§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)公司总体经营情况
2011年是银信科技实施公司未来三年(2011-2013)发展规划的第一年,公司管理层认真贯彻公司“一体两翼”的发展战略,有重点、有步骤地通过在产品、营销、服务、技术、人才、管理等方面的持续投入,有力地保持了良好发展势头,经营业绩持续增长。
报告期内,公司实现营业收入19,704.82万元,相比上年同期增长24.61%,实现营业利润3,999.50万元,相比上年同期增长36.1%,归属于上市公司股东的净利润3,459.17万元,相比上年同期增长29.16%。
报告期内,公司成功完成了IPO并在深圳证券交易所上市交易,实现募集资金净额16,784万元,大大增强了公司资本实力,提升了公司品牌形象和核心竞争力,并为未来更快的发展奠定了坚实的基础。
除继续保持银行业第三方服务市场的领先地位外,积极培育和拓展其他的行业市场,同时重点加强服务产品、软件产品的研发与推广,加大服务网点升级与建设力度,加快服务人才、软件人才的引进与成长。
1、保持银行优势行业,培育和拓展其他行业
公司继续巩固银行业中的市场领先地位,保证来自优势行业的收入规模稳定增长;同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例,通过完整的IT服务解决方案,努力培育并打造出各细分行业的典型客户,并由此带动其他客户的拓展,从而也带动了公司业务规模持续增长。
2、加强服务产品、软件产品的研发与推广
公司根据技术发展趋势和市场当前及前瞻性需求,加大了技术研发和产品创新的投入。在服务产品方面,服务对象从服务器、存储设备、系统软件延伸到网络设备,涵盖了数据中心主流品牌的IT基础设施,IT外包服务从单项外包服务延伸到整体外包服务(含人员驻场、流程梳理、制度建设、运维工具落地),IT专业服务增加了灾备实施服务、系统优化服务;在软件产品方面,发布并推出系统监控系统V5.0版本、IT运维流程管理系统V1.0版本,同时进行系统监控系统V6.0版本、IT运维流程管理系统V2.0版本的研发。
3、加大服务网点升级与建设力度
公司按照一个总部、九大区域中心、多个办事处覆盖全国的三级服务体系构架,加快升级和新建服务网点,以满足客户对服务的实时性要求。在服务网点建设方面,截至2011年12月31日,公司有区域中心和办事处共30个,其中上市后新增区域中心和办事处15个;在服务网点升级方面,加大总部实验中心与区域中心实验室的实验设备投入,以及从区域中心到办事处备件库备件品种和数量的投入。
4、加快销售、服务、软件人才的引进与成长
公司采取各种有力的手段与措施,大力招聘销售、服务与软件人才,以适应公司对人力资源在数量、质量上的需要,同时建立一套专业知识成长的常态化机制。在人才引进方面,销售人才主要是拥有客户资源的高级销售经理,服务人才主要是HP小型机、EMC存储、网络设备、解决方案、质量管理等方面的专家,而软件人才主要是咨询顾问、产品经理、架构师等;在人才成长方面,深化与著名厂商的合作关系,获得技术培训与交流,以及二线专家研究掌握的技术通过内训方式进行传播。
(二)公司主营业务及其经营情况
1、主营业务分产品情况
单位:元
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报告期内,实现营业收入197,048,247.17元,较上年同期增长24.61%。其中系统集成收入98,502,735.12元,较上年增长了26.09%,IT基础设施服务收入92,137,819.72元,较上年增长了25.32%;软件开发与销售收入较上年降低了1.25%。业绩增长的主要原因是公司继续巩固银行业中市场领先地位,保证优势行业的收入稳定增长;同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的品牌优势,通过完整的IT服务解决方案,带动其他客户的拓展,从而带动公司业务规模持续增长。
报告期内综合销售毛利率较上年同期增长6.61%,主要原因是由于系统集成销售毛利率提高所致。其中系统集成销售毛利率为19.63%,较上年同期增加51.01%,主要由于公司提高对供应商的议价能力,降低了采购成本,同时公司放弃低毛利的系统集成项目;IT基础设施服务毛利率为67.75%,较上年同期增长1.59%,和上年同期基本持平;软件开发与销售毛利率为63.97%,较上年同期减少23.75%,主要原因是由于报告期内软件定制开发比上年同期增长、自有软件产品销售比去年同期减少,而软件定制开发的毛利率比自有软件产品销售毛利率低,最终导致此类收入的整体毛利率下降。
2、主营业务分地区情况
单位:万元
■
报告期内,公司加快了分支机构的建设投入和市场开拓力度,提高了区域市场覆盖能力,加强了营销能力、服务能力,满足客户对服务的实时性要求,带动收入规模的增长。报告期公司实现营业收入19,704.83万元,较上年增长24.61%,其中华东地区实现收入6,695.35万元,比上年增长17.77%;西南区域实现营业收入3,615.22万元,较上年增长377.51%,;其他地区实现营业收入3,814.66万元,较上年增长25.71%;华北地区实现营业收入3,611.53万元,较上年降低7.87%,西北区域实现营业收入1,968.06万元,较上年降低18.54%,造成部分区域收入上升或下降的原因是各区域集成收入的不稳定性;但公司服务收入在稳步增长。
3、主营业务分行业销售情况
单位:元
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注:其他行业主要包括保险企业、证券企业、化工企业、房地产企业、烟草公司、电力企业、学校、医院等。
报告期内,公司继续巩固银行业中的市场领先地位,保证来自优势行业的收入规模稳定增长;其中银行业实现收入108,478,771.26元,较上年增长19.76%,同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例,通过完整的IT服务解决方案,努力培育并打造出各细分行业的典型客户,并由此带动其他客户的拓展,从而也带动了公司业务规模持续增长,其中商业部门实现营业收入11,825,308.52元,较上年增长20.57%;其他行业实现营业收入60,209,412.18元,较上年增长75.83%;由于集成业务收入的不稳定,使得政府行业实现营业收入16,534,755.21元,较上年下降29.64%。
4、公司主要客户
报告期内公司前5名主要客户情况:
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报告期内,来自公司前5名客户的营业收入占公司总营业收入的38.37%。
报告期内未出现来自单一客户的营业收入额超过总营业收30%的情况。
报告期内公司前5名主要供应商情况:
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报告期内,公司向前5名供应商的采购总额占公司总采购额的54.81%。
报告期内未出现向单一供应商的采购额超过总采购额的30%的情况。
5、主要财务数据分析
(1)主要资产构成及变动分析
单位:元
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1.货币资金176,128,926.52元,比上年增长155.17%,主要原因是报告期内上市募集资金到位;
2. 应收帐款69,127,580.88元,比上年增长181.45%,主要原因是本期销售规模增加,新增业务回款期限较上期滞后;
3.预付款3,270,996.00元,比上年增长205.04%元,主要原因是服务收入的增加,相应外包成本增加,导致预付款的增长;
4.其他应收款2,283,140.73元,比上年减少47.52%,主要原因是公司在年底前加大了对投标保证金、个人临时借款、备用金借款的清理;
5.在建工程47,948,580.81 元,大幅增加的原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设,购置办公营业场所;
6.无形资产843,048.21元,比上年增长2148.13%,主要原因是报告期内按照募投资金使用计划,报告期内购置用友ERP软件一套;
7.递延所得税资产515,712.58元,较上年增加37.36%,主要原因是报告期内按照会计政策的规定提取应收账款、其它应收款坏帐准备及提取的固定资产减值损失。
(2)主要费用情况分析
单位:元
