基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海成长动力基金”或“本基金”）经中国证监会２００９年１月１６日证监基金字【２００９】４０号文核准募集，本基金的基金合同于２００９年３月２５日生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。富兰克林国海成长动力基金为股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年３月２５日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

成立日期：２００４年１１月１５日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１４５号

组织形式：有限责任公司

注册资本：２．２亿元人民币

存续期限：５０年

联系人：沈增

联系电话：０２１－３８５５ ５６３０

股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有５１％股权，邓普顿国际股份有限公司持有４９％股权

（二）主要人员情况

１、 董事会成员：

董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

副董事长Ｗｉｌｌｉａｍ Ｙ． Ｙｕｎ先生，工商管理学硕士，历任Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ总裁、Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ， ＬＬＣ总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任广西索芙特股份有限公司董事长。

董事齐国旗先生，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司总裁办公室职员、债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总裁，国海证券股份有限公司副总裁。现任国海证券股份有限公司总裁。

董事Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｅ． ＭｃＧｏｗａｎ先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长。

独立董事洪荣光先生，ＭＢＡ商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、Ｈ＆Ｑ（Ｈａｍｂｒｅｃｈｔ ＆ Ｑｕｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ）汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

２、监事会成员

监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的ＪＦ资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司首席法律顾问－亚洲区。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理、国海证券股份有限公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾在美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。２００７年４月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师和业务发展部总经理。

３、经营管理层人员

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（ＩＮＶＥＳＣＯ ＨＫ）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

４、督察长

督察长李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局期货机构监管处副处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

５、基金经理

现任基金经理

刘伟亭先生，复旦大学经济学硕士，曾任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理经理，资本市场部业务主任和首席债券交易员。加入国海富兰克林基金管理有限公司后曾任研究员，高级研究员，行业研究主管及弹性市值基金经理助理和深化价值基金经理助理。现任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理

２００９年３月至２０１１年７月：公司前基金经理潘江先生担任本基金基金经理。

６、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资主管兼ＱＤＩＩ投资总监）；张志强先生（业务发展部总经理兼首席数量分析师）。李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

７、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至２０１１年１２月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等１３７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构：

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

联系人：白雨杉

联系电话：０２１－３８５５５６７８

２、代销机构：

（１）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街１号 

法定代表人：肖钢

客户服务电话：９５５６６

公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（２）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（３）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

传真：０１０－６６１０７９１４

客户服务电话：９５５８８

联系人：查樱

公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

电话：０１０－６６２７５６５４

传真：０１０－６６２７５６５４

联系人：王琳

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（５）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：曹榕

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（６）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人： 傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５１０９

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（７）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

传真：０１０－６５５５０８２７

联系人：丰靖

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

电话：０１０－８５２３８６６７

传真：０１０－８５２３８６８０

联系人：郑鹏

客户服务电话：９５５７７

公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ  

（１０）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街２５号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：０１０－６３６３６１５５

传真：０１０－ ６３６３６２４９

客户服务电话：９５５９５

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１１）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：唐苑

客户服务电话：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人：陆华裕

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

联系人： 胡技勋

客户服务电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）

网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路１９３号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１９０６１

传真：０７６９－２２１１７７３０

联系人：胡昱

客户服务电话：０７６９－９６２２８

网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

（１４）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

传真：０２２－５８３１６５６９

客户服务电话：４００－８８８－８８１１

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３号

法定代表人：张雅锋

电话：０７５５－８３７０９３５０

传真：０７５５－８３７００２０５

联系人：牛孟宇

客户服务电话：４００－８８８－８１００（全国）、９５５６３（全国）、９６１００（广西）

公司网站：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１７）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：万建华

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１８）海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：李笑鸣

客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１９）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

电话：０１０－６６５６８８８８

联系人：田薇

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

客户服务电话：９５５６２

业务联系电话：０２１－３８５６５７８５

业务联系人：谢高得

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

客户服务电话：０２１－９５５２３

联系人：邓寒冰

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（２２）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２４）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客户服务电话：９５５３８

网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

电话：０２０－８７５５５８８８

客户服务电话：９５５７５

开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５

联系人：黄岚

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

客户服务电话： ４００－６００－０６８６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（２７）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

联系人：郭熠

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）财富证券有限责任公司

地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

电话：０７３１－４４０３３１９

传真：０７３１－４４０３４３９

联系人：郭磊

客户服务电话：０７３１－８４４０３３５０

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（２９）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

