§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人（会计主管人员）章日江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，１１９，５５７，０６３．４９	１，１４１，６７３，０１９．１５	－１．９４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４２８，２１９，７４４．９２	４３８，８９６，９２８．７５	－２．４３％
总股本（股）	１１２，０００，０００．００	１１２，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８２	３．９２	－２．５５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１８０，２２３，３１１．８４	１８６，６６７，４２９．５１	－３．４５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１０，６７７，１８３．８３	５，４５５，６６９．６４	－２９５．７１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６０１，２７４．１６	－８２，０２９，６７３．９５	９９．２７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０１	－０．７３	９８．６３％
基本每股收益（元／股）	－０．１０	０．０５	－３００．００％
稀释每股收益（元／股）	－０．１０	０．０５	－３００．００％
加权平均净资产收益率（％）	－２．４６％	１．１４％	－３．６０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２．３６％	１．１０％	－３．４６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４３２，２５４．５６
合计	－４３２，２５４．５６	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１５，４８９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三变集团有限公司	２２，６８６，２９５	人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司	３，９６５，７８０	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	２，８００，０００	人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司	２，７７２，９８０	人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司	２，３３０，１６０	人民币普通股
张兴祥	１，６１５，２９４	人民币普通股
卢旭日	１，３７２，６８８	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	９２６，７９５	人民币普通股
朱峰	８６２，８６４	人民币普通股
瞿明香	７２５，６６６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目＿　 本期期末数（万元）＿ 上年期末数（万元）＿ 增减额（万元）＿增减幅度（％）

货币资金 ８１８７．３１ ５５７７．８７ ２６０９．４４ ４６．７８％

交易性金融资产 ０ ２．８８ －２．８８ －１００．００％

应收票据 ０ ８２．００ －８２．００ －１００．００％

预付款项 ５２５．３０ １８６７．７７ －１３４２．４７ －７１．８８％

应付职工薪酬 ３７０．３３ ６６３．７３ －２９３．４０ －４４．２０％

应交税费 ７７９．２４ １２９１．７５ －５１２．５１ －３９．６８％

项目＿　  本期数（万元）＿　上年同期数（万元）＿ 增减额（万元）＿增减幅度（％）

营业税金及附加 ７９．７５ ４５．１６ ３４．５９ ７６．６０％

财务费用 ５９９．０５ ３４９．４６ ２４９．５９ ７１．４２％

资产减值损失 １０２７．９２ １１１．１４ ９１６．７８ ８２４．８８％

投资收益 ８．７８ ３．９０ ４．８８ １２５．３６

营业外收入 ０．０７ ２１．８６ －２１．７９ －９９．６７％

营业外支出 ４３．３０ ２０．３７ ２２．９３ １１２．５８％

利润总额 －１０６７．７２ ６１６．５９ －１６８４．３１ －２７３．１７％

所得税费用 ０ ７１．０２ －７１．０２ －１００．００％

经营活动产生的现金流量净额 －６０．１３ －８２０２．９７ ８１４２．８４ ９９．２７％

投资活动产生的现金流量净额 －３９１．０７ －１３５．５１ －２５５．５６ －１８８．５９％

筹资活动产生的现金流量净额 ２０９．６０ ９５８９．８５ －９３８０．２５ －９７．８１％

注释及说明：

１、货币资金增加４６．７８％的主要原因是本期开立国内信用证较多，存入保证金较多所致。

２、交易性金融资产减少１００％的主要原因是期铜出售，期末无套保所致。

３、应收票据减少１００％的主要原因是本期末无票据所致。

４、预付款项减少７１．８８％的主要原因是本期主要材料预付款减少所致。

５、应付职工薪酬减少４４．２０％的主要原因是本期已支付预提年终奖金所致。

６、应交税费减少３９．６８％的主要原因是期初应交未交增值税较多所致。

７、营业税金及附加增加７６．６０％的主要原因是本期材料采购量减少进项税减少，导致增值税缴纳增加相应营业税金及附加增加。

８、财务费用增加７１．４２％的主要原因是本期贷款利率水平较高，贷款保有量较大导致利息支出增加较多。

９、资产减值损失增加８２４．８８％的主要原因是本期计提坏账准备金较多及存货跌价准备计提较多所致。

１０、投资收益增加１２５．３６％的主要原因是期铜收益增加所致。

１１、营业外收入减少９９．６７％的主要原因是本期收到政府补助减少所致。

１２、营业外支出增加１１２．５８％的主要原因是本期材料报废较多所致。

１３、利润总额减少２７３．１７％的主要原因是本期计提的坏账准备及存货跌价准备较多、财务费用增加、营业外收入减少所致。

１４、所得税费用减少１００％的主要原因是本期亏损未计提所得税费用所致。

１５、经营活动产生的现金流量净额增加９９．２７％的主要原因是本期销售到款较好及采购付款减少所致。

１６、投资活动产生的现金流量净额减少１８８．５９％的主要原因是本期购建固定资产增加及期铜保证金增加，投资活动现金流出增加所致。

１７、筹资活动产生的现金流量净额减少９７．８１％的主要原因是本期归还银行贷款较多所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因筹划发行股份购买资产于２０１２年２月２１日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，期间公司按规定对该事项的进度每周进行了公告，２０１２年３月２０日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展及延期复牌的公告》。公司根据相关规定确定了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，并与相关各方积极推动本次筹划发行股份购买资产的各项事宜。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	业绩亏损
２０１２年１－６月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	０	～～	５００
	公司预计２０１２年１－６月归属于母公司所有者的净利润亏损０－５００万元之间。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１，５７４，３２１．３５
业绩变动的原因说明	产品毛利率较低，财务费用增加较大所致。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

２０１２年４月２５日