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1.销售费用27,666,644.77元,较上年增长28.66%,主要原因是报告期内在确保银行业客户增长的基础上,持续向其他行业领域做横向拓展,加速业务规模的壮大,使得销售费用中的人员工资、业务招待费、差旅费等增加;
2.管理费用13,364,167.95元,较上年增长44.45%,主要原因是报告期内随着业务规模的增加,公司加大了人力资源方面的投入,开发新的产品,使研发支出增加;
3.财务费用-1,157,583.50元,较上年增长1912.92%,主要原因是报告期内在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入;
4.所得税费用6,068,658.39元,较上年增长33.29%,主要原因是报告期内公司进一步挖掘现有产品市场潜力,同时加大市场开拓力度,使营业收入较上年增长24.61%,利润总额较上年增长29.76%,同时所得税汇算清缴补缴税款增加所得税费用。
6、报告期内公司无形资产
(1)无形资产的账面价值
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报告期内,公司无形资产增加833,777.81元, 按照募集资金使用计划,报告期内公司购置用友ERP软件一套。
(2)软件著作权
截止2011年12月31日,公司共拥有20项软件著作权,均为自主研发所得,具体情况如下表所示:
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(3)软件产品登记证书
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(4)专利及专利申请权
专利类知识产权的具体情况如下:
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公司拥有一项专利申请权,已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》和《手续合格通知书》,该专利申请权的具体情况如下:
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(5)文字作品著作权类知识产权
公司拥有一项文字作品著作权类知识产权,已取得国家版权局核发的《著作权登记证书》,该等著作权类知识产权的具体情况如下:
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(6)域名
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(7)商标
本公司正在使用的8项商标已由詹立雄、曾丹以个人名义申请注册为注册商标。詹立雄、曾丹已向国家工商行政管理总局商标局申请将该等商标注册申请转让给公司,且根据国家工商行政管理总局商标局于2010年3月15日出具的8份《注册申请受理通知书》,国家工商行政管理总局商标局已经受理该等申请,并将权利人变更为银信科技,公司注册的商标具体情况如下:
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7、现金流量表相关数据情况
单位:元
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1.报告期内经营活动现金流量净额为-2,658,732.01元,较上年降低107.3%,主要原因是一方面由于本期销售规模增加,新增业务回款期限较上期滞后;另一方面,公司提高了对供货商的议价能力,报告期内付款较多;再者随着业务规模的增加,公司加大了人力资源方面的投入,使得人力成本有较大幅度的提高;
2.投资活动现金流出57,974,937.83,较上年增长927.35%,主要原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设,购置办公营业场所和实验设备;
3. 投资活动产生的现金流量净额 -57,859,937.83 元,较上年增长925.31%,主要原因是由于投资活动现金流出导致;
4. 筹资活动产生的现金流量净额167,623,338.12元,比上年降低69,836.88%,主要原因是报告期内上市募集金到位;
5. 现金及现金等价物净增加额107,104,668.28元,较上年增长250.68%,主要原因是募集资金到位及募集资金用于募投项目的建设。
8、研发支出情况
(1)报告期研发支出情况
单位:元
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(2)研发项目进展情况
公司一直坚持自主创新,每年均保持一定的技术开发投入,以确保公司的技术研发实力处于领先水平,产品具有市场竞争力。公司研发项目重点在监控诊断和运维管理两个方向上,合计取得9项软件著作权。
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9、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
北京银信长远软件技术有限公司
成立时间:2009年4月2日
注册资本:500万元
法定代表人:詹立雄
注册地址:北京市海滨区苏州街18号院-3楼3301
主要生产经营地:同注册地
股东构成及控制情况:公司持有其100%的股权
公司经营范围:IT基础设施软件产品的研发与销售,包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。
截至2011年12月31日,银信软件总资产9,446,282.97元,净资产8,527,263.91元,净利润2,024,472.77元。2011年度实现营业收入6,706,837.62 元,营业利润1,473,009.84元。
10、公司董事会日常工作情况
(1)2011年1月14日,公司召开了第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
(2)2011年4月10日,公司召开了2011年第二次临时董事会,审议通过了《关于审议<北京银信长远科技股份有限公司审计报告>的议案》、《关于审议<北京银信长远科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》。
(3)2011年5月12日,公司召开了2010年年度董事会会议,审议通过了《关于召集2010年年度股东大会的议案》、《关于制定2011年度经营计划和投资方案的议案》、《关于制定2010年度决算方案的议案》、《关于制定2011年度预算方案的议案》、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》、《关于2010年利润分配的议案》。
(4)2011年7月25日,公司召开了第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2011年半年度报告及半年报告摘要的议案》、《董事、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》《关于办理变更营业执照、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专户存储的议案》。
(5)2011年8月26日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》。
(6)2011年10月19日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<2011年第三季度报告>的议案》。
(7)2011年10月31日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于参与竞购北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层的议案》、《关于北京银信长远科技股份有限公司设立沈阳分公司、呼和浩特分公司、合肥分公司、银川分公司和大连分公司的议案》。
(8)2011年12月06日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
二、对公司未来发展的展望
股票简称 | 银信科技 |
股票代码 | 300231 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 詹立雄 | 易芳 |
