§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人（会计主管人员）罗锐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	８２４，６１２，７７２．１７	７９５，４０８，５１１．７４	３．６７％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	６９６，０４９，３１２．２０	６８８，６２９，５９２．９６	１．０８％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．３９	１０．２８	１．０７％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６９，４７３，５６６．７５		－３０２．３２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．０４		－１９７．１４％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４３，７８６，６５０．４６	５２，９６７，８９１．１６	－１７．３３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，４１９，７１９．２４	１０，２７７，７７５．６４	－２７．８１％
基本每股收益（元／股）	０．１１	０．２１	－４７．６２％
稀释每股收益（元／股）	０．１１	０．２１	－４７．６２％
加权平均净资产收益率（％）	１．０７％	５．７９％	－４．７２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．９３％	５．６１％	－４．６８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１５１，７５６．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，８００．００
所得税影响额	－１７３，４８３．５０
合计	９８３，０７３．１４	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	５，６８９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－科瑞证券投资基金	１，０００，０００	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	６６９，８２１	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	５３６，３７８	人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	４１１，３５７	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	２６９，８５１	人民币普通股
王文戈	２２３，５９０	人民币普通股
张冠玉	２１６，７３１	人民币普通股
汤朝阳	１６８，９５４	人民币普通股
张荣义	１３８，０００	人民币普通股
曹俊华	１１４，９００	人民币普通股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘祥华	９，２１５，０００	０	０	９，２１５，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
朱兆服	３，５００，０００	０	０	３，５００，０００	首发承诺	２０１２年９月２９日１５０万股解售；其它股份２０１２年５月１１日解售
丁增霖	２，５００，０００	０	０	２，５００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
余芸春	２，５００，０００	０	０	２，５００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
钟 波	２，２８０，０００	０	０	２，２８０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
王国华	２，２８０，０００	０	０	２，２８０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日

刘 燕	２，２８０，０００	０	０	２，２８０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
邓铁山	２，２８０，０００	０	０	２，２８０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
胡 坚	２，０００，０００	０	０	２，０００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
周天烽	１，８００，０００	０	０	１，８００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
黄盛秋	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
李三元	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
潘 林	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
王 敏	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
郑国胜	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
彭勋德	１，５１８，０００	０	０	１，５１８，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
管新和	１，２５９，０００	０	０	１，２５９，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
张 旭	１，２５９，０００	０	０	１，２５９，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
杨龙顺	１，２５９，０００	０	０	１，２５９，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
张 成	１，２００，０００	０	０	１，２００，０００	首发承诺	２０１２年９月２９日
刘芳喜	１，１４０，０００	０	０	１，１４０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
王亚军	１，１４０，０００	０	０	１，１４０，０００	首发承诺	２０１４年５月１１日
戚燕萍	１，０００，０００	０	０	１，０００，０００	首发承诺	２０１２年９月２９日
詹 政	１，０００，０００	０	０	１，０００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
贺焕华	４００，０００	０	０	４００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
严 萍	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１２年５月１１日
张伶伶	３００，０００	０	０	３００，０００	首发承诺	２０１２年９月２９日
合计	５０，０００，０００	０	０	５０，０００，０００	－	－

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）其他应收款期末余额较年初余额增长６１．４９％，主要原因系本期增加投标保证金及药机展览会定金所致。

（２）在建工程期末余额较年初余额增长３９．７７％，主要原因系子公司上海千山远东制药机械有限公司新厂房开工建设所致。

（３）短期借款期末余额较年初余额增长５０％，主要原因系随着规模扩大增加原材料采购而相应加大流动资金投入所致。

（４）应付帐款期末余额较年初余额下降３７．１１％，主要原因系加大了对供应商的支付力度。

（５）财务费用本期金额较上年同期金额下降１２７．４９％，主要原因系募集资金利息收入所致。

（６）营业外收入本期金额较上年同期金额增长２０３．５６％，主要原因系收到长沙市引进国际高端人才补助所致。

（７）利润总额本期金额较上年同期金额下降２８．３６％， 主要原因系受宏观环境影响，特别是新版 ＧＭＰ 的实施，导致部分订单延期和推迟交货所致。

（８）所得税费用本期金额较上年同期金额下降３２．１６％，主要原因系利润总额本期金额较上年同期金额下降所致。

（９）基本每股收益本期金额较上年同期金额下降４７．６２％，主要原因系净利润本期金额较上年同期金额下降２７．８１％，同时，

２０１１年５月发行新股，本期股本较去年同期增加１７００万所致。

（１０）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额下降３０２．３２％，其中经营活动现金流入本期金额较上年同期金额下降６．３５％，与上年同期基本持平；经营活动现金流出本期金额较上年同期金额增长８９．１４％，主要原因系公司考虑到随着新版ＧＭＰ的实施，后期定单较为充足，为降低原材料采购成本，公司加大备货力度，使购买商品、接受劳务支付的现金增加１３６．０９％所致。

