§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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﹡最新股本说明:公司非公开发行A股股票11285.8万股于2012年1月21日获中国证监会核准,2012年2月10日江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了“苏公W[2012]B006号”《验资报告》,2012年2月17日公司非公开发行A股已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况回顾
2011年受国家宏观调控、汽车消费鼓励政策退出等因素的影响,以及2010 年和2011年1季度重卡市场超高速增长的滞后反应,全国汽车销售1851万辆,同比增长仅有2.5%,增速为新世纪以来最低,其中重卡市场出现回调,销售88万辆,同比下滑13.7%。
面对复杂的宏观经济形势和异常激烈的行业竞争态势,公司克服诸多不利因素,紧紧围绕市场需求,加快产品结构调整,加快新品开发及市场开发,细化成本控制、落实精细化管理,强化质量管理,集团三大业务板块产品产销增幅高于行业增幅,在重点市场的占有率均有提升,经济运行指标质量进一步提升,公司行业地位进一步稳固。
(一)主营业务经营情况
2011年公司主营业务经营情况如下:
单位:万元
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(二)公司主营业务范围
报告期内,公司归属机械制造行业,主营柴油燃油喷射系统产品、汽车后处理系统产品及汽车进气系统(增压器)产品的生产和销售。报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
(三)、报告期主要会计指标同比发生重大变化的说明
1、货币资金:2011年末货币资金较2010年末增加25,809.48万元,增长43.23%,主要是本年度经营性净现金流量增加。
2、应收票据:2011年末应收票据较2010年末增加39,175.25万元,增长46.90%,主要是随本年度营业收入增长而增长。
3、预付款项:2011年末预付款项较2010年末增加7,823.11万元,增长74.38%,主要是威孚英特迈等固定资产更新改造而增加了设备预付款。
4、其他应收款:2011年末其他应收款较2010年末增加516.86万元,增长45.40%,主要是威孚金宁按会计准则确认的应收房屋租赁款增加。
5、在建工程:2011年末在建工程较2010年末减少4,396.83万元,下降30.91%,主要是部分项目本期完工转入固定资产。
6、无形资产:2011年末无形资产较2010年末增加16,426.54万元,增长191.77%,主要是公司购入无锡新区一宗土地使用权。
7、递延所得税资产:2011年末递延所得税资产较2010年末增加3,702.30万元,增长79.95%,主要是公司减值准备、预提费用、递延收益和内部未实现利润等增加,递延所得税资产相应增加。
8、短期借款:2011年末短期借款较2010年末增加22,500万元,增长83.33%,主要是公司经营规模扩大及资本性投入增长,对资金的需求增加。
9、应付票据:2011年末应付票据较2010年末减少22,568.38万元,下降57.87%,主要是公司减少了应付票据结算业务。
10、其他应付款:2011年末其他应付款较2010年末增加2,149.00万元,增长34.28%,主要是公司向客户收取的保证金增加。
11、其他非流动负债:2011年末其他非流动负债较2010年末增加5,898万元,是公司本年度收到政府补助款增加。
12、销售费用:2011年度销售费用较2010年度增加10,343.31万元,增长83.78%,主要是三包费用等增长。
13、资产减值损失:2011年度资产减值损失较2010年度减少4,377.05万元,下降87.11%,主要是公司上年度对淘汰固定资产计提了资产减值准备。
14、营业外收入:2011年度营业外收入较2010年度增加1,938.61万元,增长80.38%,主要因公司本年度收到的政府补助款增加。
(四)、公司设备利用情况、订单获取情况、产品销售或积压情况、技术人员变动情况
1、报告期公司生产设备运转良好,主要设备利用率95%以上。
2、报告期公司产品存货较期初数减少2,286万元。
3、报告期公司主要技术人员没有发生重大变化。
(五)、主要控股公司及参股公司的经营状况
1、南京威孚金宁有限公司(本公司所占权益80%)。 该公司主要生产柴油燃油喷射系统产品,(核心产品为VE分配泵),注册资本为34,628.68万元,2011年末总资产105,840.17万元,2011年净利润为19,562.56万元。
2、无锡威孚力达催化净化器有限责任公司(本公司所占权益94.81%),主要生产尾气净化器、消声器等产品,注册资本26,000万元,2011年末总资产100,490.81万元,2011年度净利润9,273.89万元。
3、博世汽车柴油系统股份有限公司(本公司所占权益31.50%)。主要生产电控柴油系统产品,注册资本为20,000万美元,2011年末总资产518,823.78万元,2011年净利润为74,475.28万元。
4、中联汽车电子有限公司(本公司所占权益20%)。主要生产汽车电子控制系统产品,该公司注册资本为60,062万元,2011年末总资产222,365.57万元,2011年净利润为96,986.07万元。
(六)、2011年存在的问题
2011年,公司在应对变化中调整,在调整中发展,取得了一定的成绩,但是仍然存在一些问题和不足:
1、营销条线管理仍有待加强,集团三大系统产品集成销售没有达到预期效果,营销平台的优势未有效发挥。
2、新产品项目管理缺乏先进的管理流程支撑。
3、生产系统柔性不足,对市场变化的反应慢,供应链依然脆弱,供应链建设及供应商管理是公司的当务之急。
4、存货应收帐款二项资金周转天数增加,三包费用居高不下。
二、对公司未来发展的展望
1、行业趋势分析
(1)、今后十年我国汽车工业仍将保持稳定增长,汽车工业将由追求规模向追求品质的方向转变。
(2)、城镇化的发展及安居工程的铺开使固定资产的投资总额仍将维持在较高水平,商用车、工程机械仍将保持稳定。
(3)、2013年7月中国将全面实施国四排放法规,促进汽车核心零部件的技术水平的提升,行业的发展将面临分化。
2、公司未来发展战略
根据汽车工业技术升级及节能减排的需要,公司确定的未来发展战略是:
⑴、积极发展满足国家排放法规所需的燃油喷射系统的产品,坚持以自主开发和对外合作为实现未来发展战略的基本原则。积极发展与国家节能减排法规相适应的汽车后处理系统产品和汽车进气系统(增压器),力争“十二五”末实现系统供货,为实现汽车(动力工程)核心零部件国内领军者的目标奠定基础。
