一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、没有董事、监事、高级管理人员声明对２０１２年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

３、公司所有董事均亲自出席并对本次会议各项议案行使表决权。

４、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

５、公司董事长李占明先生、主管会计工作负责人张国安先生及会计机构负责人王晓凤女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

Ａ股简称	隆华传热
Ａ股代码	３００２６３
法定代表人	李占明
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国安	张烨
联系地址	洛阳空港产业集聚区	洛阳空港产业集聚区
电话	０３７９－６７８９１８３３	０３７９－６７８９１８１３
传真	０３７９－６７８９１８１３	０３７９－６７８９１８１３
电子信箱	ｚｚ＿ｃｐａ＠１２６．ｃｏｍ	ｌｙｌｈｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１９３，５４０，９２４．２２	２１３，８５９，６３３．８７	－９．５％
营业利润（元）	３５，３９７，０１０．９２	３９，８４９，７３９．３４	－１１．１７％
利润总额（元）	３５，３７２，８３４．２２	４２，２１９，５７０．０３	－１６．２２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８	－１６．１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３０，０８０，７５９．４２	３３，８１４，１７１．２９	－１１．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３４，９１８，６９２．３	５，９７２，２７６．５６	－６８４．６８％
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，０７３，０５７，３７６．７５	１，０２２，５５０，３２０．０４	４．９４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８７７，２８７，５１７．０６	８７１，２２７，３０７．８３	０．７％
股本（股）	１６０，０００，０００	８０，０００，０００	１００％

主要财务指标

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺	（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份。同时，担任公司董事、高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的２５％；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 （二）避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司上述股东均遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 （三）关于住房公积金承诺公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强已出具承诺，如隆华传热将来被任何有权机构要求补缴全部或部分社会保险费用和／或因此受到任何处罚或损失，李占明、李占强、李明卫、李明强将代隆华传热承担全部费用，或在隆华传热必须先行支付该等费用的情况下，及时向隆华传热给予全额补偿，以确保不会给隆华传热造成额外支出及遭受任何损失，不会对隆华传热的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。李占明、李占强、李明卫、李明强就上述承诺承担连带责任。报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 （四）关于劳务派遣的承诺公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：如果因公司发行上市前发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，本人将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任，并无条件全额承担由上述事项产生的公司支付的或应由公司支付的所有相关款项和费用。 如果因公司发行上市后发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，公司将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任。报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 （五）关联交易承诺公司出具承诺，向销售货物方福格森销售金额２０１１年度不超过６００万元，２０１２年度不超过４００万元，２０１３年起不再交易，且上市后不收购福格森；出具承诺之日起将不再与供应商智明铸造发生关联交易，上市后也不收购智明铸造。报告期内，公司及实际控制人、控股股东均遵守了所做的承诺。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期经营活动产生的现金流量比上年同期减少－６８４．６８％，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少６５０％，主要原因是：（１）在国家适度从紧的宏观调控政策下，造成下游客户流动资金困难，付款进度有所放缓；（２） 随着业务量的增加，存货备料数量也有所增加。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．２２	－１３．６４％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．２２	－１３．６４％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９	０．２１	－９．５２％
加权平均净资产收益率（％）	３．４２％	１７．９７％	－１４．５９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．４３％	１６．９６％	－１３．５８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２２	０．０４	－６５０％
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．４８	１０．８９	－４９．６８％
资产负债率（％）	１８．２４％	１４．７９％	３．４５％

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１３，７４４．３２
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３７，９２１．０２
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	３，６２６．５１
合计	－２０，５５０．１９	－－

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重超过９９％，主要产品冷却冷凝设备的收入占营业收入的比重超过７４％，核心产品高效复合型冷却（凝）器的收入占营业收入的比重为６６％。报告期内本公司的营业收入全部来源于国内客户。

从产品的行业分布来看，化工行业，占比６０％，包括煤化工、石油化工、盐化工等；电力行业合同签订较去年同期增长较快，但相应的大部分合同金额大，执行周期较长，在报告期未达到收入确认条件。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期毛利率总体比去年同期增加０．９２％，主要原因是电力属公司新开拓的行业，产品的毛利较高所致。

按产品分类来看，空冷器产比去年上升７．５９％，是公司加强空冷器产品的技术改进和工艺优化降低成本所致；机械零配件的毛利率较上年同期降低５．６５％，是因为下游机械制造行业不景气所致。

