司已于２０１１年１０月２０日将用于暂时补充流动资金的１０，０００ 万元归还至募集资金专项存储账户。上述事项已分别刊登在２０１１年４月２０日及２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 ２０１１年１０月２１日，公司第二届董事会第七次会议决定使用超募资金１５，０００万元暂时补充流动资金。该事项已刊登在２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。２０１２年４月６日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将项目节余募集资金８３３８．３６万元及尚余超募资金（含利息收入３，５９２．３３万元）共计３７，０５３．７４万元（包含了上述暂时补充流动资金的１５０００万元。）永久性补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	５、油田维修服务基地网络建设项目（节余２５３３．１０万元）项目计划情况：本项目拟投入募集资金４０００万元，其中固定资产投入３６７０万元，新建１处维修服务中心基地与１３处外部维修服务基地。项目实际投入情况：截止２０１１年１２月３１日，项目累计投入１，４６６．９０万元。项目建成了１处维修服务中心基地，即杰瑞工业园１０５号厂房；１３处外部维修服务基地未建设或购置。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点。项目节余资金２５３３．１０万元，实际投入与计划存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基地１０５号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 ６、补充维修改造和配件销售专项流动资金（无节余资金） 项目计划情况：本项目拟投入募集资金３０００万元．项目实际投入情况：截止２０１１年１２月３１日，项目投入３０００万元。项目差异说明：本项目没有变更投资项目和投资地点；投资进度符合项目计划；实际投入金额与计划不存在差异；项目的实施优惠公司财务结构，实现了预期目的。将上述项目的节余募集资金，经２０１２年４月６日公司２０１１年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	２０１１年１０月１２日，公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《出具保函协议书》（编号：保函００２－Ａ），约定由中国建设银行股份有限公司纽约分行为公司子公司美国杰瑞国际有限公司融资出具１０００万美元融资性保函；同日，杰瑞能源服务有限公司与中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《权利质押合同》（编号：２０１１质字第００１号），为上述编号为保函００２－Ａ的保函协议书提供存单（面值８０００万元）权利质押，质押权利到期日为２０１２年１１月２２日。该存单系杰瑞能源服务有限公司在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行存放的募集资金。虽然上述存单质押事项属于公司全资子公司之间的担保，对公司不存在风险，但公司发现上述存单质押事项违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金存单不得质押的规定，公司决定限期进行整改：整改负责人公司董事、财务总监吕燕玲；整改措施：公司用其他担保置换该存单质押，对该存单进行解押；整改期限：２０１２年４月３０日前完成整改。由公司持续督导保荐人广发证券股份有限公司督导公司整改落实情况。 整改结果：２０１２年４月２３日，杰瑞能源服务有限公司以自有资金６５００万元作保证金，解除了对上述存单的质押。２０１２年上半年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。除上述情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

报告期，流动资产合计占总资产的比例降低接近５个百分点，非流动资产合计占总资产的比例提高接近５个百分点，主要是固定资产和在建工程等资产投入规模逐步扩大的原因。其中：货币资金减少，主要原因为补充营运资金、投入募集资金项目投资；应收账款增加，主要原因是报告期国内收入规模增加较多所致；预付款项、存货增加，主要原因是订单增多而提前储备、提前采购大部件。固定资产、在建工程增加系公司增加募集资金投资投入所致。

（２）负债情况分析

单位：万元

单位：万元
项 目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月	同比增长（％）	２０１２年度计划	全年计划完成程度（％）
营业收入	８４，０６１．０９	５９，２２６．２６	４１．９３％	２２８，０００．００	３６．８７％
营业利润	２３，４９１．５０	２０，２９４．１１	１５．７６％	７０，３５０．００	３３．３９％
利润总额	２５，７００．８０	２０，８０６．３９	２３．５２％	７２，４５０．００	３５．４７％
净利润	２１，７９８．７３	１７，７７０．９５	２２．６６％	６１，２５０．００	３５．５９％
其中：归属于母公司所有者的净利润	２１，８１４．４３	１７，６４６．０４	２３．６２％	６０，８００．００	３５．８８％

