重要提示

１、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信重工”）首次公开发行不超过６８，５００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］ ６３１号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中信重工”，股票代码为“６０１６０８”。

２、本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。根据初步询价结果，发行人和联席主承销商已协商确定本次发行价格为４．６７元／股。

３、本次战略配售及网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为６２．９７２２９２１９％，网上发行初步中签率为５．０３９２２５１７％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１２．５０倍。发行人和联席主承销商根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为６８，５００万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将１３，７００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，战略配售数量为１２，０００万股，约占本次发行数量的１７．５２％；网下最终发行数量为１１，３００万股，约占本次发行数量的１６．５０％；网上最终发行数量为４５，２００万股，约占本次发行数量的６５．９８％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年６月２７日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格４．６７元／股的２５家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１２年６月２６日（Ｔ－１日）公布的《中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；Ａ股战略投资者申购资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１２年６月２６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

６、本次发行股份锁定安排：战略投资者获配股票的锁定期为１２个月，锁定期自本次发行网上发行和网下发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的２４家询价对象管理的２５家配售对象全部按照２０１２年６月２６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为３９，７００万股，有效申购资金总额为１８５，３９９万元，网下发行初步配售比例为６２．９７２２９２１９％，认购倍数为１．５９倍。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１４５，５０７户，有效申购股数为６，２５０，９６１，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为２９，１９１，９８７，８７０元，网上发行初步中签率为５．０３９２２５１７％。

本次网上发行配号总数为６，２５０，９６１个；号码范围为１００００００１－１６２５０９６１。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为６８，５００万股。回拨机制启动前，战略配售数量为１２，０００万股，约占本次发行数量的１７．５２％；网下初始发行２５，０００万股，约占本次发行数量的３６．５０％；网上初始发行３１，５００万股，约占本次发行数量的４５．９８％。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及战略投资者缴款和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１２．５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１３，７００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：战略配售数量为１２，０００万股，约占本次发行数量的１７．５２％；网下发行１１，３００万股，约占本次发行数量的１６．５０％；网上发行４５，２００万股，约占本次发行数量的６５．９８％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为２８．４６３４７６０７％；网上发行最终中签率为７．２３０８８８１８％。

四、战略配售和网下配售结果

（一）战略配售结果

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和中信重工长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与中信重工有深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。

６家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币６亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为１２，０００万股，占本次发行规模的比例为１７．５２％。

本次发行的战略投资者未参与初步询价和网下申购。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向战略投资者送达获配通知。

战略投资者获配股数及退款金额如下：

序号	战略投资者名称	到账金额 （亿元）	获配股数 （万股）	退款金额 （万元）
１	中国黄金集团公司	１	２，０００	６６０
２	洛阳城市发展投资集团有限公司	１	２，０００	６６０
３	洛阳矿业集团有限公司	１	２，０００	６６０
４	中国信达资产管理股份有限公司	１	２，０００	６６０
５	中国南车集团投资管理公司	１	２，０００	６６０
６	河南投资集团有限公司	１	２，０００	６６０

（二）网下配售结果

根据战略投资者缴款和网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有２５个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为３９，７００万股，有效申购资金总额为１８５，３９９万元，网下最终配售比例为２８．４６３４７６０７％，认购倍数为３．５１倍。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配股数 （股）
１	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	１５，０００	４２，６９５，２２１
２	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	３，０００	８，５３９，０４２
３	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	３，０００	８，５３９，０４２
４	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２，５００	７，１１５，８６９
５	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１２年７月１２日）	２，０００	５，６９２，６９５
６	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２，０００	５，６９２，６９５
７	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	１，４００	３，９８４，８８６
８	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１，２００	３，４１５，６１７
９	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１，０００	２，８４６，３４７
１０	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１，０００	２，８４６，３４７
１１	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１，０００	２，８４６，３４７
１２	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	８００	２，２７７，０７８
１３	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	８００	２，２７７，０７８
１４	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	５００	１，４２３，１７３
１５	平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	５００	１，４２３，１７３
１６	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	４００	１，１３８，５３９
１７	上海和熙投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜９期＞	４００	１，１３８，５３９
１８	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	４００	１，１３８，５３９
１９	航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	４００	１，１３８，５３９
２０	湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	４００	１，１３８，５３９
２１	江苏新业科技投资发展有限公司	江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户	４００	１，１３８，５３９
２２	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	４００	１，１３８，５３９
２３	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	４００	１，１３８，５３９
２４	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	４００	１，１３８，５３９
２５	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	４００	１，１３８，５３９
合 计			３９，７００	１１３，０００，０００

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

（一）配售对象报价明细

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为２０１２年６月１９日至６月２１日，截至２０１２年６月２１日下午１５：００，共有７８家询价对象管理的１３４家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

