§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、管理层讨论与分析
2011年,受日本地震、欧洲债务危机以及部分国家光伏发电补贴政策调整等因素影响,半导体材料、新能源材料以及半导体器件产业出现大幅度的周期性波动调整。但公司以“成为单晶硅技术的引领者”为目标;以“与业界共同推动节能产业和新能源产业发展”为己任,充分发挥公司独特的双产业链优势,实现公司的快速发展。公司高度重视科技研发,不断优化技术创新模式,完善人才储备机制,通过变革理念、集约资源、经营上规模;同时,进一步完善上市公司的规范治理,加强内部控制,坚定推动先进管理工具的应用,稳健经营活动,使公司各项经济指标实现较大幅度的增长。报告期内,2011年度实现营业总收入254,997.79 万元,与上年同比增长94.86%;实现归属于母公司的净利润为18,258.73万元,与上年同比增长87.21%; 基本每股收益0.2521元,与上年同比增长87.16%;报告期末总资产为651,631.69万元,较年初增长60.64%;报告期末归属于上市公司股东的净资产为170,302.87万元,较期初增长10.95%;股本72,424.44万股, 较期初增长50%。
在节能型半导体材料及器件产业方面:全资子公司环欧公司坚持“否定现有技术,否定现有管理,否定现有自我”的理念,坚持持续不断的创新技术、优化内部管控和强化绩效考核,提高经济运行质量,增强公司持续发展的核心竞争能力。2011年下半年,全球半导体材料、半导体器件行业处于下行调整阶段,但公司区熔单晶硅材料销量和收入均保持稳步提高和增长,稳健的支撑了环欧公司的产业结构调整和半导体材料产业完善布局;同时在半导体材料、半导体器件领域重点推动了国家科技部“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”、环欧公司的8英寸区熔单晶、领先公司抛光片项目,器件分公司大功率IGBT芯片、保护电路用的TVS系列产品的技术研发项目,各个项目均按计划稳步实施,为适应公司未来产业的发展方向,提高高附加值产品在公司半导体材料、半导体器件产品结构中的比重奠定了坚实的可持续发展的基础。
在新能源光伏产业领域:中环光伏“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅”项目截止年末二期项目开始达产,二期扩能项目按计划逐步实施。2011年,全球光伏行业持续保持了快速的增长态势,但由于供需关系造成的整体供需失衡和产业技术更新换代加速使全球光伏产业多年积累的系统性矛盾爆发。2011年三季度开始,光伏产业链各环节相关产品价格均出现较大幅度的调整,直接导致太阳能光伏企业普遍出现业绩下滑或亏损的现象。公司凭借行业领先的技术积淀、良好的产品品质以及品牌和市场渠道等优势,使公司产品销量和营业收入保持了增长。同时,此次行业调整价格下挫是由下游环节逐步传导向上游环节,因此多晶硅原材料及辅料成本下跌滞后于太阳能电池用单晶硅晶体、晶片销售价格的下跌,致使公司新能源材料产业为消化当期的存货和产品降价损失,利润空间被大幅压缩。
(二)对公司未来的展望
未来社会的发展是以绿色低碳、节能环保、环境友好为基本背景,也是人类社会得以可持续发展的基础,公司产业定位战略新兴产业,所致力的半导体材料、新能源材料和半导体节能产业符合世界经济发展主旋律。
半导体行业是一个周期性的行业,有独立的运行规律。近年来智能电网、轨道交通、新能源汽车以及消费类电子产品对功率管控、低功耗的要求更加突出,公司具有半导体材料-器件-封装产业链优势、区熔产品优势,随着公司技术含量相对较高的大直径区熔单晶、抛光片、IGBT器件的产业化推进,公司将通过资源整合、产品结构调整、联合协作、集中资源等多种方式,形成以IGBT、保护类器件为核心竞争力的器件产业体系,实现公司内部产业链上下互相拉动、互相促进、共同发展的形势。
在新能源光伏行业,从近期来看,处于同质化竞争阶段,面临洗牌及整合,同时欧债危机、美国双反等多因素导致行业景气短期难以反转向上,理性调整阶段将持续,2012年上半年仍将处于调整周期;但随着《新材料产业“十二五”发展规划》、《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的发布,国内政策进一步明朗,推行国家上网电价政策的决定将刺激低迷的需求,同时全球市场日趋多元化,光伏产业发展大环境将逐步向好。
从长远来看,作为清洁能源、可再生能源的太阳能光伏行业的发展是大趋势。受石化资源有限等因素影响,成本正逐年呈现上升趋势(电价上涨),而光伏发电成本正在逐年下降,太阳能与其他能源发电的成本即将趋同,太阳能作为清洁能源,后续维护成本更为低廉,因此太阳能发电时代已经到来。而提高硅片转换效率,提高单位面积的发电效率是全行业降低成本的首选,因此高效单晶硅电池技术是光伏发电技术重要发展方向,未来差异化竞争、行业技术更新换代将替代目前简单规模扩张的局面。
公司普通直拉型太阳能单晶硅片生产效率国际领先,高于行业平均水平60%左右;而高效太阳能电池硅片具有较高的转换效率,规模化生产转换效率可提升到22%;公司独有的CFZ(直拉区熔)技术所生产的太阳能电池硅片转换效率达到24%-26%。高效的太阳能电池发电将带动光伏全产业链成本的降低,更有利于尽早实现光伏发电“平价”上网。因此公司高效太阳能电池硅片、CFZ硅片的优势会逐步发挥并成为主流。中环股份在项目设计上避免重复投资、在制造管理上推进少人化、在产品创新上实现差异化,已经具备了全球意义上的竞争能力.
