本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份上市流通数量为１７８，３３３，４００股人民币普通股

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年４月２３日

一、２０１１年非公开发行相关情况

安徽山鹰纸业股份有限公司２０１１年非公开发行股票相关议案经２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１１年３月１８日获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３８３号）。公司２０１１年非公开发行股份数量为２２０，０００，０００股，发行价格为４．８０元／股。２０１１年非公开发行实施后，公司股本总额由５３５，２４６，１８５股增至７５５，２４６，１８５股。详见刊登于２０１１年５月６日《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于２０１１年４月２２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为２０１２年４月２３日。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后至今公司股本未发生变化。

四、本次限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为１７８，３３３，４００股

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年４月２３日

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

单位：股

序号	发行对象	持有的 限售股份	本次上市 流通股份	剩余 限售股份
１	湖南轻盐创业投资管理有限公司	３０，０００，０００	３０，０００，０００	０
２	上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）	２５，０００，０００	２５，０００，０００	０
３	安徽省投资集团有限责任公司	２２，０００，０００	２２，０００，０００	０
４	昆仑信托有限责任公司	２１，３３３，４００	２１，３３３，４００	０
５	山西证券股份有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
６	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
７	江苏瑞华投资发展有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
８	林彬彬	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
合计		１７８，３３３，４００	１７８，３３３，４００	０

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类别	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后
	数量（股）	比例（％）	数量（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	２２０，０００，０００	２９．１３	－１７８，３３３，４００	４１，６６６，６００	５．５２
二、无限售条件股份	５３５，２４６，１８５	７０．８７	１７８，３３３，４００	７１３，５７９，５８５	９４．４８
三、股份总数	７５５，２４６，１８５	１００．００	０	７５５，２４６，１８５	１００．００

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日