§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人郑清先生、主管会计工作负责人陈秉联先生及会计机构负责人杨道良先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
(一)、管理层讨论分析:报告期内公司经营情况的回顾
1、受房地产业调控诸多政策的影响,全国范围的房地产市场行情低落,但因美林?青城二期项目已近收尾,三期项目尚未开始,故此轮调控对公司的战略经营影响不大,但仍一定程度上延长了美林青城二期项目的清盘周期,阻碍了余量房屋的资金回笼。2011年销售房屋18套,销售面积2683.17平方米,销售额29,192,465元。
2、在旅游地产方面,牡丹江珠江万嘉旅业集团公司的成立,标志着公司在牡丹江和中国雪乡发展旅游地产业务战略格局的形成,2011年6月15日正式与大海林林业局签署了《雪乡国家森林公园旅游资源整体开发项目合作意向》,完成了由单纯酒店经营向旅游资源开发的战略转变,使公司在东北这块沃土上朝着打造区域一流旅业品牌的方向迈进了坚实的一步。2011年牡丹江万嘉旅业集团公司通过拓展培育新客源、实行淡旺季客房价格调整、增加旅游区娱乐项目等措施,经济收益持续增长。全年实现销售总收入1578.51万元,同比增长104%。为拓展酒店业务,扩大经营规模,牡丹江万嘉旅业集团分别于2011年3月和6月,以委托经营方式将镜泊湖园林宾馆、 抱月湾纳入旗下,正式进入镜泊湖酒店业。与此同时迅速推进雪乡景区建设工作,先后完成了《雪乡至太平沟整体开发规划》、雪松阁酒店收购、雪原宾馆收购、羊草山公路建设、景区观光娱乐等交通车辆收购、永安员工生活区建设、滑雪场雪具大厅建设等工作,为景区开发工作打下了良好的基础,也为公司以雪乡旅游项目为依托实现业务升级提供了坚实的保障。
3、三亚万嘉戴斯度假酒店经营效益稳步增长。2011年是三亚万嘉戴斯度假酒店进入开业后的第四个经营年度,酒店经营同样面临艰巨的挑战。一方面,国际旅游岛政策仍未对三亚旅游市场带来重大积极作用,三亚机场客流量仍然受条件限制,另一方面,三亚地区的酒店数量却在不断增加。三亚酒店及时调整了市场策略,整合精简了合作对象,扬长避短,结合自身特点,开辟了新的销售渠道,增加网络渠道资源;积极开发境外市场等,全年实现营业收入3700万元,经营毛利870万元,比2010年同期增长11%。全年住房率比2010年增加了10.98%。酒店的知名度和品牌效应逐步提高。
4、2011年1月公司与众和投资有限公司合作投资建设“木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目”。2011年4月根据协议约定,众和投资有限公司通过法定拍卖程序,竞得本项目所需国有土地使用权及其地上建筑物所有权。2011年6月根据项目建设需要,公司追加投资8000万元专项用于该项目建设。目前本项目房产过户手续已经完成,国有土地使用权过户手续已由顺义区国土资源局报到顺义区政府。项目预可研报告已编制完成,正在向铁路有关部门汇报;与大秦铁路木林镇铁路专用线原建设合作单位重新签订了合作协议,为项目建设和后期运营奠定了基础。另委托中国矿业大学进行的市场调查研究报告已完成,原煤装卸、储运、工艺等运营方案和办理煤炭经营许可证所需的煤炭经营可行性研究报告也已编制完成,正在与发展改革委、环保等部门沟通,办理环评、立项和煤炭经营许可证申请工作。
5、为了培育新的效益增长点,2011年7月公司先期投资6400万元与北京康泰兴业投资公司合作开发郧西地区铁矿项目,正式涉足矿业行业,加快了公司实现多元化经营的步伐。郧西地区铁矿项目指地处鄂西北郧西地区的赵家院铁矿和杜家湾铁矿项目。2011年已开始进行生产线改造和新建工作,并委托湖北省鄂西北地质矿产调查所对杜家湾铁矿进行详查,基本查明了矿区内地层、岩性、构造、矿石类型和品级、水文地质、工程地质和环境地质,并对矿床的工采技术条件作出评价,为矿山总体设计、矿山建设项目和开采设计提供依据。
6、继续推进石家庄市鹿泉新农村建设及房地产开发项目。落凌社区项目系河北省级新民居建设暨开发项目,地处河北石家庄市西北部与市区新华区接壤,该项目涉及南落凌、中落凌、北落凌三个行政村,项目总建设用地1053亩,70.2公顷,总建筑面积170万平米,综合容积率拟定2.5。2011年完成了项目签约及新民居立项报建,新民居项目周转用地、宅基地的调查摸底、拆迁补偿方案拟定工作。开发建设项目部分完成了土地利用规划的调整和建设规划方案的沟通等前期各项准备工作。
7、原海口龙珠三期项目于2010年6月转让给海口鸿洲公司后,公司密切关注该项目的进展情况。2011年11月鸿洲公司函告我司,说明由于该项目属于城市重点形象区域,省市领导及相关部门对该项目予以高度重视,要求鸿洲公司将其建设成为海口的超高层地标性建筑,规划设计方案需经过众多部门的专项审查。考虑到近期由于国家对房地产的开发经营出台了严格的政策、法律和法规的限定,项目开发建设的审批力度比以往更严格,政府各部门对项目的专项审查、批复等工作的时间周期也相应较长,因此项目开工建设时间将再一次延迟至2012年6月份。为保障公司的合法权益,公司将通过多种方式督促其尽快开工建设,并考虑在必要的时候重新修订原定的协议条款,重新确认各方的权利和义务关系。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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注1:营业收入、营业成本以及营业税金及附加减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售收入减少导致。
注2:销售费用减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售接近尾期导致。
注3:管理费用增加主要原因:本期新投资设立的三个子公司牡丹江市镜泊湖珠江万嘉酒店有限公司、牡丹江市万嘉之星酒店有限公司和河北正世清辉房地产开发有限公司,相关费用增加所致。
注4:财务费用减少主要为本期收取的资金占用费增加导致。
注5:投资收益减少主要为本公司投资的三亚万嘉实业有限公司盈利能力未有好转。而上期高于本期则是因为上期本公司持股比例变化在合并财务报表中,按照处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司于购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额。
注6:营业外收入渐少系本期处置固定资产利得减少。
注7:营业外支出增加主要系本公司对外捐赠支出增加所致。
注8:其他综合收益减少系可供出售金融资产公允价值减少所致。
注9:经营活动产生的现金流量净额减少主要为子公司湖北珠江房地产开发有限公司“美林青城二期售”商品房销售收入减少导致。