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着内蒙古中环光伏公司绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化项目一期、二期的相继投产,公司的业务重心已经从半导体制造行业逐步调整到了以新能源材料、半导体材料及半导体器件制造行业齐头并进的格局,报告期内新能源材料实现销售收入116,562.96万元,较上年同期增长132.23%。 半导体材料实现营业收入94,209.69万元,比上年同期增长113.30%。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新设立全资孙公司:天津环欧国际硅材料有限公司
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
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证券代码:002129 股票简称:中环股份 编号:2012-16
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十九次会议于2012年4月18日在公司二楼会议室召开。董事应参会11人,实际参会8人,董事张旭光先生委托董事秦克景先生,董事冯祥立先生委托董事秦克景先生,独立董事柳连俊先生委托独立董事陆剑秋先生出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》;
表决票 11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
2、审议通过《2011年度总经理工作报告》;
表决票 11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》;
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
4、审议通过《2011年度利润分配预案》;
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于公司项目投资需求的实际情况,基于对股东长远利益的考虑,为了确保公司长期可持续发展,2011年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
5、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事将在2011年度股东大会进行述职。
7、审议通过《董事会审计委员会关于对公司2011年度审计工作的总结报告》;
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
8、审议通过《关于聘任2012年年度审计机构的议案》;
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司2012年度审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
9、审议通过《2011年度独立董事述职报告》
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士还需2011年年度股东大会上进行述职。
10、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》
表决票11 票,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
决定于2012年5月 9日召开公司2011年年度股东大会,审议本次董事会的第一、三、四、五、八项议案。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
二○一二年四月十八日
证券代码:002129 股票简称:中环股份 编号:2012-16
天津中环半导体股份有限公司
第三届监事会第五次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第五次会议于2012年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事李丽女士委托监事白建珉先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席白建珉先生主持,经会议逐项审议并表决,决议如下:
一、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
二、审议通过《2011年度利润分配预案》
鉴于公司项目投资需求的实际情况,基于对股东长远利益的考虑,为了确保公司长期可持续发展,2011年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任2011年年度审计机构的议案》
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求,公司董事会审计委员会向公司提交了《2011年度内部控制的自我评价报告》,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
以上议案均须提交公司2011年年度股东大会审议。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
六、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交2011年年度股东大会审议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2012年4月18日
证券简称:中环股份 证券代码:002129 公告编号:2012-17
天津中环半导体股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间:2012 年5月10日下午2:00
二、会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。
三、会议期限:半天
四、股权登记日:2012年5月7 日
五、会议议题
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《2011年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于聘任2011年年度审计机构的议案》;
7、独立董事作2010年度述职报告。
六、会议出席对象
1、2012年5月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员,见证律师 。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
4、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。
5、登记时间:2012年5月9日9:00~12:00,13:30~16:30; 2012年5月10日9:00~12:00。
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话:022-23789787、022-23789766转3037或3015,传真:022-23788321。
3、联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司,邮政编码:300384。
4、联系人:安艳清、潘秀建、孙娟红
天津中环半导体股份有限公司
董事会
2012年4月18日
广州金骏投资控股有限公司 | 境内自然人 | 1.87% | 13,539,259 | 0 | 0 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.63% | 11,814,601 | 0 | 0 |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.42% | 10,312,854 | 0 | 0 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 国有法人 | 1.01% | 7,336,328 | 0 | 0 |
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 5,483,828 | 0 | 0 |
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.70% | 5,040,000 | 0 | 0 |
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 4,656,000 | 0 | 0 |
广州金域投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 4,400,000 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
天津中环电子信息集团有限公司 | 329,077,165 | 人民币普通股 |
