证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１２－２０号

　债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年５月１７日，公司以通讯表决方式召开了第八届十二次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　１、发行规模：不超过１０亿元人民币，并将根据未来市场情况及企业资金需求具体确定；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　２、债券期限：不超过５年期，并将根据公司的资金需求以及未来的市场情况具体确定；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　３、 债券利率：参照市场利率与定向投资人协商确定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　４、还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　５、募集资金用途：私募债发行所募集的资金将用于补充营运资金及偿还银行贷款；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　６、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者；

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　７、 决议有效期限：经公司股东大会审议通过后，在本次私募债的注册有效期内持续有效。

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　８、本次发行对董事会的授权事项

　在取得临时股东大会关于办理本次私募债发行具体事宜授权的前提下，董事会授权高级管理层办理本次发行私募债下列具体事宜：

　１）授权办理本次私募债发行的相关事宜，包括但不限于决定向相关监管部门报批，确定相关中介机构、具体发行总额、发行时间、发行条款、债券期限、债券利率区间等；

　２）授权根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整；

　３）上述授权在本次私募债发行议案经股东大会审议通过之后，在本次私募债的注册有效期内持续有效。

　（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。（９票同意，０票反对，０票弃权）

　具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《广东东阳光铝业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月十七日

　证券代码：６００６７３ 证券简称：东阳光铝 编号：临２０１２－２１号

　债券代码：１２２０７８ 债券简称：１１东阳光

　广东东阳光铝业股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第八届十二次董事会审议，公司定于２０１２年０６月０２日（星期六）召开２０１２年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　（一）会议时间：２０１２年０６月０２日早上１０：００时准时开始，会期一天

　（二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

　（三）会议审议事项：

　《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　（四）参会人员：

　１、公司董事、监事及高管人员；

　２、截止２０１２年０５月２８日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　３、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

　４、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

　（五）登记方法：

　１、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　２、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

　３、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

　４、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

　５、股权登记日：截止２０１２年０５月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　６、会议报到时间：２０１２年０６月０２日早上９：００－１０：００

　７、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

　８、联系人：张旭先生、陈建华先生；

　９、联系电话：０７６９－８５３７０２２５

　１０、联系传真：０７６９－８５３７０２３０

　（六）其他事项：

　１、与会股东食宿和交通费自理；

　２、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；

　３、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区

　４、邮编：５２３８７１

　特此公告

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月１７日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托　  先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：