§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议,分别委托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件;独立董事蒋春霞女士和独立董事张小宁先生因其他公务未能出席会议,均委托独立董事王永先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。
1.4 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位:元
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§4股东持股情况和控制框图
4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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注:1、报告期内,公司实际控制人未发生变化,仍为陈兴康先生。
2、报告期内,公司控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称“大亚集团”)的股东——江苏沃得机电集团有限公司将其所持有的大亚集团37%的股权协议转让给丹阳市卓睿投资管理有限公司、丹阳市文达投资管理有限公司、丹阳市思赫投资管理有限公司。其中,丹阳市卓睿投资管理有限公司受让18.87%,丹阳市文达投资管理有限公司受让4.588%,丹阳市思赫投资管理有限公司受让13. 542%。上述股权转让的工商变更登记手续均已办理完毕。(详细情况已分别于2011年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》)
§5董事会报告
5.1管理层讨论与分析概要
报告期内,公司总体生产经营情况如下:
2011年,受欧债危机、全球经济下行压力加大以及国内经济增速放缓和房地产政策调整等一系列不利因素的影响,国内中高密度板和地板消费市场呈现了低迷状态,产能过剩导致行业竞争日益白热化,原材料、化工原料、劳动力价格等成本不断上升。针对上述情况,公司董事会审时度势,带领广大员工紧紧围绕年度经营目标,采取切实有效地措施,主要体现在以下几方面:
①人造板产业通过产能提升、物耗控制等方式,尽可能降低物料价格上涨带来的成本上升压力;同时坚持技术创新、产品创新、通过研发新材料、新工艺、开创新的领域,引领行业技术变更;及时调整营销模式,制定差异化的市场销售策略,提高“大亚”牌中高密度板和刨花板的市场美誉度,扩大其市场占有率。
②木地板产业在保证现有产品质量和产量的基础上,通过增加产品力增强圣象核心竞争力,不断推出中高端和定制化产品;加大广告投入,创新营销模式,大力推广工程营销、电子化商务以及设计师合作的营销方式,不断优化售后服务水平,对“圣象”品牌进行战略性地规划,使其真正成为国内外知名品牌。
③汽车轮毂产业通过采取以“建立自主市场销售通道”为中心,实现整体进入国内自主品牌市场,完成了“大售后”市场体系建设;以“提升产品毛利”为中心,完成大部分市场调价;以“满足一线品牌市场要求”为中心,推进与合资品牌整车厂的技术交流,提升同步开发能力;并通过实施企业管理年活动,提升企业管理水平。
④烟草包装产业通过精心部署推进投标工作,因势利导重新规划国内市场,初步建立国际营销通道,推进国外市场开发,出口市场初具规模,严格控制生产成本,稳定企业整体盈利能力。
⑤报告期内,公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的精神,公司采取有效措施,加快退税政策的落实步伐,截止报告期末共收到增值税即征即退款1.23亿元。
⑥2011年度,公司控股子公司大亚木业(茂名)有限公司和全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司的“阻燃板”已研制成功并销售;本公司全资子公司圣象集团有限公司的“多层樱桃木地板系列”产品已成功投放市场。
⑦报告期内,公司及下属控股子公司大亚木业(江西)有限公司和大亚人造板集团有限公司分别通过高新技术企业复审和认证,从2011年起三年内,享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
⑧报告期内,公司通过发行公司短期融资券募集资金2亿元,有力地支持了公司生产经营对资金的需求。
⑨2012年3月18日,国家统计局中国行业信息发布中心发布2011年行业及品牌信息,2011年圣象地板连续16年获得强化木地板全国同类产品销量第一名,其中,圣象强化木地板、圣象实木复合地板、圣象实木类地板分别荣列2011年度全国同类产品销量第一位。圣象品牌荣获“2011年度消费者最信赖品牌”的称号。
⑩报告期内,公司继续不断完善各项管理制度,进一步提高公司规范运作意识,加强内部管理力度,控制经营风险,公司规范运作水平不断提高。报告期内,公司治理符合法规要求。
综上所述,虽然公司在生产经营上取得了一定的成绩,2011年实现营业收入731,266万元,同比增加5.66%;但由于增值税退税额下降、财务费用上升以及销售成本增加等原因,导致公司2011年实现营业利润7,832万元,同比减少57.90%,利润总额25,043万元,同比减少34.20%,净利润14,014万元,同比减少25.88%。
2011年度经营计划完成情况:公司2011年度计划实现主营业务收入72亿元,本年度实际实现主营业务收入72.22亿元,完成计划的100.31%;计划实现主营业务利润18亿元,实际实现主营业务利润17.73亿元,完成计划的98.50%。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
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5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)报告期公司利润构成或利润来源变动情况
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注:受产品毛利率下降,营业税金和财务费用上升,投资损失增加等影响,公司利润总额同比减少13,019万元,导致2011年各项目占利润总额比例同比均出现大幅上升。
(2)报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生重大变化。
§6财务报告
