本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案已获２０１２年５月７日召开的 ２０１１年年度股东大会审议通过。

本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。

二、２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案

本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

１、以公司现有总股本２，９５９，６４５，７３２股为基数，向全体股东每１０股派５．００元人民币现金（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派４．５０元；对于合格境外机构投资者外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；

２、以资本公积每１０股转增１０股，实际资本公积转增股本为２，９５９，６４５，７３２元。

２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由２，９５９，６４５，７３２股增至５，９１９，２９１，４６４股，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）确认的为准。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为：２０１２年７月４日，除权除息日为：２０１２年７月５日，新增可流通股份上市日为：２０１２年７月５日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年７月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

１、本次转增股份于２０１２年７月５日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月５日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 （％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２，１８４，７０２，１６７	７３．８２			２，１８４，７０２，１６７		２，１８４，７０２，１６７	４，３６９，４０４，３３４	７３．８２
二、无限售条件股份	７７４，９４３，５６５	２６．１８			７７４，９４３，５６５		７７４，９４３，５６５	１，５４９，８８７，１３０	２６．１８
三、股份总数	２，９５９，６４５，７３２	１００．０			２，９５９，６４５，７３２		２，９５９，６４５，７３２	５，９１９，２９１，４６４	１００．０

序号	股东账号	股东名称
１	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ６９２	辽宁成大股份有限公司
２	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ５６９	吉林敖东药业集团股份有限公司
３	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ８６４	中山公用事业集团股份有限公司
４	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ０７４	香江集团有限公司
５	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ １１０	广东粤财信托有限公司
６	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ３０１	普宁市信宏实业投资有限公司

六、股本变动结构表

７	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ９６０	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
８	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ８４１	广州高金技术产业集团有限公司
９	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ７１２	亨通集团有限公司
１０	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ０１８	安徽华茂纺织股份有限公司
１１	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ６７９	汇天泽投资有限公司
１２	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ０９３	宜华企业（集团）有限公司
１３	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ４４３	湖北水牛实业发展有限公司
１４	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ０６８	广州钢铁企业集团有限公司
１５	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ １７４	神州学人集团股份有限公司
１６	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ２０４	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
１７	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ １６９	揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）
１８	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ０２３	上海海博鑫惠国际贸易有限公司
１９	０８ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ６９７	中国电子科技集团公司

七、调整相关参数

实施送转股方案后，按调整后的最新股本计算的上年度基本每股收益为０．３９元／股。

八、咨询机构

咨询地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３９楼，本公司董事会办公室

咨询联系人： 王强、王硕

咨询电话：０２０－８７５５０２６５、８７５５０５６５ 传真电话：０２０－８７５５４１６３

九、备查文件

１、公司２０１１年年度股东大会决议文件。

２、登记公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。

广发证券股份有限公司

二○一二年六月二十九日