（二）主营业务分地区情况单位：元

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	６０，０００，０００	７５％	０	０	６０，０００，０００	０	６０，０００，０００	１２０，０００，０００	７５％
１、国家持股	０	０％	０	０		０		０	０％
２、国有法人持股	０	０％	０	０		０		０	０％
３、其他内资持股	６０，０００，０００	７５％	０	０	６０，０００，０００	０	６０，０００，０００	１２０，０００，０００	７５％
其中：境内法人持股	７，３００，０００	９．１％	０	０	７，３００，０００	０	７，３００，０００	１４，６００，０００	９．１％
境内自然人持股	５２，７００，０００	６５．９％	０	０	５２，７００，０００	０	５２，７００，０００	１０５，４００，０００	６５．９％
４、外资持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
其中：境外法人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
境外自然人持股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
５．高管股份	２，７００，０００	３．４％	０	０	２，７００，０００	０	２，７００，０００	５，４００，０００	３．４％
二、无限售条件股份	２０，０００，０００	２５％	０	０	２０，０００，０００	０	２０，０００，０００	４０，０００，０００	２５％
１、人民币普通股	２０，０００，０００	２５％	０	０	２０，０００，０００	０	２０，０００，０００	４０，０００，０００	２５％
２、境内上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
３、境外上市的外资股	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
４、其他	０	０％	０	０	０	０	０	０	０％
三、股份总数	８０，０００，０００	１００％	０	０	８０，０００，０００	０	８０，０００，０００	１６０，０００，０００	１００％

主营业务分地区情况的说明

从客户的地域分布和销售增长看，目前客户主要集中于华东、华北、华中和西北地区，主要原因是公司地处华中地区，在周边影响较大，运输成本优势明显。

新建的大型煤化工项目向西北、华北煤炭资源丰富的地区倾斜，新建设的大型石化项目在华东等地沿海选址，这对华中地区形成了冲击，导致该地区本年度收入下降较多，但公司也适时抓住了机会，加大对西北、华北、华东等地区的业务拓展，已取得了初步的效果。随着公司上市后募投项目的实施，营销网络建设进一步完善，各区域的业务会得到进一步加强

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，压力容器和机械零配件的生产和销售；主要产品为冷却（凝）设备。

冷却（凝）设备是流程工业中广泛应用的重要基础设备，按换热机理不同可分为水冷设备、空冷器和蒸发式冷却（凝）设备。本公司生产制造的冷却（凝）设备包括高效复合型冷却（凝）器和空冷器，核心产品为高效复合型冷却（凝）器。高效复合型冷却（凝）器采用复合冷却（凝）设计理念，以蒸发式换热机理为基础，以水和空气为冷却介质，同时运用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却（凝）的高效冷却（凝）设备，是对蒸发式冷却（凝）设备的重大改进和提升。高效复合型冷却（凝）器为非标准设备，需要根据用户的工况、环境等因素进行设计和制造。经过公司持续研发，该产品目前已形成针对各应用领域以及各应用领域不同工段需求的５大系列、２７０余种规格，较为完整的基础产品体系，可广泛应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等诸多工业领域及制冷行业的被冷却介质冷却（凝）过程，并且对于上述工业领域的节水、节能、环保和清洁生产具有积极意义。

