本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、非公开发行股票概述

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司非公开发行股票的预案，即拟通过非公开发行方式向十名特定对象发行４．６亿股人民币普通股（Ａ股）、募集资金总额２５１，１６０万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于收购东宁县大向东矿业有限公司（以下简称“大向东矿业”）１００％的股权。

　二、非公开发行股票信息披露情况

　公司本次非公开发行项目信息详见２０１２年４月１２日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站披露的公告。

　三、进展情况

　近日，大向东矿业股东高雪东以现金方式向大向东矿业增资。增资后，大向东矿业注册资本金为人民币２亿元，高雪东持有该矿业１００％股权，现已完成工商变更登记手续。

　接公司本次非公开发行股票对象深圳市开元泰富矿业投资有限公司（以下简称“开元泰富”）通知，开元泰富注册资本为人民币５０００万元，实收资本金由原来的人民币１０００万元增至人民币５０００万元，现已完成工商变更登记手续。

　接公司本次非公开发行股票对象南昌兆明投资咨询有限公司（以下简称“兆明投资”）通知，兆明投资注册资本已由人民币５０万元增至人民币３０００万元，现已完成工商变更登记手续。

　四、必要提示

　公司将根据本次非公开发行相关事项的进展按照规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司董事会

　２０１２年７月１８日