§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员）耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期公司经营情况的回顾

２０１１年，通货膨胀压力的影响，中药材和部分原材料及辅料价格上涨较快，公司成本费用控制面临很大压力，制药企业经营中的风险与不确定因素增大。公司进一步控制费用和成本支出，增加市场开发和新药开发投入，强化医保品种管理，加快新药开发的进度，加大企业技术改造力度，立足抓好现有业务内生性增长，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。

报告期公司实现主营业务收入１８１４７．１１万元，较上年同期增加７．０１％。实现利润总额１６４０．７７万元，比上年增长４８．３８％。

（二）公司未来发展与展望

１、公司行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。新医改将引发医药市场变革，政府投入加大带来药品市场的总体扩容，基本药物制度等医药配套措施的陆续出台和实施将使基础药物市场份额大幅提高。同时，中国人口城镇化和老龄化速度加快、居民保健意识不断提高，国内药品市场将出现快速增长的发展趋势。另一方面，医药市场竞争也越来越激烈，医药行业购并整合风起潮涌，市场集中度趋于提高，拥有规模、品牌、渠道、核心技术和管理优势的企业将逐步胜出。

（１）公司出台了《新药品开发纲要》。按照这一纲要，公司加大研发力度，加快研发步伐，完成化学原料药合成车间的建设。争取尽快将新产品推向市场。（２）在巩固原有销售市场的同时，稳步开发农村市场、社区医疗市场，继续扩大公司销售规模。（３）调整公司的市场营销思路，强调各企业协同开拓市场，形成规模经济以尽快适应新的市场化的医药销售市场。（４）强调成本效益，在保证公司产品质量的同时，努力降低公司在生产环节的各项综合成本。

２、公司新年度经营计划。２０１２年，公司要以实施企业转型计划为主线，加快新产品开发进度，强化市场营销措施，进一步深化企业管理内容，提高效益，促进公司实现持续、健康、快速发展。一是要完成米格列萘、匹伐它叮、比阿培南临床报告的整理工作。二是加大投入、积极开发国家一类药品，加快项目的科研进度。三是要认真研究新药的生产工艺和质量标准，对需要变更工艺的品种，提前搞好论证分析，防止影响新产品投入生产。

３、资金需求。上述计划由公司在流动资金中解决。

４、风险因素分析和相应的对策、措施。宏观经济的不确定性和国家医改政策的不确定性是公司在经营中所面临的潜在问题。同时公司联合研发的新产品需经过临床和审批，新产品研发和审批尚存在一定的风险。面对当前外部如此错综复杂的新形势，公司在充分挖掘市场潜力、加大销售力度、努力增加市场份额的同时，努力控制成本费用，尤其是做好对财务费用和管理费用的控制工作，谨慎投资、降低成本、提高效率。激活公司生产、销售和管理的潜力，保障公司主营业务的稳定、持续和快速增长。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

复方嗜酸乳杆菌片营业收入较上年增长８７．４４％，系公司加大相关产品销售力度、努力增加市场份额所致。

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

通化金马药业集团股份有限公司

二〇一二年四月十七日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１２－３

通化金马药业集团股份有限公司

董事会七届四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．通化金马药业集团股份有限公司董事会七届四次会议通知于２０１２年４月１１日以电子邮件形式送达全体董事。

２．２０１２年４月１７日上午８时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

３．会议应到董事６人，实到董事６人。

４．会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议２０１１年度总经理工作报告。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了２０１１年度总经理工作报告。

２、审议公司２０１１年度董事会工作报告。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告。

３、审议公司２０１１年度财务决算报告。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

４、审议公司２０１１年度利润分配方案。２０１１年度公司实现净利润１１，２４１，４２６．７９元，不足以弥补以前年度亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度利润分配方案。

公司独立董事一致认为：董事会审议通过的公司２０１１年度利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，有利于公司的发展。独立董事一致同意董事会的决议，同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议公司２０１１年度报告全文和摘要。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度报告全文和摘要。

６、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度会计报表的审计机构。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

独立董事意见：该议案在董事会召开前经公司独立董事认可，我们认为公司董事会关于续聘会计师事务所的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度会计报表审计机构，同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

７、审议《公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司２０１１年度内部控制自我评价报告。

８、审议《独立董事２０１１年度述职报告》。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《独立董事２０１１年度述职报告》。

９、审议关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案。公司２０１１年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以６票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１２－４

通化金马药业集团股份有限公司

监事会七届四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

１．通化金马药业集团股份有限公司监事会七届四次会议通知于２０１２年４月１１日以电子邮件形式送达全体监事。

２．２０１２年４月１７日上午１０时在监事会办公室以现场会议方式召开。

３．会议应到监事３人，实到监事３人。

４．会议由监事会主席许长有主持。

５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议公司２０１１年度报告全文和摘要。

会议以３票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度报告全文和摘要。

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告。

会议以３票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告。

３、审议公司２０１１年度财务决算报告。

会议以３票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度财务决算报告。

４、审议公司２０１１年度利润分配方案。２０１１年度公司实现净利润１１，２４１，４２６．７９元，不足以弥补以前年度亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

会议以３票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度利润分配方案。

以上议案需提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议《公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

会议以３票赞同，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１１ 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会任职审阅了公司２０１１年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十七日

