§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
金额单位:人民币元 |
项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 变化金额 | 变化比率 | 原 因 |
货币资金 | 1,303,314,210.48 | 1,976,964,436.37 | -673,650,225.89 | -34.07% | 归还前期银行借款 |
无形资产 | 5,207,562.61 | 2,720,856.34 | 2,486,706.27 | 91.39% | 购买办公软件。 |
开发支出 | 2,801,757.18 | - | 2,801,757.18 | --- | 实施ERP项目各项支出 |
递延所得税资产 | 68,737,045.67 | 56,552,861.96 | 12,184,183.71 | 21.54% | 存货跌价准备的增加所致 |
短期借款 | 543,500,000.00 | 997,839,880.00 | -454,339,880.00 | -45.53% | 归还银行借款 |
应付票据 | 117,807,937.28 | 576,551,599.00 | -458,743,661.72 | -79.57% | 采用银行承兑汇票支付商品采购款 |
应付职工薪酬 | 8,165,319.80 | 52,489,707.76 | -44,324,387.96 | -84.44% | 报告期内发放前期计提的工资与奖金 |
应付股利 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | --- | 控股子公司利润分配中属于少数股东的利润 |
其他应付款 | 212,436,120.34 | 30,626,342.22 | 181,809,778.12 | 593.64% | 向股东拆借资金引起 |
项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变化金额 | 变化比率 | 原 因 |
营业收入 | 4,387,327,597.96 | 2,639,575,374.51 | 1,747,752,223.45 | 66.21% | 主要原因是公司持续发展,销售规模不断扩大 |
销售费用 | 189,587,937.33 | 143,040,639.78 | 46,547,297.55 | 32.54% | 随着公司销售规模的扩大,人员增加,人力成本随之增加;同时,公司积极开发4--6线城市客户,加大了对市场费用的投入 |
管理费用 | 24,317,750.81 | 33,547,176.13 | -9,229,425.32 | -27.51% | 报告期控制费用支出 |
财务费用 | 14,834,329.35 | -1,022,801.88 | 15,857,131.23 | -1550.36% | 贷款利息支出增加 |
资产减值损失 | 42,103,198.92 | 11,291,234.54 | 30,811,964.38 | 272.88% | 存货跌价准备提高引起 |
公允价值变动收益 | 743,639.84 | | 743,639.84 | --- | 系深信泰丰股票市值变动造成 |
营业外收入 | 8,215,931.37 | 27,168,626.35 | -18,952,694.98 | -69.76% | 主要原因为去年同期收到的政府补贴收入高于报告期。 |
所得税费用 | 3,443,578.91 | 26,401,118.28 | -22,957,539.37 | -86.96% | 主要原因为利润总额减少 |
项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 变化金额 | 变化比率 | 原 因 |
经营活动产生现金流量净额 | -391,884,860.04 | -249,992,325.80 | -141,892,534.24 | 56.76% | 购买商品支付的现金增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,901,392.44 | -12,518,550.77 | 2,617,158.33 | -20.91% | 子公司酷动数码新设门店费用支付现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343,106,563.78 | -71,377,429.53 | -271,729,134.25 | 380.69% | 偿还银行短期借款所致 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
黄绍武 | 董事 | 出差 | 黄文辉 |
罗来武 | 独立董事 | 出差 | 林斌 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 5,550,676,897.06 | 6,442,805,616.82 | -13.85% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,245,757,785.24 | 4,324,712,861.02 | -1.83% |
总股本(股) | 999,100,000.00 | 999,100,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.25 | 4.33 | -1.85% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 4,387,327,597.96 | 2,639,575,374.51 | 66.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -78,955,075.78 | 85,256,182.07 | -192.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -391,884,860.04 | -249,992,325.80 | 56.76% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.39 | -0.51 | -22.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.09 | -188.89% |
稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.09 | -188.89% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.84% | 2.19% | -4.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.95% | 1.75% | -3.70% |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -14,834.68 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,071,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -186,984.80 | |
所得税影响额 | -1,218,813.57 | |
少数股东权益影响额 | -2,042,656.99 | |
合计 | 4,607,709.96 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 18,392 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
平安信托有限责任公司-新价值成长一期 | 4,776,965 | 人民币普通股 |
山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托 | 3,466,200 | 人民币普通股 |
广东粤财信托有限公司-新价值2期 | 2,600,000 | 人民币普通股 |
郭绪勇 | 2,025,000 | 人民币普通股 |
张亮 | 1,988,700 | 人民币普通股 |
张杏芝 | 1,761,000 | 人民币普通股 |
夏小华 | 1,730,500 | 人民币普通股 |
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10) | 1,675,800 | 人民币普通股 |
林楚屏 | 1,599,586 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-新价值19期证券投资集合资金信托计划 | 1,430,007 | 人民币普通股 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
(一)发行时所作承诺
