日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书

　特别提示

　本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，２００９年至２０１１年，日均持有市值１０万元以下的中小投资者，在沪市新股上市１０个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过９０％。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　第一节 重要声明与提示

　日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行（以下简称“开户银行”）开设账户作为募集资金专项账户，２０１２年５月８日，本公司及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

　协议约定的主要条款如下：

　一、本公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号分别为：中国银行股份有限公司连云港分行４８１９６０３１１７９７、中国建设银行股份有限公司连云港分行３２００１６５８６３６０５２５１２９２９、中国工商银行股份有限公司连云港分行１１０７０１００２９２８００７２５８２。专户资金仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　三、广发证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。广发证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制定的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　四、本公司授权广发证券指定的保荐代表人林文坛、张鹏可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、开户银行按月向本公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、本公司１次或 １２ 个月以内累计从专户支取的金额超过 ５，０００ 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，本公司应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。

　七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知本公司、开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

　八、开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，本公司可主动或在广发证券要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

　九、广发证券发现本公司、开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　十、协议自本公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或广发证券督导期结束之日起失效。

　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　第二节 股票上市情况

　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。

　二、本公司首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８６号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１２］１５号文批准。

　本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“日出东方”，证券代码“６０３３６６”；其中本次发行中网上资金申购发行的８，０００万股股票将于２０１２年５月２１日起上市交易。

　四、本次上市相关信息

　１、上市地点：上海证券交易所

　２、上市时间：２０１２年５月２１日

　３、股票简称：日出东方

　４、股票代码：６０３３６６

　５、本次发行完成后总股本：４０，０００万元

　６、本次Ａ股公开发行的股份数：１０，０００万股

　７、本次发行前股东所持股份流通限制及期限

　新能源集团、新典咨询、太阳神咨询、月亮神咨询承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等４名自然人承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；李骏等２０名其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　中科黄海、复星谱润、上海谱润承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；广发信德承诺：自公司股票上市之日起１８个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

　除前述锁定期外，公司董事、监事及高级管理人员徐新建、王万忠、李立干、李骏、张磊、刘伟、杨井奇、杨志权、封勇、万旭昶、陈荣华、张亚明、窦建清、连祥辉等１４人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的２５％；在离职后６个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离职６个月后的１２个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的５０％。

　８、本次上市Ａ股股份的其他锁定安排

　本次发行中网下向配售对象配售的２，０００万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　９、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

　本次发行中网上资金申购发行的８，０００万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１２年５月２１日起上市交易。

　１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　１１、上市保荐人：广发证券股份有限公司

　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　一、发行人基本情况

　１、基本情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

发行人名称：	日出东方太阳能股份有限公司
英文名称：	Ｊｉａｎｇｓｕ Ｓｕｎｒａｉｎ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
法定代表人：	徐新建
注册地址：	连云港市海宁工贸园
注册资本：	人民币１０，０００万元
首次登记日期：	１９９７年４月１日
整体变更日期：	２０１０年９月１６日
联系方式	传真号码：０５１８－８５８０７９９３ 　电子信箱：ｚｑｂ＠ ｓｏｌａｒｅａｓｔ．ｃｏｍ
经营范围	太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外。

　２、董事、监事、高级管理人员

　截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	出生年份	性别	国籍	本届任期
徐新建	董事长	１９６４年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
王万忠	董事	１９６１年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
李立干	董事	１９５９年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
李骏	董事	１９７２年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
刘伟	董事	１９７４年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
张磊	董事	１９７６年	男	中国	２０１２年１月至２０１３年８月
姜风	独立董事	１９５８年	女	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
李俊峰	独立董事	１９５６年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
杨雄胜	独立董事	１９６０年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月

　截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	出生年份	性别	国籍	本届任期
杨井奇	监事会主席	１９７０年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
封勇	监事	１９７９年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
杨志权	职工监事	１９６０年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月

　截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓 名	职 位	出生年份	性别	国籍	任职日期
徐新建	总经理	１９６４年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
万旭昶	常务副总经理	１９６５年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
李骏	副总经理	１９７２年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
陈荣华	副总经理	１９７５年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

张亚明	副总经理	１９７２年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
窦建清	副总经理	１９６４年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
连祥辉	副总经理	１９７１年	男	中国	２０１１年１月至２０１３年８月
刘伟	副总经理 　董事会秘书	１９７４年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月
李立干	财务总监	１９５９年	男	中国	２０１０年８月至２０１３年８月