报告期，公司负债增加较多在于短期借款、应付票据、应付账款增加较多所致。短期借款增加，系公司与金融机构之间的基于人民币预期升值金融工具的进口融资业务增加，公司补充营运资金增加信用借款；应付票据、应付账款增加系公司加大银行信用、商业信用力度所致。

５、２０１２年１－６月公司现金流量情况

单位：万元

资 产	２０１２年６月３０日		２０１１年１２月３１日		增长率
	合并数	占比	合并数	占比
流动资产：
货币资金	８４，１９０．５７	２４．１４％	１０８，５２１．０３	３５．６４％	－２２．４２％
应收票据	２，３４８．６２	０．６７％	３，１３２．３６	１．０３％	－２５．０２％
应收账款	８０，２０５．２２	２３．００％	５２，４９６．４６	１７．２４％	５２．７８％
预付款项	１７，８０９．１３	５．１１％	１５，９５２．１３	５．２４％	１１．６４％
应收利息	３２７．１５	０．０９％	１，６４１．８６	０．５４％	－８０．０７％
其他应收款	３，８０６．３９	１．０９％	３，９０７．１７	１．２８％	－２．５８％
存货	７０，０２７．４１	２０．０８％	５４，９４２．５２	１８．０４％	２７．４６％
流动资产合计	２５８，７１４．４８	７４．１８％	２４０，５９３．５２	７９．０２％	７．５３％
非流动资产：
长期股权投资	１９，５８０．２７	５．６１％	１９，０５６．０３	６．２６％	２．７５％
固定资产	３６，８３９．１２	１０．５６％	２８，６１７．８５	９．４０％	２８．７３％
在建工程	２１，５７４．００	６．１９％	４，７８７．７６	１．５７％	３５０．６１％
无形资产	９，２１２．０５	２．６４％	９，３２１．６２	３．０６％	－１．１８％
商誉	５８．６４	０．０２％	５８．６４	０．０２％	０．００％
长期待摊费用	１１．５６	０．００％	１５．０５	０．００％	－２３．１６％
递延所得税资产	１，８３３．２６	０．５３％	１，０７９．１６	０．３５％	６９．８８％
非流动资产合计	９０，０６８．８９	２５．８２％	６３，８９６．１２	２０．９８％	４０．９６％
资 产 总 计	３４８，７８３．３７	１００．００％	３０４，４８９．６４	１００．００％	１４．５５％

报告期，公司经营活动现金净流入为－１０，０７９．８１万元，低于实现的净利润数额，主要原因是依据订单情况而提前储备大部件致使存货、预付款项增加较多，国内收入规模扩大应收帐款占用增加较多；投资活动现金净流入－２５，１８３．２４万元，系公司募集资金投资项目持续投入所致；筹资活动现金净流入１，７８７．３９万元，主要系公司分配了２０１１年度红利和增加短期借款的差额。

６、报告期订单获取情况

报告期内，公司获取新订单１３．９亿元（不含增值税），上年同期为１０．５亿元，与上年同期比增长３２％，增加３．４亿元。截至２０１２年６月末，公司存量订单约为２３．４亿元（不含增值税）。

７、员工人数变化情况（含德美动力公司）

负债及股东权益	２０１２年６月３０日		２０１１年１２月３１日		增长率
流动负债：
短期借款	３４，９６４．６３	１０．０２％	１４，９２９．３１	４．９０％	１３４．２０％
应付票据	５，２５３．２７	１．５１％	３，０５０．５１	１．００％	７２．２１％
应付账款	２０，３３９．１４	５．８３％	１２，３２９．５３	４．０５％	６４．９６％
预收款项	１２，１８３．４７	３．４９％	１２，４７６．０９	４．１０％	－２．３５％
应付职工薪酬	２７２．０９	０．０８％	１，３１２．２２	０．４３％	－７９．２７％
应交税费	３６２．７８	０．１０％	３７３．８６	０．１２％	－２．９６％
其他应付款	１，１５２．４３	０．３３％	１，０７３．００	０．３５％	７．４０％
流动负债合计	７４，５６４．２７	２１．３８％	４５，５８１．２０	１４．９７％	６３．５９％
负 债 合 计	７４，５６４．２７	２１．３８％	４５，５８１．２０	１４．９７％	６３．５９％