公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司分别承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份,上述承诺期限届满后可上市流通和转让。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
报告期内,本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉均遵守了所做的承诺。
(二)其他承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于2008年7月18日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009年2月16日,黄绍武就本公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》,承诺:“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益,未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。”
报告期内,本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
2012年1-6月净利润的预计范围 | 业绩亏损(万元): | 6,000 | ~~ | 7,000 |
亏损6,000-7,000万元 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 204,197,976.22 |
业绩变动的原因说明 | 顺应行业变化,扩大与运营商的合作,公司销售规模大幅增长,运营商销售结构变化拉低了公司运营毛利水平;智能手机电脑化趋势明显,硬件和系统升级换代速度加快,加上运营商千元智能手机集采的推波助澜,导致产品更新换代短期内集中释放,公司进一步加大了库存清理的力度,库存结构渐趋合理,预计第二季度当季度扭亏为盈。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-024
深圳市爱施德股份有限公司第二届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2012年4月16日16:00召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知于2012年4月13日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,5名董事以现场形式参加会议,董事黄绍武和独立董事罗来武因出差,分别委托董事黄文辉和独立董事林斌出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决,本次会议做出以下决议:
一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
公司《2012年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。
为促进公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)业务的开展,公司拟为其向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称“苹果公司”)申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保,担保期限为酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。
为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘任期限自2011年度股东大会通过之日起1年止,审计具体费用授权董事会与审计机构协商确定。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
以上第二项和第三项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-025
深圳市爱施德股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2012年4月16日17:00召开第二届监事会第十七次会议。会议通知已于2012年4月13日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,3名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:
一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》。
监事会认为,董事会编制和审核《2012年第一季度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
为促进公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)业务的开展,公司拟为其向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称“苹果公司”)申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保,担保期限为酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一二年四月十六日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-027
深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》,公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称“苹果公司”)申请赊销额度提供担保,担保总额不超过人民币贰亿元。
按照相关规定,该担保事项尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司
(二)注册地址:深圳市福田区上沙创新科技园16栋5楼501-510。
(三)法定代表人:刘浩
(四)注册资本:16,000万元
(五)经营范围:数码电子产品及相关配件、通讯产品的销售与维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。
(六)与本公司关系:酷动数码系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
截至2011年12月31日,酷动数码资产总额86,286.75万元,负债总额63,306.86万元,净资产22,979.88万元,资产负债率73.37%。2011年1-12月,酷动数码实现营业收入249,588.08万元,利润总额11,035.81万元,净利润8,415.69万元。
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:连带责任担保;
(二)担保金额:为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度不超过人民币贰亿元提供担保;
(三)担保期限:酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起两年。
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署,具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额,公司将按规定予以披露。
四、公司董事会意见
公司董事会认为,公司为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持子公司的经营发展,且被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保。公司董事会同意本担保事项,根据相关规定,本担保事项须提交公司股东大会审议。
五、公司累计担保情况
截至本次董事会召开日,公司对外担保累计余额为22亿元,对合并报表范围内的子公司提供的担保为22亿元,占公司最近一期经审计净资产的48.69%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。
六、独立董事意见
公司为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度提供不超过人民币贰亿元的担保,主要是为了满足酷动数码扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为酷动数码提供担保。
根据相关规定,上述担保须提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于公司为全资子公司向供应商申请授信额度提供担保的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-026