徐留胜	境内自然人	０．５８％	２，６００，０００
蔡宏基	境内自然人	０．５３％	２，４００，０００
王银祥	境内自然人	０．５１％	２，３０９，６４７
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	０．３７％	１，６６２，２００
韩俊刚	境内自然人	０．３５％	１，５９３，６００
周秋俊	境内自然人	０．３５％	１，５７１，１８０
吴冬阳	境内自然人	０．３５％	１，５６２，４００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
通化市永信投资有限责任公司		１０５，１７６，０３４			人民币普通股
中国东方资产管理公司		７，９９５，８３６			人民币普通股
上海国际信托有限公司		３，７６６，２３８			人民币普通股
徐留胜		２，６００，０００			人民币普通股
蔡宏基		２，４００，０００			人民币普通股
王银祥		２，３０９，６４７			人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，６６２，２００			人民币普通股
韩俊刚		１，５９３，６００			人民币普通股
周秋俊		１，５７１，１８０			人民币普通股
吴冬阳		１，５６２，４００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除通化市永信投资有限责任公司外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股票简称	通化金马
股票代码	０００７６６
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾伟林	刘红光
联系地址	吉林省通化市江南路１００－１号	吉林省通化市江南路１００－１号
电话	０４３５－３９１０２３２	０４３５－３９１０２３２
传真	０４３５－３９０７２９８	０４３５－３９０７２９８
电子信箱	ｔｈｊｍｊｔ＠１６３．ｃｏｍ	ｔｈｊｍｊｔ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１８１，４７１，１１１．７９	１６９，５８７，０５４．０２	７．０１％	１６８，１６３，７５４．９９
营业利润（元）	１１，４８６，２０２．１４	７，１０６，１７８．１０	６１．６４％	２０，５７８，２３４．９７
利润总额（元）	１６，４０７，７４２．８５	１１，０５７，９４２．１８	４８．３８％	２９，０５３，９５２．６０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，２４１，４２６．７９	１２，０１８，５０６．２０	－６．４７％	２９，７９０，９５５．３９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７，４４６，３５６．８３	８，０６６，７４２．１２	－７．６９％	１，９５３，４４２．８３
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７，９３２，２７６．６９	２９，０５４，２６５．５９	－１２７．３０％	７９，９４１，５７７．８２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	８７９，８２１，６９３．７２	９０２，５９６，７１０．２６	－２．５２％	８６９，２２７，９０２．３８
负债总额（元）	２７２，６８９，５２５．２９	３０６，７０５，９６８．６２	－１１．０９％	２８５，３５５，６６６．９４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６０７，１３２，１６８．４３	５９５，８９０，７４１．６４	１．８９％	５８３，８７２，２３５．４４
总股本（股）	４４９，０１６，２７６．００	４４９，０１６，２７６．００	０．００％	４４９，０１６，２７６．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０．００％	０．０７
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０．００％	０．０７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０２	０．００％	０．００４
加权平均净资产收益率（％）	１．８７％	２．０４％	－０．１７％	５．２４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２４％	１．３７％	－０．１３％	０．３４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２	０．０６	－１３３．３３％	０．１８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．３５	１．３３	１．５０％	１．３０
资产负债率（％）	３０．９９％	３３．９８％	－２．９９％	３２．８３％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１８３，６５５．５８		－１５８，５７７．２１	０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，８７５，０００．００		４，５００，０００．００	５，０３４，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３７，１１４．８７		－３８９，６５８．７１	３，４４１，０１７．６３
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		０．００	１９，３６１，７９４．９３
所得税影响额	－１，１２６，４７０．７５		０．００	０．００
合计	３，７９５，０６９．９６	－	３，９５１，７６４．０８	２７，８３７，５１２．５６

２０１１年末股东总数	４９，４０５		本年度报告公布日前一个月末股东总数			５２，１５１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	２３．４２％		１０５，１７６，０３４			５３，２５５，４５５
中国东方资产管理公司	国有法人	１．７８％		７，９９５，８３６
上海国际信托有限公司	国有法人	０．８４％		３，７６６，２３８

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
医药行业	１８，１４７．１１	７，６３５．１０	５７．９３％	７．０１％	１５．９５％	－３．２４％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
治糜灵栓	３，５３２．１７	６３３．５８	８２．０６％	－３．９２％	－２．４１％	－０．２８％
壮骨伸筋胶囊	３，０５１．５７	９２７．０１	６９．６２％	５．１２％	１６．０３％	－２．８６％
脑心舒	１，６８８．２８	１，２４８．４５	２６．０５％	－１５．８９％	－４．４９％	－８．８３％
消癌平片	５４２．６８	２０８．１２	６１．６５％	－３８．０７％	９．８６％	－１６．７３％
天麻丸	１，１３８．９０	９４３．３５	１７．１７％	３６．０６％	２８．５３％	４．８５％
参莲胶囊	４５９．１１	２０２．７９	５５．８３％	－４０．３３％	－１４．３８％	－１３．３９％
清热通淋胶囊	１，０９１．０９	２３８．９１	７８．１０％	４５．１４％	４２．４３％	０．４１％
复方嗜酸乳杆菌片	８０７．０８	３８３．４４	５２．４９％	８７．４４％	６５．７８％	６．２０％
其他品种	５，８３６．２３	２，８４９．４５	５１．１８％	２３．９９％	２５．５１％	－０．５９％

　证券代码：０００７６６ 证券简称：通化金马 公告编号：２０１２－２