报告期，公司生产人员、技术人员和管理人员增长较快，系公司业务快速发展，不断扩充装备制造产能和服务业务能力，增加生产人员，储备行业高端技术人才和管理人才。

８、经营中的问题与困难及解决途径

（１）服务类产业符合公司的发展战略，规模化过程中初期成本对短期业绩增长形成压力。

公司在上市以来一直致力于服务类产业的建立和培育，产业方向已经明确，人才团队陆续建立，投入也在不断加大，我们需要规模化这些产业，就必须提前建立符合远期需要的团队，规模化过程中初期成本相比较初期收入比例较高，尚无法达到预期的毛利率水平，服务类产业的初期规律会对公司的短期业绩增长形成压力。公司管理层认为我们必须把已布局的服务项目快速突破服务规模瓶颈，建立和延展一体化服务能力。我们上半年在各产业事业部取得了可喜的突破，环保事业部建立了固液分离、储油罐清洗的服务能力，压裂酸化事业部开始提供分段压裂服务，连续油管液氮事业部也已经开展服务，增产事业部在开拓印尼的老油田增产业务等等，这些服务在下半年会有较好的收获。

（２）国内的商业信用低导致随着收入规模扩大营运资金也需要快速扩大，直接影响了经营性净现金流入的表现。

报告期，公司国内收入规模的快速扩大，需要我们提前储备对应订单的材料存货和扩大应收账款规模，营运资金的占用大幅增长直接降低了报告期经营性净现金流入。管理层针对这些因素，采取了合理控制有效储备规模，全面使用商用信用、银行信用手段采购，并加强国内市场产品销售后的收款清账力度等措施，以改善净现金流入。

９、２０１２年下半年展望

全球经济可能会较长时期放缓，大宗商品价格的下降会对全球经济产生正向影响，当期国际研究机构均在预测报告中下调了原油未来价格，趋于相对均衡状态，不会置油气行业于衰退，这也给了中国在页岩气非常规领域赶超的机会，北美之外的油气区域依然维持景气。

（１）设备类产品，保持钻采类设备优势，快速拓展工程类设备。

２０１２年下半年，公司顺应市场保持钻采类设备产品收入快速增长，着力发展油田建设工程类设备产品，包括压缩机、油气分离、净化等油田工程建设环节的设备，特别是压缩机收入将增长较快。

（２）服务类产品，强化市场营销，快速突破规模瓶颈。

下半年，我们将加大油田工程技术服务的市场营销，把产业布局引向深入，把线条已经清晰的产业做出丰满的形态，快速突破做大规模；我们将快速推进加拿大页岩油气项目的投资，深入研究筛选项目，储备后续收入增长点；我们将加快印尼老油田增产项目的谈判，建立另一个收入增长点。我们将继续发挥天津公司在油田工程建设环节的带头作用，协同压缩机、油气分离、净化设备的增长，培育又一个新的增长点。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

油田工程技术服务的毛利率降低３２．９４个百分点，主要是新服务项目团队超前投入、人员相对富余而初期收入较低造成。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

原因是新开展的油田工程技术服务收入尚未弥补因渤海漏油事件停产而减少的岩屑回注服务收入。

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

现金流项目	２０１２年１－６月	２０１１年１－６月	同比变化
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计	６８，７５８．９７	５７，７８０．７８	１９．００％
现金流出小计	７８，８３８．７８	７１，６９５．８３	９．９６％
经营活动产生的现金流量净额	－１０，０７９．８１	－１３，９１５．０５	－２７．５６％
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计	１，３９６．６６	３．７０	３７６４７．５２％
现金流出小计	２６，５７９．９０	３２，２６５．０６	－１７．６２％
投资活动产生的现金流量净额	－２５，１８３．２４	－３２，２６１．３６	－２１．９４％
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计	２４，４２７．３０	５，７８３．４５	３２２．３７％
现金流出小计	２２，６３９．９１	１６，３７１．６１	３８．２９％
筹资活动产生的现金流量净额	１，７８７．３９	－１０，５８８．１６	－１１６．８８％
四、汇率变动对现金的影响额	１．６８	－１９９．２５	－１００．８４％
五、现金及现金等价物净增加额	－３３，４７３．９９	－５６，９６３．８３	－４１．２４％
加：期初现金及现金等价物余额	９１，６９６．０１	１６１，３２４．６８	－４３．１６％
六、期末现金及现金等价物余额	５８，２２２．０２	１０４，３６０．８６	－４４．２１％