联系地址 | 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦4号楼21层 | 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦4号楼21层 |
电话 | 010-82629666 | 010-82629666 |
传真 | 010-82621118 | 010-82621118 |
电子信箱 | zhanlx@trustfar.cn | yifang@trustfar.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 197,048,247.17 | 158,129,672.00 | 24.61% | 112,257,568.67 |
营业利润(元) | 39,994,968.61 | 29,387,164.03 | 36.10% | 18,452,254.48 |
利润总额(元) | 40,660,322.84 | 31,335,185.81 | 29.76% | 18,470,881.55 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,591,664.45 | 26,782,147.82 | 29.16% | 16,913,770.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,495,281.85 | 25,329,748.10 | 36.18% | 14,747,346.20 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,658,732.01 | 36,425,830.31 | -107.30% | 25,546,005.29 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 324,844,872.96 | 121,423,297.06 | 167.53% | 91,928,892.86 |
负债总额(元) | 37,589,687.46 | 36,599,776.01 | 2.70% | 33,887,519.63 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 287,255,185.50 | 84,823,521.05 | 238.65% | 58,041,373.23 |
总股本(股) | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33% | 30,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.9883 | 0.8927 | 10.71% | 0.6633 |
稀释每股收益(元/股) | 0.9883 | 0.8927 | 10.71% | 0.6633 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.9856 | 0.8443 | 16.74% | 0.5783 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.59% | 37.49% | -18.90% | 40.48% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.54% | 35.46% | -16.92% | 35.% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | 1.21 | -105.79% | 0.85 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.18 | 2.83 | 153.71% | 1.93 |
资产负债率(%) | 11.57% | 30.14% | -18.57% | 36.86% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 97,323.35 | | 0.00 | 0.00 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 0.00 | 1,608,523.36 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | | 1,700,000.00 | 0.00 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 0.00 | 540,671.01 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,067.95 | | 8,705.55 | 18,627.07 |
所得税影响额 | -17,008.70 | | -256,305.83 | -1,397.30 |
合计 | 96,382.60 | - | 1,452,399.72 | 2,166,424.14 |
2011年末股东总数 | 4,191 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 3,855 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
詹立雄 | 境内自然人 | 27.96% | 11,184,000 | 11,184,000 | |
曾丹 | 境内自然人 | 22.44% | 8,976,000 | 8,976,000 | |
北京银信长远投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.60% | 3,840,000 | 3,840,000 | |
厦门金利众成电脑科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 2,400,000 | 2,400,000 | |
朱元辉 | 境内自然人 | 3.00% | 1,200,000 | 1,200,000 | |
洪其海 | 境内自然人 | 3.00% | 1,200,000 | 1,200,000 | |
周可悦 | 境内自然人 | 3.00% | 1,200,000 | 1,200,000 | |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 249,884 | | |
谭阿龙 | 境内自然人 | 0.45% | 181,530 | | |
赵安静 | 境内自然人 | 0.26% | 105,500 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 249,884 | 人民币普通股 |
谭阿龙 | 181,530 | 人民币普通股 |
赵安静 | 105,500 | 人民币普通股 |
刘贤 | 100,826 | 人民币普通股 |
蔡国健 | 92,100 | 人民币普通股 |
张坚 | 87,000 | 人民币普通股 |
甘殿成 | 80,000 | 人民币普通股 |
孙毅 | 76,000 | 人民币普通股 |
应国苍 | 72,113 | 人民币普通股 |
马辉 | 70,700 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 |
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
系统集成 | 98,502,735.12 | 79,166,244.30 | 19.63% | 26.09% | 16.48% | 51.01% |
IT 基础设施服务 | 92,137,819.72 | 29,713,854.50 | 67.75% | 25.32% | 21.33% | 1.59% |
软件开发与销售 | 6,407,692.33 | 2,308,903.03 | 63.97% | -1.25% | 120.92% | -23.75% |
总计 | 197,048,247.17 | 111,189,001.83 | 43.57% | 24.61% | 18.92% | 6.61% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 6,695.35 | 17.77% |
华北 | 3,611.53 | -7.87% |
西北 | 1,968.06 | -18.54% |