（１１）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增加２９３２２．５８％，主要原因系公司上市后募投项目实施购置固定资产和厂房安装，同时，投资的子公司上海千山远东制药机械有限公司新厂房开工建设，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加２９３２２．５８％。

（１２）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增加７５２．９７％，其中筹资活动现金流入本期金额较上年同期金额增加２６０．００％，主要原因一是母公司于２０１１年１２月２９日支付４８００万投资款，但子公司于２０１２年１月４日方取得工商营业执照，２０１１年年报时因子公司尚未注册成立，母公司以预付帐款挂帐披露，故一季报合并时新增吸收投资所收到的现金４８００万元；二是随规模扩大增加经营流动资金投入而增加短期借款，致使取得借款所收到的现金增加１００％。

３．２ 业务回顾和展望

（一）报告期经营情况回顾

报告期实现营业收入为４３，７８６，６５０．４６元，较去年同期下降１７．３３％；实现归属于上市公司股东的净利润为７，４１９，７１９．２４元，较去年同期下降２７．８１％。报告期业绩较去年同期有所下降，其原因主要是受宏观环境影响，特别是新版ＧＭＰ的实施，导致部分订单延期和推迟交货的情况，影响了第一季度业绩。

报告期，控股子公司上海千山远东制药机械有限公司已完成工商注册登记。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与加拿大ＡＣＩＣ设立合资公司的议案》、《关于超募资金使用计划》，同意公司以超募资金２０００万元人民币与加拿大ＡＣＩＣ公司在美国设立合资公司，合资公司注册资金２５００万元人民币，公司占合资公司８０％的股份。目前，双方已签订《意向书》。

（二）未来发展展望

随着新版ＧＭＰ的实施，注射剂生产企业２０１３年强制认证期限的临近，预计２０１２年下半年开始，注射剂企业将会迎来ＧＭＰ改造的高潮，这也将带动制药装备企业迎来良好的发展机遇。公司将以此为契机，进一步加大市场开发力度，扩大市场份额。同时，公司也将加快募投项目的建设，使募投项目早日达产，并积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的竞争能力。公司还将进一步完善内部控制的管理，提升公司管理水平。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	＿	＿	＿
重大资产重组时所作承诺	＿	＿	＿
发行时所作承诺	上市前股东	３、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争； ４、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”	报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	＿	＿	＿

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

４６，４６８．２０

本季度投入募集资金总额

２，４２２．１０

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１８，４０６．８５

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产３０条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目

否

６，９７６．４５

６，９７６．４５

８９２．８６

２，９４８．５９

４２．２６％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

年产３０台全自动智能灯检机建设项目

否

３，４５６．３１

３，４５６．３１

１，２９３．７０

２，９７１．９４

８５．９９％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

制药装备高新技术研发中心建设项目

否

３，１９７．３７

３，１９７．３７

２３５．５４

１，６８６．３２

５２．７４％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

１３，６３０．１３

１３，６３０．１３

２，４２２．１０

７，６０６．８５

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

投资设立上海千山远东制药机械有限公司

否

４，８００．００

４，８００．００

０．００

４，８００．００

１００．００％

２０１２年０１月０４日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

６，０００．００

６，０００．００

６，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

１０，８００．００

１０，８００．００

０．００

１０，８００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

２４，４３０．１３

２４，４３０．１３

２，４２２．１０

１８，４０６．８５

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

由于募集资金到位时间晚于预期（２０１１年５月完成发行募资），在一定程度上影响了项目的建设进度。现三个募投项目的建筑工程已完工，正在进行后期安装工程和项目套配设备的采购。

项目可行性发生重大变化的情况说明

未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

超募资金３２８，３８０，７００．００元，２０１１年以超募资金６，０００万元永久补充流动资金，以超募资金４，８００万元与上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产３０条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目７７１．０２万元；年产３０台全自动智能灯检机建设项目５５０．０１万元；制药装备高新技术研发中心建设项目５５０．０１万元，共支付了１８７１．０４万元。根据招股说明书上说明的置换计划，２０１１年６月８日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金１８７１．０４万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经２０１２年３月８日公司第四届董事会第三次会议审议通过，２０１１年度利润分配预案为：公司以２０１１年末总股本６７００万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币３元现金（含税），以资本公积金每１０股转增１０股。

２０１２年３月３０日，公司２０１１年年度股东大会审议通过上述权益分派方案，截止目前该权益分派方案尚未实施。

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：

２０１２年４月２４日