§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人万培先生及会计机构负责人曾莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.6 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
§2 公司基本情况简介
2.1基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:(人民币)元
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注:以上数据按2011年5月23日公司非公开发行股票后总股本59,044万股计算。
3.2非经常性损益项目
单位:(人民币)元
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称:四川国栋建设集团有限公司
法人代表:王春鸣
注册资本:18,918.18万元
成立日期:1994年6月18日
主要经营业务或管理活动:房地产开发、经营,驾驶培训,餐饮娱乐服务,生产、销售金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险品)、建筑材料、五金交电、百货。
(2) 自然人控股股东情况
控股股东姓名:王春鸣 国籍:中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业:四川国栋建设集团有限公司董事长、四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:
■
4.3.3其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内,公司原定计划于2011年完成广元国栋公司股权转让事宜由于受广元政府班子连续换届的影响,不了解公司持有广元国栋资产的合法有效手续,使公司合理合法转让资产的行为受到行政的干预和阻挠,导致公司在报告期内无法实现原定的投资收益1.8亿元以上。
2、受国家收紧银根的调控政策和国内外经济增速放缓、房地产政策宏观调控的货币政策的影响而造成市场资金面紧张,尤其是公司广大下游中小型实体家具生产制造企业的资金紧张的不利影响,国内地板家具的市场虽需求空间非常大,但由于公司下游数千家实体的小企业因无法从银行贷款而无周转资金向公司现金支付纤维板货款,公司在未收全部货款前不敢发货等原因造成报告期内有大量存货没有变现。
3、报告期全年正值公司在双流和南充新建的67万M3/年纤维板生产线的全面调试验收期,期间,该项目同时建设在世界和中国均无先例,因一次投资规模太大,公司将全部财力、人力和老线生产都服从于三条特大规模项目的建设,双流45万M3/年纤维板生产线因属高端、高密度超薄型新生产品,调试验收工作难度较大,德国专家也尽了很大努力,仍不能达到合同要求的验收工期,使得调试期大量延长,造成了耗材的大量成倍增加。由于三条生产线都在同一个场地内,而新生产线配套的8万吨/年甲醛和12万吨/年环保胶水生产线有没有完工,导致新生产线在调试期内只能大量使用现有生产线的甲醛和环保胶水。三条新建的67万M3/年纤维板的耗材因增加9个月的多次重复验收调试而严重超标,导致报告期内因公司主营业务销售收入减少,从而直接影响了报告期内的合理利润。
2011年度,公司主营业务人造板实现销售收入26,620.91万元,较2010年减少38.17%,公司实现营业总收入31,767.37万元,较上年同期减少37.22%;实现营业利润72.88万元,较上年同期下降97.90%;实现净利润424.40万元,较上年同期减少89.27%。
(二)公司主营业务及其经营状况分析
1、公司主营业务分行业、产品情况
单位:人民币元
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2、主要供应商、客户情况
单位:人民币万元
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3、报告期内,公司资产负债构成变化情况。
单位:人民币元
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变动原因:
(1)、货币资金同比增加107,668,634.21 元,增加比例为218.01%,主要原因是报告期内公司非公开发行股票募集资金增加所致;
(2)、应收帐款同比增加12,829,510.12元,增加比例为249.12 %,主要原因系报告期应收酒店经营管理款项增加所致;
(3)、预付账款同比减少13,581,882.79 元,减少比例为59.46%,主要原因是报告期内将预付设备款转入在建工程所致;
(4)、长期借款同比减少496,000,000.00元,减少比例为61.55%,主要原因是报告期募集资金归还银行借款所致;
(5)、资本公积同比增加695,007,431.01元,增加比例为114.49%,主要原因是报告期非公开发行股票股本溢价增加所致。
4、报告期内,公司损益类项目变动情况
单位:人民币元
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变动原因:
(1)、营业收入同比减少188,371,509.21元,减少比例为37.23%,主要原因是报告期公司将全部财力、人力和老线生产都服从于三条特大规模项目的建设,导致纤维板产品产量下降,销售收入减少,同时公司为国栋集团承建的房地产项目竣工导致施工收入减少所致;
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
1 | 四川国栋建设集团有限公司 | 131,118,000 | 2007年股东大会日+24个月
2007年股东大会日+36个月 | 11,388,000
131,118,000 | 2011年4月29日公司发布的《四川国栋建设股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》,2011年5月6日四川国栋建设集团有限公司法人股东所持有的131,118,000股由限售
流通股变动为流通股。至此,公司控股股东国栋集团持有的因股改形成的限售条件流通股全部上市流通。 |
2 | 卜波 | 30,000,000 | 2012年5月23日 | 30,000,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
3 | 鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业 | 20,500,000 | 2012年5月23日 | 20,500,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
4 | 博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 | 2012年5月23日 | 18,000,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 18,000,000 | 2012年5月23日 | 18,000,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
6 | 上海力利投资管理合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 | 2012年5月23日 | 18,000,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
7 | 天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,000,000 | 2012年5月23日 | 18,000,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