西南 | 3,615.22 | 377.51% |
其他地区 | 3,814.66 | 25.71% |
合计 | 19,704.82 | 24.61% |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
银行业 | 108,478,771.26 | 59,667,658.85 | 45.00% | 19.76% | 12.10% | 9.11% |
政府部门 | 16,534,755.21 | 7,475,660.30 | 54.79% | -29.64% | -50.46% | 53.09% |
商业 | 11,825,308.52 | 6,695,083.69 | 43.38% | 20.57% | 1.83% | 31.60% |
其他行业 | 60,209,412.18 | 37,350,598.99 | 37.97% | 75.83% | 100.68% | -16.82% |
合计 | 197,048,247.17 | 111,189,001.83 | 43.57% | 24.61% | 18.92% | 6.61% |
客户名称 | 2011年收入(人民币元) | 占公司营业总收入的比例(%) |
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 24,790,812.41 | 12.58% |
中国建设银行股份有限公司(总行) | 17,596,493.30 | 8.93% |
河南煤业化工集团有限责任公司 | 15,735,042.71 | 7.99% |
北京信城通数码科技有限公司 | 8,972,820.49 | 4.55% |
福建海峡银行股份有限公司 | 8,520,042.72 | 4.32% |
前5名客户收入合计 | 75,615,211.63 | 38.37% |
前5名客户应收账余款合计 | 24,458,264.03 | |
占应收账款总余额的比例 | 34.78% | |
项目 | 2011年采购额(人民币元) | 占公司采购总金额的比例(%) |
成都华东电脑系统集成有限公司 | 13,900,000.00 | 14.55% |
深圳市华成峰实业有限公司 | 12,369,050.66 | 12.95% |
神州数码(中国)有限公司 | 10,809,039.00 | 11.32% |
北京文仪通科技发展有限公司 | 9,872,904.25 | 10.34% |
北京富通东方科技有限公司 | 5,401,600.00 | 5.65% |
前5名供应商采购金额合计 | 52,352,593.91 | 54.81% |
前5名供应商应付账余款合计 | 10,197,299.24 | |
占应付账款总余额的比例 | 48.14% | |
资产项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 变动幅度(%) |
金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
资产总计 | 324,844,872.96 | 100.00% | 121,423,297.06 | 100.00% | 167.53% |
流动资产: | | | | | |
货币资金 | 176,128,926.52 | 54.22% | 69,024,258.24 | 56.85% | 155.17% |
应收账款 | 69,127,580.88 | 21.28% | 24,561,645.84 | 20.23% | 181.45% |
预付账款 | 3,270,996.00 | 1.01% | 1,072,311.40 | 0.88% | 205.04% |
其他应收款 | 2,283,140.73 | 0.7% | 4,350,484.25 | 3.58% | -47.52% |
存货 | 5,107,092.46 | 1.57% | 5,319,456.15 | 4.38% | -3.99% |
非流动资产: | | | | | |
固定资产 | 19,619,794.77 | 7.09% | 16,682,185.98 | 13.74% | 17.61% |
在建工程 | 47,948,580.81 | 14.76% | | | |
无形资产 | 843,048.21 | 0.26% | 37,500.00 | 0.03% | 2148.13% |
递延所得税资产 | 515,712.58 | 0.16% | 375,455.20 | 0.31% | 37.36% |
费用项目 | 2011年度 | 2010年度 | 变动幅度(%) |
销售费用 | 27,666,644.77 | 21,504,495.57 | 28.66% |
管理费用 | 13,364,167.95 | 9,251,810.38 | 44.45% |
财务费用 | -1,157,583.50 | -57,507.62 | 1912.92% |
所得税费用 | 6,068,658.39 | 4,553,037.99 | 33.29% |
序号 | 编号 | 软件名称 | 权利取得方式 | 登记号 | 首次发表日期 |
1 | 软著登字第072074号 | 客户预填单系统V1.0 | 承继取得 | 2007SR06079 | 2007-03-01 |
2 | 软著登字第083331号 | BrowseView ResMonitor综合管理系统V1.0 | 承继取得 | 2007SR17336 | 2007-10-17 |
3 | 软著登字第110011号 | 运维管理系统V2.0[简称BVRM] | 承继取得 | 2008SR22832 | 2008-06-05 |
4 | 软著登字第111878号 | 客户预填单系统V2.0 | 承继取得 | 2008SR24699 | 2008-01-01 |
5 | 软著登字第110007号 | Informix远程日志拷贝软件V2.0 | 承继取得 | 2008SR22828 | 2007-01-05 |
6 | 软著登字第0143472号 | BrowseView SRM系统监控软件V3.0 | 原始取得 | 2009SR016473 | 2009-04-10 |
7 | 软著登字第0200753号 | BrowseView OMM运维管理软件V1.0 | 原始取得 | 2010SR012480 | 2009-07-01 |
8 | 软著登字第0185299号 | BrowseView NFA流量分析软件V1.0 | 原始取得 | 2009SR058300 | 2009-10-01 |
9 | 软著登字第0200752 | BrowseView NNM综合网络管理软件V1.0 | 原始取得 | 2010SR012479 | 2009-09-01 |
10 | 软著登字第0254940 | DAS HPItanium 诊断分
析系统V1.0 | 原始取得 | 2010SR066667 | 2010-09-01 |
11 | 软著登字第0254954 | DAS IBMPseries 诊断分
析系统V1.0 | 原始取得 | 2010SR066681 | 2010-08-01 |
12 | 软著登字第0354508 | BrowseView SRM系统监控软件V5.0 | 原始取得 | 2011SR090834 | 2011-12-06 |
13 | 软著登字第0364953 | DAS Weblogic诊断分析系统V1.0 | 原始取得 | 2011SR101279 | 2011-12-26 |
14 | 软著登字第0364955 | DAS Websphere诊断分析系统 | 原始取得 | 2011SR101281 | 2011-12-26 |
15 | 软著登字第0364950 | DAS Sybase数据库诊断分析系统V1.0 | 原始取得 | 2011SR101276 | 2011-12-26 |
16 | 软著登字第0311996 | DAS IBM DSStorage诊断分析系统V1.0 | 原始取得 | 2011SR048322 | 2011-07-15 |
17 | 软著登字第0311998 | DAS Oracle 数据库诊断分析系统V1.0 | 原始取得 | 2011SR048324 | 2011-07-15 |
18 | 软著登字第0312001 | DAS SCO Unix诊断分析系统 | 原始取得 | 2011SR048327 | 2011-7-15 |
19 | 软著登字第0353438 | BrowseView OMM运维管理系统V2.0 | 原始取得 | 2011SR089764 | 2011-08-31 |