注10:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿还债务的现金减少所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
公司2007年首次执行《企业会计准则》时,由于《合并财务报表》准则对合并财务报表中是否恢复子公司盈余公积份额没有明确规定,所以公司沿用了原《企业会计制度》有关合并财务报表的处理规定,在编制合并报表时恢复子公司的盈余公积份额。本期公司对此会计政策进行变更,变更后的会计政策在合并报表时不再恢复子公司盈余公积中母公司享有的份额,并在附注中披露合并报表“未分配利润”中包含的子公司提取盈余公积归属于母公司的金额。该项会计政策变更影响公司2011年初未分配利润4,690,421.49元,其中2010年初未分配利润4,690,421.49元;2011年初盈余公积-4,690,421.49元,其中2010年初盈余公积-4,690,421.49元。
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、与上年相比本年新增合并企业4家,原因为:
本期新设立子公司河北正世清辉房地产开发有限公司,子公司牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司新设立子公司牡丹江市镜泊湖珠江万嘉酒店有限公司、牡丹江市万嘉之星酒店有限公司。
子公司海南珠江物业酒店管理有限公司和海南珠江实业股份有限公司上海房地长公司分别持有上海海上明珠物业管理有限公司20%、30%的股权。公司本期实现对该公司的控制权,因此本期纳入合并范围。
2、本年持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围1家,原因为:
本公司通过子公司合计持有上海海上明珠物业管理有限公司50%股权,实际经营由本公司负责。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
2011年末股东总数 | 44,647 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 44,293 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京市万发房地产开发有限责任公司 | 国有法人 | 26.36% | 112,479,478 | 0 | 55,000,000 |
陈运旋 | 境内自然人 | 0.70% | 2,978,402 | 0 | 0 |
曲辰 | 境内自然人 | 0.52% | 2,213,400 | 0 | 0 |
张晓霞 | 境内自然人 | 0.46% | 1,949,250 | 0 | 0 |
李金泉 | 境内自然人 | 0.42% | 1,810,018 | 0 | 0 |
张春添 | 境内自然人 | 0.38% | 1,630,000 | 0 | 0 |
周琴 | 境内自然人 | 0.32% | 1,370,000 | 0 | 0 |
南华金融公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 1,299,500 | 1,299,500 | 0 |
张惠升 | 境内自然人 | 0.29% | 1,240,000 | 0 | 0 |
欧雷 | 境内自然人 | 0.28% | 1,206,348 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
北京市万发房地产开发有限责任公司 | 112,479,478 | 人民币普通股 |
陈运旋 | 2,978,402 | 人民币普通股 |
曲辰 | 2,213,400 | 境内上市外资股 |
张晓霞 | 1,949,250 | 境内上市外资股 |
李金泉 | 1,810,018 | 人民币普通股 |
张春添 | 1,630,000 | 人民币普通股 |
周琴 | 1,370,000 | 人民币普通股 |
张惠升 | 1,240,000 | 人民币普通股 |
欧雷 | 1,206,348 | 人民币普通股 |
广州珠江实业集团有限公司 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于所规定的一致行动人。 |
股票简称 | ST珠江、ST珠江B |
股票代码 | 000505、200505 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 俞翠红 |
联系地址 | 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 |
电话 | 0898-68581888、68581199转 |
传真 | 0898—68581026 |
电子信箱 | hnpearlriver@21cn.net |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 233,145,578.90 | 686,065,924.45 | -66.02% | 285,105,975.50 |
营业利润(元) | -42,006,245.44 | 57,563,305.12 | -172.97% | 81,271,235.36 |
利润总额(元) | -41,983,785.87 | 59,149,596.98 | -170.98% | 81,182,113.79 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,478,157.24 | 27,730,981.17 | -278.42% | 79,473,893.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -82,077,765.00 | -14,783,336.29 | -455.20% | -53,418,144.50 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,119,321.82 | 141,567,532.95 | -153.77% | 143,044,992.66 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 1,311,949,739.44 | 1,448,885,550.24 | -9.45% | 2,033,695,297.92 |
负债总额(元) | 912,270,365.08 | 930,369,577.61 | -1.95% | 1,367,819,543.42 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 373,004,748.20 | 497,295,405.44 | -24.99% | 653,104,424.27 |