6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
大亚科技股份有限公司董事会
董事长:陈兴康
二0一二年四月二十四日
股票简称 | 大亚科技 |
股票代码 | 000910 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 宋立柱 | 宋立柱 |
联系地址 | 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 | 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 |
电话 | 0511-86981046 | 0511-86981046 |
传真 | 0511-86885000 | 0511-86885000 |
电子信箱 | slzdy@cndare.com | slzdy@cndare.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 7,312,656,189.01 | 6,920,721,115.81 | 5.66 | 6,426,930,100.49 |
营业利润(元) | 78,316,038.71 | 186,016,174.19 | -57.90 | 219,908,683.28 |
利润总额(元) | 250,434,542.02 | 380,622,610.48 | -34.20 | 335,907,211.95 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,138,795.90 | 189,069,903.13 | -25.88 | 205,604,060.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 97,622,477.02 | 179,528,177.29 | -45.62 | 194,512,890.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,737,527.33 | 672,252,377.92 | -69.84 | 1,172,271,187.34 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 9,081,554,614.89 | 8,603,097,151.37 | 5.56 | 7,812,585,695.50 |
负债总额(元) | 6,226,246,074.75 | 5,820,760,484.92 | 6.97 | 5,302,548,317.43 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,250,322,833.82 | 2,170,411,748.94 | 3.68 | 1,981,291,057.81 |
总股本(股) | 527,500,000.00 | 527,500,000.00 | 0.00 | 527,500,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.36 | -25.00 | 0.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.36 | -25.00 | 0.39 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.34 | -44.12 | 0.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.34 | 9.11 | -2.77 | 9.62 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.42 | 8.65 | -4.23 | 9.10 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.38 | 1.27 | -70.08 | 2.22 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.27 | 4.11 | 3.89 | 3.76 |
资产负债率(%) | 68.56 | 67.66 | 0.90 | 67.87 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,811,652.14 | -3,212,286.36 | -1,090,383.51 |
计入当期损益的政府补助,但与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 45,962,960.32 | 21,952,227.10 | 10,061,385.98 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | 855,531.45 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,986.30 | 1,052.74 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,516,266.09 | -7,324,960.39 | 5,063,869.32 |
税前非经常性损益合计 | 52,292,864.85 | 11,416,033.09 | 14,890,403.24 |
减:所得税费用 | 674,415.09 | 180,694.44 | 1,213,074.52 |
减:归属于少数股东的非经常性损益 | 9,102,130.88 | 1,693,612.81 | 2,586,158.46 |
合计 | 42,516,318.88 | 9,541,725.84 | 11,091,170.26 |
2011年末股东总数 | 38,674户 | 本年度报告公布前一个月末股东总数 | 39,631户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股
比例% | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
大亚科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.65 | 251,367,200 | 0 | 191,220,000 |
