本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海中科合臣股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１１年度非公开发行股票方案的议案于２０１１年１２月２８ 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司于２０１２年３月１２日取得中国证监会核准（证监许可［２０１２］３１２号）文件；于２０１２年５月１７日完成了此次非公开发行股票工作，发行数量１０，０００万股，发行价格１４．４０元，共募集资金人民币１４４，０００万元，扣除发行费用人民币２，４８８．８０万元，实际募集资金净额人民币１４１，５１１．２万元；于２０１２年５月２１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行新增股份的登记托管手续；并于２０１２年５月３０日分别与募集资金专户存储银行、保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并公告。（具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的临２０１２－１４、临２０１２－１５、临２０１２－１６号公告）。

　一、项目增资完成情况

　２０１２年７月１１日公司完成了此次非公发行股票项目增资上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称：“鹏欣矿投”）的增资工作，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（２０１２）第１１３５５４号《验资报告》。鹏欣矿投原注册资本为人民币７１４，２８５，７１４．００元，实收资本为人民币７１４，２８５，７１４．００元。经会计师审验，截至２０１２年７月５日止，鹏欣矿投已收到上海中科合臣股份有限公司缴纳的投资款人民币１，４１０，０００，０００．００元，其中注册资本人民币７１９，３８７，７５５．００元，资本溢价人民币６９０，６１２，２４５．００元，计入“资本公积”。增资后注册资本达到人民币１，４３３，６７３，４６９．００元。

　鹏欣矿投于２０１２年７月１１日在上海市工商行政管理局崇明分局办理完毕此次增资的工商变更手续。

　二、签署募集资金监管协议

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及相关规定，上海鹏欣矿业投资有限公司及鹏欣国际集团有限公司、Ｓｈｉｔｕｒｕ Ｍｉｎｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ均在江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专用账户，公司与募集资金专户存储银行、保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　该协议约定的主要条款如下：

　一、本次发行募集资金专用账户（以下简称“专户”）情况：上海鹏欣矿业投资有限公司在江苏银行股份有限公司上海南汇支行开设募集资金专项账户，账号为１８２３０１８８００００５３７６６；鹏欣国际集团有限公司在江苏银行股份有限公司上海南汇支行开设募集资金专项账户，账号为１８２３１４８８０００００７３８５（美元），１８２３０１８８００００５３８４８（人民币）；Ｓｈｉｔｕｒｕ Ｍｉｎｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ在江苏银行股份有限公司上海南汇支行开设募集资金专项账户，账号为１８２３１４８８０００００７４６７（美元），１８２３０１８８００００５３６８４（人民币）。

　二、国泰君安作为本次发行的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　三、公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，公司应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。

　四、保荐人发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　特此公告。

　上海中科合臣股份有限公司

　２０１２年７月１７日