凌钢股份（600231）

　中国港中旅集团与公司实际控制人朝阳市国资委签署框架协议，前者拟对公司控股股东凌钢集团和集团控股的朝阳龙山资产管理有限公司进行重组，成为公司新的实际控制人。华创证券表示，此次港中旅集团收购凌钢集团，主要看中的是凌源地区的铁矿石资源及凌钢集团下凌钢股份上市公司平台。预计港中旅集团将出手整合朝阳地区铁矿石资源，也将会通过上市公司平台获取资金支持。未考虑后期重组的情况下，预计公司2012、2013、2014年EPS分别为0.39元、0.46元、0.55元，PE分别为12倍、11倍、9倍，维持“推荐”评级。