传真：０１０－６６０４５５００

客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

联系电话：０１０－６６０４５６０８

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

（３０）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

法人代表：张华东

联系电话：０２５－８３３６４０３２

联系人：徐翔

传真：０２５－８３３２００６６

客户服务电话：４００－８２８－５８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）中信证券（浙江）证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：０５７１－８７１１２５１０

传真：０５７１－８６０６５１６１

传真：０５７１－８５７８３７７１

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８３２９０９７９

传真：０２５－５１８６３３２３

联系人：程高峰、万鸣

客户服务电话：９５５９７

公司网站： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３）湘财证券有限责任公司

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

法定代表人：林俊波

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：钟康莺

联系人电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３

客户服务电话：４００－８８８－１５５１

公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

（３４）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

客户服务电话：４００－８００１－００１

公司网站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路２９１号

通讯地址：南昌市抚河北路２９１号

法定代表人：杜航

传真：０７９１－６７８９４１４

联系电话：０７９１－６７６８７６３

联系人： 余雅娜

客服电话：４００－８８６６－５６７

公司网站：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（３６）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

通讯地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

电话：０５５１－２２４６２７３

传真：０５５１－２２７２１００

联系人：陈琳琳

客户服务电话：４００－８８８８－７７７或９５５７８、安徽省内客服电话：９６８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号

通讯地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

联系电话：０２１－５３５１９８８８

客户服务电话：０２１－９６２５１８，４００８－９１８－９１８（全国）

公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（３８）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

通讯地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（３９）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

电话：０４５１－８５８６３６９６

传真：０４５１－８２２８７２１１

联系人：高悦铭

客户服务电话：４００－６６６－２２８８

公司网站：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：０５１９－８８１５７７６１

传真：０５１９－８８１５７７６１

客户服务电话：４００－８８８－８５８８

公司网络地址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４１）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国际信托大厦９楼

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

联系人：齐晓燕

客户服务电话： ９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

法定代表人：冯戎

电话：０１０－８８０８５３３８

传真：０１０－８８０８５２４０

联系人：李巍

客户服务电话：４００８－０００－５６２（全国）

公司网站：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（４３）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

法定代表人：陈林

电话：０２１－６８７７８０８１

传真：０２１－６８７７８１１７

联系人：宋歌

客户咨询电话：４００－８２０－９８９８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４４）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

电话：０５９１－８７３８３６２３

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

客户服务电话： ９６３２６（福建省外加拨０５９１）

公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４５）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（４６）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务热线：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４７）财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

（二）注册登记机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市琅东滨湖路４６号

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

电话：（０２１）３８５５５６０１

传真：（０２１）６８８８０９８１

联系人：董卫军

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

负责人：廖海

联系电话：（０２１）５１１５０２９８

传真：（０２１）５１１５０３９８

联系人：廖海

经办律师：黎明、安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼

办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：０２１－６１２３ ８８８８

传真：０２１－６１２３ ８８００

经办注册会计师：薛竞 单峰

四、基金名称

富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金

五、基金的类型

开放式股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业，在合理控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为６０％～９５％，债券投资占基金资产的比例范围为０～４０％，权证投资占基金资产净值的比例范围为０～３％，现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定。

八、基金的投资策略

本基金采取自下而上的“精选成长股”投资策略。基金管理人对个股、个券的微观层面信息进行综合分析的基础上，兼顾经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息的分析，作出投资决策，具体包括以下几个方面：

１、 大类资产配置

本基金作为一只股票型基金，在基金合同生效６个月建仓期后的正常市场情况下，股票投资比例将不低于６０％。在此基础上，本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段，对大类资产进行合理配置。

本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出发点，对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪，据此制定本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。

本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（ＧＤＰ）增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策等。除基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素，观察市场信心指标、行业动量指标等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。

通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下，亦可针对市场突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及时调整。

大类资产配置研表

■

２、 股票投资策略

本基金在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成长股”的股票投资策略。

（１）寻找积极成长的动力

成长动力是对经济发展，行业兴衰和企业盈利起关键性影响的趋势性因素，它具有以下特点：前瞻性；动态变化；具有成长动力的企业不局限于某一具体的行业，地域或板块。成长动力是一个多层次、长期性的历史进程，不同特点的行业和企业发展顺序有先有后，发展速度和获益程度各不相同。成长动力行业群具有的跨行业、跨地域的特点将为市场带来新的投资机会。借鉴主流经济体崛起的历史经验和中国产业政策，基金管理人将重点发掘以下成长的动力：