　３、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

　截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职务	直接持有股数（万股）	直接持股 　比例	间接持股 　比例	总计持股 　比例
徐新建	董事长、总经理	－	－	５１．４５６３％	５１．４５６３％
王万忠	董事	６２．２２	０．１５５６％	－	０．１５５６％
李立干	董事、财务负责人	５３．４０	０．１３３５％	－	０．１３３５％
李骏	董事、副总经理	８０．１０	０．２００３％	－	０．２００３％
张磊	董事	－	－	０．０２４５％	０．０２４５％
刘伟	董事、副总经理、董事会秘书	７１．０１	０．１７７５％	－	０．１７７５％
姜风	独立董事	－	－	－
李俊峰	独立董事	－	－	－
杨雄胜	独立董事	－	－	－
杨井奇	监事会主席	－	－	０．０３３３％	０．０３３３％
封勇	监事	－	－	０．０２４５％	０．０２４５％
杨志权	职工监事	２２．１７	０．０５５４％	－	０．０５５４％
万旭昶	常务副总经理	７１．０１	０．１７７５％	－	０．１７７５％
陈荣华	副总经理	８０．１０	０．２００３％	－	０．２００３％
张亚明	副总经理	４４．３１	０．１１０８％	－	０．１１０８％
窦建清	副总经理	２２．１７	０．０５５４％	０．０５５５％	０．１１０９％
连祥辉	副总经理	１７．８８	０．０４４７％	０．０４４５％	０．０８９２％
合计		５２４．３７	１．３１１０％	５１．６３８６％	５２．９４９６％

　二、控股股东情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称：	江苏太阳雨新能源集团有限公司
住 所：	连云港市新浦经济开发区道浦路东侧长江路北侧
法定代表人：	徐新建
注册资本：	３，０００万元
企业类型：	有限责任公司
经营范围：	新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务。

　三、实际控制人情况

　徐新建先生：男，１９６４年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ在读，高级经济师，身份证号码：３２０７２３１９６４０８１３＊＊＊＊，住所：江苏省连云港市新浦区。

　四、股东情况

　１、股本结构

　本次发行后本公司股本结构情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股份类型 　（股东名称）	发行前股本结构		发行后股本结构
	股数（万股）	比例	股数（万股）	比例	锁定限制及期限
一、有限售条件流通股
新能源集团	２３，１００．０３	７７．０００１％	２３，１００．０３	５７．７５０１％	自上市之日锁定３６个月
中科黄海	１，９５０．００	６．５０００％	１，９５０．００	４．８７５０％	自上市之日锁定１２个月
新典咨询	７１２．６２	２．３７５４％	７１２．６２	１．７８１６％	自上市之日锁定３６个月
太阳神咨询	７１２．６２	２．３７５４％	７１２．６２	１．７８１６％	自上市之日锁定３６个月
月亮神咨询	７１２．６２	２．３７５４％	７１２．６２	１．７８１６％	自上市之日锁定３６个月
吴典华	５９９．９４	１．９９９８％	５９９．９４	１．４９９９％	自上市之日锁定３６个月
复星谱润	５４０．００	１．８０００％	５４０．００	１．３５００％	自上市之日锁定１２个月
广发信德	４５０．００	１．５０００％	４５０．００	１．１２５０％	自上市之日锁定１８个月
上海谱润	３６０．００	１．２０００％	３６０．００	０．９０００％	自上市之日锁定１２个月
李骏	８０．１０	０．２６７０％	８０．１０	０．２００３％	自上市之日锁定１２个月
陈荣华	８０．１０	０．２６７０％	８０．１０	０．２００３％	自上市之日锁定１２个月
万旭昶	７１．０１	０．２３６７％	７１．０１	０．１７７５％	自上市之日锁定１２个月
刘伟	７１．０１	０．２３６７％	７１．０１	０．１７７５％	自上市之日锁定１２个月
王万忠	６２．２２	０．２０７４％	６２．２２	０．１５５６％	自上市之日锁定１２个月
焦青太	６２．２２	０．２０７４％	６２．２２	０．１５５６％	自上市之日锁定１２个月
李立干	５３．４０	０．１７８０％	５３．４０	０．１３３５％	自上市之日锁定１２个月
陆剑	５３．４０	０．１７８０％	５３．４０	０．１３３５％	自上市之日锁定１２个月
张亚明	４４．３１	０．１４７７％	４４．３１	０．１１０８％	自上市之日锁定１２个月
高峰	３５．５２	０．１１８４％	３５．５２	０．０８８８％	自上市之日锁定１２个月
王统华	３５．５２	０．１１８４％	３５．５２	０．０８８８％	自上市之日锁定１２个月
朱宁	２６．７０	０．０８９０％	２６．７０	０．０６６８％	自上市之日锁定１２个月
杨志权	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定１２个月
成志明	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定１２个月
梁自全	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定１２个月
窦建清	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定１２个月
江长海	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定１２个月
徐新海	２２．１７	０．０７３９％	２２．１７	０．０５５４％	自上市之日锁定３６个月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