除冷却（凝）设备业务外，公司业务还涉及压力容器和机械零配件的生产和销售。压力容器的设计、生产资质是公司自主设计、生产冷却（凝）设备部分核心部件的前提条件；此外，压力容器与冷却（凝）设备的上下游行业重合度较高，持续开展压力容器业务有利于公司降低生产成本、并为下游客户提供更全面的配套服务，有利于冷却（凝）设备的市场拓展。机械加工是公司生产冷却（凝）设备和压力容器的重要环节，在确保冷却（凝）设备、压力容器生产的同时，公司利用部分机械加工设备为中国一拖集团等传统客户生产机械零配件，以充分利用设备产能。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
制冷	８，６４０，９９１．４４	４，５９８，７９４．６２	４６．７８％	－４９．３４％	－５３．６２％	４．９１％
化工	１１６，２５３，１８３．７３	７６，０００，３７３．１７	３３．８６％	３１．６６％	３７．６７％	－２．８６％
钢铁	１５，３００，０００．０２	１０，５９４，７５１．２１	３４．８９％	－２７．５３％	－２６．７％	－０．７８％
电力	８，５０４，２７３．５	３，１７３，８４３．９７	６２．６８％	－３５．４５％	－６１．６２％	２５．４５％
机械	２３，１５１，９２７．０５	１９，６７０，９５８．５９	１５．０４％	－２８．３６％	－２３．５１％	－５．３９％
其他	１９，９２５，３４１．９２	１７，９８８，４６９．１９	９．７２％	－５０．０６％	－４７．４８％	－４．４４％
合计	１９１，７７５，７１７．６６	１３２，０２７，１９０．７５	３１．１６％	－９．４８％	－９．４８％	０．９２％
分产品
高效复合型冷却（凝）器	１２７，４６５，９１８．７９	７８，６２３，８１５．９５	３７．１７％	－１．１９％	－０．０１％	－０．７３％
空冷器	１６，８８５，４７０．０８	１２，０１４，２７６．７７	４０．４３％	１３．２６％	２．３５％	７．５９％
压力容器	２４，９０４，８８０．３７	２２，０６４，７８９．７５	１１．４％	－３３．５％	－３３．１１％	－０．５１％
机械零配件	２２，５１９，４４８．４２	１９，３２４，３０８．２８	１４．１９％	－２６．１８％	－２０．９８％	－５．６５％
合计	１９１，７７５，７１７．６６	１３２，０２７，１９０．７５	３１．１６％	－９．４８％	－９．４８％	０．９２％

２、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李占强	１２，５００，０００	０	１２，５００，０００	２５，０００，０００	首发承诺限售	２０１４年０９月１６日
李占明	１２，５００，０００	０	１２，５００，０００	２５，０００，０００	首发承诺限售	２０１４年０９月１６日
李明卫	１２，５００，０００	０	１２，５００，０００	２５，０００，０００	首发承诺限售	２０１４年０９月１６日
李明强	１２，５００，０００	０	１２，５００，０００	２５，０００，０００	首发承诺限售	２０１４年０９月１６日
董晓强	１，３５０，０００	０	１，３５０，０００	２，７００，０００	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
刘 岩	１，３５０，０００	０	１，３５０，０００	２，７００，０００	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
中国风投	２，０８３，３３３	０	２，０８３，３３３	４，１６６，６６６	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
上海石基	２，０８３，３３３	０	２，０８３，３３３	４，１６６，６６６	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
汇富控股	１，６６６，６６７	０	１，６６６，６６７	３，３３３，３３４	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
汇鑫茂通	１，４６６，６６７	０	１，４６６，６６７	２，９３３，３３４	首发承诺限售	２０１２年０９月１６日
合计	６０，０００，０００	０	６０，０００，０００	１２０，０００，０００	－－	－－

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

１、下半年经营计划

（１）加强核心业务拓展，奠定行业发展优势

公司将加大对高效复合型冷却（凝）设备的开拓力度，围绕客户需求进一步完善产品组合，重点拓展电力、石化行业的客户，进一步提升公司的市场占有率和盈利能力，巩固行业领先优势。同时，下半年公司将加大重点项目的跟踪推进力度，重点推进重点行业综合解决方案，提前布局，为公司未来２－３年内重大项目作好各项储备工作。

（２）持续技术创新，确保核心产品市场领先优势

技术创新是企业持续快速发展的核心，公司将多层次推进核心产品的技术创新，围绕公司业务，针对新需求推进新产品，并加大老产品的改进力度，不断提升公司综合竞争能力和市场竞争力。公司将加快研发中心扩建项目的建设，以支撑公司整体技术创新工作。下半年，公司除了坚持自主创新外，将加强与科研院所的合作，拓展技术创新的多元化渠道。

（３）优化人力资源管理，全面提升公司管理能力

公司针对当前发展现状全面提升公司的管理能力，积极寻求有效的激励体系建设，实施并规范薪酬考核体系，进一步调动骨干员工的积极性，有效适应公司的快速发展，重点将围绕当前需求和长远战略发展需要，健全人才选拔、引进机制，通过多种渠道为公司发展选录合格人才，重点加强高级技术人才、中高级经营管理人才的引进，加速核心业务和关键岗位的人员结构优化。

