§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主管人员)杜竹梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、总体经营情况概述
2011年房地产行业进入行业发展的拐点。年初,"国八条"、房产税试点改革先后出台,年中"限购"、"限价"、"限贷"的三限制政策再次为地产市场降温;年内连续六次提高存款准备金率、三次提高金融机构存贷款利率,增加了企业融资成本和融资难度。面对2011年复杂的形势,公司根据战略规划积极应变,采取了谨慎安全、灵活有效的经营策略,开发规模稳步扩大,根据自身特点选择多种合作方式,积极拓宽融资渠道,保证公司正常经营。
报告期内,公司按照"成为国内具有可持续发展优势的一流的综合物业开发经营集团"的战略目标,实现了项目储备持续增加,年内新增4个项目,其中通过股权收购的方式取得占地面积约24.16万平米的无锡嘉仁花园项目、建设用地面积27.07万平米的三亚陵水项目;通过"招拍挂"方式,公司鄂尔多斯项目新增4万平米的建设用地,公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称"京投置地")与京投公司、北京万科企业有限公司(下称"北京万科"联合竞得建设用地面积23.32万平米的郭公庄项目。郭公庄项目作为公司成功获取的第一个轨道交通上盖项目,进一步确立了公司"轨道物业"专业开发商的市场形象,同时也必将进一步扩大公司在北京区域的市场份额及品牌号召力。
报告期内,公司既有项目稳步推进:(1)京投快线阳光花园项目,住宅部分已售罄,已出租给银泰百货的商业楼于2011年底开始试营业;(2)京投快线上林湾项目,2011年6月份已开工建设,预计于2012年年中开盘销售;(3)京投万科新里程项目,一期工程2011年7月份开工,预计2012年年中开盘销售,限价房已基本销售完毕,实现销售金额2.55亿元;(4)长沙地球村项目,一期正在主体施工,预计2012年下半年开盘销售;(5)鄂尔多斯泰悦府项目,项目一期已基本封顶,预计2012年7月份开盘销售;(6)宁波东钱湖项目,其中柏悦酒店已于2012年1月份正式营业,住宅一期工程建设已完成并于2011年12月开盘销售;(7)上海107酒店项目已于2011年10月份试营业。
2、财务状况分析
报告期内,公司实现营业总收入151,861.76万元,同比增长3.92%,实现归属于母公司净利润11,891.11万元,同比减少55.77%,其中房地产业务收入119,526.82万元,较2010年度118,423.88万元增加1,102.94万元,增幅0.93%;进出口业务2011年度实现销售收入27,481.56万元,较2010年度21,215.05 万元增加6,266.51万元,增幅29.54%;商业零售业务2011年度销售收入3,317.77万元;出租车业务2011年销售收入405.29万元;广告业务2011年销售收入123.75万元;物业服务2011年销售收入1,036.58万元。
报告期内,2011年度公司三项费用总计23,513.43万元,较2010年度19,671.45万元增加3,841.98万元,增幅19.53%;其中管理费用10,156.34 万元,较2010年度12,474.55万元减少2,318.21万元,减幅18.58%;销售费用4,155.21万元,较2010年度2,999.05万元增加1,156.16万元,增幅38.55%;财务费用9,201.88万元,较2010年度4,197.84万元增加5,004.04万元,增幅119.21%,增加主要系公司投资规模扩大,资金成本增加所致。
本报告期末,公司资产总额1,356,434.98万元,较2010年12月31日853,798.40万元增长502,636.58万元,增幅58.87%;其中2011年12月31日存货总额999,072.29万元占资产总额的73.65%,较2010年12月31日402,578.64万元占资产总额的47.15%增长596,493.65万元,增幅148.17%,增加主要系公司新增郭公庄项目及其他项目后续投入;负债总额1,110,583.68万元,较2010年12月31日641,495.93万元增长469,087.75万元,增幅73.12%;资产负债率81.88%,较2010年12月31日75.13%增长了6.75个百分点;归属于母公司所有者权益总额175,565.73万元,较2010年12月31日170,882.13万元增长4,683.60万元;公司资产质量良好,财务状况健康,企业规模进一步扩大。
2011年公司经营活动现金净流量为净流出294,302.03万元,较2010年同期净流出165,692.92万元增加128,609.11万元,其中经营活动现金流入95,925.04万元,经营活动现金流出390,227.06万元。新项目储备支出增长,为公司业绩增长提供了强有力的保障;2011年公司投资活动现金净流量净流出45,071.05万元,2010年同期为70,737.73万元;其中投资活动现金流入10,382.02万元,流入主要系公司转让股票收回投资8,483.25万元,投资活动现金流出55,453.07万元;2011年公司筹资活动现金净流入235,121.24万元,2010年同期为285,394.64万元;其中筹资活动现金流入367,353.60万元,筹资活动现金流出132,232.36万元,减少系偿还银行借款所致。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
A、2011年2月14日,本公司全资子公司京投置地与北京万科企业有限公司合作设立北京京投万科房地产开发有限公司(下称"京投万科"),负责京投万科新里程项目的开发建设,京投置地出资人民币500万元,持有京投万科50%股权,京投万科章程规定,京投万科设董事会,成员5人,其中京投置地提名3名董事,北京万科企业有限公司提名2名董事,通过选举产生。董事会做出决议,必须经全体董事过半数通过,本公司按照在京投万科决策机构董事会提名的人数确定表决权比例,公司对京投万科的表决权比例为60%,本报告期将京投万科纳入合并报表范围。
B、2011年3月7日,本公司全资子公司京投置地与北京星泰房地产开发有限公司(下称"北京星泰")合作设立北京京投阳光房地产开发有限公司(下称"京投阳光"),负责京投快线上林湾项目的开发建设,京投置地出资人民币400万元,持有京投阳光40%股权,因京投置地提名的董事在京投阳光董事会成员中占半数以上,2011年3月将其纳入合并报表范围,2011年11月24日京投置地对京投阳光增资3,000万,持有京投阳光股权变更为85%。
C、2011年4月11日,公司七届董事会三十三次会议审议通过了《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项目并签订<合作协议>的议案》。公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司通过共同对骏晟公司增资的方式参与海南陵水项目的开发。截至报告期末,公司出资人民币2,750万元,持有骏晟公司55%股权,本报告期将骏晟公司纳入合并报表范围。