连祥辉	１７．８８	０．０５９６％	１７．８８	０．０４４７％	自上市之日锁定１２个月
张璠	１７．８８	０．０５９６％	１７．８８	０．０４４７％	自上市之日锁定１２个月
徐忠	１７．８８	０．０５９６％	１７．８８	０．０４４７％	自上市之日锁定１２个月
本次网下发行社会公众股	－	－	２，０００．００	５．００ ％	自上市之日锁定３个月
小计	３０，０００．００	１００．００％	３２，０００．００	８０．００％	－
二、无限售条件流通股
本次网上发行社会公众股	－	－	８，０００．００	２０．００％	－
合计	３０，０００．００	１００．００％	４０，０００．００	１００．００％	－

　２、股东持股情况

　本次发行后、上市前十大Ａ股股东持股情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股东名称	股份（万股）	持股比例
１	新能源集团	２３，１００．０３００	５７．７５０１％
２	中科黄海	１，９５０．００００	４．８７５０％
３	新典咨询	７１２．６２００	１．７８１６％
４	太阳神咨询	７１２．６２００	１．７８１６％
５	月亮神咨询	７１２．６２００	１．７８１６％
６	吴典华	５９９．９４００	１．４９９９％
７	复星谱润	５４０．００００	１．３５００％
８	广发信德	４５０．００００	１．１２５０％
９	上海谱润	３６０．００００	０．９０００％
１０	大成价值增长证券投资基金	２０７．９０１０	０．５１９８％
－	合计	２９，３４５．７３１０	７３．３６４６％

　第四节 股票发行情况

　１、发行数量：１０，０００万股

　２、发行价格：２１．５０元／股

　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售２，０００万股，网上向社会公众投资者发行８，０００万股。

　４、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　（１）本次发行募集资金总额为２，１５０，０００，０００．００元。

　（２）天健正信会计师事务所有限公司于２０１２年５月１５日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（２０１２）综字第０２００５７号《验资报告》。

　５、发行费用

　（１）本次发行费用总额１２２，４２２，３５１．９５元，包括：

　①承销及保荐费用：９９，７５０，０００．００元

　②审计、验资及评估费用：９，９５０，０００．００元

　③律师费用：７，９００，０００．００元

　④信息披露费：２，８１０，０００．００元

　⑤上市登记费用：４３０，０００．００元

　⑥印花税：１，０１４，２９５．９７元

　⑦其他发行相关费用：５６８，０５５．９８元

　（２）本次发行每股发行费用为１．２２元。

　６、本次发行募集资金净额：２，０２７，５７７，６４８．０５元。

　７、发行后全面摊薄每股净资产：８．０２元／股（以本次发行后归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发行人２０１１年１２月３１日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）

　８、发行后全面摊薄每股收益：０．９０元（以２０１１年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

　第五节 其他重要事项

　本公司在招股意向书刊登日（２０１２年４月２４日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　１、本公司主营业务目标进展情况正常。

　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

　４、本公司与关联方未发生重大关联交易。

　５、本公司未进行重大投资。

　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　７、本公司住所没有变更。

　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

　第六节 上市保荐人及其意见

　一、上市保荐人基本情况

　广发证券股份有限公司

　住 所：广州市天河区天河北路１８３号大都会广场４３楼

　法定代表人：林治海

　电 话：０２０－８７５５５８８８

　传 真：０２０－８７５５３５７７

　保荐代表人：林文坛、张鹏

　二、上市保荐人的推荐意见

　上市保荐人认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐日出东方太阳能股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。

　发行人：日出东方太阳能股份有限公司

　主承销商／保荐机构：广发证券股份有限公司

　２０１２年５月１８日

　保荐人（主承销商）

　广州市天河区天河北路１８３—１８７号大都会广场４３楼