上海凹凸彩印总公司 | 国有法人 | 3.60 | 18,969,777 | 0 | 0 |
全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.90 | 15,297,836 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.75 | 9,236,125 | 0 | 0 |
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 3,809,174 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 3,117,470 | 0 | 0 |
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划 | 其他 | 0.58 | 3,084,029 | 0 | 0 |
陈亚琴 | 境内自然人 | 0.56 | 2,954,313 | 0 | 0 |
杜学政 | 境内自然人 | 0.53 | 2,806,026 | 0 | 0 |
张震东 | 境内自然人 | 0.51 | 2,680,688 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
大亚科技集团有限公司 | 251,367,200 | 人民币普通股 |
上海凹凸彩印总公司 | 18,969,777 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 15,297,836 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 9,236,125 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金 | 3,809,174 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 3,117,470 | 人民币普通股 |
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划 | 3,084,029 | 人民币普通股 |
陈亚琴 | 2,954,313 | 人民币普通股 |
杜学政 | 2,806,026 | 人民币普通股 |
张震东 | 2,680,688 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,境内非国有法人股股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
包装业 | 1,378,173,042.63 | 1,047,878,128.66 | 23.97 | 8.46 | 13.18 | -3.17 |
机械制造业 | 537,393,877.68 | 500,503,527.90 | 6.86 | 13.62 | 14.61 | -0.81 |
装饰材料业 | 5,306,744,641.55 | 3,900,514,488.94 | 26.50 | 3.60 | 3.15 | 0.32 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
铝箔 | 402,670,460.08 | 331,184,988.59 | 17.75 | -3.14 | -2.77 | -0.32 |
铝箔复合纸及卡纸 | 472,756,002.78 | 366,176,149.91 | 22.54 | 34.70 | 40.43 | -3.17 |
包装印刷品 | 290,321,598.78 | 201,913,718.89 | 30.45 | 8.93 | 11.70 | -1.73 |
聚丙烯丝束 | 212,424,980.99 | 148,603,271.27 | 30.04 | -10.55 | 3.38 | -9.43 |
轮毂 | 537,393,877.68 | 500,503,527.90 | 6.86 | 13.62 | 14.61 | -0.81 |
中高密度板 | 2,434,413,115.71 | 1,952,134,994.49 | 19.81 | -8.21 | -10.69 | 2.22 |
木地板 | 2,850,183,232.96 | 1,929,651,507.55 | 32.30 | 16.71 | 22.68 | -3.29 |
木门及衣帽间 | 22,148,292.88 | 18,727,986.90 | 15.44 | -20.53 | -16.91 | -3.69 |
项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减幅度(+-)% |
金额(元) | 占利润总额比例% | 金额(元) | 占利润总额比例% |
营业收入 | 7,312,656,189.01 | 2,919.99 | 6,920,721,115.81 | 1,818.26 | 60.59 |
营业成本 | 5,502,320,523.24 | 2,197.11 | 5,165,692,386.33 | 1,357.17 | 61.89 |
营业税金及附加 | 76,470,384.45 | 30.54 | 51,610,562.77 | 13.56 | 125.22 |
销售费用 | 740,655,683.45 | 295.75 | 722,931,202.17 | 189.93 | 55.72 |
管理费用 | 529,984,593.58 | 211.63 | 516,869,163.83 | 135.80 | 55.84 |
财务费用 | 323,457,307.26 | 129.16 | 250,834,943.42 | 65.90 | 95.99 |
资产减值损失 | 42,102,973.49 | 16.81 | 36,958,834.20 | 9.71 | 73.12 |
投资收益 | -19,348,684.83 | -7.73 | 10,192,151.10 | 2.68 | -388.43 |
营业外收支 | 172,118,503.31 | 68.73 | 194,606,436.29 | 51.13 | 34.42 |
利润总额 | 250,434,542.02 | 100.00 | 380,622,610.48 | 100.00 | 0.00 |