本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的概况

深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）为深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司，原注册资本金为人民币３００万元，公司持有其６９．６％的股权比例，深圳市北科投资发展有限公司（以下简称“北科投资”）持有１０．４％的股权比例，毛周明持有２０％的股权比例。为加强团队激励、有利于引进新技术人才、支持子公司的持续健康发展、增强其市场抗风险能力、提升子公司未来整体效益。 经华智测控原有股东协商一致决定，同意毛周明追加投资４０万元，新增股东金鹏出资７０万元，其他股东放弃出资。增资完成后，华智测控的注册资本增加至４１０万元。

二、增资方的基本情况

毛周明，中国公民，硕士学位，身份证号码：６１０１２３１９６００１０９＊＊＊＊，住址：深圳市南山区沙河荔园新村５－４０２。毛周明除担任华智测控公司总经理外，与公司不存在其他关联关系。

金鹏，中国公民，博士学位，身份证号码：１２０１０９１９７００８１９＊＊＊＊，住址：天津市河东区华昌道金康园２号楼４栋３０１。本次选举除担任华智测控公司监事外，与公司不存在其他关联关系， 详细履历附后。

三、增资主体的基本情况

１、公司名称：深圳华智测控技术有限公司

２、成立时间：２００９年９月７日

３、注册资本：３００万元人民币

４、注册地址：深圳市南山区高新南七道０１５号深港产学研基地大楼西座四层Ｗ４０８室

５、法定代表人：顾永德

６、经营范围：远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

７、股东情况：公司现金出资人民币２０８．８万元，持股比例为６９．６％；北科投资现金出资人民币３１．２万元，持股比例１０．４％； 毛周明现金出资人民币６０万元，持股比例为２０％；。

８、经营情况：

截至２０１１年１２月３１日，华智测控总资产２８０．９３万元，负债总额１３１．５３万元，净资产１４９．４０万元，２０１１年度净利润－１７．０３万元，数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截至２０１２年３月３１日，华智测控总资产３１４．５３万元，负债总额１５９．２７万元，净资产１５５．２６万元，２０１２年一季度净利润－４４．１３万元，数据未经审计。

四、增资方案的基本情况

华智测控为公司的控股子公司，注册号：４４０３０１１０４２５６８４５，为了满足华智测控未来经营发展的需要，华智测控股东一致同意由毛周明、金鹏对其进行增资，将华智测控的注册资本增加至人民币４１０万元，新增注册资本人民币１１０万元（以下简称“增资款”），由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴，即毛周明以人民币现金认缴４０万元，金鹏以人民币现金认缴７０万元。

本次股东增资前，华智测控股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	２０８．８	６９．６０％
深圳市北科投资发展有限公司	现金	３１．２	１０．４０％
毛周明	现金	６０	２０％

本次股东增资后，华智测控的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
深圳茂硕电源科技股份有限公司	现金	２０８．８	５０．９３％
深圳市北科投资发展有限公司	现金	３１．２	７．６１％
毛周明	现金	１００	２４．３９％
金鹏	现金	７０	１７．０７％

五、增资的主要内容

１、本次增资

各方股东一致同意，毛周明、金鹏以现金出资增加华智测控的注册资本至４１０万元，增资完成后，各方股东持股比例如上。

２、增资方案

华智测控为公司的控股子公司。各方股东一致同意毛周明、金鹏对华智测控进行增资，将华智测控的注册资本增加至人民币４１０万元，新增注册资本人民币１１０万元，由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴，即毛周明以人民币现金认缴４０万元，金鹏以人民币现金认缴７０万元。

六、交易目的、风险和对公司的影响

１、华智测控作为公司的产业布局之一，对于公司完善全球战略布局，增强竞争优势具有重要的作用。本次股东毛周明、金鹏对华智测控进行增资，有利于团队激励、引进新技术人才、扩大华智测控经营规模，以及未来经营的流动资金需要。

２、此次对华智测控增资，可以开展自主知识产品研发，提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础，从而进一步提升利润空间，有利于公司和全体股东的利益。

３、本次增资后，公司继续持有华智测控５０．９３％的股权，仍为其控股股东； 增资的资金来源于股东毛周明、金鹏自有资金，对公司的正常生产经营不存在影响。

七、关于华智测控监事的变更

深圳华智测控技术有限公司股东会决议决定免除朱薇监事职位，选举金鹏为公司监事（身份证号码：１２０１０９１９７００８１９＊＊＊＊， 住址：天津市河东区华昌道金康园２号楼４栋３０１）。

八、引进新股东增资及其监事变更的完成情况

华智测控已于２０１２年４月２８日完成了注册资本等工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币３００万元变更为人民币４１０万元； 实收资本由人民币３００万元变更为人民币４１０万元； 监事成员由朱薇变更为金鹏， 其它工商事项不变。

九、备查文件

１、２０１２年０３月２３日签订的深圳华智测控技术有限公司股东会决议。

２、２０１２年０３月２３日签订的深圳华智测控技术有限公司章程修正案。

３、本次变更后的华智测控工商营业执照副本。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０５月０３日

金鹏博士履历：

２０００年获美国休斯顿大学物理学博士，先后在康宁等科技公司任高级工程师，技术总监等职，科研和管理经历全面。 ２００６年受聘北京大学深圳研究生院。先后兼任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳市ＬＥＤ产业联合会副秘书长，深圳照明电器行业协会副秘书长，参与撰写了多个深圳市ＬＥＤ和半导体产业发展规划和ＬＥＤ 产品标准，也数次代表中国参与国际半导体行业标准制定和多边谈判。 作为课题负责人承担了国家０２ 科技重大专项、 深圳市杰出青年计划等科研项目。 近年发表论文１０余篇，中国发明专利１１ 项，国际专利２项。