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	３０％	至		５０％
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	３７，６２０		至	４３，４００
２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元）	２８９，３４５，０４７．１１
业绩变动的原因说明	公司扩产的设备制造产能得以释放，油田工程技术服务收入有望较快增长，渐将弥补漏油影响，上半年不利因素将获得明显改善。基于以上因素，公司预计２０１２年１－９月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长３０％－５０％。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
孔照春等４名自然人	德州联合石油机械有限公司股权	２０１２年０４月２８日	２９７．１３			否	以德州联合石油机械有限公司月末每股净资产定价	是	否	３．１７％

收购资产情况说明：报告期内２０１２年４月２８日、５月２３日，公司分别以德州联合石油机械有限公司当月末净资产６．３７元、６．４３元收购德州联合石油机械有限公司４名自然人股东合计４６５，４３４元股权，交易金额２，９７１，２６５．７８元。成交价格与账面值不存在较大差异。目前该交易所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。

报告期末，公司累计持有德州联合石油机械有限公司４２．４５％的股权，为德州联合石油机械有限公司的第一大股东，但尚未达到实质控制地位。

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰３人；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖８ 人	１、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰３人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：（１）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起３６ 个月内；（２）自公司离职后６ 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的２５％。２、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖８ 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：（１）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；（２）自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的２５％。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生；公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇；公司高管訾敬忠、李志勇。	１、避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司５％股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及／或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及／或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及／或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。２、工作期限承诺公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇于２００７年１１月５日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起６ 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。公司高级管理人员田颖、訾敬忠于２００７年１１月２６日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公司之日起６ 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。３、自愿锁定股份限售承诺：公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让杰瑞股份的股份不超过其在杰瑞股份首次公开发行股票前所持股份的１／３。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额１．５８万元，余额０万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、２０１２年１月３１日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期３年，企业所得税优惠期为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日。

２、２０１２年４月１９日，山东省发展和改革委员会下发了（鲁发改投资函【２０１２】２７号）《关于安排第一批战略性新兴产业专项委托贷款的函》和（鲁发改投资【２０１２】３８６号）《山东省发展和改革委员会关于下达第一批战略性新兴产业专项合作贷款投资计划的通知》，公司获得山东省发展和改革委员会通过中国农业银行山东省分行安排的专项贷款资金２０００万元，用于支持高端装备制造等战略性新兴产业重点企业发展。该资金用于公司流动资金，期限３年，贷款利率为：人民银行同期同档次基准利率下浮２０％。２０１２年５月１５日，公司收到该专项贷款资金。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

关联方

关联关系

向关联方提供资金（万元）

关联方向上市公司提供资金（万元）

期初余额

发生额

偿还额

期末余额

利息收入

利息支出

期初余额

发生额

偿还额

期末余额

利息收入

利息支出

孙伟杰

实际控制人

０

０．２１

王坤晓

实际控制人

０

１．３６

刘贞峰

实际控制人

０

０．０１

合计

１．５８

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）

１．５８

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）

０

关联债权债务形成原因

代付手机话费。

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

无影响。

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额	５８０，９４６．６５	－３８４，３９８．３８
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	５８０，９４６．６５	－３８４，３９８．３８
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	５８０，９４６．６５	－３８４，３９８．３８

