§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，４９９，１２６，８５７．７８	１，５８５，８３１，７８０．２３	－５．４７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７５９，３８０，９０３．０５	７３０，３７７，７１５．０４	３．９７
总股本（股）	３３８，７０７，５６８．００	３３８，７０７，５６８．００	０．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．２４２	２．１５６	３．９９
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４８７，５６９，２５４．０６	４５８，９０５，４７５．５４	６．２５
归属于上市公司股东的净利润（元）	２９，００３，１８８．０１	２３，４１９，１９５．７３	２３．８４
经营活动产生的现金流量净额（元）	４８，３１１，２２３．７１	－５，６７１，８３６．４３	９５１．７７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４	－０．０２	８００．００
基本每股收益（元／股）	０．０８５６	０．０６９１	２３．８８
稀释每股收益（元／股）	０．０８５６	０．０６９１	２３．８８
加权平均净资产收益率（％）	３．８９	３．４３	增加０．４６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．８７	３．４４	增加０．４３个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中兆投资管理有限公司	自２００９年９月２１日起２４个月内，解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。	２０１１年９月１３日起中兆投资已将金都店委托给本公司管理。报告期按照托管及关联交易协议约定，在会计师事务所出具年度审计结果（或公告）后十日内，中兆投资向本公司以现金方式一次性支付该笔托管费１５８．５７万元。 报告期控股股东中兆投资与公司筹划重大资产重组，中兆投资拟以向本公司注入资产方式解决同业竞争，有关详情见２０１２年３月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：

股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－８，４５０．０７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２９，８２４．２２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２０３，５２７．７３
所得税影响额	－５５，０５３．５０
少数股东权益影响额	２３．６６
合计	１６９，８７２．０４	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	３３，５４９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中兆投资管理有限公司		１０１，２６０，８３６	人民币普通股
安徽新长江投资股份有限公司		１９，３０３，８００	人民币普通股
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司		１１，７４２，３４１	人民币普通股
中国糖业酒类集团公司		８，９６７，６３６	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		４，１１５，５７４	人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金		３，６４６，７００	人民币普通股
娄美玉		３，０７８，６１９	人民币普通股
孙德庆		３，０３０，０００	人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司		２，４１２，４６３	人民币普通股
林枝		１，８６４，３０２	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期公司与控股股东中兆投资管理有限公司（简称中兆投资）筹划重大资产重组。为了进一步增强公司主营业务的市场地位和核心竞争力，解决同业竞争，减少关联交易，公司拟向特定对象中兆投资发行股份１０６，４２２，０１８股（发行价格５．４５元／股测算），购买中兆投资所持秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司（含秦皇岛金都店）１００％的股权（交易价格５８，０００．００万元），有关详情见２０１２年３月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告名称：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会２０１２年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会２０１２年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》、《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《资产评估报告》、《备考审计报告》、《备考盈利预测审核报告》。

报告期后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项于２０１２年４月１７日，获得公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
１	基金	５１９６８６	交银治理	１，０００，１０５．００	９９４，１４１	７１０，８１０．６６	１００％	２９，８２４．２２
期末持有的其他证券投资				０	－	０	０	０
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０
合计				１，０００，１０５．００	－	７１０，８１０．６６	１００％	２９，８２４．２２

除此之外，公司及其董事、监事和高级管理人员、股东及实际控制人无其他承诺事项。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目或财务指标	本期末比上年期末增减变动（％）	变动情况及主要原因
应收票据	－４７．８１	应收票据减少６２５万元，是独资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司银行承兑汇票到期承兑所致。
短期借款	－５０．９１	短期借款减少８，４００万元，是公司偿还了银行借款。
应付票据	－３０．００	应付票据减少３００万元，是控股子公司安徽国润投资发展有限公司（简称安徽国润）银行承兑汇票到期承兑所致。
应付利息	－５０．７７	应付利息减少８．４２万元，是因安徽国润偿还银行借款减少了计提利息。
未分配利润	３３．４４	未分配利润增加２，９００．３２ 万元，是公司２０１２ 年１—３月盈利所致。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动（％）	变动情况及主要原因
资产减值损失	１００．００	本期未发生资产减值损失，比上年同期相对增加１．０７万元，是安徽国润上年同期收回房款冲减坏账准备所致。
公允价值变动收益	－４５．４５	公允价值变动收益减少２．４９万元，是安徽国润持有的开放式基金本期净值下降了。
营业外收支净额	２２７．５２	营业外收支净额增加３４．８１万元，是因公司代扣增值税手续费收入同比增加２２．９２万元，安徽国润处置固定资产损失同比减少９．５２万元。
少数股东损益	－４３９．５４	少数股东损益减少３．９４万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	９５１．７７	经营活动产生的现金流量净额增加５，３９８．３１万元，是公司支付货款和安徽国润预付工程款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－１，０６９．６４	筹资活动产生的现金流量净额减少９，９６１．５７万元，是公司偿还银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	－２９５．０７	现金及现金等价物净增加额减少４，５５３．１８万元，是因为本公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加和投资活动产生的现金流量净额比上期减少所致。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

法定代表人（签署）：王福琴

２０１２年４月２０日

股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１２—２８

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

第五届董事会２０１２年第三次会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知于２０１２年４月１２日，以本人签收或传真（邮件）方式发出。２０１２年４月１８日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会２０１２年第三次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》，该报告已于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，该方案已于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日