特别提示
上海华虹计通智能系统股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００ 万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６９４号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１５．００元／股，发行数量为２，０００ 万股。
３ 、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为８．４７４５７６％，网上发行初步中签率为０．５５６３９３０８１７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率１５．２３ 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６ 月７日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００ 万股，网下最终发行数量为６００ 万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００ 万股，占本次发行数量的７０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配１００万股股票。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２ 年６月７日（Ｔ 日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２ 年６月６日（Ｔ－１ 日）公布的《上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年５月１８日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有２０家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金１７７，０００万元，有效申购数量为１１，８００万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为０．５５６３９３０８１７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率１５．２３ 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２ 年６ 月７ 日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００ 万股，网下最终发行数量为６００ 万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００ 万股，占本次发行数量的７０％。
三、网下摇号中签情况
本次共配号１１８个，起始号码为０１，截止号码为１１８。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年６月８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出６个号码，中签号码为：
００２、０２２、０４１、０６１、０８１、１００。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为６００万股，有效申购获得配售的最终比例为５．０８４７４６％，认购倍数为１９．６７倍，最终向配售对象配售股数为６００万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ２００ | １００ |
| ２ | 全国社保基金四零五组合 | １，０００ | １００ |
| ３ | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １，０００ | １００ |
| ４ | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ９００ | １００ |
| ５ | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | １，０００ | １００ |
| ６ | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １，０００ | １００ |
| 合 计 | ５，１００ | ６００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、初步询价期间配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １２．６０ | １０００ |
| ２ | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | １２．００ | １００ |
| ３ | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | １２．５０ | ２００ |
| ４ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １２．１５ | ５００ |
| ５ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １３．００ | ５００ |
| ６ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １３．５０ | ５００ |
| ７ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １４．５０ | ５００ |
| ８ | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | １０．５０ | １００ |
| ９ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １６．１０ | １０００ |
| １０ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １２．００ | ８００ |
| １１ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １４．００ | １００ |
| １２ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | １００ |
| １３ | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | １２．００ | １００ |
| １４ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １０．８０ | ４００ |
| １５ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ８．００ | ５００ |
| １６ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １２．００ | ４００ |
| １７ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | １２．００ | ４００ |
| １８ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １３．００ | １０００ |
| １９ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １４．２０ | １００ |
| ２０ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １５．１０ | １００ |
| ２１ | 中航证券有限公司 | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | １５．５０ | １００ |
| ２２ | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １４．００ | ２００ |
| ２３ | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | １５．００ | １０００ |
| ２４ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １２．００ | ６００ |
| ２５ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | １２．００ | １０００ |
| ２６ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １４．００ | ２００ |
| ２７ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １５．００ | ３００ |
| ２８ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６．００ | １００ |
| ２９ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １２．００ | １００ |
| ３０ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | １１．３０ | ３００ |
| ３１ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | １３．３０ | １００ |
| ３２ | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司自营账户 | １７．４０ | １０００ |
| ３３ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １０．００ | ６００ |
| ３４ | 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | １４．５０ | １００ |
| ３５ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １５．００ | １０００ |
| ３６ | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | １５．００ | ４００ |
| ３７ | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １５．００ | １０００ |
| ３８ | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １３．００ | ４００ |