▲自主创新

▲产业升级

▲生活形态变迁

▲人口结构改变

科技进步

基金管理人将依托基金管理人的投研团队，根据国海富兰克林对宏观经济、政策制度和其他领域的相关研究以及外部合作方的研究成果，采用定性和定量模型分析相结合的方法，从宏观经济、政策制度、技术创新和社会文化等多个角度出发，动态分析中国崛起过程中影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的成长动力。

▲科技进步和自主创新：拥有自主知识产权的技术进步是成长的首要条件，它决定了新产业的兴起和旧产业的消亡。

▲产业的技术升级：产业升级是成长的必要条件，产业生命周期今天已演变为技术的生命更替，落后于时代的夕阳产业注定消亡，采用新兴科技的产业必将加速更新和升级，为大国经济长期健康发展打下基础。

▲生活习惯和人口结构的改变是成长的必然结果：例如，大众环保意识的觉醒推动环保产业的迅速发展。

（２）行业分析

▲行业分类：国海富兰克林研究团队在深入研究分析宏观经济周期和行业生命周期的基础上，将“成长行业群”中的各相关行业划分为新兴行业，成长行业，成熟行业和夕阳行业。其中，前三类行业为重点关注行业。

▲外部因素分析：对行业有重大影响的外部性因素分析，例如新技术，行业政策，外国竞争等。

▲需求分析：行业投入产出分析，顾客群体分析等

▲供应分析：产能利用率，供应稳定性分析等

▲盈利分析：行业集中度分析，行业壁垒分析，原材料价格及走势分析，供求平衡关系分析，产品细分分析等。

▲国际市场竞争分析：国际市场状况、竞争者和替代产品分析。

▲行业与商业周期分析：以多元回归分析为基础，获取行业的历史表现与商业周期的相关性，结合对宏观经济和商业周期的预测，做出行业配置决策。

（３）精选成长股

本基金股票的选择分为三个层次：首先，成长型筛选是针对企业历史财务指标，应用数量模型筛选股票，连同研究员实地调研推荐的部分股票，建立备选股票库；其次，对备选股票库的股票应用估值模型进行价值评估；最后，对投资目标的商业模式进行分析，找出未来成长的动力，进行整体优化，选择股票投资组合。

■

（１）成长型筛选－－备选股票库的建立

按照Ｗｉｎｄ行业分类标准将沪深股票市场全部Ａ股细分到第四级；按照近三年主营业务利润复合增长率由高到低排序，每个细分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司作为第一次筛选结果；在此基础上，按照近三年主营收入复合增长率由高到低排序，每个细分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司作为第二次筛选结果；在此基础上，按照公司过去三年净利润复合增长率由高到低排序，每个细分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司作为第三次筛选结果；最后，按照公司近三年ＲＯＥ增长率指标由高到低排序，每个细分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司进入我们的备选股票库。这一方法选出的公司即为备选股票库。

成长型股票初选具体标准

■

（２）估值筛选

结合券商的研究和公司内部研究，采用ＰＥＧ、市盈率（Ｐ／Ｅ）、市净率（Ｐ／Ｂ）、市销率（Ｐ／Ｓ）、企业价值与息税、折旧、摊销前利润之比（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等相对估值方法以及贴现自由现金流（ＤＣＦ）等绝对估值方法对备选股票库的股票进行价值评估，并根据股票市场价格，判断并选择价格低于价值的股票构建股票投资组合。

（３）商业模式分析

在建立股票投资组合的过程中，从以下三个方面对备选投资对象的商业模式做进一步研究分析，找出其未来成长的动力。

第一，外生成长性分析。研究员深入的调查分析，对于因重大技术革新、资产重组、资产注入、管理革新等因素，发展轨迹会发生根本变化，将进入一个可以预见的、持续增长的轨道的企业，在经过审慎研究后，也可进入我们的核心股票组合。

第二，内生性成长分析。通过对上市公司生产、技术、市场、治理结构、资本运作等方面的深入研究，评估上市公司是否在行业内具有竞争优势，是否能够在未来一段时期内保持原有的竞争优势，进而保持原有的持续成长的轨迹，或者是否能够在竞争中不断建立和强化竞争的优势，建立新的、持续成长的轨迹。