总股本(股) | 426,745,404.00 | 426,745,404.00 | 0.00% | 426,745,405.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.06 | -300.00% | 0.19 |
稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.06 | -300.00% | 0.19 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.19 | -0.03 | -533.33% | -0.13 |
加权平均净资产收益率(%) | -11.37% | 4.82% | -16.19% | 15.90% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.86% | -2.57% | -16.29% | -10.69% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.18 | 0.33 | -154.55% | 0.34 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.87 | 1.17 | -25.64% | 1.53 |
资产负债率(%) | 69.54% | 64.21% | 5.33% | 67.26% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 164,225.87 | | 1,675,363.51 | 28,023.37 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 34,251,932.51 | | 19,945,435.72 | 1,859,305.17 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 151,565.71 | 0.00 |
债务重组损益 | 0.00 | | 0.00 | 103,580.08 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 0.00 | 131,129,924.21 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,766.30 | | -240,637.36 | -220,725.02 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 21,180,402.43 | 0.00 |
所得税影响额 | -1,246,878.08 | | -142,206.68 | -7,807.38 |
少数股东权益影响额 | -427,906.24 | | -55,605.87 | -262.50 |
合计 | 32,599,607.76 | - | 42,514,317.46 | 132,892,037.93 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产销售 | 7,758.97 | 3,633.59 | 53.17% | -86.46% | -90.18% | 17.72% |
物业管理服务 | 9,891.90 | 8,549.74 | 13.57% | 30.42% | 28.12% | 1.55% |
旅游酒店服务 | 5,427.80 | 2,433.39 | 55.17% | 51.09% | 36.71% | 4.72% |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产销售 | 7,758.97 | 3,633.59 | 53.17% | -86.46% | -90.18% | 17.72% |
物业管理服务 | 9,891.90 | 8,549.74 | 13.57% | 30.42% | 28.12% | 1.55% |
旅游酒店服务 | 5,427.80 | 2,433.39 | 55.17% | 51.09% | 36.71% | 4.72% |
报表项目 | 本期金额 | 上年金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 233,145,578.90 | 686,065,924.45 | -452,920,345.55 | -66.02% | 注1 |
营业成本 | 147,356,459.09 | 455,355,582.46 | -307,999,123.37 | -67.64% | 注1 |
营业税金及附加 | 21,722,074.58 | 80,315,959.95 | -58,593,885.37 | -72.95% | 注1 |
销售费用 | 6,097,882.73 | 10,724,982.92 | -4,627,100.19 | -43.14% | 注2 |
管理费用 | 78,495,572.48 | 62,229,213.13 | 16,266,359.35 | 26.14% | 注3 |
财务费用 | 18,453,629.84 | 23,453,020.50 | -4,999,390.66 | -21.32% | 注4 |
投资收益 | -989,818.18 | 1,267,564.07 | -2,257,382.25 | -178.09% | 注5 |
营业外收入 | 891,399.47 | 1,889,073.34 | -997,673.87 | -52.81% | 注6 |
营业外支出 | 868,939.90 | 302,781.48 | 566,158.42 | 186.99% | 注7 |
其他综合收益 | -74,812,500.00 | -183,540,000.00 | 108,727,500.00 | 59.24% | 注8 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,119,321.82 | 141,567,532.95 | -217,686,854.77 | -153.77% | 注9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,461,468.75 | -155,834,656.21 | 232,296,124.96 | 149.07% | 注10 |