本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　根据本公司２０１１年度权益分派实施公告，公司以总股本４１１，４５０，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．４０９７２１元（含税），公司２０１１年度分红方案的股权登记日为２０１２年５月２４日，除权除息日为２０１２年５月２５日。目前公司２０１１年度分红方案已实施完成。

　公司分别于２０１１年１１月２９日召开第四届董事会第十三次会议、２０１１年１２月１５日召开２０１１年第二次临时股东大会、２０１２年４月５日召开第四届董事会第十八次会议、２０１２年４月２３日召开２０１２年第一次临时股东大会，以上会议逐次审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

　一、发行底价的调整

　经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（２０１２年４月６日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（９．３１元／股）的百分之九十，即不低于８．３８元／股。

　鉴于公司因２０１１年度利润分配事宜而发生除息，本次非公开发行股票发行底价相应地由不低于８．３８元／股调整为不低于８．３４元／股。

　二、其他事项

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　山河智能装备股份有限公司

　二○一二年六月六日