（４）完善营销体系，增强市场竞争力

长期以来，公司十分重视营销服务体系建设，取得持续增长的营销业绩，得到行业内的肯定。下半年公司将针对业务领域不断拓宽以及核心产品的不断推广，进一步拓展现有营销服务体系，重点加强电力、石化行业的应用与推广，实现主流行业战略布局，提升公司产品的竞争力和盈利能力。

（５）全面推进募投项目建设，筹划超募资金合理运用，加强投资者关系

公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，依据招股书募项目实施计划，全面推进募投项目建设。同时，结合企业自身的发展计划和未来发展战略，合理规划、谨慎运用超募资金，为股东创造最大效益。下一步，公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深公司与投资者和潜在投资者之间的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

２、董事会对本年度经营计划修改计划

报告期内，董事会未对本年度经营计划作出修改和调整。

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月１９日，公司２０１１年度股东大会审议通过《关于２０１１年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本８０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以８０００万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增８０００万股，转增后公司总股本将增加至１６０００万股。本方案已于２０１２年４月实施毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东总数		８，０００
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李占明	其他	１５．６３％	２５，０００，０００	２５，０００，０００	无	０
李占强	其他	１５．６３％	２５，０００，０００	２５，０００，０００	无	０
李明强	其他	１５．６３％	２５，０００，０００	２５，０００，０００	无	０
李明卫	其他	１５．６３％	２５，０００，０００	２５，０００，０００	无	０
中国风投	社会法人股	２．６％	４，１６６，６６６	４，１６６，６６６	无	０
上海石基	社会法人股	２．６％	４，１６６，６６６	４，１６６，６６６	无	０
汇富控股	社会法人股	２．０８％	３，３３３，３３４	３，３３３，３３４	无	０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	１．９７％	３，１５９，２５０	０	无	０
汇鑫茂通	社会法人股	１．８３％	２，９３３，３３４	２，９３３，３３４	无	０
刘岩	其他	１．６９％	２，７００，０００	２，７００，０００	无	０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		３，１５９，２５０		Ａ股	３，１５９，２５０
何雪萍		１，８８０，０００		Ａ股	１，８８０，０００
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		１，５０５，１５１		Ａ股	１，５０５，１５１
刘长鸿		１，００６，９０３		Ａ股	１，００６，９０３
梁松		７２０，０００		Ａ股	７２０，０００
李同庆		５９４，５６６		Ａ股	５９４，５６６
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		５７８，８２２		Ａ股	５７８，８２２
刘爱娟		４６３，２０９		Ａ股	４６３，２０９
苏羽翔		４０４，７９３		Ａ股	４０４，７９３
全国社保基金四一八组合		３９０，７９０		Ａ股	３９０，７９０
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		李占明、李占强、李明卫、李明强系同胞兄弟，该等股东于２０１０年１月２９日签署《一致行动确认函》，对公司设立以来至该确认函签署日的各项议案表决、行使股东或董事职权及参与公司其他重大决策等方面均保持一致的情形进行了确认。同日，该等股东签署《一致行动协议》，同意自该协议签署日至公司股票上市日起三十六个月内对发行人的相关重大事项保持一致行动，确保对发行人施行共同、有效的控制。２０１１年４月２６日，该等股东签署《＜一致行动协议＞的补充协议》，根据该协议，若上述中的一方和／或多方违反《一致行动协议》项下的约定，则违约方应就违约行为发生时所持的发行人股份在已承诺的股份锁定期基础上追加锁定３６个月。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华中	４７，２０８，００９．１２	－４６．５％
华北	５５，５５３，７１０．２２	２．３２％
华东	５６，０１６，７８８．０４	２６．７６％
东北	８，５８０，３４１．８９	－３．４％
西北	２０，６７７，０３９．３２	２５．５１％
西南	３，１６１，５３８．４７	－４５．８６％
华南	５７８，２９０．６	－８３．８１％
合计	１９１，７７５，７１７．６６	－９．４８％