8 | 周雪钦 | 12,420,000 | 2012年5月23日 | 12,420,000 | 参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日,如遇非交易日则顺延至交易日。 |
股票简称 | 国栋建设 |
股票代码 | 600321 |
上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 注册地址:成都市双流县板桥
办公地址:四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 |
邮政编码 | 610041 |
公司国际互联网址 | http://www.guodong.cn |
电子信箱 | executive@guodong.cn |
主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业收入 | 317,659,557.50 | 506,031,066.71 | -37.23% | 594,051,988.50 |
利润总额 | 4,398,093.10 | 38,132,134.57 | -88.47% | 42,225,479.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,248,972.55 | 39,753,625.59 | -89.31% | 40,392,535.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,810,279.99 | 27,743,376.86 | -160.60% | 35,846,649.67 |
基本每股收益 | 0.008 | 0.087 | -90.80% | 0.177 |
稀释每股收益 | 0.008 | 0.087 | -90.80% | 0.177 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.031 | 0.061 | -150.81% | 0.157 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 0.21 | 3.11 | 减少2.90个百分点 | 3.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.25 | 3.29 | 减少3.04个百分点 | 3.44 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.81 | 2.17 | 减少2.98个百分点 | 3.02 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.97 | 2.30 | 减少3.27个百分点 | 3.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,829,123.32 | 146,597,933.68 | -40.77% | 242,162,743.97 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.147 | 0.248 | -40.77% | 0.410 |
| 报告期末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
总资产 | 2,996,173,848.41 | 2,599,197,414.89 | 15.27% | 2,447,555,347.25 |
归属于上市公司所有者权益合计 | 2,066,984,782.11 | 1,264,694,778.55 | 63.44% | 1,185,826,352.96 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.50 | 2.14 | 63.55% | 2.01 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 曾莉 | 万培 |
联系地址 | 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼 | 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼 |
电话 | 028-86119148 | 028-85804228 |
传真 | 028-86154162 | 028-86154162 |
电子信箱 | zl@guodong.cn | wanpei@guodong.cn |
非经常性损益项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,125,494.00 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,398,998.15 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -456,228.39 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,991,444.41 |
所得税影响额 | 387.50 |
少数股东权益影响额(税后) | 68.13 |
扣除后的非经常性损益合计 | 21,059,252.54 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
王春鸣 | 董事长 | 男 | 63 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | 3,432,784 | 3,432,784 | - | - | 19.51 | 否 |
王云露 | 总经理、董事 | 女 | 36 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 21.39 | 否 |
李秦生 | 副董事长 | 男 | 67 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 15.55 | 否 |
黎敏 | 董事(离职) | 男 | 38 | 2011年4月18日 | 2011年12月31日 | - | - | - | - | 21.81 | 否 |
王世林 | 董事 | 男 | 61 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 9.50 | 否 |
罗建荣 | 董事 | 男 | 40 | 2011年12月31日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 10.20 | 否 |
王效明 | 董事 | 男 | 46 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 11.41 | 否 |
朱永明 | 独立董事 | 男 | 73 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 4.0 | 否 |
林万祥 | 独立董事 | 男 | 74 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 4.0 | 否 |
曾刚 | 独立董事 | 男 | 67 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 4.0 | 否 |
张凤国 | 监事长 | 男 | 35 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 11.14 | 否 |
李金风 | 监事 | 女 | 53 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 8.38 | 否 |
