本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海复星医药（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币１５亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１２年４月２７日结束，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为１０％，即人民币１５，０００万元。最终网上实际发行数量为人民币６，２４４．４０万元，占本期债券发行总量的４．１６％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９０％，即人民币１３５，０００万元。最终网下实际发行数量为１４３，７５５．６０万元，占本期债券发行总量的９５．８４％。

　特此公告。

　发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司

　联席保荐人／债券受托管理人／联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　联席保荐人／联席主承销商：德邦证券有限责任公司

　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　二零一二年五月三日