D、2011年9月26日,公司第七届董事会四十次会议审议通过《关于公司收购无锡嘉仁花园项目股权的议案》,该议案中公司收购无锡嘉仁100%股权,股权转让价款总计20,323万元,截止2011年9月30日公司已支付股权转让款11,000万元,无锡嘉仁股权工商变更登记手续已办理完毕。根据企业合并第20号会计准则,公司确定2011年9月30日为购买日,并将其纳入公司合并范围。截止2011年12月31日无锡嘉仁持有无锡惠澄51%股权,无锡嘉仁将无锡惠澄纳入其合并报表。
E、2011年9月,京投置地、京投公司和北京万科企业有限公司三方共同签署并生效《郭公庄五期项目合作开发协议》。2011年12月13日成立项目公司北京京投银泰置业有限公司(以下简称京投银泰置业),注册资本为1亿元,截止2011年12月31日实际认缴资本2,000万元,各方出资比例为:京投置地15%,京投公司35%,北京万科企业有限公司50%。根据京投银泰置业章程规定,京投银泰置业设董事会,成员5人,其中京投置地提名3名董事,京投公司提名1名董事,北京万科企业有限公司提名1名董事,董事会决议须经4/5以上董事(含本数)通过。根据京投公司与京投置地签订的股权托管协议,京投公司将持有的京投银泰置业35%的股权托管给京投置地,京投公司提名的董事在京投银泰置业董事会的表决意见应与京投置地一致,故本公司按照在银泰置业决策机构董事会提名的人数确定表决权比例,公司对银泰置业的表决权比例为80%,本报告期将其纳入合并范围。
F、本公司与自然人莫翠平及徐美英于2011年7月9日签订股权转让协议,以1,000万元人民币出售所持有北京大正恒立建设工程有限公司的100%股权,处置日为2011年12月30日(股权及其他资产移交日)。自2011年12月31日起.本公司不再将其纳入合并范围。
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
田振清 | 董事 | 工作原因 | 白云生 |
杨海飞 | 董事 | 工作原因 | 韩学高 |
股票简称 | 京投银泰 |
股票代码 | 600683 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邓志高 | 韩慧敏 |
联系地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 |
电话 | 010-65636622 | 010-65636620 |
传真 | 010-85172628 | 010-85172628 |
电子信箱 | ir@600683.com | ir@600683.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入 | 1,518,617,551.96 | 1,461,326,102.80 | 3.92 | 654,760,773.90 |
营业利润 | 162,744,177.73 | 349,505,546.01 | -53.44 | 147,683,470.54 |
利润总额 | 178,634,525.38 | 351,847,810.50 | -49.23 | 139,795,260.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 118,911,076.28 | 268,866,139.72 | -55.77 | 108,393,899.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,545,649.67 | 169,296,756.32 | -87.27 | 55,345,745.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,943,020,271.26 | -1,656,929,219.08 | 不适用 | 559,675,690.30 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额 | 13,564,349,809.07 | 8,537,984,022.14 | 58.87 | 5,132,692,567.07 |
负债总额 | 11,105,836,759.58 | 6,414,959,347.99 | 73.12 | 3,555,594,344.06 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,755,657,345.05 | 1,708,821,288.31 | 2.74 | 1,541,265,170.51 |
总股本 | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 | 0.00 | 493,851,731.00 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 7,008,002.65 | 转让北京大正恒立建设工程有限责任公司股权和处置固定资产收益 | 106,455,716.74 | 295,206.28 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,414,900.00 | 政府给予奖励款 | 1,459,600.00 | 2,217,914.62 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,684,028.85 | 收取参股企业资金占用费 | 10,390,572.35 | 8,834,406.00 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 431,011.00 | 合并无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 | | 54,112.35 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 71,865,793.48 | 处置可供出售金融资产及持有期间分红收益 | 30,614.95 | 92,679,954.24 |
对外委托贷款取得的损益 | 28,635,651.65 | 收取参股企业委托贷款利息 | 13,174,889.31 | 3,108,780.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,919,808.44 | | 1,312,974.22 | -10,401,330.64 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | -21,588,978.01 |
少数股东权益影响额 | 15,075.08 | | -48,880.17 | 1,501,822.11 |
