特别提示

江门市科恒实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８６９号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４８元／股，发行数量为１，２５０万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２２．５２２５２３％，网上发行初步中签率为１．１１４５９６５７８５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２０．２１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１６日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５０万股，网下最终发行数量为３７５万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为８７５万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出１５个号码，每个号码可获配２５万股股票。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年７月１６日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年７月１３日（Ｔ－１日）公布的《江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１６家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３３，２００万元，有效申购数量为２，７７５万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２２．５２２５２３％，网上发行初步中签率为１．１１４５９６５７８５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２０．２１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１６日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５０万股，网下最终发行数量为３７５万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为８７５万股，占本次发行数量的７０％。

三、网下摇号中签情况

本次共配号１１１个，起始号码为００１，截止号码为１１１。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年７月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１５个号码，中签号码为：

００１、００９、０１６、０２４、０３１、０３８、０４６、０５３、０６１、０６８、０７５、０８３、０９０、０９８、１０５。

四、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３７５万股，获配的配售对象家数为１１家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为１３．５１３５１４％，认购倍数为７．４倍，最终向配售对象配售股数为３７５万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	海通证券股份有限公司自营账户	２５０	２５
２	西部证券股份有限公司自营账户	３００	２５
３	东兴证券股份有限公司自营投资账户	２５０	５０
４	宝盈资源优选股票型证券投资基金	５０	２５
５	鸿阳证券投资基金	２００	２５
６	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１５０	２５
７	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	２５	２５
８	易方达稳健收益债券型证券投资基金	１００	２５
９	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	６２５	７５
１０	兴业国际信托有限公司自营账户	４２５	５０
１１	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１２５	２５
	合计		３７５

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３５．００	１００
２	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３８．００	７５
３	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	４３．００	１２５
４	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	４６．００	２５０
５	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	４５．００	２５
６	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	４５．００	１００
７	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	４５．００	６２５
８	东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富２号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１５日）	４５．００	２５
９	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	３５．１０	１７５
１０	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	４０．１０	１２５
１１	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	３５．００	１００
１２	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	３８．００	５０
１３	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	４１．００	２００
１４	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	５５．００	２５０
１５	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	３０．００	２５
１６	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	４０．００	５０
１７	宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	４２．００	１２５
１８	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２４．００	２００
１９	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	３３．００	２５０
２０	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	３８．００	３７５
２１	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	４８．００	２００

２２	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	５１．００	１００
２３	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	３０．００	２５
２４	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	４２．００	５０
２５	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	４５．００	２５
２６	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	４７．００	１００
２７	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	５０．００	７５
２８	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	４８．００	２５０
２９	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	４４．００	２２５
３０	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	３５．００	１００
３１	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	３８．００	５０
３２	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	４０．００	５０
３３	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	５０．００	５０
３４	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	５５．００	５０
３５	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	５５．００	２００
３６	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	４６．００	１５０
３７	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	５０．００	１５０
３８	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	４０．００	２５
３９	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	４０．００	６００
４０	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	４０．００	２５０
４１	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	５０．００	５０
４２	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	４９．８０	５０
４３	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	５０．００	５０
４４	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	５０．００	２５
４５	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	４５．００	５００
４６	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	３１．００	６２５
４７	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４５．１０	６２５
４８	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	４０．００	６２５
４９	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	４５．１０	３５０
５０	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	４０．００	５０
５１	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	４５．００	１００
５２	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	６０．００	１００
５３	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	３６．００	３７５

５４	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	４０．００	１２５
５５	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	３６．００	６２５
５６	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	３６．００	３７５
５７	招商基金管理有限公司		４０．００	１２５
５８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	４０．００	６２５
５９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	４０．００	６２５
６０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	４０．００	６２５
６１	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	４８．１０	６２５
６２	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	３１．００	２５
６３	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	４５．８８	３００
６４	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４５．２０	３００
６５	长安国际信托股份有限公司	长安国际信托股份有限公司自营账户	３０．００	２５
６６	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	３３．００	１５０
６７	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	２８．００	２５
６８	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	４８．００	１２５
６９	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	５０．１０	１７５
７０	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	５２．００	１２５
７１	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	５８．００	１２５
７２	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	３８．００	１００
７３	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	４０．００	１００
７４	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	４５．００	１００
	合 计			１４，９２５

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为６１．９５－７４．３４元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２６．３６倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人： 江门市科恒实业股份有限公司

保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司

２０１２年７月１８日