本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于２０１１年８月１日公开发行了３，９５０万张Ａ股可转换公司债券（证券代码１１００１７，简称“中海转债”），中海转债自２０１２年２月２日起进入转股期。有关中海转债进行转股的详细情况请参考本公司于２０１２年１月３０日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》。

截至２０１２年３月３１日，累计已有３０张中海转债转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为３４３股。目前，中海转债尚有３９，４９９，９７０张未转股，占中海转债发行总量的９９．９９９９％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况披露如下：

一、股份变动情况

截至２０１２年３月３１日，本公司股份变动情况如下：

股份 类别	本期变动前股份数（股） （２０１１年１２月３１日）	占本期变动前Ａ＋Ｈ总股本比例（％）	本期变动增加股数（股）	本期变动后股份数（股） （２０１２年３月３１日）	占本期变动后Ａ＋Ｈ总股本比例（％）
Ａ 股	２，１０８，５５２，２７０	６１．９３	３４３	２，１０８，５５２，６１３	６１．９３
Ｈ 股	１，２９６，０００，０００	３８．０７	０	１，２９６，０００，０００	３８．０７
合计	３，４０４，５５２，２７０	１００．００	３４３	３，４０４，５５２，６１３	１００．００

二、股份变动后股东持股情况

截至２０１２年３月３１日，本公司Ａ股前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股 数量（股）	占Ａ股股本比例（％）	占Ａ＋Ｈ 总股本比例（％）
中国海运（集团）总公司	１，５７８，５００，０００	７４．８６	４６．３６
安石投资管理有限公司－安石大中华基金	６，２５１，４６４	０．３０	０．１８
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	５，５９９，５２７	０．２７	０．１６
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	３，５３４，００２	０．１７	０．１０
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	３，４５０，１５３	０．１６	０．１０
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２，９６０，４０８	０．１４	０．０９
文登泰宇皮件有限公司	２，７００，０００	０．１３	０．０８
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	２，４３７，９９６	０．１２	０．０７
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	２，３９４，２２２	０．１１	０．０７
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	２，３８８，０００	０．１１	０．０７

注：上述股东持股均为无限售条件股份。

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一二年四月六日