保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）于２０１２年５月２２日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“德威新材”Ａ股１，０００万股。根据当日总体申购情况，德威新材和保荐机构（主承销商）平安证券有限责任公司决定启动回拨机制，网上最终发行数量为１，４００万股。

　主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为２６７，６５６户，有效申购股数为２，１６７，０２１，０００股，配号总数为４，３３４，０４２个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００００４３３４０４２。本次网上定价发行的最终中签率为０．６４６０４８１９２４％，超额认购倍数为１５５倍。

　平安证券有限责任公司与发行人江苏德威新材料股份有限公司定于２０１２年５月２４日在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１２年５月２５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人：江苏德威新材料股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

　２０１２年５月２４日