第三，持续成长的财务保障分析。由于持续成长型企业经营规模以较快的速度增长，财务方面的安全性受到一定操作。因而，通过财务报表分析和实地走访上市公司，重点分析企业的现金流量指标和偿债能力指标，对公司财务健康情况综合评价，是判断一个上市公司成长是否具有可持续性的重要环节。

经过上述定量和定性分析，最终确定股票投资组合。

３、 债券投资策略

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。

４、 权证的投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证，可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

８５％Ｘ沪深３００指数＋ １０％ Ｘ中债国债总指数（全价）＋ ５％ Ｘ同业存款息率

沪深３００指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在履行适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，属于较高收益，较高风险的投资品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２０１２年１月１８日复核了本投资组合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截止２０１１年１２月３１日，本报告财务资料未经审计。

１． 报告期末基金资产组合情况

■

２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４． 报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．投资组合报告附注

１） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

２） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３） 其他资产构成

■

４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到２０１１年１２月３１日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

十三、基金的费用概述

（一）与基金运作有关的费用

１、基金的费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（７）基金的资金汇划费用；

（８）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管费

基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

３、本部分第１条第（３）至第（８）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

４、与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财产。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

２、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

１、 在“重要提示”中更新了以下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年３月２５日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年１２月３１日（财务数据未经审计）。

２、在“释义”中，更新了关于《销售办法》的释义，更新为：

“指２０１１年６月９日中国证监会颁布并于２０１１年１０月１日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；”

３、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

一、基金管理人概况

办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

联系人更新为：沈增

联系电话更新为：０２１－３８５５ ５６３０

二、主要人员情况

１、董事会成员

更新了董事温昌伟先生、董事梁国坚先生、董事张伟先生的信息，更新为：

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理，广西贺州投资集团有限公司董事长，广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任广西索芙特股份有限公司董事长。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资集团大中华区总监及董事。

６、投资决策委员会成员

更新了投资决策委员会成员信息，更新为：

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资主管兼ＱＤＩＩ投资总监）；张志强先生（业务发展部总经理兼首席数量分析师）。李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

４、更新了“基金托管人”一章的内容。

５、“相关服务机构”一章中变更如下：

一、基金份额发售机构

１、直销机构

办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

传真：０２１－６８８７ ０７０８

２、代销机构

删除了华泰联合证券有限责任公司的信息。

增加了以下代销机构的信息：

（１）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务热线：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

更新了以下代销机构的信息：

（１）中国农业银行股份有限公司

法定代表人：蒋超良

（２）中国工商银行股份有限公司

电话：０１０－６６１０７９００

（３）中国建设银行股份有限公司

法定代表人：王洪章

（４）中信银行股份有限公司

法定代表人：田国立

（５）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街２５号光大中心

电话：０１０－６３６３６１５５

传真：０１０－ ６３６３６２４９

（６）中国光大银行股份有限公司

电话：０１０－６３６３６１５５

传真：０１０－ ６３６３６２４９

（７）上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：唐苑

（８）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

（９）国海证券股份有限公司

电话：０７５５－８３７０９３５０

联系人：牛孟宇

（１０）中信建投证券有限责任公司

法定代表人：王常青

（１１）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

（１２）申银万国证券股份有限公司

客户服务电话：０２１－９５５２３

（１３）中信证券股份有限公司

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

（１４）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

（１５）东北证券股份有限公司

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

（１６）山西证券股份有限公司

电话：０３５１－８６８６６５９

联系人：郭熠

（１７）天相投资顾问有限公司

联系人：林爽

（１８）中信证券（浙江）证券有限责任公司

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：０５７１－８７１１２５１０

（１９）江海证券有限公司

电话：０４５１－８５８６３６９６

联系人：高悦铭

（２０）华宝证券有限责任公司

电话：０２１－６８７７８０８１

传真：０２１－６８７７８１１７

联系人：宋歌

二、登记注册机构

办公地址更新为：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

四、审计基金财产的会计师事务所

住所更新为：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼

６、“基金的投资”一章更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１１年１２月３１日。

７、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至２０１１年１２月３１日末的本基金投资业绩。

８、“对基金份额持有人的服务”一章，更新了“资料寄送”中纸质对账单的寄送频率，更新为：

“纸质对账单的寄送将按基金持有人的不同频率选择（季度、年度），为每期内有交易的投资者寄送。”