所得税影响额 | -31,769,227.66 | | -33,206,104.00 | -23,653,732.63 |
合计 | 97,365,426.61 | | 99,569,383.4 | 53,048,154.32 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.36 | -55.56 | 0.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.36 | -55.56 | 0.16 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | / | / | / |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.23 | -86.96 | 0.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.72 | 16.04 | 减少9.32个百分点 | 8.73 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.22 | 10.10 | 减少8.88个百分点 | 4.46 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -3.97 | -2.24 | 不适用 | 1.13 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.37 | 2.31 | 2.60 | 3.12 |
资产负债率(%) | 81.88 | 75.13 | 增加6.75个百分点 | 69.27 |
2011年末股东总数 | 51,279户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 47,345户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 29.81 | 220,800,000 | 220,800,000 | 无 |
中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.83 | 183,929,736 | 96,600,000 | 质押75,000,000 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | 1.62 | 12,000,000 | 0 | 无 |
中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 0.74 | 5,475,600 | 0 | 冻结5,475,600 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 未知 | 0.58 | 4,280,100 | 0 | 无 |
中国银行-同智证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 3,127,781 | 0 | 无 |
宁波市外资企业物资公司 | 未知 | 0.29 | 2,129,400 | 0 | 无 |
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.28 | 2,084,934 | 0 | 无 |
南京新港开发总公司 | 未知 | 0.26 | 1,950,000 | 0 | 无 |
宣南生 | 未知 | 0.26 | 1,902,900 | 0 | 无 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国银泰投资有限公司 | 87,329,736 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
中国糖业酒类集团公司 | 5,475,600 | 人民币普通股 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 4,280,100 | 人民币普通股 |
中国银行-同智证券投资基金 | 3,127,781 | 人民币普通股 |
宁波市外资企业物资公司 | 2,129,400 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,084,934 | 人民币普通股 |
南京新港开发总公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
宣南生 | 1,902,900 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 1,775,193 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产 | 1,195,268,186.60 | 531,008,350.20 | 55.57 | 0.93 | -27.12 | 增加17.1个百分点 |
进出口贸易 | 274,815,557.34 | 271,446,869.82 | 1.23 | 29.54 | 30.12 | 减少0.44个百分点 |
商业零售 | 33,177,747.99 | 32,809,428.34 | 1.11 | -34.21 | -32.75 | 减少2.16个百分点 |
旅游饮食服务及其他 | 15,356,060.03 | 9,822,539.44 | 36.03 | 8.52 | 1.27 | 增加4.58个百分点 |
合计 | 1,518,617,551.96 | 845,087,187.80 | 44.35 | 3.92 | -15.13 | 增加12.51个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房产销售 | 1,111,939,278.00 | 504,846,266.14 | 54.6 | 0.48 | -28.87 | 增加18.74个百分点 |
物业租赁 | 83,328,908.60 | 26,162,084.06 | 68.6 | 7.37 | 38.77 | 减少7.11个百分点 |
进出口贸易 | 274,815,557.34 | 271,446,869.82 | 1.23 | 29.54 | 30.12 | 减少0.44个百分点 |
商业零售 | 33,177,747.99 | 32,809,428.34 | 1.11 | -34.21 | -32.75 | 减少2.16个百分点 |
旅游饮食服务及其他 | 15,356,060.03 | 9,822,539.44 | 36.03 | 8.52 | 1.27 | 增加4.58个百分点 |
合计 | 1,518,617,551.96 | 845,087,187.80 | 44.35 | 3.92 | -15.13 | 增加12.51个百分点 |