本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１１年８月发行了５５亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码１１００１８），并于２０１２年２月２０日开始进入转股期，初始转股价格为２．６７元／股。２０１２年６月６日，公司发布《关于根据２０１１年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１２年６月１２日起转股价格调整为２．５７元／股。

自２０１２年４月１日起至２０１２年６月３０日期间，共有２２０，０００元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为８２，６９４股；截至２０１２年６月３０日，累计共有８５１，０００元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为３１８，９７５股；尚有５，４９９，１４９，０００元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的９９．９８％。

根据上海证券交易所相关规定，现将２０１２年第二季度可转债转股情况公告如下：

一、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自２０１２年４月１日至２０１２年６月３０日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	１，４４０，２８８，８２６	０	１，４４０，２８８，８２６
无限售条件流通股份	１３，９５４，５１８，０４５	８２，６９４	１３，９５４，６００，７３９
股份总额	１５，３９４，８０６，８７１	８２，６９４	１５，３９４，８８９，５６５

二、截至２０１２年６月３０日公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
１	中国国电集团公司	７，９７１，８７３，４８２	５１．７８％
２	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	２２９，３５３，４２０	１．４９％
３	上海电气（集团）总公司	２００，０００，０００	１．３０％
４	哈尔滨电气股份有限公司	１６０，０００，０００	１．０４％
５	西藏自治区投资有限公司	１５６，８００，０００	１．０２％
６	全国社保基金一零三组合	１４６，１４７，２３８	０．９５％
７	中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	１０６，７０７，９６０	０．６９％
８	北京能源投资（集团）有限公司	１００，９７５，７７０	０．６６％
９	中国供销集团有限公司	１００，０００，０００	０．６５％
１０	中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	９９，９９９，９５９	０．６５％

三、备查文件

截至２０１２年６月３０日公司股东名册及可转债持有人名册。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年七月四日