重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为8,100万股，占发行后总股本的20.20%。其中网下发行1,620万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,480万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为25.50元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月18日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限22元/股的26家询价机构管理的41家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月17日（T-1日）公布的《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为14个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外27个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2012年4月17日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的26家询价对象管理的41家配售对象全部参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为564,798万元。其中，达到发行价格25.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为14家，对应的有效申购总量为6,110万股，有效申购资金总额为155,805万元，网下配售比例为26.513912%，认购倍数为3.77倍。有27家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币25.50元/股，该价格对应的市盈率为：

1、20.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、25.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为25,004户，有效申购股数为423,088,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为10,788,744,000元，网上最终发行股数为6,480万股，网上中签率为15.31596264%。

本次网上发行配号总数为423,088个；号码范围为10000001-10423088 。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下有14个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为6,110万股，有效申购资金总额为155,805万元，网下最终配售股数为1,620万股，网下配售比例为26.513912%，认购倍数为3.77倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数（股）
1	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	100	265,139

2	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	100	265,139
3	易方达中行灵活配置2号资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月5日）	100	265,139
4	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	1,050	2,783,960
5	海通证券股份有限公司自营账户	1,620	4,295,258
6	金元证券股份有限公司自营账户	300	795,417
7	易方达策略成长证券投资基金	300	795,417
8	全国社保基金六零一组合	1,000	2,651,391
9	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	140	371,194
10	全国社保基金五零二组合	800	2,121,112
11	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	300	795,417
12	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	100	265,139
13	中海稳健收益债券型证券投资基金	100	265,139
14	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	100	265,139
	合计	6,110	16,200,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外27个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	18.00	200
2	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	20.00	100
3	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	21.00	100
4	渤海证券	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	23.00	200
5	渤海证券	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	24.00	200
6	光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	22.00	150
7	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	25.00	1,620
8	浙商证券	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	26.10	400
9	浙商证券	浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）	26.10	100
10	浙商证券	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	26.10	230
11	金元证券	金元证券股份有限公司自营账户	22.00	300
12	兴业证券	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月19日）	20.00	100

13	兴业证券	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月19日）	21.00	100
14	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	20.50	500
15	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	18.00	500
16	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	25.57	100
17	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	20.00	200
18	江海证券	江海证券自营投资账户	25.00	200
19	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	22.00	1,620
20	平安资产	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	23.00	200
21	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	25.00	1,400
22	新华人寿保险	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	21.05	200
23	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	200
24	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	15.00	200
25	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	14.00	200
26	博时基金	全国社保基金五零一组合	25.00	150
27	长盛基金	全国社保基金四零五组合	16.00	300
28	大成基金	大成创新成长混合型证券投资基金	22.00	1,000
29	大成基金	景福证券投资基金	22.00	600
30	大成基金	大成价值增长证券投资基金	22.00	1,000
31	富国基金	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	28.20	140
32	富国基金	富国天利增长债券投资基金	23.00	400
33	富国基金	富国天利增长债券投资基金	25.00	300
34	富国基金	富国天利增长债券投资基金	26.00	200
35	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	23.00	100
36	广发基金	广发增强债券型证券投资基金	25.80	120
37	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	25.00	100
38	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	20.00	200
39	华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	20.00	1,080
40	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	22.00	890
41	华夏基金	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	20.00	1,000
42	华夏基金	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	22.00	1,000
43	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22.00	530
44	华夏基金	华夏沪深300指数证券投资基金	20.00	200
45	华夏基金	华夏收入股票型证券投资基金	22.00	500

46	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	20.40	1,000
47	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	20.40	100
48	摩根士丹利华鑫	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	25.00	100
49	南方基金	南方避险增值基金	23.00	500
50	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	25.00	1,620
51	易方达基金	全国社保基金六零一组合	25.50	1,000
52	易方达基金	全国社保基金五零二组合	25.50	800
53	易方达基金	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	25.50	600
54	易方达基金	易方达策略成长证券投资基金	25.50	600
55	易方达基金	易方达中行灵活配置2号资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月5日）	25.50	100
56	银河基金	银丰证券投资基金	20.05	200
57	银河基金	银河银泰理财分红证券投资基金	22.00	500
58	银河基金	银河行业优选股票型证券投资基金	22.00	200
59	招商基金	招商核心价值混合型证券投资基金	25.00	600
60	招商基金	招商中小盘精选股票型证券投资基金	25.00	100
61	国投瑞银基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	21.00	300
62	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	12.00	100
63	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	18.00	100
64	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	21.00	100
65	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	18.00	100
66	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	21.00	100
67	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	20.00	200
68	汇添富基金	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	25.00	100
69	诺德基金	诺德价值优势股票型证券投资基金	22.00	100
70	诺德基金	诺德价值优势股票型证券投资基金	25.50	100
71	上海景林	中信信托有限责任公司至尊14号	25.00	100
72	易方达基金	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	25.50	1,050
73	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	21.00	100
74	招商基金	中国工商银行企业年金计划-建行	19.00	200
75	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	18.80	100
76	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	18.00	500
	合计			30,500

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为25.57-26.79元/股。本次发行累计询价截止日4月18日（T日）同行业可比上市公司2011年的平均市盈率为24.66倍。

发行人：浙江奥康鞋业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012年4月20日

　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司