⑵、在传统产业上,提升制造技术,扩大产品使用范围。
3、公司未来发展所需的资金需求、筹资及使用计划
公司根据未来的发展需要,制定了发展规划及实施方案,已通过向特定对象非公开发行A股股票,筹集资金,发展壮大企业。
4、未来发展存在的风险及对策
燃油喷射系统、汽车后处理系统、发动机进气系统受国家汽车产业政策的影响极大。尤其是汽车产业政策的变化及其政策的执行力度。未来发展存在的主要风险:一是国家汽车节能减排政策的推进速度及实施力度;二是原材料、贷款利率的波动。
针对上述风险,公司拟采取以下措施:
(1)、加强对国家宏观政策及市场变化的趋势分析;
(2)、加大营销力度以提升市场份额;
(3)、努力提升自主创新能力,着力提升企业发展后劲;
(4)、持续开展提高产品质量、降低物耗、降本节支等活动,以提高经济效益。
5、2012年主要工作
2012年,公司继续面临着激烈的市场竞争、不断上升的成本压力以及商用车增速放缓等困难。公司将继续围绕市场、抓住机遇,加速新产品开发和新项目建设,加快各产业发展步伐;强化公司治理,完善内控制度体系,理顺业务流程,优化公司管理能力;强化财务控制,严控新项目建设成本,提高公司经济运行效率。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
安徽威孚天时机械有限公司:该公司由本公司与安徽全柴动力股份有限公司于2011年4月合资设立,注册资本1,000万元,本公司出资520万元,占该公司注册资本的52.00%。该公司自成立之日起纳入合并财务报表范围。
昆明锡通机械有限公司:该公司原为本公司之合营公司。本年度受让昆明金利达机械有限公司持有的昆明锡通20%股权,本公司持有该公司70%的股权,该公司成为本公司之控股子公司。该公司于2011年5月办妥相关工商变更手续,自2011年5月纳入合并财务报表范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二0一二年四月十八日
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
Rudolf Maier | 董事 | 因公出差 | 陈玉东 |
王伟良 | 董事 | 因公出差 | 陈学军 |
股票简称 | 威孚高科、苏威孚B |
股票代码 | 000581、200581 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周卫星先生 | 严国红女士 |
联系地址 | 无锡市人民西路107号 | 无锡市人民西路107号 |
电话 | 0510-82719579 | 0510-82719579 |
传真 | 0510-82751025 | 0510-82751025 |
电子信箱 | wfjt@public1.wx.js.cn | wfjt@public1.wx.js.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减
(%) | 2009年 |
营业总收入(元) | 5,898,113,089.49 | 5,371,213,196.45 | 9.81 | 3,080,616,313.77 |
营业利润(元) | 1,360,766,336.48 | 1,486,288,573.46 | -8.45 | 464,491,605.75 |
利润总额(元) | 1,396,805,786.35 | 1,499,854,505.98 | -6.87 | 482,763,184.23 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,204,617,075.56 | 1,340,291,115.79 | -10.12 | 448,224,754.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,166,866,705.09 | 1,324,606,432.23 | -11.91 | 420,190,188.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,269,185.07 | 536,171,852.08 | -39.15 | 215,893,024.43 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
资产总额(元) | 7,929,217,436.19 | 6,761,622,809.90 | 17.27 | 5,035,871,583.02 |
负债总额(元) | 2,588,828,931.09 | 2,415,805,840.62 | 7.16 | 1,943,618,233.71 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,064,060,401.35 | 4,106,208,383.62 | 23.33 | 2,862,670,558.77 |
总股本(股) | 567,275,995.00 | 567,275,995.00 | 0.00 | 567,275,995.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
基本每股收益(元/股) | 2.12 | 2.36 | -10.17 | 0.79 |
稀释每股收益(元/股) | 2.12 | 2.36 | -10.17 | 0.79 |
用最新股本计算的每股收益(元/股)* | 1.77 | - | - | - |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.06 | 2.34 | -11.97 | 0.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 26.27 | 38.32 | -12.05 | 16.74 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 25.45 | 37.87 | -12.42 | 15.70 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.58 | 0.95 | -38.95 | 0.38 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.93 | 7.24 | 23.34 | 5.05 |