询价对象名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	４．５０	１，０００
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	５．００	５００
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３．６０	４００
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３．８０	２，６００
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	４．５０	４００
财达证券有限责任公司	财达证券有限责任公司自营投资账户	４．５０	４００
大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	３．６０	２，０００
东吴证券有限责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	３．８０	１，２００
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	４．７０	８００
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	５．４０	４００
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	３．９９	４００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	５．００	３，０００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	４．５０	１，０００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	３．１０	８００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	３．２０	８００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	３．００	８００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	２．８０	７１０
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	３．２０	８００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	３．０５	８００

国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	２．８０	７１０
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	４．２０	１，０００
宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	４．５０	４００
华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	４．６０	４００
华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	４．８０	４００
华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	５．００	４００
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	５．００	４００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	４．３０	１，０００
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	４．８０	１，０００
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	４．４０	１，０００
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	３．６０	４００
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	３．８０	４００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	４．５０	６，０００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	５．２０	３，０００
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	４．５０	１，６００
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	３．３０	６，０００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	４．００	５，０００
浙商证券有限责任公司	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	４．００	８００
浙商证券有限责任公司	浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日）	４．００	８００
浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	４．００	１，２００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	４．００	２，５００
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	５．００	２，０００

中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	４．５０	８００
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	４．６８	４００
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	３．４７	４００
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	３．４７	４００
平安资产管理有限责任公司	平安人寿－传统－普通保险产品	４．５０	４００
平安资产管理有限责任公司	受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	４．４０	５００
平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	４．６８	５００
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１２年７月１２日）	４．６８	２，０００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	４．００	５００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	３．８０	１，０００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	３．６０	１，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	３．００	５，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	４．２０	１５，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	４．００	１０，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	４．５０	２，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	４．５０	２，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	４．５０	２，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	４．００	１０，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	４．５０	２，０００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	４．００	４００
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	４．２２	８００
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	４．６４	４００
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	５．０６	４００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４．５０	１，０００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	５．００	１，０００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	５．４０	４００
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	３．５０	１，０００
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	３．５０	２，０００
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	４．００	１，５００
北京鸿道投资管理有限责任公司	外贸信托－鸿道３期证券投资集合资金信托计划	４．１０	４００
北京市星石投资管理有限公司	星石２２期	４．５０	１，１９０
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	４．７０	４００
湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	４．７５	４００
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	４．３３	１１，０００
江苏新业科技投资发展有限公司	江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户	５．００	４００
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—山东信托以太４号集合资金信托	４．２８	１，０００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．０２	２，０００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．２２	１，０００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．５２	１，０００
上海和熙投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜９期＞	５．３８	４００
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	４．８０	８００
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	５．１０	６００
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	４．３０	２，０００
泰康资产管理有限责任公司（推荐）	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	４．０２	５，０００

天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	３．５０	３，０００
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	４．６８	２，５００
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	４．５０	８００
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	４．５０	３，０００
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	４．５８	４，０００
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	４．６０	２，０００
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	４．３０	２，０００
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	３．３０	４００
富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	３．３０	７２０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	４．３０	８３０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	４．００	６，３７０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	４．００	５，０００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	４．００	２，０００
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	４．２０	１，０００
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	４．６０	２，４００
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	４．１０	１，６００
海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	４．００	１，２００
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	４．００	４００
海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	４．００	４００
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	３．８０	８００
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	４．４０	４００
华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	４．４４	８００
华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	３．８０	８００
华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	４．６０	４００
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	５．００	４００
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	４．２０	２，５００
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	４．２０	２，５００
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	４．００	４００
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	４．００	４００
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	４．００	５００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	４．４８	１，５００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	４．００	１０，０００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	４．５０	５，０００
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	４．００	５００
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	３．６０	２，０００
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	４．５０	２，０００
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	４．２０	５，０００
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	４．２０	４，４００
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	４．３０	４００
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	４．３０	４００
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	５．２５	４００
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	３．９０	５５０
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	３．９０	３，０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	３．９０	７，０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	３．９０	２，０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	３．９０	３，０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	３．９０	１，２００
万家基金管理有限公司	万家１８０指数证券投资基金	４．６０	１，０００
万家基金管理有限公司	万家１８０指数证券投资基金	４．５０	２，０００
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	４．６０	２，２００
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３．５０	１０，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	３．５０	１０，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	３．５０	１０，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）	３．５８	１，２００
易方达基金管理有限公司	易方达中行灵活配置２号资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月５日）	４．１０	４００
易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	４．５０	１，２００
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	４．５０	４，８００
易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	４．５０	４，８００
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	４．５０	４，８００
银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	４．２０	１，０００
银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	４．２０	１，０００
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（二）投资价值研究报告的估值结论

联席主承销商的分析师对本次中信重工Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，中德证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为５．０元／股－６．２元／股，中信证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为５．４元／股－６．５元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２０．７４倍。

发行人：中信重工机械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１２年６月２９日