特别提示
北京旋极信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“发行人” )首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]593号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”)协商确定本次发行的发行价格为人民币27.00元/股,发行数量为1,400万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为13.3333333333%,网上发行初步中签率为1.6305575808%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的8.18倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月30日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票280万股,网下最终发行数量为420万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为980万股,占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(70万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,根据网下最终发行数量摇出6个号码,每个号码可获配70万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年5月30日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年5月29日公布的《北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的13个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为141,750万元,有效申购数量为5,250万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为13.3333333333%,网上发行初步中签率为1.6305575808%,网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的8.18倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年5月30日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票280万股,网下最终发行数量为420万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为980万股,占本次发行数量的70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为75个,起始号码为01,截止号码为75。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年5月31日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,根据网下最终发行数量,本次网下摇号配售共有6个号码中签,每一个中签号码获配70万股旋极信息股票。
中签号码为:
53、25、49、31、61、17
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为420万股,有效申购获得配售的最终比例为8.00%,认购倍数为12.50倍,最终向股票配售对象配售股数为420万股。
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | 350 | 70 |
2 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 700 | 70 |
3 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 700 | 70 |
4 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 700 | 140 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 700 | 70 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
2012年5月15日至2012年5月25日期间的九个工作日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月25日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由43家询价对象统一报价的65个股票配售对象的初步询价报价信息,并确认为有效报价。其具体报价情况如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 29.10 | 280 |
2 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 29.10 | 210 |
3 | 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日) | 28.60 | 70 |
4 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 28.10 | 70 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 28.00 | 700 |
6 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 28.00 | 700 |
7 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 28.00 | 700 |
8 | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 28.00 | 700 |
9 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 28.00 | 700 |
10 | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 | 27.10 | 70 |
11 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 27.00 | 350 |
12 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 27.00 | 350 |
13 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | 27.00 | 350 |
14 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 26.11 | 700 |
15 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 26.01 | 490 |
16 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 26.01 | 280 |
17 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | 26.00 | 210 |
18 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 26.00 | 700 |
19 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 26.00 | 490 |
20 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 26.00 | 280 |
21 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 25.11 | 560 |
22 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 25.00 | 70 |
23 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 25.00 | 210 |
24 | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 25.00 | 350 |
25 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 25.00 | 140 |
26 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 25.00 | 70 |
27 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 25.00 | 280 |
28 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心主题股票型证券投资基金 | 25.00 | 70 |
29 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 25.00 | 700 |
30 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 25.00 | 140 |
31 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 24.68 | 140 |
32 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 24.68 | 140 |
33 | 信诚基金管理有限公司 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 24.64 | 70 |
34 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 24.50 | 280 |
35 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 24.50 | 70 |
36 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 24.00 | 140 |
37 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 23.50 | 280 |
38 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 23.50 | 70 |
39 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 23.30 | 350 |
40 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 23.00 | 700 |
41 | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 22.80 | 70 |
42 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 22.30 | 350 |
43 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 22.00 | 70 |
44 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 22.00 | 140 |
45 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 22.00 | 700 |
46 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 22.00 | 70 |
47 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 21.95 | 280 |
48 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 21.00 | 210 |
49 | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 20.79 | 70 |
50 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 20.60 | 350 |
51 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 20.00 | 70 |
52 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 20.00 | 140 |
53 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 20.00 | 140 |
54 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 700 |
55 | 工银瑞信基金管理有限公司(推荐) | 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 | 20.00 | 700 |
56 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 18.90 | 350 |
57 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 18.50 | 350 |
58 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 18.10 | 210 |
59 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 18.10 | 140 |
60 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一二组合 | 18.10 | 70 |
61 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 18.10 | 210 |
62 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 18.00 | 70 |
63 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 18.00 | 140 |
64 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 15.39 | 560 |
65 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 15.00 | 350 |
66 | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 15.00 | 210 |
67 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 11.00 | 700 |
68 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 11.00 | 70 |
69 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | 11.00 | 70 |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的旋极信息投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为24.68-28.05元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月25日(T-3,周五)的2011年平均市盈率为38.58倍。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
电 话:0755-22623659、22626289
发行人:北京旋极信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
2012年6月1日