资产负债率(%) | 32.65 | 35.73 | -3.08 | 38.60 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 3,755,577.19 | 4,374,597.95 | 6,584,596.30 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 34,526,848.90 | 15,440,800.00 | 13,462,076.88 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 727,964.94 | 0.00 | 9,415,095.31 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,435,891.56 | 0.00 | 0.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,107,697.30 | 244,116.34 | 5,693,760.26 |
所得税影响额 | -7,019,338.38 | -3,065,636.67 | -4,439,384.24 |
少数股东权益影响额 | -1,784,271.04 | -1,309,194.06 | -2,681,578.71 |
合计 | 37,750,370.47 | 15,684,683.56 | 28,034,565.80 |
2011年末股东总数 | 32,789 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 33,405 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
无锡产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 17.63 | 100,021,999 | 71,658,199 | |
ROBERT BOSCH GMBH | 境外法人 | 3.24 | 18,387,200 | | |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.99 | 16,947,500 | | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 2.31 | 13,095,928 | | |
GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 2.20 | 12,502,715 | | |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.08 | 11,795,637 | | |
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 1.93 | 10,936,046 | | |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89 | 10,725,505 | | |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.52 | 8,605,148 | | |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34 | 7,588,137 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
无锡产业发展集团有限公司 | 28,363,800 | 人民币普通股 |
ROBERT BOSCH GMBH | 18,387,200 | 境内上市外资股 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 16,947,500 | 人民币普通股 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 13,095,928 | 境内上市外资股 |
GAOLING FUND,L.P. | 12,502,715 | 境内上市外资股 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 11,795,637 | 人民币普通股 |
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND | 10,936,046 | 境内上市外资股 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,725,505 | 人民币普通股 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 8,605,148 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 7,588,137 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏回报证券投资基金为同一基金管理人—华夏基金管理有限公司。 |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年
增减(%) | 毛利率比上年
增减(%) |
汽车零部件 | 534,706.74 | 380,331.04 | 28.87 | 10.43 | 11.59 | -0.74 |
指标名称 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) |
营业总收入 | 589,811.31 | 537,121.32 | 9.81 |
利润总额 | 139,680.58 | 149,985.45 | -6.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 120,461.71 | 134,029.11 | -10.12 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年
增减(%) | 毛利率比上年
增减(%) |
汽车燃油喷射系统 | 432,970.29 | 297,027.35 | 31.40 | 3.78 | 4.58 | -0.53 |
进气系统 | 15,313.67 | 9,555.42 | 37.60 | 253.72 | 168.78 | 19.72 |
汽车后处理系统 | 86,422.78 | 73,748.26 | 14.67 | 37.93 | 38.48 | -0.34 |
合计 | 534,706.74 | 380,331.04 | 28.87 | 10.43 | 11.59 | -0.74 |
证券代码:000581、200581 证券简称:威孚高科、苏威孚B 公告编号:2012-025