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额

６１，０７３．５４

本报告期投入募集资金总额

７，４０４．０８

报告期内变更用途的募集资金总额

０

累计变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１６，４１９．７４

累计变更用途的募集资金总额比例

０％

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

高效复合型冷却（凝）器扩产项目

是

２１，１９５．９０

２２，４７５．３０

１，９８５．３８

６，００１．０４

２６．７０％

２０１２年１２月３１日

０

是

否

研发中心扩建项目

否

３，２０１．７５

３，２０１．７５

１１８．７

１１８．７

３．７１％

２０１２年１２月３１日

０

是

否

承诺投资项目小计

－

２４，３９７．６５

２５，６７７．０５

２，１０４．０８

６，１１９．７４

－

－

０

－

－

超募资金投向

成立北京全资子公司

否

０

０

３，０００

３，０００

１００％

２０１２年３月９日

０

是

否

归还银行贷款（如有）

－

０

０

０

３，０００

０％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

０

０

２，３００

４，３００

０％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０

０

５，３００

１０，３００

－

－

０

－

－

合计

－

７，４０４．０８

１６，４１９．７４

－

－

０

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

北京全资子公司自成立至报告期末，处于筹备阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

本公司募集资金净额为６１，０７３．５４万元，其中超募资金３６，６７５．８９万元。２０１１年１０月２１日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金５，０００．００万元，用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中３，０００．００万元用于偿还银行贷款，２，０００．００万元用于永久性补充流动资金。同时审议通过了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金３，０００．００万元在北京设立全资子公司，目前均已实施完毕。２０１２年５月８日，经２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金２，３００．００万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金１，２７９．４０万元补充该募投项目金额。截止报告期末，超募资金余额为：２５，３２２．９５万元，（其中含利息收入２２６．４６万元）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。

募集资金投资项目实施地点变更情况

√ 适用 □ 不适用

√ 报告期内发生 □ 以前年度发生

为了合理调配资源，降低管理成本，２０１２年２月２６日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧）变更为位于洛阳空港产业集聚区内小浪底专线东的公司老厂区内。

募集资金投资项目实施方式调整情况

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年１０月２１日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金２，７５４．２４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，现已置换完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

□ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李占明	董事长	男	５０	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	１２，５００，０００	２５，０００，０００	资本公积转增股本	１４．１	否
李占强	总经理	男	４１	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	１２，５００，０００	２５，０００，０００	资本公积转增股本	１４．１	否
董晓强	董事；副总经理	男	５５	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	１，３５０，０００	２，７００，０００	资本公积转增股本	１２．６	否
刘岩	董事；副总经理	男	４８	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	１，３５０，０００	２，７００，０００	资本公积转增股本	１２．６	否
李明强	董事	男	３９	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	１２，５００，０００	２５，０００，０００	资本公积转增股本	１２．６	否
徐建伟	董事	男	３３	２０１０年０３月２８日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	０	是
何雅玲	独立董事	女	４９	２０１０年０５月０６日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	３	否
陈宏民	独立董事	男	５２	２０１０年０５月０６日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	３	否
毕会静	独立董事	女	３９	２０１０年０５月０６日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	３	否
刘建伟	监事	男	４６	２０１０年０５月３１日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	１．８	否
刘保民	监事	男	６３	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	２．６４	否
赵光政	监事	男	３８	２００９年１２月２４日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	３．２４	否
曹春国	副总经理	男	５７	２００９年１２月２５日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	１２．６	否
李明卫	副总经理	男	４３	２０１０年０６月０３日	２０１２年１２月２４日	１２，５００，０００	２５，０００，０００	资本公积转增股本	１２．６	否
张国安	财务总监；董事会秘书	男	４１	２０１０年０３月０８日	２０１２年１２月２４日	０	０	不适用	１２．６	否
合计	－－	－－	－－	－－	－－	５２，７００，０００	１０５，４００，０００	－－		－－

