特别提示

苏州苏大维格光电科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“发行人”）首次公开发行不超过１，５５０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５７６号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行的发行价格为人民币２０．００元／股，发行数量为１，５５０万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１４．２８５７１４２８５％，网上发行初步中签率为１．３６９７０２１８７６％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１０．４３倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月１５日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３１０万股，网下最终发行数量为４７０万股，占本次发行数量的３０．３２％，网上最终发行数量为１，０８０万股，占本次发行数量的６９．６８％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出６个常规号码（每个号码可获配７８万股股票）和１个特殊号码（获配２万股股票）。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年６月１５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年６月１４日公布的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的１０个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１０９，２００万元，有效申购数量为５，４６０万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１４．２８５７１４２８５％，网上发行初步中签率为１．３６９７０２１８７６％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的１０．４３倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月１５日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３１０万股，网下最终发行数量为４７０万股，占本次发行数量的３０．３２％，网上最终发行数量为１，０８０万股，占本次发行数量的６９．６８％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为７０个，起始号码为０１，截止号码为７０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年６月１８日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有７个号码中签。

中签号码为：

中签７８万股的号码	０８，１８，２８，３８，４８，５８
中签２万股的号码	６８

四、网下配售结果

本次网下最终发行股数为４７０万股，有效申购获得配售的最终比例为８．６０８０５８６０８％，认购倍数为１１．６２倍，最终向股票配售对象配售股数为４７０万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
１	交银施罗德增利债券证券投资基金	７０２	７８
２	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	７０２	７８
３	大成景丰分级债券型证券投资基金	７８０	７８
４	华商收益增强债券型证券投资基金	７０２	７８
５	华商稳定增利债券型证券投资基金	７０２	７８
６	华商盛世成长股票型证券投资基金	７０２	７８
７	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	７０２	２

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

２０１２年６月８日至２０１２年６月１２日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年６月１２日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由５１家询价对象统一报价的９９个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	２４．００	３９０
华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	２４．００	３９０
华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	２３．００	２３４
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	２２．００	３１２
华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	２２．００	３１２
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	２１．８４	７０２
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	２１．８４	７０２
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	２１．５８	７０２
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２１．５８	７０２
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	２０．１０	１５６
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	２０．００	７８０
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	２０．００	７８
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１９．７０	７８０
东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	１９．１０	７８
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１９．１０	１５６
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	１９．１０	７０２
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	１９．１０	７８０
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	１９．１０	７８０
兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	１９．１０	７８０
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１９．１０	７８０
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１９．１０	２３４
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１９．００	７８０
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１９．００	３９０
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	１９．００	３９０
建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	１９．００	３９０
建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	１９．００	３９０
华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	１８．５０	２３４
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	１８．５０	７８０
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	１８．５０	７８
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	１８．５０	７８
华泰证券股份有限公司	华泰紫金３号集合资产管理计划	１８．３０	３１２
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	１８．３０	３１２
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１８．１０	２３４
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	１８．１０	５４６
招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日）	１８．０８	２３４
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１８．００	７８
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１８．００	７８
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１８．００	７０２
信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	１８．００	４６８
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	１７．８０	２３４
中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	１７．３０	２３４
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	１７．２８	７８
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１７．１０	１５６
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１７．００	７８
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	１７．００	７８
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１７．００	７０２
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１６．８０	７８０
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１６．６６	６２４
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１６．５０	３１２
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１６．５０	２３４
华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	１６．５０	１５６
信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	１６．５０	７８
信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	１６．５０	１５６
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１６．１０	３１２
光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	１６．１０	２３４
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１６．００	２３４
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	１６．００	１５６

长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１６．００	７０２
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	１６．００	４６８
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１６．００	７８
富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	１６．００	７８
富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	１６．００	７８
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	１６．００	７０２
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１６．００	７０２
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	１６．００	７８
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１６．００	１５６
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	１６．００	３９０
鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	１６．００	４６８
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	１６．００	３９０
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	１６．００	１５６
信达澳银基金管理有限公司	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	１６．００	７８
东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富２号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１５日）	１５．８８	７８
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１５．６０	３９０
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１５．６０	７８０
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	１５．３０	３１２
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１５．２０	３１２
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１５．２０	３１２
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—山东信托以太４号集合资金信托	１５．１８	３１２
光大证券股份有限公司	光大阳光集合资产管理计划	１５．１０	２３４
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	１５．００	３１２
申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	１５．００	７８
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１５．００	３９０
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１５．００	７８０
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１５．００	３９０
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	１５．００	７０２
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	１５．００	７０２
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	１５．００	７０２
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１５．００	６２４
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	１５．００	６２４
招商基金管理有限公司（推荐）	中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	１５．００	７８０

昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１５．００	７８０
苏州信托有限公司	苏州信托有限公司自营投资账户	１４．５０	７８
宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	１４．００	２３４
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司自营账户	１３．６８	７８０
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１３．２０	７８
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１３．００	４６８
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	１２．８０	１５６
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１２．６０	７８０
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１２．５０	７８
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	１２．１０	１５６
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１２．１０	１５６
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	１２．１０	１５６
方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	１２．００	７８
中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１２．００	７８
中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	１２．００	７８
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日）	１２．００	１５６
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	１２．００	２３４
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	１２．００	７８
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	１２．００	３９０
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１１．５０	３１２
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１１．００	７８０
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１０．００	３９０

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的苏大维格投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１５．６０－１８．３０元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年６月１２日（Ｔ－３，周二）的２０１１年平均市盈率为３７．４２倍。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：０７５５－２２６２７７８０、２２６２３６５９

发行人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

２０１２年６月１９日