20 | 软著登字第0386302 | BrowseView SRM系统监控软件V6.0 | 原始取得 | 2012SR018266 | 2011-12-15 |
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
账面原值合计 | 310,000.00 | 833,777.81 | | 1,143,777.81 |
累计摊销合计 | 272,500.00 | 28,229.60 | | 300,729.60 |
账面净值合计 | 37,500.00 | 805,548.21 | | 843,048.21 |
减值准备合计 | | | | |
账面价值合计 | 37,500.00 | 805,548.21 | | 843,048.21 |
序号 | 权利人 | 软件名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 银信有限 | 银行客户柜面业务预填单系统软件V1.0 | 京DGY-2007-0591 | 北京科学技术委员会 | 2007年6月15日 | 5年 |
2 | 银信有限 | BrowseView ResMonitor综合管理系统V1.0 | 京DGY-2007-1433 | 北京科学技术委员会 | 2007年11月28日 | 5年 |
3 | 银信软件 | 银信长远BrowseViewSRM系统监控软件V3.0 | 京DGY-2009-0623 | 北京科学技术委员会 | 2009年6月10日 | 5年 |
4 | 银信软件 | 银信长远BrowseViewNFA流量分析软件V1.0 | 京DGY-2010-0031 | 北京市经济和信息化委员会 | 2010年2月5日 | 5年 |
5 | 银信软件 | 银信长远BrowseView NNM综合网络管理软件V1.0 | 京DGY-2010-0854 | 北京市经济和信息化委员会 | 2010年6月29日 | 5年 |
序号 | 知识产权名称 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号/专利申请号 | 专利权期限 |
1 | 一种电子填单装置 | 实用新型 | 发行人 | 200720178161.5 | 2007年10月11日至2017年10月10日 |
2 | 预填单一体机 | 外观设计 | 发行人 | 200730320811.0 | 2007年10月18日至2017年10月17日 |
序号 | 知识产权名称 | 类别 | 申请权人 | 专利申请号 | 申请日 | 申请权变更至本公司的时间 |
1 | 一种电子填单系统及填单方法 | 发明专利 | 发行人 | 200710130351.4 | 2007年7月18日 | 2010年3月23日 |
序号 | 作品名称 | 权利人 | 登记号 | 作者 | 证书编号 | 完成时间 | 核发日期 |
1 | 排队问题解决方案书 | 银信科技 | 2010-A-024446 | 詹立雄 | 00024446 | 2007年2月15日 | 2010年2月8日 |
序号 | 域名 | 权利人 | 登记日期 | 终止日期 | 域名服务提供商 |
1 | trustfar.cn | 银信科技 | 2006年8月28日 | 2016年8月28日 | 北京万维通港科技有限公司 |
项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 变动幅度(%) |
一、经营活动产生的现金流量净额 | -2,658,732.01 | 36,425,830.31 | -107.30% |
经营活动现金流入量 | 173,812,450.66 | 187,761,317.98 | -7.43% |
经营活动现金流出量 | 176,471,182.67 | 151,335,487.67 | 16.61% |
二、投资活动产生的现金流量净额 | -57,859,937.83 | -5,643,166.42 | 925.31% |
投资活动现金流入量 | 115,000.00 | | |
投资活动现金流出量 | 57,974,937.83 | 5,643,166.42 | 927.35% |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | 167,623,338.12 | -240,365.41 | -69,836.88% |
筹资活动现金流入量 | 167,840,000.00 | | |
筹资活动现金流出量 | 216,661.88 | 240,365.41 | -9.86% |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,104,668.28 | 30,542,298.48 | 250.68% |
| 2011年度 | 2010年度 | 较上年变动幅度(%) |
研发支出总额(人民币元) | 8,050,071.24 | 7,515,400.04 | 7.11% |
资本化研发支出额的比重 | 0.00 | 0.00 | 0 |
研发支出占营业收入比例 | 4.09% | 4.75% | -0.66% |
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 报告期内达到的研发成果 |
1 | DAS IBM DSStorage诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对IBM DS系列存储设备控制柜、扩展柜进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
2 | DAS Oracle数据库诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Oracle数据库表空间、SGA、PGA进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
3 | DAS SCO Unix诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对SCO Unix操作系统的内存、CPU、硬盘进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
4 | BrowseView OMM运维管理系统V2.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础运维平台升级,实现了事件管理、问题管理、变更管理,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
5 | BrowseView SRM 系统监控软件V5.0 | 银信软件 | 报告期内实现了监控采集体系结构升级和前端页面技术改造,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
6 | DAS Sybase数据库诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Sybase数据库数据设备、内存进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段。 |
7 | DAS Weblogic诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Weblogic应用服务器Java虚拟机、连接池进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段。 |
8 | DAS Websphere诊断分析系统V1.0 | 银信科技 | 报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Websphere应用服务器Java虚拟机、连接池进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段。 |
9 | BrowseView SRM系统监控软件V6.0 | 银信科技 | 报告期内实现了监控采集体系后端改造,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段。 |
(一)外部产业环境和市场情况
1、宏观环境和产业情况