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		４９４，７４２，２９４．０６	５７４，３２５，８４７．５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		０	０
应收票据		４３，１８２，９１５	４６，８０８，０１９．６２
应收账款		２２０，０９０，３２５．５４	１７０，７３２，８６７．８３
预付款项		１５，３９９，０２３．９９	３，９４４，０９４．６６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		５，３６３，３０３．２１	３，４３９，８０３．０４
应收股利		０	０
其他应收款		１１，１５１，７３５．３９	６，３００，８６１．４１
买入返售金融资产		０	０
存货		１２９，２６８，９２９．３２	９５，１４７，６４１．８４
一年内到期的非流动资产		０	０
其他流动资产		１５９，４７５．０５	０
流动资产合计		９１９，３５８，００１．５６	９００，６９９，１３５．９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		０	０
持有至到期投资		０	０
长期应收款		０	０
长期股权投资		０	０
投资性房地产		０	０
固定资产		８９，６４４，９３１．７５	９１，６７４，９４３．１７
在建工程		４６，１２７，２１１．７４	１２，７２９，７５３．３４
工程物资		０	０
固定资产清理		０	０
生产性生物资产		０	０
油气资产		０	０
无形资产		１５，３８５，１６５．２８	１５，５６２，２９０．２２
开发支出
商誉		０	０
长期待摊费用		１９４，１０４．１７	０
递延所得税资产		２，３４７，９６２．２５	１，８８４，１９７．４１
其他非流动资产		０	０
非流动资产合计		１５３，６９９，３７５．１９	１２１，８５１，１８４．１４
资产总计		１，０７３，０５７，３７６．７５	１，０２２，５５０，３２０．０４
流动负债：
短期借款		２０，０００，０００	０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		０	０
应付票据		１１，０００，０００	５，０５８，０００
应付账款		６７，９４４，３６１．５９	７６，７７５，０２９．３５
预收款项		８７，６８１，８００．０２	６０，６７４，８２３．６６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，６４４，０１７．５３	３，０５８，７６７．２９
应交税费		５，１６５，３２９．２９	５，２７２，６０１．８２
应付利息		０	０
应付股利		０	０
其他应付款		３３４，３５１．２６	４８３，７９０．０９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		０	０
其他流动负债		０	０

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位： 元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效复合型冷却（凝）器扩产项目	高效复合型冷却（凝）器扩产项目	２２，４７５．３	１，９８５．３８	６，００１．０４	２６．７％	２０１２年１２月３１日	０	是	否
合计	－－	２２，４７５．３	１，９８５．３８	６，００１．０４	－－	－－	０	－－	－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司上市后，品牌影响力进一步加强，极大促进了公司的业务拓展，尤其在电力和石化行业的拓展速度比较快，但由于这些行业项目较大，制作周期较长，从备料到制作，再到产品的存放，都需要较大的厂地来周转，原有募投项目的场地不能满足公司发展需要。根据公司经营发展需要，拟对原扩产项目进行调整，新增投资额１，４７８．５７万元，其中用超募资金补充１，２７９．４０万元，其余属非铺底流动资金用自有资金补充。 ２０１２年５月８日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，具体内容详见２０１２年５月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		４７７，５３６，９４６．８５	５７４，３２５，８４７．５
交易性金融资产
应收票据		４３，１８２，９１５	４６，８０８，０１９．６２
应收账款		２２０，０９０，３２５．５４	１７０，７３２，８６７．８３
预付款项		１５，３９９，０２３．９９	３，９４４，０９４．６６
应收利息		５，３４３，９２８．２１	３，４３９，８０３．０４
应收股利
其他应收款		１１，１５１，６７６．３３	６，３００，８６１．４１
存货		１２９，２６８，９２９．３２	９５，１４７，６４１．８４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９０１，９７３，７４５．２４	９００，６９９，１３５．９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３０，０００，０００
投资性房地产
固定资产		８９，６４４，９３１．７５	９１，６７４，９４３．１７
在建工程		３３，５３３，９８８．７４	１２，７２９，７５３．３４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５，３８１，１６５．２８	１５，５６２，２９０．２２
开发支出
商誉
长期待摊费用		１９４，１０４．１７
递延所得税资产		２，３４７，９６２．２５	１，８８４，１９７．４１
其他非流动资产
非流动资产合计		１７１，１０２，１５２．１９	１２１，８５１，１８４．１４
资产总计		１，０７３，０７５，８９７．４３	１，０２２，５５０，３２０．０４
流动负债：
短期借款		２０，０００，０００
交易性金融负债
应付票据		１１，０００，０００	５，０５８，０００
应付账款		６７，９４４，３６１．５９	７６，７７５，０２９．３５
预收款项		８７，６８１，８００．０２	６０，６７４，８２３．６６
应付职工薪酬		３，６２０，４９２．５３	３，０５８，７６７．２９
应交税费		５，１６２，７０９．２９	５，２７２，６０１．８２
应付利息
应付股利
其他应付款		３３４，３５１．２６	４８３，７９０．０９
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１９５，７４３，７１４．６９	１５１，３２３，０１２．２１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		０	０
负债合计		１９５，７４３，７１４．６９	１５１，３２３，０１２．２１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６０，０００，０００	８０，０００，０００
资本公积		５７６，２４９，２８０．３１	６５６，２４９，２８０．３１
减：库存股
专项储备
盈余公积		１３，４９７，８０２．７５	１３，４９７，８０２．７５
未分配利润		１２７，５８５，０９９．６８	１２１，４８０，２２４．７７
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		８７７，３３２，１８２．７４	８７１，２２７，３０７．８３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，０７３，０７５，８９７．４３	１，０２２，５５０，３２０．０４