９、更新了“其他应披露事项”。

国海富兰克林基金管理有限公司

２０１２年５月５日

宏观经济： ＧＤＰ 周期，利率周期，固定资产投资等；

市场流动性：贸易顺差、美元利率，汇率水平，Ｍ２／Ｍ１，新基金／ＩＰＯ 增量等；

政策： 宏观调空政策、ＣＳＲＣ 政策，投资工具，资本市场有效性；

投资者行为：基金持股结构分析，边际价量趋势；

估值水平： 加权平均资金成本，Ｈ 股Ｐ／Ｅ，沪深３００Ｐ／Ｅ，股债吸引力

成长指标	Ｇ１	近３年主营业务收入复合增长率大于行业平均水平
	Ｇ２	近３年主营业务利润复合增长率大于行业平均水平
	Ｇ３	近３年净利润复合增长率大于行业平均水平
盈利指标	ＲＯＥ	近３年净资产收益率大于行业平均水平

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７２９，０２２，５４９．８２	８４．３９
	其中：股票	７２９，０２２，５４９．８２	８４．３９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２６，２０３，０１５．３７	１４．６１
６	其他各项资产	８，６３１，５２７．９９	１．００
７	合计	８６３，８５７，０９３．１８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５２，３２１，４９８．５９	６．０８
Ｃ	制造业	４５０，９４２，６１３．０２	５２．４０
Ｃ０	食品、饮料	６１，８４５，６１７．４０	７．１９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	２７，９７０，６４０．４３	３．２５
Ｃ６	金属、非金属	８４，３４４，８４２．５６	９．８０
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８４，４３９，７０５．４２	２１．４３
Ｃ８	医药、生物制品	９２，３４１，８０７．２１	１０．７３
Ｃ９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	４，２８１，５６１．２１	０．５０
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	９４，３１５，７０３．６５	１０．９６
Ｈ	批发和零售贸易	１１，２８３，６０３．１０	１．３１
Ｉ	金融、保险业	４５，９３５，０８３．８９	５．３４
Ｊ	房地产业	５２，３２９，１４４．８８	６．０８
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１７，６１３，３４１．４８	２．０５
	合计	７２９，０２２，５４９．８２	８４．７１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０３	大有能源	２，３５２，５５８	５８，１３１，７０８．１８	６．７５
２	３０００９０	盛运股份	４，９１９，６０６	４６，８３４，６４９．１２	５．４４
３	６０００３６	招商银行	３，８６９，８４７	４５，９３５，０８３．８９	５．３４
４	０００５６８	泸州老窖	１，１５５，９０２	４３，１１５，１４４．６０	５．０１
５	０００４０１	冀东水泥	２，２７３，４４２	３７，８９８，２７８．１４	４．４０
６	６０００４８	保利地产	３，３７８，９４５	３３，７８９，４５０．００	３．９３
７	６００１０４	上海汽车	２，３６６，５９８	３３，４６３，６９５．７２	３．８９
８	６００１６６	福田汽车	５，１４９，７２４	２９，９１９，８９６．４４	３．４８
９	６００５５７	康缘药业	２，０１６，９７５	２９，６６９，７０２．２５	３．４５
１０	６００３４８	阳泉煤业	１，８２４，２３６	２７，６９１，９０２．４８	３．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	４７１，２５９．４７
２	应收证券清算款	８，１４２，５５９．１７
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，６０５．６４
５	应收申购款	１，１０３．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８，６３１，５２７．９９

阶段	增长率 ①	标准差 ②	基准收益率 ③	收益率标准差 ④	①－③	②－④
２００９年３月２５日 － ２００９年１２月３１日	２３．０７％	１．５５％	３８．１１％	１．６６％	－１５．０４％	－０．１１％
２０１０年１月１日 － ２０１０年１２月３１日	５．１６％	１．４３％	－１０．５１％	１．３４％	１５．６７％	０．０９％
２００９年３月２５日 － ２０１１年１２月３１日	－６．２４％	１．４０％	－２．６２％	１．３７％	－３．６２％	０．０３％
２０１１年１月１日 － ２０１１年１２月３１日	－２７．５５％	１．２２％	－２１．２１％	１．１０％	－６．３４％	０．１２％