2011年初出台的“十二五”规划对全面提高信息化水平提出了明确要求,强调推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化,并明确指出“培育和发展战略新兴产业”,大力发展“新一代信息技术产业”。
“十二五”规划中明确提出,到2015年,软件和信息技术服务业务收入突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。同时规划中指出的发展重点如:“工业软件与行业解决方案”、“信息系统集成服务”、“信息系统咨询服务”、“服务外包”等,都是公司主营业务的相关内容。
数据中心作为行业信息化的重要载体,是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑,是推进新一代信息技术产业发展的关键资源,随着信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显,对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切,也推动了数据中心建设与服务需求的大幅增加。
随着数据中心规模的扩容,IT设备在种类、品牌上呈现多样化的特点,IT应用系统也越来越多,IT设备、IT系统、基础资源之间的关系错综复杂,数据中心IT基础设施复杂度越来越高。但用户在数据中心运维的专业能力、管理水平、人才储备等方面都存在较大不足,这也制约了企业IT应用水平的提升,这也带动了数据中心IT基础设施第三方服务需求不断增长。
受“十二五”规划对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻,数据中心IT基础设施第三方服务将继续保持高速增长。调研数据表明,2011年中国数据中心IT 基础设施第三方服务市场规模为180.6亿元,同比增长27.4%。2012-2016年期间数据中心IT 基础设施第三方服务市场保持快速增长态势,2012年数据中心IT 基础设施第三方服务市场规模达到226.4亿元人民币,增长率为25.4%,预计2016年市场规模将达到477.9亿元人民币,2011-2016年复合增长率21.5%。
在未来几年里,中国第三方数据中心服务市场将呈现以下两大特点:
(1)中小企业应用将继续高速增长,成为第三方数据中心服务主营领域
占全国企业总数超过99.8%的中小企业,作为增长最快的细分市场,逐渐体现出对于信息化建设的强势需求。而中小企业IT力量薄弱,专业人员少,在企业建站、服务器托管、服务器租用等方面有着更多的需求。在未来2-3年时间里,中小企业服务器托管仍将是第三方数据中心服务商的主营业务,同时,随着中小企业信息化建设的深入,对第三方数据中心服务的要求也将更加丰富和提高,因此,面向中小企业领域的发展将保持持续迅速的发展。
(2)数据中心、灾备中心外包将成为第三方数据中心服务一个重要方向
随着数据集中的趋势和数据中心建设的发展,国内灾难备份建设的步伐也随之加速。其中灾难备份外包是一种重要的灾难备份形式,采取外包方式可以节约成本并得到专业的服务,是国际灾难备份市场的主流方式,在国内也正在逐步得到认可。目前国内数据中心的外包服务尚在起步阶段,且能够提供灾难恢复外包服务的服务商也还很少。但是,随着各行业数据中心建设、灾备中心建设的深入开展,重点行业应用的数据中心和灾备中心外包也必将成为第三方数据中心服务向高端发展的一个重要方向。
2、市场竞争格局情况
数据中心IT基础设施第三方服务市场还处于兴起阶段,参与竞争厂商众多,品牌也较分散,市场集中度不高。2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场集中度较低,前十名服务商的市场份额之和接近20%。
行业企业所面对的竞争者分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商。其中,原厂商主要包括IBM、HP等公司;专业第三方服务商主要包括银信科技、天玑科技、新明星、安图特、华际系统等公司;非专业第三方服务商主要包括神码系统集成、华胜天成、荣之联等公司。
伴随国家“十二五”规划的相关举措,数据中心IT基础设施第三方服务行业将迎来新的发展机遇和挑战。
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,以及国家尚未发布信息技术服务统一标准与规范,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,因此,将使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割。
客户对数据中心IT基础设施服务的需求将呈现多样化和高端化,具体表现在,客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务,发展到对设备、系统、流程、人员等方面在内的全方位服务管理,发展到从系统规划、实施、维护、运营、培训等方面在内的全过程服务管理。因此,更多客户倾向于由具备提供数据中心整体解决方案的专业服务商来协助管理和运营数据中心。
在工信部组织领导下,我国信息技术服务标准(ITSS)工作组于2009年正式成立,迄今为止2年多的时间里,ITSS工作组先后发布了《信息技术服务标准(ITSS)白皮书》,编写了标准体系和分类代码,其制定的多项标准成功获得国家标准审批号和行业标准号,并完成一局八地的应用试点以及信息技术服务标准培训和验证工作。随着IT服务标准的颁布,将增加行业壁垒,许多非专业化服务公司,特别是小公司都将退出,从而给具有规模、专业化的服务公司提供了更多的市场份额。
(二)公司未来的发展战略和2012年经营计划
1、公司未来发展战略
公司秉承“以银行信用,做IT服务”宗旨,坚持“一体两翼”的发展战略,即立足IT服务业务“主体”,抓住中国IT服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇,以IT基础设施服务整体解决方案和IT运维服务管理软件平台为支撑公司腾飞的“两翼”,通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面持续投入,推动公司产品优化升级,带动公司规模快速壮大,增强公司综合竞争力和可持续发展能力,从而实现公司跨越式发展的总体战略构想。具体措施如下:
(1)产品计划
A、完善产品线建设,提供IT运维服务整体解决方案
围绕数据中心运维服务这一核心业务,完善产品线建设,提升对服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件、安全软件等核心设备及相关系统的服务能力,研发新一代数据中心IT运维服务整体解决方案,带动公司业务向专业化、高端化方向发展,通过高附加值的产品为客户提供“一站式”服务,提高公司可持续发展能力。
B、加快专业软件研发,打造IT运维软件综合管理平台
针对数据中心服务器、存储、网络等硬件设备和操作系统、数据库等软件系统的监控、分析、管理,加快专业化的管理工具的研发,重点研发IT系统监控软件、综合网络管理软件、IT运维流程管理软件等,通过功能完善的“IT运维软件综合管理平台”系列软件的研发,全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值。
(2)服务计划
A、建立完善的服务网络体系
公司将通过加快升级和新建服务网点不断优化自身服务网络,来满足客户对服务的实时性要求。逐步建成完善的服务网络系统,形成覆盖全国的三级服务网络体系。同时,依托该服务网络体系,完善三级备机备件库建设,全面提升服务水平和配套能力。
B、推进服务标准化、信息化建设
加快IT服务管理体系的标准化工作,优化服务流程;建设北京呼叫中心,支撑客户服务的统一化管理,满足客户7×24小时应急服务的需要;加快实施IT服务管理的信息化,保障公司专业技术能力和服务质量的持续提升。
(3)技术计划
A、积极参与、深度介入行业标准的制定
积极参加中国信息技术服务标准工作组(ITSS)相关活动,参与信息技术运维服务相关标准及信息技术服务质量评价标准的制定工作,力争将公司在IT运维服务领域多年积累的经验纳入上述标准体系,从标准的高度、战略的高度带动公司业务的高端化发展。
B、深化外部合作,增强专业技术和行业知识储备
密切跟踪和研究国际IT 运维管理领域的技术发展趋势,通过技术培训、人员互访、交流学习等形式,深化与IBM、HP、EMC、HDS、ORACLE、CISCO、华为等国内外数据中心基础设备和整体解决方案提供商的合作,引入其先进理念、方法,提升公司技术能力;深化公司对行业用户业务模式的理解,积极参与银行、保险、证券、邮政、电信、电力、大型商业等重点行业IT运维管理技术规范的研究和制定,增强公司在数据中心IT运维管理领域的技术优势。