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１３日	公司二楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、中投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、兴人新创投资管理有限公司	参观公司油服业务板块办公区、石油装备板块研发及杰瑞工业园。讲解《杰瑞股份投资者关系管理推介》ＰＰＴ：内容包括公司发展历程、公司发展优势、公司发展战略、行业市场前景、行业发展方向和公司文化展示。
２０１２年０１月１７日	公司二楼会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、平安证券有限公司	同上。
２０１２年０２月０３日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同上。
２０１２年０２月１０日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	同上。
２０１２年０２月１４日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、ＪＦ资产管理有限公司、东北证券股份有限公司、中国国际金融有限公司	同上。
２０１２年０２月１７日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	同上。
２０１２年０２月２４日	能服公司一楼小会议室	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、中投证券股份有限公司	同上。
２０１２年０２月２８日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、英大证券有限公司	同上。
２０１２年０３月０５日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海瀚叶投资控股有限公司	同上。
２０１２年０３月２３日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	同上。
２０１２年０３月２６日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海中金投资集团有限公司	同上。
２０１２年０４月０６日	公司四楼西培训教室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司权益投资部、平安资产管理有限责任公司、广发证券金管家睿组合２号、博时基金管理有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、杭州尚科投资公司、申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东北证券股份有限公司	２０１１年度股东大会。介绍公司油服业务布局情况。
２０１２年０４月１３日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金有限公司、海通证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券有限公司、浙商证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、尚雅投资有限公司、万家基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中信证券有限公司（国际）、国泰投信（台湾，ＱＦＩＩ）	同上。
２０１２年０５月０８日	公司四楼培训室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、邦德证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司	同上。
２０１２年０５月２９日	北京金融街洲际酒店		参加机构策略会	海通证券能源产业链专题研讨会	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。
２０１２年０６月０５日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、长江养老保险股份有限公司	同上。
２０１２年０６月０７日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司、光大证券股份有限公司	同上。
２０１２年０６月１９日	上海浦东国际会议中心		参加机构策略会	中国银河证券股份有限公司天然气全产业链会议	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。
２０１２年０６月２７日	公司三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	同上。
２０１２年０６月２９日	公司四楼培训室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司权益投资部、天弘基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、东方港湾资产管理有限公司、浙商基金管理有限公司、昆蓬（上海）投资咨询有限公司、新华资产管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、宝盈基金管理有限公司、上海万丰友方投资管理有限公司、睿信投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券权益投资部、平安证券有限责任公司投资管理部、西部证券股份有限公司、北京润晖资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、荷宝投资管理集团	同上。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计：□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位： 元

在建工程		３７，７７８，５４７．１４	２９，２８６，０９６．５７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９，８６３，４１０．０４	９，９７４，３５８．０２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		６，０５８，１８５．６９	３，５４４，１１６．８
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１４８，０９６，１８１．１４	１，０６７，０２３，８５６．８７
资产总计		２，６２１，３３１，９９５．２	２，４３４，３６２，７８９．９７
流动负债：
短期借款		４５，０２３，１５２．０４	３，８６５，０００．０４
交易性金融负债
应付票据		６５，２１２，２５４．９	１１，４４５，５８０
应付账款		２５８，６０２，１０１．３８	１８９，９７１，１３８．０３
预收款项		４１，０８３，３６６．４６	５１，４８４，５４０．８
应付职工薪酬		８４８，４２２．４４	４，２５３，１６８．６９
应交税费		－１５，３４３，０２７．３９	－３，０８７，６００．７４
应付利息
应付股利
其他应付款		１６２，６０２，７６９．２４	１０５，３１０，３２４．７４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		５５８，０２９，０３９．０７	３６３，２４２，１５１．５６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０	０
负债合计		５５８，０２９，０３９．０７	３６３，２４２，１５１．５６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４５９，２７２，０００	２２９，６３６，０００
资本公积		１，３２０，３３１，９３２．４５	１，５４９，９６７，９３２．４５
减：库存股
专项储备
盈余公积		４８，６５８，９１０．６１	４８，６５８，９１０．６１
未分配利润		２３５，０４０，１１３．０７	２４２，８５７，７９５．３５
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		２，０６３，３０２，９５６．１３	２，０７１，１２０，６３８．４１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，６２１，３３１，９９５．２	２，４３４，３６２，７８９．９７