天津药业集团有限公司 | 102,060,501 | 人民币普通股 |
广州金骏投资控股有限公司 | 13,539,259 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 11,814,601 | 人民币普通股 |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 10,312,854 | 人民币普通股 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 7,336,328 | 人民币普通股 |
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 5,483,828 | 人民币普通股 |
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,040,000 | 人民币普通股 |
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 4,656,000 | 人民币普通股 |
广州金域投资有限公司 | 4,400,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,天津中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司实际控制人均为天津市国资委,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
张旭光 | 董事长 | 因公出国 | 秦克景 |
冯祥立 | 董事 | 因公务 | 秦克景 |
高树良 | 董事 | 因公出差 | 吴世国 |
股票简称 | 中环股份 |
股票代码 | 002129 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 安艳清 | 孙娟红 |
联系地址 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 |
电话 | 022-23789766转3037 | 022-23789766转3015 |
传真 | 022-23788321 | 022-23788321 |
电子信箱 | anyanqing@tjsemi.com | sunjuanhong@tjsemi.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 2,549,977,944.51 | 1,308,625,099.69 | 94.86% | 556,670,737.24 |
营业利润(元) | 206,745,413.15 | 141,451,492.84 | 46.16% | -98,875,895.77 |
利润总额(元) | 258,594,859.74 | 149,148,515.94 | 73.38% | -90,028,670.02 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 182,587,328.53 | 97,532,831.69 | 87.21% | -91,474,764.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 145,029,772.88 | 90,983,092.38 | 59.40% | -109,825,558.94 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,050,540.00 | 36,385,504.12 | -608.58% | 32,248,954.21 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 6,516,316,867.12 | 4,056,358,453.28 | 60.64% | 2,658,577,468.17 |
负债总额(元) | 4,611,657,838.75 | 2,361,342,106.36 | 95.30% | 1,132,774,233.01 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,703,028,727.73 | 1,534,926,287.44 | 10.95% | 1,397,551,415.75 |
总股本(股) | 724,244,412.00 | 482,829,608.00 | 50.00% | 482,829,608.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2521 | 0.1347 | 87.16% | -0.1263 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2521 | 0.1347 | 87.16% | -0.1263 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2002 | 0.1256 | 59.39% | -0.2275 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.28% | 6.62% | 4.66% | -6.27% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.96% | 6.18% | 2.78% | -7.53% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.2555 | 0.0754 | -438.86% | 0.0668 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.3515 | 3.1790 | -26.03% | 2.8945 |
资产负债率(%) | 70.77% | 58.21% | 12.56% | 42.61% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 2,268,326.19 | 1,356,311.64 | 12,788,475.23 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 49,208,590.78 | 5,360,207.12 | 6,955,629.60 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 371,827.62 | 980,504.34 | 1,876,714.06 |
所得税影响额 | -7,837,952.45 | -1,153,542.37 | -3,252,765.15 |
少数股东权益影响额 | -6,453,236.49 | 6,258.58 | -17,259.35 |
合计 | 37,557,555.65 | 6,549,739.31 | 18,350,794.39 |
2011年末股东总数 | 29,080 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 21,906 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
天津中环电子信息集团有限公司 | 国有法人 | 45.44% | 329,077,165 | 0 | 32,000,000 |
天津药业集团有限公司 | 国有法人 | 14.09% | 102,060,501 | 0 | 6,740,035 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
新能源行业 | 116,562.96 | 94,392.17 | 19.02% | 132.23% | 179.40% | -13.67% |
半导体行业 | 126,248.67 | 103,852.85 | 17.74% | 64.80% | 73.67% | -4.20% |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
新能源材料 | 116,562.96 | 94,392.17 | 19.02% | 132.23% | 179.40% | -13.67% |
半导体材料 | 94,209.69 | 70,891.22 | 24.75% | 113.30% | 152.94% | -11.79% |
半导体器件 | 32,038.99 | 32,961.63 | -2.88% | -1.23% | 3.75% | -4.94% |
2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
净利润同比下降50%以上 |
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 80.00% | ~~ | 100.00% |
2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,242,928.16 |
业绩变动的原因说明 | 行业周期波动及2011年4季度经济惯性下滑 |