C、加快知识库建设,形成技术能力储备、再生及共享机制
组织专家加强对主流技术及其演进趋势的研究,在公司内部形成良好的知识共享、传递机制;对服务产品“知识库”实现常态化管理,通过“知识库”的不断丰富,提升公司技术优势;建设技术试验中心、技术论坛等平台,满足技术人员学习、研究、交流需要,打造学习型企业;加快建设软件开发的研发测试环境,实施软件能力成熟度模型(CMM)认证工作,确保研发团队流程的规范性和软件研发质量的可靠性。
(4)营销计划
A、依托服务网络,延伸营销触角
公司将依托公司服务网络体系,加快完善辐射全国的二三级销售网络建设,实施销售团队的属地化管理,积极拓展新的行业和区域市场,通过营销力量的不断向下延伸,增强公司业务的覆盖能力,迅速提高公司在IT运维服务市场的占有率,促进公司业务发展壮大。
B、建设分销渠道,助推业务成长
公司将加快分销渠道的建设,建立一支由经销商构成的销售渠道,来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售,并通过完善的培训体系和科学的考核激励机制,提高分销渠道的业务能力和发展动力,进而保障公司销售业绩持续增长。
(5)人力资源计划
公司人力资源计划为引用与培训并举,加快专业竞争力提升。一方面,通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制,加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进,推动公司业务的转型提升。另一方面,进一步完善绩效考核制度和激励机制,将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜,鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动,打造学习型企业,培养一支具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展。
2、公司2012年度经营计划
2012年,是实施公司三年发展规划的第二年,是承上启下、关键性的一年,公司通过对行业发展趋势及公司发展现状的分析,围绕公司“一体两翼”的发展战略,提出以下2012年度经营计划。
(1)通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入,千方百计地促进公司主营收入增长,实现今年经营目标。
A、不断完善、拓展公司产品线,做好产品完整性包装,为销售人员提供强有力的销售产品。
B、构建强有力的营销体系,启动渠道销售工作,进一步推动公司服务产品和软件产品的销售。
C、采取自营建设与收购兼并相结合方式,加快募集资金投入使用,保证募集资金的使用效果。
D、优化销售薪酬与奖励制度,有针对性地引进人才与淘汰庸才,以提高销售团队的销售能力。
E、强化销售计划性的管理,加大销售过程的指导与控制,确保公司经营目标的实现处于可控状态。
(2)通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务,不断强化专业化服务品牌,提高客户满意度。
A、加快升级或新建服务网点,以满足客户对服务的本地化要求。
B、实施客户的服务差异化服务,以实现不同客户对服务的不同需求。
C、提供并讲解服务产品的解决方案,以满足客户对服务的高端化要求。
D、实施ISO20000认证并全面推行,将服务品质提高到新的水平。
E、构建服务项目的评估、监理、应急机制,使服务处于可控状态。
(3)通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制,不断提高公司的技术储备,保证公司可持续发展。
A、建立人员保障常态化机制,以保证对服务人员与软件人员的需要。
B、建立研发产品化常态化机制,以保证服务产品和软件产品的推出。
C、建立项目管理常态化机制,以保证软件项目与服务项目的品质。
D、建立知识库积累常态化机制,以保证工程师IT服务经验的积累。
E、建立能力成长常态化机制,以保证工程师服务与研发能力的提升。
(4)通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理,全面梳理工作流程和管理制度,建立起高效、规范的管理后台。
A、加强财务与审计管理,满足公司核算、资金、管理的需要。
B、加强采购与备机备件管理,满足客户所需设备的及时提供。
C、加强人力资源管理,满足公司对人员数量与质量的需要。
D、加强办公行政管理,满足员工对办公环境的需要。
E、加强证券事务管理,满足股东对公司市值增长的要求。
(三)公司未来发展的风险因素分析及应对措施
1、市场竞争日益加剧的风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。针对以上风险,公司将不断完善IT基础设施服务产品线的建设,提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力,以满足客户不断增长的需求;并致力提高服务质量,增强公司研发力量,建立研发产品化常态化机制、项目管理常态化机制、知识库积累常态化机制、能力成长常态化机制,为客户创造更大的价值,使公司更具市场竞争力。
2、高速发展带来的高级人才相对缺乏
IT服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加,公司同样面临高层次人才短缺的困难。为了实现公司业务发展目标,必须进一步完善公司在人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施,通过各种方式优化人才结构,加强人才储备,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。公司将建立起一套人员保障的常态化机制,使得公司拥有通畅的人力资源供应渠道、建立完善的招聘与辞退制度、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制。
3、技术水平快速更新的风险
公司从事的IT运维服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。为此,公司将更注重技术人员的人力资源开发,在认真、严格筛选优秀人才进入本公司的基础上,按公司人力资源培训体系对技术人员进行培训和再教育;其二,进一步完善公司的研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设;第三,公司将加强技术专家队伍的建设,并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备。
三、报告期内公司投资情况
(一)报告期内募集资金的使用情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]813号)核准,并经深圳证券交易所同意,北京银信长远科技股份有限公司委托主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A 股)1000万股(每股面值1元),发行价格为每股19.62元,共募集资金人民币19,620万元,扣除承销和保荐费用2,237.2万元后的募集资金人民币17,382.8万元,由主承销商兴业证券于2011年6月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用598.8万元,公司本次实际募集资金净额为人民币16,784万元,上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证,并由其出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》验证报告予以验证确认。
2、募集资金专户存储情况
截止2011年12月31日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:
账户名称 | 开户银行 | 账号 | 金额(人民币元) | 其中:
定期存款 | 通知存款 |
北京银信长远科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行 | 10279000000364498 | 68,208,674.55 | 54,000,000.00 | 13,363,987.39 |