法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：张国安 会计机构负责人：王晓凤

２、母公司资产负债表单位： 元

流动负债合计		１９５，７６９，８５９．６９	１５１，３２３，０１２．２１
非流动负债：
长期借款		０	０
应付债券		０	０
长期应付款		０	０
专项应付款		０	０
预计负债		０	０
递延所得税负债		０	０
其他非流动负债		０	０
非流动负债合计		０	０
负债合计		１９５，７６９，８５９．６９	１５１，３２３，０１２．２１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６０，０００，０００	８０，０００，０００
资本公积		５７６，２４９，２８０．３１	６５６，２４９，２８０．３１
减：库存股
专项储备
盈余公积		１３，４９７，８０２．７５	１３，４９７，８０２．７５
一般风险准备
未分配利润		１２７，５４０，４３４	１２１，４８０，２２４．７７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		８７７，２８７，５１７．０６	８７１，２２７，３０７．８３
少数股东权益		０	０
所有者权益（或股东权益）合计		８７７，２８７，５１７．０６	８７１，２２７，３０７．８３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，０７３，０５７，３７６．７５	１，０２２，５５０，３２０．０４

３、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１９３，５４０，９２４．２２	２１３，８５９，６３３．８７
其中：营业收入		１９３，５４０，９２４．２２	２１３，８５９，６３３．８７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１５８，１４３，９１３．３	１７４，００９，８９４．５３
其中：营业成本		１３２，１２８，３２８．６９	１４７，８６１，９３０．６３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		６６１，９６８．３２	６１９，２３２．５
销售费用		１３，１６１，２２２．７９	９，９６９，３７４．６４
管理费用		１６，７０１，１１５．７８	１２，８７４，０３１．５７
财务费用		－７，６００，４８７．８７	５０１，６０６．０２
资产减值损失		３，０９１，７６５．５９	２，１８３，７１９．１７
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０	０
投资收益（损失以“－”号填列）		０	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３５，３９７，０１０．９２	３９，８４９，７３９．３４
加 ：营业外收入		７４，４５６．８２	２，３７６，７３４．６９
减 ：营业外支出		９８，６３３．５２	６，９０４
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３５，３７２，８３４．２２	４２，２１９，５７０．０３
减：所得税费用		５，３１２，６２４．９９	６，３９１，０４２．６５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８
其中：被合并方在合并前实现的净利润		３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８
归属于母公司所有者的净利润		３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８
少数股东损益
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１９	０．２２
（二）稀释每股收益		０．１９	０．２２
七、其他综合收益
八、综合收益总额		３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８
归属于母公司所有者的综合收益总额		３０，０６０，２０９．２３	３５，８２８，５２７．３８
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３０，０６０，２０９．２３元。

法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：张国安 会计机构负责人：王晓凤

４、母公司利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１９３，５４０，９２４．２２	２１３，８５９，６３３．８７
减：营业成本		１５８，０９９，２４７．６２	１７４，００９，８９４．５３
营业税金及附加		６６１，９６８．３２	６１９，２３２．５
销售费用		１３，１６１，２２２．７９	９，９６９，３７４．６４
管理费用		１６，５３５，３１７．０７	１２，８７４，０３１．５７
财务费用		－７，４７９，３５４．８４	５０１，６０６．０２
资产减值损失		３，０９１，７６５．５９	２，１８３，７１９．１７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３５，４４１，６７６．６	３９，８４９，７３９．３４
加：营业外收入		７４，４５６．８２	２，３７６，７３４．６９
减：营业外支出		９８，６３３．５２	６，９０４
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３５，４１７，４９９．９	４２，２１９，５７０．０３
减：所得税费用		５，３１２，６２４．９９	６，３９１，０４２．６５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０，１０４，８７４．９１	３５，８２８，５２７．３８
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		３０，１０４，８７４．９１	３５，８２８，５２７．３８