本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会（以下合称“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

● 公司本次非公开发行Ａ股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：２０１２年５月４日上午９：００起依次召开２０１２年第一次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会。

（二）Ａ股股东网络投票时间：２０１２年５月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室。

（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台。Ａ股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一Ａ股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一Ａ股股份出现重复表决的，均以第一次表决为准。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：熊维平

（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席情况

（一）２０１２年第一次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共８９名，代表股份９，０９８，３７７，０４７股，占公司有表决权股份总数的６７．２７％，其中：参加现场会议的Ａ股股东及股东代理人共计１１名，代表Ａ股股份７，６４１，９７５，９８１股；参加现场会议的Ｈ股股东及股东代理人共计１名，代表Ｈ股股份１，４５１，８９０，５２４股；参加网络投票的Ａ股股东共计７７名，代表Ａ股股份４，５１０，５４２股。

（二）２０１２年第一次Ａ股类别股东会

实际参加本次Ａ股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）Ａ股股东及股东代理人共８７名，代表Ａ股股份７，６４６，４０３，１９４股，占公司有表决权Ａ股股份总数的７９．８１％，其中：参加现场会议的Ａ股股东及股东代理人共计１０名，代表Ａ股股份７，６４１，８９２，６５２股；参加网络投票的Ａ股股东共计７７名，代表Ａ股股份４，５１０，５４２股。

（三）２０１２年第一次Ｈ股类别股东会

参加本次Ｈ股类别股东会议现场投票的Ｈ股股东及股东代理人共１名，代表Ｈ股股份１，４５０，２３５，７７５股，占公司有表决权Ｈ股股份总数的３６．７７％。

本公司董事，部分监事、高级管理人员，及见证律师出席（列席）了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

（一）２０１２年第一次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共６项，均获通过。

本次临时股东大会对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号	决议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例（％）
１	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案	－	－	－	－	－
１．０１	发行股票种类和面值	７，６４６，２８３，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８９，１２９	１１９，７００	９９．９６８８
１．０２	发行方式	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０３	发行对象	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０４	锁定期	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０５	认购方式	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０６	发行数量	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０７	定价基准日及发行价格	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０８	上市地点	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．０９	募集资金用途	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
１．１０	滚存未分配利润安排	７，６４６，２９１，０９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３９６，７２９	１１２，１００	９９．９６８７
１．１１	本次发行决议有效期	７，６４６，２７８，４９４	７，６４３，８９４，３６５	２，３８４，１２９	１２４，７００	９９．９６８８
２	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	７，６４６，１０３，０９４	７，６４３，８８１，３６５	２，２２１，７２９	３００，１００	９９．９７０９
３	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案	７，６４６，０９２，０９４	７，６４３，８８５，６６５	２，２０６，４２９	３１１，１００	９９．９７１１

（二）２０１２年第一次Ａ股类别股东会

提交本次Ａ股类别股东会审议的议案共３项，均获通过。

本次Ａ股类别股东会对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号	决议案		有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例（％）
１	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案	－		－	－	－	－
１．０１	发行股票种类和面值	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０６５，７７５	１７０，０００	０	９９．９８８３
１．０２	发行方式	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０２７，３２５	２０８，３７５	０	９９．９８５６
１．０３	发行对象	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０６５，７７５	１７０，０００	０	９９．９８８３
１．０４	锁定期	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０２９，８２５	２０５，８７５	０	９９．９８５８
１．０５	认购方式	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０７８，５２５	１５７，２５０	０	９９．９８９２
１．０６	发行数量	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０４５，０７５	１９０，６２５	０	９９．９８６９
１．０７	定价基准日及发行价格	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０７３，２７５	１６２，５００	０	９９．９８８８
１．０８	上市地点	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０７７，３２５	１５８，３７５	０	９９．９８９１
１．０９	募集资金用途	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０７３，２７５	１６２，５００	０	９９．９８８８
１．１０	滚存未分配利润安排	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０３４，８２５	２００，８７５	０	９９．９８６１
１．１１	本次发行决议有效期	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０７３，２７５	１６２，５００	０	９９．９８８８
２	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	１，４５０，２３５，７００		１，４５０，０３４，８２５	２００，８７５	０	９９．９８６１
３	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案	１，４５０，２３５，７７５		１，４５０，０７３，２７５	１６２，５００	０	９９．９８８８

（三）２０１２年第一次Ｈ股类别股东会

提交本次Ｈ股类别股东会审议的议案共３项，均获通过。

本次Ｈ股类别股东会对第１项议案中的１１个议项进行了逐项表决，均获通过。

表决情况如下：

序号		决议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例（％）
特别决议案	１	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案	－	－	－	－	－
	１．０１	发行股票种类和面值	９，０９８，１３３，５９７	９，０９５，５７４，４６８	２，５５９，１２９	２４３，４５０	９９．９７１９
	１．０２	发行方式	９，０９８，１２９，６２２	９，０９５，５３７，１１８	２，５９２，５０４	２４７，４２５	９９．９７１５
	１．０３	发行对象	９，０９８，１２９，６９７	９，０９５，５７５，５６８	２，５５４，１２９	２４７，３５０	９９．９７１９
	１．０４	锁定期	９，０９８，１２９，６２２	９，０９５，５３７，１１８	２，５９２，５０４	２４７，４２５	９９．９７１５
	１．０５	认购方式	９，０９８，１２９，６９７	９，０９５，５７５，５６８	２，５５４，１２９	２４７，３５０	９９．９７１９
	１．０６	发行数量	９，０９８，１２９，６２２	９，０９５，５３７，１１８	２，５９２，５０４	２４７，４２５	９９．９７１５
	１．０７	定价基准日及发行价格	９，０９８，１２９，６９７	９，０９５，５７５，５６８	２，５５４，１２９	２４７，３５０	９９．９７１９
	１．０８	上市地点	９，０９８，１２９，６２２	９，０９５，５５０，０６８	２，５７９，５５４	２４７，４２５	９９．９７１６
	１．０９	募集资金用途	９，０９８，１２９，６９７	９，０９５，５７５，５６８	２，５５４，１２９	２４７，３５０	９９．９７１９
	１．１０	滚存未分配利润安排	９，０９８，１４２，２２２	９，０９５，５３７，１１８	２，６０５，１０４	２３４，８２５	９９．９７１４
	１．１１	本次发行决议有效期	９，０９８，１２９，６９７	９，０９５，５７５，５６８	２，５５４，１２９	２４７，３５０	９９．９７１９
	２	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	９，０９７，９５４，２２２	９，０９５，５２４，１１８	２，４３０，１０４	４２２，８２５	９９．９７３３
	３	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案	９，０９７，９４３，２９７	９，０９５，５６６，８６８	２，３７６，４２９	４３３，７５０	９９．９７３９
普通决议案	４	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	９，０９７，９０１，９２２	９，０９５，５２４，１１８	２，３７７，８０４	４７５，１２５	９９．９７３９
	５	关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案	９，０９７，９００，５９７	９，０９５，５６２，５６８	２，３３８，０２９	４７６，４５０	９９．９７４３
	６	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	９，０９７，９３１，９２２	９，０９５，５２４，１１８	２，４０７，８０４	４４５，１２５	９９．９７３５

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师见证本次会议，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议、２０１２年第一次Ａ股类别股东会决议及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会决议

（二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

２０１２年５月４日