北京银信长远科技股份有限公司 | 福建海峡银行福州五四支行 | 100040076440010001 | 55,878,039.00 | | |
合计 | — | — | 124,086,713.55 | 54,000,000.00 | 13,363,987.39 |
3、募集资金使用情况表
募集资金总额 | 16,784.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,061.50 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,061.50 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
IT 运维服务项目 | 否 | 8,300.00 | 9,823.59 | 3,708.60 | 3,708.60 | 37.75 | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
IT 运维管理系列软件研发项目 | 否 | 3,200.00 | 4,024.40 | 1,352.90 | 1,352.90 | 33.62 | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 11,500.00 | 13,847.99 | 5,061.50 | 5,061.50 | 36.55 | - | | - | - |
超募资金投向 | |
其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 5,284.00 | 2,936.01 | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 5,284.00 | 2,936.01 | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 16,784.00 | 16,784.00 | 5,061.50 | 5,061.50 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司上市募集超募资金总额5,284万元,2011年12月公司计划以超募资金2,347.994万元补充原募投项目资金缺口购买固定资产,目前已投入1,394.86万元。 截至目前剩余超募资金2,936.01万元尚未制定使用计划,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
经公司2011年12月6日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,公司将“IT运维服务体系建设项目”和“IT运维管理系列软件研发项目”实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户,将用于承诺相关项目的使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审计意见
大信会计师事务有限公司出具《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为,公司董事会编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司 2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况。
(二) 报告期内非募集资金投资项目情况
报告期内,公司未发生非募集资金投资的重大项目的情况。
(三) 对外持股情况说明
报告期内,公司未发生持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况。
(四) 公司持有金融资产情况说明
报告期内,公司未发生持有金融资产的情况。
(五) 公司发行可转换为股份的金融工具情况说明
报告期内,公司未发行可转换为股份的金融工具。
四、会计师出具非标准审计报告的说明
报告期内,公司未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情况。
五、利润分配或资本公积金转增股本预案
(一) 2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计,2011年归属于上市公司股东的净利润34,591,664.45元,截至2011年12月31日,公司可供分配利润为62,196,694.54元,资本公积178,539,665.33元。
董事会经充分讨论认为:鉴于公司近年始终保持业绩稳步增长,盈利状况较好;2011年发行股票融资上市后,资金更为充实。故按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证企业正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,依《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定如下2011年度利润分配预案:
以截止2011年12月31日公司总股本40,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以40,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本将增加至80,000,000股。
(二) 公司近三年利润分配情况
公司近三年未进行利润分配。
(三) 利润分配政策
根据《公司章程》第一百八十五条规定,公司利润分配政策为:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采取现金或者股票方式分进行年度或半年度利润分配;(三)除相关法律、法规或规范性文件另有规定外,公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的,应当在年度报告中进行相应信息披露。
六、 公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内,按照中国证监会和深交所要求,公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》,在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查,本报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为,也未发生受到监管部门查处情况。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
1、主营业务分行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
银行业 | 10,847.88 | 5,966.77 | 45.00% | 19.76% | 12.10% | 9.11% |
政府部门 | 1,653.48 | 747.57 | 54.79% | -29.64% | -50.46% | 53.09% |
商业 | 1,182.53 | 669.51 | 43.38% | 20.57% | 1.83% | 31.60% |
其他行业 | 6,020.94 | 3,735.06 | 37.97% | 75.83% | 100.68% | -16.82% |
合计 | 19,704.82 | 1,1118.9 | 43.57% | 24.61% | 18.92% | 6.61% |
2、主营业务分产品情况
单位:万元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
系统集成 | 9,850.27 | 7,916.62 | 19.63% | 26.09% | 16.48% | 51.01% |
IT基础设施服务 | 9,213.78 | 2,971.39 | 67.75% | 25.32% | 21.33% | 1.59% |
软件开发与销售 | 640.77 | 230.89 | 63.97% | -1.25% | 120.92% | -23.75% |
合计 | 19,704.82 | 1,1118.9 | 43.57% | 24.61% | 18.92% | 6.61% |
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用