| ３９ | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | １３．００ | １００ |
| ４０ | 富国基金管理有限公司 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | １３．００ | １００ |
| ４１ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | １１．００ | ２００ |
| ４２ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | １１．００ | １００ |
| ４３ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １１．００ | １００ |
| ４４ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | １１．００ | ２００ |
| ４５ | 华安基金管理有限公司 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | １５．００ | ２００ |
| ４６ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | １４．５０ | ３００ |
| ４７ | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动股票型证券投资基金 | １３．５０ | １００ |
| ４８ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | １３．５０ | ２００ |
| ４９ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ９．００ | １００ |
| ５０ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | １０．５０ | ９００ |
| ５１ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １０．５０ | ６００ |
| ５２ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | １０．５０ | ９００ |
| ５３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | １１．５０ | ６００ |
| ５４ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １５．００ | ９００ |
| ５５ | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | １５．００ | ３００ |
| ５６ | 南方基金管理有限公司 | 南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日） | １５．００ | １００ |
| ５７ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １６．００ | ２００ |
| ５８ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １６．００ | ８００ |
| ５９ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １６．００ | ８００ |
| ６０ | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | １１．０１ | ２００ |
| ６１ | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６２ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６３ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １４．００ | １０００ |
| ６７ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | １１．６０ | ２００ |
| ６８ | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | １２．００ | ８００ |
| ６９ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １３．５０ | ４００ |
| ７０ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １４．００ | ４００ |
| ７１ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １１．１０ | １０００ |
| ７２ | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | １６．４５ | １０００ |
| ７３ | 北京市星石投资管理有限公司 | 深国投星石１０５期证券投资单一资金信托 | １０．００ | ４００ |
| ７４ | 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １５．１０ | １０００ |
| ７５ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １３．００ | １０００ |
| ７６ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １２．００ | ５００ |
| ７７ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １２．５０ | ５００ |
| ７８ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １４．６０ | １０００ |
| ７９ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １４．５０ | ４００ |
| ８０ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １５．０８ | ４００ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格
（元／股） | 申购数量
（万股） | 累计申购股数
（万股） | 网下认购倍数 | 对应２０１１年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | １７．４０ | １０００ | １０００ | １．６７ | ４１．４３ |
| ２ | １６．４５ | １０００ | ２０００ | ３．３３ | ３９．１７ |
| ３ | １６．１０ | １０００ | ３０００ | ５．００ | ３８．３３ |
| ４ | １６．００ | １９００ | ４９００ | ８．１７ | ３８．１０ |
| ５ | １５．５０ | １００ | ５０００ | ８．３３ | ３６．９０ |
| ６ | １５．１０ | １１００ | ６１００ | １０．１７ | ３５．９５ |
| ７ | １５．０８ | ４００ | ６５００ | １０．８３ | ３５．９０ |
| ８ | １５．００ | ５３００ | １１８００ | １９．６７ | ３５．７１ |
| ９ | １４．６０ | １０００ | １２８００ | ２１．３３ | ３４．７６ |
| １０ | １４．５０ | １３００ | １４１００ | ２３．５０ | ３４．５２ |
| １１ | １４．２０ | １００ | １４２００ | ２３．６７ | ３３．８１ |
| １２ | １４．００ | ６９００ | ２１１００ | ３５．１７ | ３３．３３ |
| １３ | １３．５０ | １２００ | ２２３００ | ３７．１７ | ３２．１４ |
| １４ | １３．３０ | １００ | ２２４００ | ３７．３３ | ３１．６７ |
| １５ | １３．００ | ３１００ | ２５５００ | ４２．５０ | ３０．９５ |
| １６ | １２．６０ | １０００ | ２６５００ | ４４．１７ | ３０．００ |
| １７ | １２．５０ | ７００ | ２７２００ | ４５．３３ | ２９．７６ |
| １８ | １２．１５ | ５００ | ２７７００ | ４６．１７ | ２８．９３ |
| １９ | １２．００ | ４８００ | ３２５００ | ５４．１７ | ２８．５７ |
| ２０ | １１．６０ | ２００ | ３２７００ | ５４．５０ | ２７．６２ |
| ２１ | １１．５０ | ６００ | ３３３００ | ５５．５０ | ２７．３８ |
| ２２ | １１．３０ | ３００ | ３３６００ | ５６．００ | ２６．９０ |
| ２３ | １１．１０ | １０００ | ３４６００ | ５７．６７ | ２６．４３ |
| ２４ | １１．０１ | ２００ | ３４８００ | ５８．００ | ２６．２１ |
| ２５ | １１．００ | ６００ | ３５４００ | ５９．００ | ２６．１９ |
| ２６ | １０．８０ | ４００ | ３５８００ | ５９．６７ | ２５．７１ |
| ２７ | １０．５０ | ２５００ | ３８３００ | ６３．８３ | ２５．００ |
| ２８ | １０．００ | １０００ | ３９３００ | ６５．５０ | ２３．８１ |
| ２９ | ９．００ | １００ | ３９４００ | ６５．６７ | ２１．４３ |
| ３０ | ８．００ | ５００ | ３９９００ | ６６．５０ | １９．０５ |
３、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１４．１０－１６．４５元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１ 年平均市盈率为４３．１９倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东方证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０３５
传真：０２１－６３３２６９１０
联系人：资本市场部
发行人：上海华虹计通智能系统股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
２０１２年６月１１日
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