曾勇军 | 监事 | 男 | 31 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 8.90 | 否 |
覃海先 | 监事 | 男 | 36 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 8.98 | 否 |
宋海彬 | 监事 | 男 | 38 | 2011年4月18日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 8.24 | 否 |
曾武 | 财务总监(离任) | 男 | 48 | 2011年4月18日 | 2011年9月16日 | | | | | 12.50 | 否 |
万培 | 代理财务总监 | 男 | 32 | 2011年9月17日 | - | - | - | - | - | 9.21 | 否 |
曾莉 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 30 | 2011年4月17日 | 2014年4月17日 | - | - | - | - | 10.88 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 3,432,784 | 3,432,784 | - | - | 199.60 | / |
单位:股 | | 本次上市前 | 变动情况 | 本次上市后 |
股改形成的限售流通股变动 | 非公开发行新增限售流通股 |
有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 131,118,000 | -131,118,000 | 134,920,000 | 134,920,000 |
有限售条件的流通股合计 | 131,118,000 | -131,118,000 | 134,920,000 | 134,920,000 |
无限售条件的流通股份 | A股 | 324,402,000 | 131,118,000 | 0 | 455,520,000 |
无限售条件的流通股份合计 | 324,402,000 | 131,118,000 | 0 | 455,520,000 |
股份总额 | | 455,520,000 | 0 | 134,920,000 | 590,440,000 |
报告期末股东总数 | 41,456 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
四川国栋建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.92% | 176,670,000 | 0 | 质押56,500,000 |
卜波 | 境内自然人 | 5.08% | 30,000,000 | 30,000,000 | 未知 |
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 3.47% | 20,500,000 | 20,500,000 | 未知 |
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.05% | 18,000,000 | 18,000,000 | 未知 |
江苏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.05% | 18,000,000 | 18,000,000 | 未知 |
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.05% | 18,000,000 | 18,000,000 | 未知 |
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.05% | 18,000,000 | 18,000,000 | 未知 |
周雪钦 | 境内自然人 | 2.10% | 12,420,000 | 12,420,000 | 未知 |
刘述林 | 境内自然人 | 1.69% | 10,004,859 | 0 | 未知 |
王春鸣 | 境内自然人 | 0.88% | 3,432,784 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
四川国栋建设集团有限公司 | 176,670,000 | 人民币普通股 |
刘述林 | 10,004,859 | 人民币普通股 |
王春鸣 | 3,432,784 | 人民币普通股 |
王松 | 2,946,260 | 人民币普通股 |
国泰基金公司-中行-陕西省国际信托股份有限公司 | 2,303,900 | 人民币普通股 |
长江证券-交行-长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
梁月葵 | 2,256,900 | 人民币普通股 |
任为民 | 2,132,462 | 人民币普通股 |
杨洪芬 | 1,504,300 | 人民币普通股 |
许青桥 | 1,833,601 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知以上股东之间关联关系,也未知其有一致行动情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
玻璃深加工 | 2,281,564.40 | 2,768,696.50 | -21.35% | -47.52% | -43.59% | -65.65% |
板材销售 | 266,209,144.39 | 260,559,416.88 | 2.12% | -38.17% | -28.53% | -86.15% |
工程施工 | 6,561,962.56 | 5,885,168.22 | 10.31% | -88.38% | -87.09% | -46.54% |
浸渍纸销售 | 156,611.97 | 176,983.25 | -13.01% | 31.54% | 44.89% | -402.05% |
物业管理收入 | 3,418,451.01 | 2,741,014.62 | 19.82% | 51.77% | 12.13% | 332.28% |
宾馆客房收入 | 4,629,146.60 | 5,928,337.29 | -28.07% | 16.85% | 16.05% | 3.04% |
前五名供应商采购金额总计 | 14325.65 | 占采购总额比例(%) | 26.49% |
前五名销售客户销售金额总计 | 20886.24 | 占销售总额比例(%) | 65.69% |
项目 | 期末 | 期初 | 同比增减比例(%) |
金额 | 占总资产比例(% ) | 金额 | 占总资产比例(%) |
货币资金 | 157,055,847.96 | 5.24% | 49,387,213.75 | 1.90% | 218.01% |
应收账款 | 17,979,372.89 | 0.60% | 5,149,862.77 | 0.20% | 249.12% |
预付款项 | 9,258,311.87 | 0.31% | 22,840,194.66 | 0.88% | -59.46% |
长期借款 | 309,900,000.00 | 10.34% | 805,900,000.00 | 31.01% | -61.55% |
资本公积 | 1,302,072,950.85 | 43.46% | 607,065,519.84 | 23.36% | 114.49% |
项目 | 2011年 | 2010 年 | 同比增减(%) |
营业收入 | 317,659,557.50 | 506,031,066.71 | -37.23% |
营业成本 | 281,179,335.20 | 425,198,918.29 | -33.87% |
管理费用 | 22,928,983.26 | 32,878,238.90 | -30.26% |
营业利润 | 728,827.49 | 34,703,464.47 | -97.90% |